Taille du marché des résidences pour personnes âgées en Inde
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 11.16 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 17.99 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 10.00 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des résidences pour personnes âgées en Inde
La taille du marché indien des résidences pour personnes âgées est estimée à 11,16 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 17,99 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 10 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Le marché est tiré par le vieillissement de la population. Par ailleurs, les services proposés par les collectivités aux seniors tirent le marché.
- La demande de logements pour personnes âgées continuera daugmenter à mesure que la population de personnes âgées augmentera. À mesure que lindustrie se développe, les types de services et déquipements disponibles dans ces projets évolueront également. De tels projets se sont déjà multipliés dans les grandes villes. Toutefois, à long terme, l'offre sera abondante dans les banlieues et les villes de niveau II. Les villes de niveau II comprennent, entre autres, Bhiwadi, Coimbatore, Pondichéry, Vadodara, Bhopal, Jaipur, Mysuru, Dehradun et Kasauli. Nous avons constaté une offre à Chennai, Pune (Lavasa) et Bengaluru.
- En outre, le marché des résidences pour personnes âgées est stimulé par l'augmentation de la population âgée dans le pays, la croissance de l'espérance de vie, l'augmentation du nombre de familles nucléaires, les personnes âgées financièrement indépendantes et instruites, les besoins médicaux croissants des personnes âgées et le retour des NRI en Inde après leur retraite.. De plus, les villes du sud représentent une part importante du marché des résidences pour personnes âgées du pays, suivies par les régions de l'ouest et du nord. Pendant ce temps, Bengaluru, Chennai, Pondichéry et Hyderabad sont les villes du sud les plus appréciées pour l'installation après la retraite, suivies par Delhi-NCR, Chandigarh et Dehradun, qui sont devenues des zones populaires pour s'installer dans le nord de l'Inde. Mumbai, Pune, Ahmedabad, Panaji et Surat font partie des destinations de retraite les plus prisées dans l'ouest de l'Inde.
- Même si lInde est un État providence et dispose de plusieurs lois axées sur les personnes âgées, elle reste à la traîne des pays développés en matière de prise en charge de ses personnes âgées. Le ministère des Statistiques et de la Mise en œuvre des programmes a indiqué que près de 139,4 millions de personnes âgées vivraient en Inde cette année. Par ailleurs, 5,6 % des Indiens étaient âgés de 60 ans ou plus en 1961. Cette proportion est passée à 10,1 % en 2021 et devrait atteindre 13,1 % dans huit ans, selon les chiffres officiels.
- On prévoit que la demande de projets de résidences pour personnes âgées dans les villes non métropolitaines fera plus que tripler au cours des quatre à cinq prochaines années. Il y a plusieurs raisons à cela. Ces villes sont devenues plus attrayantes grâce à des options de financement attrayantes, à la disponibilité de terrains et à beaucoup despace pour construire des complexes tentaculaires. Et les seniors apprécient les espaces ouverts. Bien que les taux de croissance varient selon les régions, une tendance croissante indique que la majorité des personnes âgées préfèrent vivre dans des villes à faible densité de population. Cette croissance est également favorisée par la tendance des personnes âgées à s'installer dans des villes à faible densité de population. Il offre aux développeurs la possibilité de créer de nouveaux projets sur des marchés moins compétitifs. Les prévisions pour le marché à moyen et long terme indiquent que, par rapport aux métropoles, beaucoup plus de résidences pour personnes âgées verraient le jour sur ces marchés.
Tendances du marché indien des résidences pour personnes âgées
Augmenter les investissements dans le secteur des résidences pour personnes âgées
La pandémie de COVID-19 a fait prendre conscience aux Indiens du besoin de résidences pour personnes âgées, ce qui a accru la demande sur le marché des résidences pour personnes âgées du pays. En outre, de nombreuses personnes âgées qui sont restées dans des familles communes choisissent désormais de vivre dans des résidences pour personnes âgées. Ces deux facteurs ont entraîné une demande de complexes résidentiels pour les personnes âgées.
