Taille du marché de la construction commerciale en Indonésie
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 30.99 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 45.64 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 8.05 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la construction commerciale en Indonésie
La taille du marché indonésien de la construction commerciale est estimée à 30,99 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 45,64 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 8,05 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Le secteur indonésien de la construction devrait croître à un rythme rapide au cours de la période de prévision, sans être beaucoup affecté, à l'exception des perturbations à court terme dues à l'épidémie de coronavirus. La modernisation des infrastructures commerciales est prévue, après le maintien du poste de président de Joko Widodo, et l'augmentation des investissements transfrontaliers dans le cadre de l'initiative chinoise la Ceinture et la Route (BRI), la mise en œuvre des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 et le plan d'infrastructure de l'Indonésie. et lintérêt démographique croissant pour un environnement bâti commercial moderne, bien que des pertes considérables à court terme dune valeur de plusieurs milliards de dollars pourraient résulter de la réglementation du trafic transfrontalier en provenance de Chine pour empêcher la propagation du nouveau COVID-19.
- Dici 2045, on prévoit que lIndonésie deviendra un pays à revenu élevé, avec le cinquième PIB mondial. Tant que le pays maintiendra sa stabilité politique, sa population en urbanisation rapide continuera de stimuler la demande dans le secteur de la construction.
- Dans l'ensemble, le secteur indonésien de la construction continue d'être en bonne santé, avec de solides perspectives de développement soutenues par une faible inflation, une stabilité politique, une notation de crédit élevée et des politiques macroéconomiques responsables. Les investisseurs sont invités à rechercher des partenaires locaux possédant de l'expérience et un réseau solide afin de pouvoir obtenir un avantage sur le marché indonésien de la construction, extrêmement compétitif.
- Le Plan national de développement à moyen terme, 202-24, met l'accent sur le développement des infrastructures à travers le pays et la construction commerciale devrait encore augmenter dans le cadre du plan et de l'augmentation des investissements publics et privés. Mais accroître les compétences grâce aux technologies de pointe constitue un défi pour les concurrents privés à petite échelle, car les entreprises publiques obtiennent les opportunités de financement et de développement souhaitées. Cela a rendu difficile la recherche de partenaires privés dans les modèles de PPP en raison dune concurrence malsaine et florissante.
- Des investissements d'une valeur de 400 milliards de dollars ont été injectés dans le pipeline d'infrastructures, contre 350 milliards de dollars similaires dans le précédent plan d'infrastructure du gouvernement Joko. Compte tenu du faible classement en termes dinfrastructures dans lindice de compétitivité mondiale du WEF 2019 (50e), cet investissement reflète lintention du gouvernement daméliorer la configuration des infrastructures du pays.
Tendances du marché de la construction commerciale en Indonésie
Les espaces de coworking, les espaces de vente au détail et les espaces daccueil stimulent la croissance du secteur.
Malgré un marché des espaces de bureaux relativement faible en Indonésie, les espaces de coworking ont connu une forte augmentation dans toutes les régions du pays, en particulier dans le centre des affaires de Jakarta. Le nombre croissant de startups, confrontées à l'imprévisibilité, principalement dans la région de la capitale, ainsi que l'augmentation du nombre de PME et d'entreprises étrangères, sont responsables de la croissance de la demande. La location d'une quantité optimale d'espace selon les besoins, le faible coût dû au partage de l'argent du loyer et les services facilement disponibles comme le Wi-Fi, le nettoyage, l'espace de réunion, le garde-manger, etc. ont favorisé l'essor du marché des espaces de coworking.. En revanche, la demande était inégalement répartie entre les entreprises informatiques et les entreprises de construction, sans compter que le maximum d'espace de bureau était occupé par les promoteurs. Les locations de bureaux ont diminué en 2019-20 et devraient encore baisser en raison de la baisse des revenus de tous les secteurs, en raison de la COVID-19. Agung Sedayu Group, Loka Mampang Indah Realty, Mardhika Artha Upaya, Ciputra Residence, Graha Kartika Anugrah, Ciputra Group, Waskita Realty RNI Group et Hutama Karya sont quelques-uns des promoteurs d'espaces de bureaux actifs en 2019-20, en Indonésie. Mais, malgré les fluctuations, le marché des bureaux tend à croître après lépidémie de COVID, grâce à dénormes investissements dans le cadre du plan dinfrastructure.
