Taille du marché de la construction dinfrastructures de transport en Inde
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 143.60 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 208.71 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 7.76 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la construction dinfrastructures de transport en Inde
La taille du marché indien de la construction dinfrastructures de transport est estimée à 143,60 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 208,71 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 7,76 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Le marché est dirigé par le gouvernement et le gouvernement de l'IDE et le gouvernement de l'IDE et le gouvernement de l'IDE et les énormes investissements qui investissent dans l'infrastructure de transport. En outre, le marché est tiré par le secteur de la logistique, les corridors de fret et de logistique, ainsi que la connectivité des autoroutes et des chemins de fer nationaux créée pour stimuler l'économie.
- Léconomie indienne repose sur plusieurs secteurs économiques, les infrastructures étant lun des principaux contributeurs à la croissance à long terme. Lannonce dun forum économique quadrilatéral par lInde, les États-Unis, Israël et les Émirats arabes unis en novembre 2021 a ajouté à lafflux de perspectives de croissance des infrastructures. Alternativement, le lancement du programme Infrastructures pour les États insulaires résilients en novembre 2021 a révélé une opportunité significative d'améliorer la vie des nations vulnérables du monde entier en permettant à la croissance des infrastructures indiennes de s'épanouir de trois manières.
- Le développement des infrastructures est essentiel pour atteindre l'objectif de l'Inde de devenir une économie de 5 000 milliards de dollars d'ici 2025. Le gouvernement a lancé le National Infrastructure Pipeline (NIP), en conjonction avec d'autres initiatives telles que Make in India et les incitations liées à la production. (PLI) pour augmenter la croissance du secteur des infrastructures.
- Historiquement, plus de 80 % des dépenses dinfrastructure aux États-Unis ont été consacrées aux transports, à lélectricité, à leau et à lirrigation. En Inde, environ 42 % des projets NIP sont en cours de mise en œuvre, ce qui implique que les travaux de construction sont déjà en cours. 19 % supplémentaires sont en phase de développement, et 31 % sont encore au stade conceptuel. L'énergie (24 %), les routes (19 %), les zones urbaines (16 %) et les chemins de fer (13 %) représentent environ 70 % des dépenses d'investissement projetées en Inde dans les infrastructures de 2020 à 2025. Les principaux projets d'infrastructure de l'Inde comprennent le Gati Shakti et Corridors industriels, le Bharatmala Pariyojana et le corridor industriel Delhi-Mumbai.
- La feuille de route des infrastructures pour lInde est passionnante et la nouvelle décennie semble prometteuse. Les organismes gouvernementaux mettent en œuvre de plus en plus dinitiatives vertes et propres dans des pays importants. Le gouvernement indien a notamment donné au secteur des infrastructures un coup de pouce indispensable dans le budget 2021. LInde vise une économie de 5000 milliards de dollars.
- LInde se trouve désormais à la croisée des chemins où des investissements massifs dans la RD pour des carburants verts et économes en énergie sont désespérément nécessaires. En conséquence, linfrastructure globale est améliorée. Le secteur routier indien est à l'avant-garde en matière de performance et d'innovation. Sur la base du modèle de rente hybride, le gouvernement a mis en œuvre avec succès plus de 60 projets totalisant plus de 10 milliards de dollars. HAM a équilibré de manière appropriée les risques entre les secteurs privé et public et a stimulé lactivité PPP dans le secteur.
Tendances du marché de la construction dinfrastructures de transport en Inde
La construction de routes, de ponts et d'autoroutes sous l'initiative du gouvernement favorise la croissance du marché
- L'accent mis par le gouvernement sur l'amélioration des infrastructures routières a progressivement amélioré l'attribution de projets routiers et la construction de routes au fil des ans. Le rythme d'exécution a été relativement lent au cours de l'exercice 2022 en raison des moussons prolongées, qui ont eu un impact sur les jours productifs pendant une période prolongée, en particulier au cours de la seconde moitié de l'exercice fiscal, traditionnellement la haute saison de travail. Au cours de lexercice 2022, lexécution quotidienne a diminué de 22 % pour atteindre 10457 km/jour, contre 13327 km/jour au cours de lexercice 2021. Compte tenu du solide pipeline non exécuté, des assouplissements en cours des paiements mensuels et des exigences moindres en matière de montant de rétention, l'exécution devrait s'améliorer pour atteindre 12 000 à 12 500 km par jour au cours de l'exercice 2023.