Pour répondre à la demande croissante de logements pour personnes âgées dans le pays, le gouvernement indien a annoncé un programme appelé Atal Vayo Abhyuday Yojana (AVYAY) pour 2021-2022. Dans le cadre de ce programme, le gouvernement propose une société dans laquelle les personnes âgées vivent une vie saine, heureuse, autonome, digne et autonome, ainsi que de forts liens sociaux et intergénérationnels.
Dans le cadre du programme AVYAY, le gouvernement investit plus de 530 crores INR (642,87 millions USD) dans le bien-être des personnes âgées. Sur ce budget, plus de 300 INR de base (363,89 millions de dollars) sont investis dans les personnes âgées vivant dans le cadre du programme d'hébergement et de santé pour les personnes âgées, qui comprend le programme intégré pour les personnes âgées (IPSrC) et le plan d'action de l'État pour les personnes âgées (SAPSrC). programmes.
En outre, les projets menés dans le cadre de l'IPSrC comprennent des foyers pour personnes âgées 25, des foyers pour personnes âgées 50, des foyers de soins continus et des foyers pour personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer/démence, ainsi que des centres régionaux de ressources et de formation. Plus de 180 projets ont été initiés dans le cadre de ce dispositif et 1 75 800 seniors bénéficient de ces programmes et projets.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
La partie sud du pays devrait connaître une croissance
Les villes du sud de l'Inde, comme Bangalore, Chennai, Kochi et Coimbatore, deviennent des plaques tournantes pour les communautés de personnes âgées, suivies par les régions de l'ouest et du nord. Cette croissance est portée par des conditions climatiques agréables, une connectivité améliorée et la présence de prestataires de soins de santé de premier plan. En outre, les villes du sud contribuent à plus de 70% des projets de résidences pour personnes âgées dans le pays, qui incluent des communautés telles que la vie autonome, les résidences-services, les soins qualifiés ou infirmiers et les communautés de retraite avec soins continus.
De plus, en 2021, les promoteurs de résidences pour personnes âgées ont exploité leurs entreprises par le biais d'achats ou de ventes fermes, de baux ou de locations, et selon le modèle hybride (qui comprend à la fois les ventes et les baux). Par exemple, Bangalore est lune des principales villes indiennes qui utilisent le modèle de lachat direct. En revanche, dautres villes comme Coimbatore et Chennai combinent des achats directs et des locations pour répondre à la demande des clients.
La plupart des ventes dans la partie sud concernent des projets de moyen de gamme, avec des prix allant de 40 lakh INR (48518 USD) à 50 lakh INR (60648 USD). Parallèlement, les projets haut de gamme ont également contribué à la croissance des ventes dans le secteur des résidences pour personnes âgées en proposant de grands appartements ou villas avec une attention particulière aux soins de santé, à l'hospitalité et aux éléments de design pour les personnes âgées cherchant à vivre dans un style de vie confortable et somptueux après la retraite.
Aperçu du marché des résidences pour personnes âgées en Inde
Le marché indien des résidences pour personnes âgées est fragmenté et compte de nombreux acteurs locaux. Il existe une forte concurrence entre acteurs fragmentés. De plus, les acteurs développent leurs activités par le biais de fusions, d'acquisitions, de partenariats stratégiques et de lancements de nouveaux projets pour répondre aux besoins des clients. Certains des principaux acteurs du marché comprennent AntaraSeniorCare, Columbia Pacific Communities, Ashiana Housing Ltd, Paranjape Schemes (Construction) Ltd et Covai Property Center (I) Pvt. Ltd. Le succès potentiel d'un projet de logement pour personnes âgées dépendra principalement de la qualité de ses équipements et de ses installations. Le gouvernement devra faire des annonces politiques spécifiques pour garantir le succès de cette classe dactifs pour toutes les parties.
Leaders du marché indien des résidences pour personnes âgées
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Columbia Pacific Communities
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Ashiana Housing Ltd
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AntaraSeniorCare
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Paranjape Schemes (Construction) Ltd.
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Covai Property Centre (I) Pvt Ltd
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché indien des résidences pour personnes âgées
- Mai 2023 : la société américaine Columbia Pacific Communities (CPC) prévoit d'investir environ 200 crores INR pour développer 2 millions de pieds carrés de projets de résidences pour personnes âgées à travers l'Inde en deux ans. Dici la fin de lexercice 2024-2025, la société a lintention davoir huit communautés avec environ 2000 maisons en construction et en vente dans neuf villes en Inde.
