Taille du marché des systèmes dautomatisation et de contrôle en Indonésie
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 109.90 millions de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 336.41 millions de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 8.59 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Aperçu du marché des systèmes dautomatisation et de contrôle en Indonésie
La taille du marché indonésien des systèmes dautomatisation et de contrôle est estimée à 109,90 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 336,41 millions de dollars dici 2029, avec une croissance de 8,59 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Avec la fusion progressive de l'Indonésie avec l'économie mondiale, le système d'automatisation et de contrôle indonésien sera essentiel pour réduire les coûts.
- Le système d'automatisation et de contrôle fait référence aux systèmes qui supervisent et contrôlent un large éventail de processus impliqués dans la fabrication et la distribution de biens et de services. De nombreux services universels et essentiels dépendent des systèmes d'automatisation et de contrôle, des chaînes de montage aux centrales électriques. Par exemple, de nombreuses infrastructures de services publics ou de télécommunications qui maintiennent le bien-être social, industriel et économique d'une nation moderne s'appuient sur des systèmes d'automatisation et de contrôle.
- L'Indonésie est un fabricant industriel de premier plan qui adopte fortement l'automatisation dans ses industries. Le secteur manufacturier contribue pour une part considérable au PIB d'un pays. Par exemple, selon Statistics Indonesia, en 2022, le secteur manufacturier indonésien a contribué à plus de 18 % du PIB du pays, soit le contributeur le plus important à l'économie du pays. Les activités manufacturières robustes en Indonésie et en Malaisie augmenteront probablement la demande pour le marché étudié.
- Le financement public croissant pour encourager les systèmes automatisés dans de nombreux secteurs industriels verticaux, la demande croissante d'automatisation de la part de différents secteurs manufacturiers, l'augmentation des innovations en matière de robotique industrielle, les progrès technologiques croissants dans le secteur manufacturier et la nécessité d'une production de masse et des chaînes d'approvisionnement associées pour répondre à la population croissante sont autant de facteurs. les facteurs cruciaux à lorigine de la croissance du marché des systèmes dautomatisation et de contrôle de processus en Indonésie.
- Les ressources minérales de l'Indonésie sont vastes et inexplorées, et le pays est le plus grand exportateur mondial d'étain, d'huile de palme et de charbon thermique. C'est également l'un des principaux exportateurs de nickel, de cuivre, de bauxite, de caoutchouc, de manganèse, de zinc et de plomb, entre autres. L'exploitation minière représente environ un dixième du PIB indonésien et a joué un rôle essentiel dans le développement économique du pays au fil des années. La demande croissante de métaux et de minéraux, ainsi que la demande croissante de semi-conducteurs et délectronique, alimentent ladoption de systèmes automatisés dans le secteur minier.
- Le secteur de lénergie connaît une demande croissante de systèmes dautomatisation et de contrôle en raison de lémergence de programmes de villes intelligentes. L'Indonésie a pris l'initiative à cet égard en lançant le Mouvement 100 Smart Cities, un programme complet de numérisation visant à relever les défis de l'urbanisation. Cette initiative fait partie du plan du gouvernement visant à résoudre le problème de l'urbanisation, avec des projections indiquant que 83 pour cent de la population indonésienne résidera dans des zones urbaines d'ici 2045.
- L'Indonésie encourage également l'utilisation de la biomasse pour améliorer l'écologisation des centrales électriques à vapeur existantes grâce au programme innovant de co-cuisson de la biomasse. Le programme vise à co-brûler de la biomasse dans 52 sites d'ici 2025 et a déjà co-brûlé de la biomasse dans 37 zones, utilisant 306 000 tonnes pour atteindre l'objectif de 1,08 million de tonnes d'ici 2023. De tels programmes et de nouveaux projets et investissements pour développer l'énergie et Le secteur des services publics du pays devrait créer de nouvelles opportunités de marché pour la mise en œuvre de systèmes dautomatisation et de contrôle dans le pays.