Alors que le secteur immobilier indonésien continue de s'éloigner des marchés traditionnels pour se tourner vers des points de vente au détail contemporains, le secteur de l'immobilier commercial est rapidement devenu l'une des niches immobilières les plus intéressantes du pays. Le besoin dexpériences de shopping modernes augmente à mesure que la population devient plus prospère et plus mondaine. 53,7 % de la population indonésienne vit dans des villes, et l'énorme population du pays s'y déplace toujours au rythme moyen de 4,4 % par an. Avec la Chine, l'Inde, la Malaisie et le Kazakhstan en tête de liste des marchés de détail les plus attractifs au monde, le cabinet de conseil AT Kearny classe l'Indonésie comme ayant l'un des secteurs immobiliers commerciaux les plus recherchés au monde.
En outre, les établissements d'enseignement, les points de vente d'aliments et de boissons et les détaillants de mode ont progressivement augmenté l'absorption des bureaux de vente au détail, contrairement aux grands magasins dominants auparavant. En outre, le segment hôtelier est en train de devenir rapidement un moteur de croissance majeur pour les entrepreneurs privés, Jakarta étant l'un des plus grands marchés de construction hôtelière au monde, stimulé par l'augmentation des arrivées de visiteurs étrangers et le segment croissant des voyages d'affaires.
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Le gouvernement se concentre sur le renforcement du secteur commercial indonésien susceptible d'attirer les investissements étrangers
Récemment, en novembre 2022, le gouvernement indonésien a proposé un complément budgétaire de 30 % d'environ 12700 milliards de roupies (807,68 millions de dollars) de fonds supplémentaires au cours des deux prochaines années pour accélérer la construction de la nouvelle capitale du pays sur l'île de Bornéo.
Selon le rapport sur la compétitivité mondiale du Forum économique mondial (WEF), basé sur des paramètres tels que les infrastructures, l'Indonésie se situe au 50e rang en 2019-20, contre 62e en 2016-17, sur un total de 140 économies. Bien quil y ait une légère amélioration, lIndonésie se situe toujours à un rang très bas en termes dinfrastructure du pays. L'attractivité croissante de l'espace commercial indonésien est très visible dans le fait qu'une entreprise immobilière de vente au détail soutenue par Warbug Pincus, Nirvana Wastu Pratama, mieux connue sous le nom de NWP Retail en Indonésie, a annoncé la plus grande acquisition de centres commerciaux en 2019, en achetant un ensemble de 5 centres commerciaux pour environ 123,5 millions de dollars, ajoutant près de 185000 mètres carrés d'espace commercial au portefeuille de l'entreprise, élargissant la plateforme à 1,2 million de mètres carrés de surface de plancher brute (y compris les projets toujours en cours).
À la suite de réformes favorables aux entreprises et d'engagements en matière de développement des infrastructures, certains des plus grands détaillants ont investi et élargi leur portefeuille sur le marché indonésien de la construction commerciale. La libéralisation des réglementations par le gouvernement a entraîné une diminution des niveaux de risque et a accru la pénétration des investisseurs sur le marché. Aujourd'hui, l'Indonésie abrite un mélange de points de vente au détail modernes et traditionnels, avec une augmentation exponentielle de l'activité du commerce électronique, ce qui à la fois fait progresser la croissance du secteur de la vente au détail moderne et crée de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs. Doù laugmentation des investissements dans le cadre du gouvernement. Les projets et l'intérêt accru des entrepreneurs privés sont une nécessité clé dans le scénario de marché mixte actuel, bien que le marché de la construction commerciale montre une hausse avec des variations au cours de la période de prévision.
Aperçu du secteur de la construction commerciale en Indonésie
Le marché indonésien de la construction commerciale n'est pas très compétitif, en raison du déséquilibre entre les concurrents publics et privés en termes de financement et d'opportunités d'améliorer les compétences afin de correspondre à la technologie de pointe. Néanmoins, le marché ouvre des opportunités aux petits et moyens acteurs en raison de laugmentation des investissements publics dans le secteur. Le marché indonésien de la construction présente des opportunités de croissance au cours de la période de prévision, ce qui devrait stimuler la concurrence sur le marché.
Quelques acteurs clés du marché incluent PT Pembangunan Perumahan (PTPP) (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya Gedung Gedung Tbk, PT. Terrain métropolitain TBK, PT. Total Bangun Persada TBK, PT. Nusa Raya Cipta, PT. Shimizu Bangun Cipta Entrepreneur et PT. Thons Jaya Sanur. La plupart des entreprises gèrent plusieurs portefeuilles et les secteurs commerciaux représentent une véritable part du chiffre d'affaires brut. Avec l'augmentation des investissements des acteurs étrangers en raison de l'assouplissement des réglementations imposées par le gouvernement. récemment, la concurrence semble devenir équitable au cours de la période de prévision.