- Mars 2023: Primus, une entreprise axée sur les résidences pour personnes âgées et les communautés de retraite, prévoit d'étendre sa présence en ajoutant 2000 unités à ses résidences pour personnes âgées à mesure qu'elle entre sur le marché de Mumbai.
Rapport sur le marché des résidences pour personnes âgées en Inde – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Dynamique du marché
4.2.1 Facteurs de marché
4.2.1.1 Augmenter les investissements dans le secteur des résidences pour personnes âgées
4.2.1.2 La partie sud du pays devrait connaître une croissance
4.2.2 Restrictions du marché
4.2.2.1 Manque de ressources financières à la disposition des seniors
4.2.2.2 Manque de sensibilisation et d’acceptation des problèmes liés au vieillissement
4.2.3 Opportunités de marché
4.2.3.1 Demande croissante de services et de produits de santé
4.2.3.2 Adoption croissante de technologies contribuant à la croissance du marché
4.3 Aperçu de l'innovation technologique dans le secteur des résidences pour personnes âgées
4.4 Réglementations et initiatives gouvernementales
4.5 Analyse de la chaîne d’approvisionnement/de la chaîne de valeur
4.6 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.6.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.6.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.6.3 La menace de nouveaux participants
4.6.4 Menace des produits de substitution
4.6.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.7 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Type de propriété
5.1.1 Aide à la vie
5.1.2 Vie autonome
5.1.3 Soins de la mémoire
5.1.4 Soins infirmiers
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu (concentration du marché et principaux acteurs)
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 AntaraSeniorCare
6.2.2 Columbia Pacific Communities
6.2.3 Ashiana Housing Ltd
6.2.4 Paranjape Schemes (Construction) Ltd
6.2.5 Covai Property Centre (I) Pvt. Ltd
6.2.6 Oasis Senior Living
6.2.7 Primus Lifespaces Pvt. Ltd
6.2.8 The Golden Estate
6.2.9 Vedaanta Retirement Communities
6.2.10 Bahri Realty Management Services Pvt.Ltd
6.2.11 Ananya's NanaNaniHomes
6.2.12 Athashri*
7. L'AVENIR DU MARCHÉ
8. ANNEXE
Segmentation de lindustrie des résidences pour personnes âgées en Inde
Les résidences pour personnes âgées font référence à un large éventail d'options de logement et de style de vie adaptées aux besoins d'une population vieillissante. Une analyse de fond complète du marché indien des résidences pour personnes âgées, y compris l'évaluation de l'économie et la contribution des secteurs à l'économie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché et les tendances géographiques, et limpact du COVID-19, est couvert dans le rapport.
Le marché indien des résidences pour personnes âgées est segmenté par type de propriété (vie assistée, vie indépendante, soins de la mémoire et soins infirmiers). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Type de propriété | ||
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FAQ sur les études de marché sur les résidences pour personnes âgées en Inde
Quelle est la taille du marché indien des résidences pour personnes âgées ?
La taille du marché indien des résidences pour personnes âgées devrait atteindre 11,16 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 10 % pour atteindre 17,99 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché indien des résidences pour personnes âgées ?
En 2024, la taille du marché indien des résidences pour personnes âgées devrait atteindre 11,16 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché indien des résidences pour personnes âgées ?
Columbia Pacific Communities, Ashiana Housing Ltd, AntaraSeniorCare, Paranjape Schemes (Construction) Ltd., Covai Property Centre (I) Pvt Ltd sont les principales sociétés opérant sur le marché indien des résidences pour personnes âgées.
Quelles années couvre ce marché indien des résidences pour personnes âgées et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché indien des résidences pour personnes âgées était estimée à 10,15 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des résidences pour personnes âgées en Inde pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des résidences pour personnes âgées en Inde pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des résidences pour personnes âgées en Inde
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lInde Senior Living 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de India Senior Living comprend des perspectives de prévisions de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Vie pour personnes âgées en Inde Instantanés du rapport