- Cependant, les coûts initiaux associés aux systèmes d'automatisation et de contrôle sont élevés. La complexité de la personnalisation et de lintégration sajoute aux coûts globaux. De plus, linstallation déquipements dautomatisation peut nécessiter des modifications de linfrastructure existante de lusine. Cela peut inclure des modifications de la disposition, des systèmes électriques et des dispositifs de sécurité pour accueillir de nouveaux équipements, ce qui entraîne des coûts supplémentaires. De tels facteurs pourraient entraver la croissance du marché.
- Un impact notable du COVID-19 a été observé sur le marché étudié, car le confinement généralisé dans diverses parties a perturbé la chaîne dapprovisionnement de plusieurs industries. Bien que les secteurs de lalimentation et des boissons, des produits pharmaceutiques et des semi-conducteurs aient été considérés comme essentiels, les perturbations de la chaîne dapprovisionnement, les conditions fluctuantes de la demande et les conditions de marché incertaines ont eu un impact significatif sur les capacités opérationnelles de diverses entreprises de transformation des aliments, pharmaceutiques et de semi-conducteurs, en particulier au cours de la phase initiale.
Tendances du marché des systèmes dautomatisation et de contrôle en Indonésie
Les aliments et les boissons pour stimuler le marché indonésien des systèmes dautomatisation et de contrôle
- Le secteur de l'alimentation et des boissons occupe une place importante dans l'économie indonésienne, contribuant de manière essentielle au PIB du pays. Lindustrie bénéficie de ressources naturelles abondantes et dune demande intérieure croissante, renforçant sa résilience. Notamment, au cours du deuxième trimestre 2022, le secteur de l'alimentation et des boissons a représenté 38,38 % du PIB de l'industrie non pétrolière et gazière, consolidant ainsi son statut de sous-secteur leader en termes de contribution au PIB en Indonésie.
- Sur la base des données de Statistics Indonesia (BPS), lindustrie des aliments et des boissons (FB) a augmenté de 4,90 pour cent sur une base annuelle en 2022 pour atteindre 813,062 milliards IDR. Cette situation est indissociable de laugmentation de la production des produits alimentaires et des boissons elle-même. Selon les prévisions du CRIF pour 2023, lindustrie agroalimentaire devrait connaître une croissance denviron 5 pour cent par rapport à lannée précédente. Les facteurs qui influencent cette croissance sont la grande sensibilité de lindustrie agroalimentaire aux changements de lenvironnement économique. Le CRIF considère également que cette industrie présente encore de bonnes perspectives, notamment dans le contexte de la reprise économique nationale après la pandémie du COVID-19.
- La stratégie Making Indonesia 4.0, qui vise à positionner l'Indonésie parmi les 10 premières économies mondiales d'ici 2030, a identifié des technologies critiques telles que l'Internet des objets (IoT), l'automatisation, la robotique, l'intelligence artificielle et la technologie des capteurs comme ses principales composantes. Parmi les secteurs prioritaires de cette stratégie, lindustrie agroalimentaire se démarque. Par conséquent, le secteur de l'alimentation et des boissons du pays devrait connaître une demande croissante de transformation numérique, entraînant une augmentation des systèmes d'automatisation et de contrôle. Conformément à la stratégie industrielle nationale Making Industry 4.0, le gouvernement indonésien exhorte l'industrie locale de l'alimentation et des boissons à adopter les avancées numériques et à passer à l'utilisation d'ingrédients bruts locaux pour la fabrication.
- La sécurité alimentaire est un élément crucial dans lindustrie agroalimentaire, et la COVID-19 intensifie encore son importance. Les fabricants ont été contraints dexaminer et daméliorer leurs mesures de sécurité alimentaire. Le déploiement de robots peut contribuer à améliorer la sécurité alimentaire en éliminant le besoin dintervention humaine, réduisant ainsi considérablement le risque de contamination croisée dans les installations de fabrication de produits alimentaires. En outre, la demande daliments emballés augmente à léchelle mondiale, y compris en Indonésie, où les machines sophistiquées des installations de conditionnement alimentaire ont remplacé les méthodes manuelles.