Leaders du marché de la construction commerciale en Indonésie
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PT Pembangunan Perumahan (PTPP) (Persero) Tbk
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PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
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PT. METROPOLITAN LAND TBK
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PT. TOTAL BANGUN PERSADA TBK
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PT. NUSA RAYA CIPTA
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la construction commerciale en Indonésie
- Novembre 2022 le ministère indonésien des Travaux publics propose environ 12700 milliards de roupies (807,68 millions de dollars) de fonds supplémentaires au cours des deux prochaines années pour accélérer la construction de la nouvelle capitale du pays, à Bornéo.
- Mars 2021 IKEA ouvre un nouveau magasin à Kota Baru Parahyangan, à la périphérie de Bandung, la capitale de Java occidental, ce qui en fait le troisième magasin de l'entreprise de meubles suédoise en Indonésie.
Rapport sur le marché de la construction commerciale en Indonésie – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Tendances technologiques
4.3 Règlements gouvernementaux
4.4 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d'approvisionnement
4.5 Aperçu du marché de Construction commerciale en/au Indonésie.
4.6 Résumé sur les coûts de construction (coût moyen, espace de bureau et de vente au détail, par pied carré)
4.7 Aperçu des nouvelles surfaces de bureaux achevées (pieds carrés)
4.8 Impact du COVID-19 sur le marché indonésien de la construction commerciale (avis d’analyste)
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Conducteurs
5.2 Contraintes
5.3 Opportunités
5.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
5.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
5.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
5.4.3 La menace de nouveaux participants
5.4.4 La menace des substituts
5.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Construction d'immeubles de bureaux
6.1.2 Construction de commerces de détail
6.1.3 Construction d'hôtellerie
6.1.4 Construction institutionnelle
6.1.5 Autres
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Aperçu de la concentration du marché
7.2 Profils d'entreprise
7.2.1 PT Pembangunan Perumahan (PTPP) (Persero) Tbk
7.2.2 PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
7.2.3 PT. Metropolitan Land TBK
7.2.4 PT. Total Bangun Persada TBK
7.2.5 PT. Nusa Raya Cipta
7.2.6 PT. Shimizu Bangun Cipta Kontraktor
7.2.7 PT. Tunas Jaya Sanur
7.2.8 The Mulia Group
7.2.9 PT. Tatamulia Nusantara Indah
7.2.10 PT. Takenaka*
8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
9. ANNEXE
9.1 Indicateurs macroéconomiques (répartition du PIB par activité, contribution de la construction commerciale à l'économie)
9.2 Aperçu des flux de capitaux (investissements dans le secteur de la construction commerciale)
Segmentation de lindustrie de la construction commerciale en Indonésie
Une analyse de fond complète du marché indonésien de la construction commerciale, qui comprend une évaluation de léconomie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes du marché, la dynamique du marché et les profils dentreprises clés sont couvertes dans le rapport.
Le marché indonésien de la construction commerciale est segmenté par type (immeuble de bureaux, vente au détail, hôtellerie, institutionnel et autres). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions du marché indonésien de la construction commerciale en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur la construction commerciale en Indonésie
Quelle est la taille du marché indonésien de la construction commerciale ?
La taille du marché indonésien de la construction commerciale devrait atteindre 30,99 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 8,05 % pour atteindre 45,64 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché indonésien de la construction commerciale ?
En 2024, la taille du marché indonésien de la construction commerciale devrait atteindre 30,99 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché indonésien de la construction commerciale ?
PT Pembangunan Perumahan (PTPP) (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, PT. METROPOLITAN LAND TBK, PT. TOTAL BANGUN PERSADA TBK, PT. NUSA RAYA CIPTA sont les principales sociétés opérant sur le marché indonésien de la construction commerciale.
Quelles années couvre ce marché indonésien de la construction commerciale et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché indonésien de la construction commerciale était estimée à 28,68 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de la construction commerciale en Indonésie pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la construction commerciale en Indonésie pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la construction commerciale en Indonésie
Statistiques pour la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la construction commerciale en Indonésie 2024 – Croissance, tendances, prévisions (2029-2029), créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la construction commerciale en Indonésie – Croissance, tendances, prévisions (2029-2029) comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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