- Le programme vise à optimiser l'allocation des ressources pour une initiative globale de développement/amélioration des routes qui redéfinira le développement routier et adoptera une approche macro tout en planifiant l'expansion du réseau routier national. Pour ce faire, les routes nationales sont divisées en trois types les corridors nationaux, les corridors économiques et les corridors inter-corridors. De plus, les routes de desserte sont priorisées pour résoudre les problèmes de connectivité du premier et du dernier kilomètre. Les trois agences mettant en œuvre le BMP sont la National Highways Authority of India (NHAI), le ministère des Transports routiers et des autoroutes (MoRTH) et la National Highways Infrastructure Development Corporation Limited. Le NHAI a été chargé de développer 22660 km sur les 24800 km de longueur qui seront développés dans le cadre de la phase I du BMP.
- En raison de ce développement, le gouvernement indien investit massivement dans les infrastructures routières à travers le pays. Le ministre indien des Finances a annoncé une augmentation du budget destiné à la construction de routes et d'autres infrastructures au premier trimestre 2022. Par exemple, des projets d'autoroutes et des appels d'offres relient des villes importantes telles que Delhi-Dehradun et Delhi-Mumbai. Lexpansion des routes et des autoroutes augmentera considérablement la demande de véhicules commerciaux à court terme. L'augmentation de la connectivité routière augmentera également les activités récréatives telles que les longs trajets et l'économie des destinations touristiques. En outre, selon Nitin Gadkari, ministre des Transports routiers et des Autoroutes, environ 18 000 kilomètres de nouvelles autoroutes seront asphaltées d'ici 2030.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
La croissance des infrastructures fluviales et portuaires, moteur du marché
- Selon un article publié par le service d'information indien en anglais Times Now, le gouvernement indien prévoit d'investir massivement dans les infrastructures maritimes et portuaires, à hauteur d'environ 25 milliards de dollars. Ces plans font partie du PM Gati Shakti, une initiative de plan national lancée en octobre de l'année dernière pour développer les infrastructures intégrées du pays. Il est prévu d'intégrer les projets d'infrastructure de divers ministères et gouvernements des États, en particulier dans les domaines du développement routier, de la logistique, des voies navigables intérieures et des ports. Selon l'article du Times Now, les ports de Paradip, Visakhapatnam et Kolkata, dans l'est de l'Inde, seront prioritaires.
- Les partenariats public-privé dans les infrastructures portuaires ont constitué une source importante dinvestissement dans le secteur. Le ministère des Ports, de la Navigation et des Voies navigables (MoPSW) compte 44 projets totalisant 22 900 crores de roupies (277,26 millions de dollars) d'investissement jusqu'en 2024-2025. En outre, le gouvernement élabore actuellement des lignes directrices pour gérer les projets de partenariat public-privé (PPP) dans les principaux ports et des politiques visant à soutenir l'industrie de la construction navale indienne. Selon lui, le ministère travaille également sur la politique captive et la politique migratoire (vers le nouveau régime MCA et tarifaire) pour faciliter les affaires et créer un environnement favorable aux investissements du secteur privé dans le secteur portuaire.
Aperçu du secteur de la construction d'infrastructures de transport en Inde
Le marché indien de la construction dinfrastructures de transport est fragmenté et très compétitif, avec plusieurs acteurs nationaux et internationaux. Parmi les principaux acteurs du marché figurent Larsen Toubro Limited, Meil, TATA Projects, Shapoorji Pallonji et KEC International Limited. Il devrait afficher une croissance régulière au cours de la période de prévision en raison de laugmentation des investissements gouvernementaux dans le secteur. Il y a toujours de la place pour que de petits acteurs entrent sur le marché en raison de plusieurs projets en cours.
Leaders du marché de la construction dinfrastructures de transport en Inde
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Larsen & Toubro Limited
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Meil
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TATA Projects
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Shapoorji Pallonji
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KEC International Limited
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la construction dinfrastructures de transport en Inde
- Janvier 2023 - Le groupe Adani a l'intention de mettre en œuvre une stratégie de jumelage des aéroports pour les aéroports de Mumbai et Navi Mumbai, la première étape étant la relocalisation des opérations d'avions à turbopropulseurs vers l'aéroport de Navi Mumbai pour désengorger l'aéroport international de Mumbai. La stratégie vise à libérer la capacité des pistes de l'aéroport de Mumbai en délocalisant les opérations des petits avions vers Navi Mumbai, dont l'ouverture est prévue en décembre 2024. Les investissements aéroportuaires seront utilisés pour améliorer le terminal, le côté piste et le fret et étendre le stockage de carburant et système de distribution, entre autres.