- De plus, selon les données du Bureau indonésien des statistiques, le pays comprend 52 % des consommateurs de la génération Z et du millénaire, et afin d'y faire face, les entreprises évoluent et s'efforcent de rattraper leur retard en termes d'évolutions numériques, ayant ainsi un impact positif. la demande déquipements et de technologies dautomatisation et de contrôle industriel. La fabrication d'aliments et de boissons (FB) a adopté l'IIoT, l'IA, les automates programmables, la robotique et bien d'autres outils similaires pour améliorer la production et la qualité. Les développements dans le domaine du traitement des données en temps réel et de lanalyse prédictive contribuent en outre à introduire de nouvelles façons dutiliser les données pour générer des informations permettant une prise de décision efficace.
- Ladoption de la technologie robotique dans le secteur alimentaire émerge dans la région avec diverses solutions innovantes qui devraient stimuler le marché. Par exemple, en septembre 2022, le premier salon KEENON Robotics, organisé dans la région indonésienne, a présenté une gamme de produits et services robotiques de pointe dans les domaines de l'alimentation, de l'hôtellerie et de l'assistance domestique. L'événement, qui a eu lieu à Nusa Dua, Bali, a présenté une exposition impressionnante de robots de restaurant, de robots d'hôtel, de robots d'accueil et de robots de désinfection. Ces machines avancées sont capables de fonctionner de manière autonome et simultanée, apportant un soutien inestimable à l'industrie de la restauration et de l'hôtellerie dans des domaines tels que la réception, la livraison de nourriture et la désinfection. Ces avancées et progrès significatifs dans la région devraient grandement encourager lintégration des robots au sein du secteur.
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DCS occupe une position dominante sur le marché indonésien des systèmes dautomatisation et de contrôle
- Un système de contrôle distribué (DCS) est une architecture de contrôle intégrée qui comprend un niveau de contrôle de supervision supervisant plusieurs sous-systèmes intégrés responsables de la gestion des subtilités d'un processus localisé. Le DCS est principalement utilisé dans les processus industriels tels que les raffineries de pétrole et de gaz, la production pétrolière, etc. Ces systèmes sont spécialement conçus avec des capacités de redondance et de diagnostic pour améliorer la fiabilité et les performances du contrôle. Ils offrent une flexibilité accrue dans le contrôle des appareils de terrain discrets distribués et de leurs postes de commande.
- L'évolutivité d'un système de contrôle distribué (DCS) constitue un avantage significatif. Il peut être initialement mis en œuvre sous la forme dun système complet et intégré ou sous la forme dun système autonome pouvant être étendu selon les besoins. Les influences positives attendues sur la croissance du marché comprennent la demande croissante dans les secteurs de lélectricité et de lénergie et le développement des infrastructures industrielles dans le pays.
- Les systèmes DCS offrent des avantages significatifs, notamment un accès peer-to-peer entre les contrôleurs distribués, les postes de travail et d'autres éléments informatiques. Dans les industries de transformation telles que la pétrochimie, le nucléaire, le pétrole et le gaz, il existe une demande croissante de contrôleurs offrant un contrôle précis et une tolérance de processus autour d'un point de consigne. Les investissements croissants du secteur pétrolier et gazier indonésien créent de nouvelles opportunités pour les applications DCS. Le DCS est largement utilisé dans lindustrie pétrolière et gazière et permet un contrôle accru du processus de production.
- L'Indonésie est un important producteur de gaz naturel à l'échelle mondiale, possédant les troisièmes plus grandes réserves de gaz de la région Asie-Pacifique, après l'Australie et la Chine. La nation a proposé l'attribution de dix zones d'exploitation pétrolière et gazière, dont un bloc en mer de Chine méridionale, pour améliorer la production et l'exploration énergétiques. En 2022, 13 gisements de pétrole et de gaz ont été mis aux enchères. En outre, SKK Migas prévoit que le projet Gendalo-Gehem atteindra une production de gaz maximale de 844 millions de cfd d'ici 2022, avec une production commençant en 2027, sous réserve d'un plan de développement révisé intégrant les installations de production de gaz existantes d'Eni à proximité. Ces avancées significatives dans lindustrie favoriseront ladoption des dispositifs DCS dans le secteur.
- Le marché devrait également connaître une demande importante en raison de l'adoption croissante du DCS, des investissements et de la numérisation dans le secteur de l'eau de la région. Les compagnies d'eau locales indonésiennes, connues sous le nom de PDAM, se sont lancées dans un processus de modernisation de leurs opérations et de leurs services en intégrant la technologie numérique. Ils ont intégré avec succès des applications pour le relevé des compteurs clients, la facturation numérique, la gestion des réclamations, les bases de données des employés et la paie, ce qui a permis d'obtenir des processus administratifs plus rapides et plus efficaces. Début 2023, Perumdam Tirta Sanjiwani et Bima Sakti Alterra ont convenu de mettre en œuvre une solution SWGM complète, qui a été testée dans la zone technique de Blahbatuh. Ce développement peut être considéré comme une étape positive vers ladoption généralisée du DCS, car il améliore lefficacité, la fiabilité et la sécurité des opérations de traitement de leau tout en réduisant les coûts opérationnels et les impacts environnementaux.
- Lindustrie de transformation en aval en Asie du Sud-Est a connu une croissance et une expansion notables. L'Indonésie reste un acteur majeur de l'industrie minière mondiale, produisant d'importantes quantités de charbon, de cuivre, d'or, d'étain, de bauxite et de nickel. Le secteur minier est un contributeur crucial au PIB indonésien, représentant environ 12 % en 2022, l'extraction de charbon représentant à elle seule 7 %. Le secteur adopte également la numérisation pour soutenir son expansion, ce qui devrait avoir un effet favorable sur la demande de DCS.
Paysage concurrentiel du marché des systèmes dautomatisation et de contrôle en Indonésie
Le marché indonésien des systèmes dautomatisation et de contrôle est modérément compétitif et se compose de plusieurs acteurs majeurs. En termes de part de marché, peu dacteurs majeurs dominent actuellement le marché. Ces acteurs majeurs disposant dune part de marché importante sefforcent délargir leur clientèle dans de nombreux pays.
En mai 2022, ETAP et Schneider Electric ont annoncé l'intégration d'EcoStruxure Power Operation avec ETAP Operator Training Simulator (eOTS) et ETAP Power System Monitoring Simulation (PSMS), permettant une formation sur les systèmes électriques basée sur des modèles et une analyse prédictive pour les opérateurs et les ingénieurs. Cette intégration spécifique garantit que tous les systèmes EcoStruxure Power Operation sont connectés à ETAP Electrically Digital Twin en permanence et en temps réel.
En avril 2022, Rockwell Automation a renforcé son réseau de partenaires avec son dernier partenariat avec CAD-IT, un fournisseur de technologies Industry 4.0 basé à Singapour. CAD-IT dispose d'un vaste réseau en Asie du Sud-Est, avec une présence dans plusieurs pays, dont l'Indonésie. Grâce à ce partenariat, CAD-IT proposera, entre autres solutions, les solutions intelligentes de fabrication et d'automatisation de Rockwell Automation.
Acteurs majeurs du marché des systèmes dautomatisation et de contrôle en Indonésie
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Yokogawa Corporation
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Siemens AG
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Honeywell International Inc.
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Rockwell Automation Inc.
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Schneider Electric Co.
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Développements récents du marché indonésien des systèmes dautomatisation et de contrôle
- Octobre 2022 Emerson annonce le lancement de sa plateforme d'automatisation avancée, Movicon.NExT 4.2. Le logiciel a été conçu pour s'interfacer facilement avec n'importe quel appareil de terrain et système de contrôle ou d'entreprise, connectant les utilisateurs et les équipementiers avec les données et les informations nécessaires pour atteindre l'excellence opérationnelle dans une large gamme d'applications, y compris la fabrication discrète et hybride, comme les aliments, les boissons et les produits emballés. les biens de consommation, ainsi que l'énergie, les infrastructures, l'automatisation des bâtiments et l'automatisation des machines.
- Juillet 2022 Rockwell Automation a annoncé le lancement de la gamme de variateurs de fréquence PowerFlex AC en Asie-Pacifique pour prendre en charge une gamme plus large d'applications de commande de moteur. Le nouveau variateur PowerFlex 755TS est le premier variateur à six impulsions de la société à intégrer la technologie TotalFORCE.