- Janvier 2023 – LT Construction a remporté des contrats d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) pour les projets mentionnés ci-dessous. Les lots 11 et 22 de l'autoroute Delhi-Vadodara ont remporté un contrat EPC. L'étendue des travaux de ce projet NHAI comprend une nouvelle autoroute à 8 voies de 36 kilomètres de long avec des routes de service/d'accès, des échangeurs, des ponts majeurs/mineurs, des passages inférieurs pour véhicules/piétons/bétail, des passages inférieurs/passages supérieurs pour animaux, etc. La direction des travaux publics (routes) du gouvernement du Bengale occidental a remporté un autre contrat EPC. L'étendue des travaux comprend la reconstruction de quatre voies du pont supérieur de Tallah Road à Calcutta, au Bengale occidental.
Rapport sur le marché de la construction dinfrastructures de transport en Inde – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthode d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Aperçu du marché
4.3 Dynamique du marché
4.3.1 Conducteurs
4.3.1.1 Les initiatives et politiques gouvernementales, telles que « Make in India » et « Bharatmala », se concentrent sur le développement des infrastructures, y compris les réseaux de transport, pour stimuler la croissance économique et la connectivité.
4.3.1.2 De nombreuses villes indiennes planifient et mettent en œuvre des systèmes de métro pour lutter contre la congestion urbaine et améliorer les transports publics.
4.3.2 Contraintes
4.3.2.1 Retards bureaucratiques dans l’approbation des projets
4.3.2.2 Pénurie de main d’œuvre qualifiée affectant la croissance du marché
4.3.3 Opportunités
4.3.3.1 Développement de nouveaux pôles de transport
4.3.3.2 Demande croissante de systèmes de transport intelligents
4.4 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d'approvisionnement
4.5 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.5.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.5.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.5.3 La menace de nouveaux participants
4.5.4 Menace des produits de substitution
4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.6 Politiques et réglementations de l'industrie
4.7 Développements technologiques dans le secteur
4.8 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par candidature
5.1.1 Urbain
5.1.2 Rural
5.2 Par mode
5.2.1 Routes
5.2.2 Les chemins de fer
5.2.3 Voies aériennes
5.2.4 Ports et voies navigables intérieures
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 TATA Projects
6.2.2 Larsen & Toubro Limited
6.2.3 KEC International Limited
6.2.4 Shapoorji Pallonji
6.2.5 Megha Engineering & Infrastructures Limited
6.2.6 IRB Infrastructure Developers Ltd
6.2.7 Eagle Infra India Ltd
6.2.8 Reliance Infrastructure Limited
6.2.9 Dilip Buildcon Limited
6.2.10 Hindustan Construction Company Limited*
7. L'AVENIR DU MARCHÉ
8. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Segmentation de lindustrie de la construction dinfrastructures de transport en Inde
Le système sous-jacent de travaux publics conçu pour faciliter les déplacements est connu sous le nom dinfrastructure de transport. Les routes, les chemins de fer, les ports et les aéroports en font tous partie. Une analyse de fond complète du marché indien de la construction dinfrastructures de transport, y compris lévaluation de léconomie et de la contribution des secteurs à léconomie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché et les tendances géographiques. , et limpact du COVID-19, sont traités dans le rapport.
Le marché indien de la construction d'infrastructures de transport est segmenté par type (routes, chemins de fer, aéroports, ports et voies navigables intérieures) et par application (urbaine et rurale).
Le rapport présente la taille du marché indien de la construction dinfrastructures de transport et ses prévisions en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par candidature | ||
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| Par mode | ||
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FAQ sur les études de marché sur la construction dinfrastructures de transport en Inde
Quelle est la taille du marché indien de la construction dinfrastructures de transport ?
La taille du marché indien de la construction dinfrastructures de transport devrait atteindre 143,60 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 7,76 % pour atteindre 208,71 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché indien de la construction dinfrastructures de transport ?
En 2024, la taille du marché indien de la construction dinfrastructures de transport devrait atteindre 143,60 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché indien de la construction dinfrastructures de transport ?
Larsen & Toubro Limited, Meil, TATA Projects, Shapoorji Pallonji, KEC International Limited sont les principales sociétés opérant sur le marché indien de la construction dinfrastructures de transport.
Quelles années couvre ce marché indien de la construction dinfrastructures de transport et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché indien de la construction dinfrastructures de transport était estimée à 133,26 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de la construction dinfrastructures de transport en Inde pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la construction dinfrastructures de transport en Inde pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie de la construction d'infrastructures de transport en Inde
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la construction dinfrastructures de transport en Inde 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la construction dinfrastructures de transport en Inde comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Construction dinfrastructures de transport en Inde Instantanés du rapport