Rapport sur le marché des systèmes d'automatisation et de contrôle en Indonésie – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Menace des produits de substitution
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Évaluation de l’impact du COVID-19 sur l’industrie
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Un secteur électrique florissant et des capacités de production d’électricité accrues en Indonésie
5.1.2 Évolution et développement des protocoles sans fil et de la technologie des réseaux de capteurs sans fil en Indonésie
5.1.3 Développement des industries et des investissements pour augmenter les capacités
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Investissements en capital élevés
5.2.2 Fluctuation des prix des matières premières et scénario économique volatil
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Produit
6.1.1 Programmable Logic Controller
6.1.2 Contrôle et d'acquisition de données
6.1.3 Système de contrôle distribué
6.1.4 Interface Homme-machine
6.1.5 Systèmes de sécurité
6.1.6 Robotique industrielle
6.1.7 Moteurs électriques (comprend les moteurs AC, DC, EC, servo et pas à pas)
6.1.8 Entraînements (comprend AC, DC et servo)
6.2 Industrie des utilisateurs finaux
6.2.1 Gaz de pétrole
6.2.2 Pouvoir
6.2.3 Chimie & Pétrochimie
6.2.4 nourriture et boissons
6.2.5 Métaux et mines
6.2.6 Eau et eaux usées
6.2.7 Autres industries d'utilisateurs finaux
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Yokogawa Corporation
7.1.2 Siemens AG
7.1.3 Honeywell International Inc.
7.1.4 Rockwell Automation Inc.
7.1.5 Schneider Electric Co.
7.1.6 ABB Ltd.
7.1.7 Emerson Electric Co.
7.1.8 PT FANUC Indonesia
8. ANALYSE D'IMPORTATION DE MOTEURS ÉLECTRIQUES ET DE ROBOTS INDUSTRIELS
9. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
10. L'AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des systèmes dautomatisation et de contrôle en Indonésie
L'automatisation industrielle applique des systèmes de contrôle différents et combinés pour gérer et faire fonctionner les machines et les équipements dans les installations de production et les usines. En plus de réduire les coûts, l'automatisation est exigée pour contribuer à accroître la productivité, l'esthétique, l'efficacité et les systèmes de livraison dans la production d'assemblages automobiles, d'avions, de systèmes de direction et de stabilisation de navires, de chaudières et de fours de traitement thermique et d'autres machines.
Le marché indonésien des systèmes d'automatisation et de contrôle est segmenté par produit (automate programmable, contrôle de supervision et acquisition de données, système de contrôle distribué, interface homme-machine, systèmes de sécurité, robotique industrielle, moteurs électriques, entraînements) et par secteur d'utilisation final (pétrole et gaz). , énergie, chimie et pétrochimie, alimentation et boissons, métaux et mines, eau et eaux usées).
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur en USD pour tous les segments ci-dessus.
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| Industrie des utilisateurs finaux | ||
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FAQ sur les études de marché sur les systèmes dautomatisation et de contrôle en Indonésie
Quelle est la taille du marché indonésien des systèmes dautomatisation et de contrôle ?
La taille du marché indonésien des systèmes dautomatisation et de contrôle devrait atteindre 109,90 millions de dollars en 2024 et croître à un TCAC de 8,59 % pour atteindre 336,41 millions de dollars dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché indonésien des systèmes dautomatisation et de contrôle ?
En 2024, la taille du marché indonésien des systèmes dautomatisation et de contrôle devrait atteindre 109,90 millions de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché indonésien des systèmes dautomatisation et de contrôle ?
Yokogawa Corporation, Siemens AG, Honeywell International Inc., Rockwell Automation Inc., Schneider Electric Co. sont les principales sociétés opérant sur le marché indonésien des systèmes dautomatisation et de contrôle.
Quelles années couvre ce marché indonésien des systèmes dautomatisation et de contrôle et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché indonésien des systèmes dautomatisation et de contrôle était estimée à 101,21 millions de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché indonésien des systèmes dautomatisation et de contrôle pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché indonésien des systèmes dautomatisation et de contrôle pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. et 2029.
Rapport sur l'industrie des systèmes d'automatisation et de contrôle en Indonésie
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des systèmes dautomatisation et de contrôle en Indonésie 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du système dautomatisation et de contrôle indonésien comprend des perspectives de prévisions de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Système d'automatisation et de contrôle en Indonésie Instantanés du rapport
