Taille du marché indien de lemballage en plastique
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 21.77 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 25.35 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 3.09 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lemballage plastique en Inde
La taille du marché indien de lemballage en plastique est estimée à 21,77 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 25,35 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 3,09 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La préférence croissante pour les emballages pratiques et portables continue dêtre un moteur important de lutilisation de plastiques rigides dans les emballages alimentaires. En outre, le besoin de confort, de portabilité et de résistance à la traction reste crucial pour lutilisation des plastiques rigides dans lindustrie des cosmétiques et des articles de toilette.
- Les emballages flexibles représentent plus de 60 % du marché et sont principalement utilisés pour lalimentation, selon la Flexible Packaging Association. Étant donné que les emballages flexibles peuvent offrir des solutions à divers problèmes demballage, la demande demballages flexibles augmente. Selon l'IBEF, le marché indien de l'épicerie et de l'alimentation est le sixième au monde, avec 70 % des ventes provenant du commerce de détail. En outre, la transformation des aliments représentait 32 % du marché alimentaire total de l'Inde et se classait au cinquième rang en termes de production, de consommation et d'exportation. Cela stimulerait la demande de plastique flexible dans les emballages.
- Le besoin d'emballages pour le commerce électronique se développe en Inde en raison de l'économie en expansion du pays, de la croissance de la classe moyenne, de l'évolution des modes de vie et de l'augmentation de la population. L'India Brand Equity Foundation prévoit que d'ici 2026, le marché du commerce électronique du pays atteindra 200 milliards de dollars. Lessor de lutilisation dInternet et des smartphones est également à lorigine de la majeure partie de la croissance du secteur.
- De plus, en juillet 2021, DRDO a collaboré avec l'Université Acharya Nagarjuna et Ecolastic Private Limited a introduit des produits d'emballage respectueux de l'environnement fabriqués à partir de matériaux naturels et végétaux de qualité alimentaire pour éliminer le plastique à usage unique. Ces sacs sont des alternatives durables, rentables et sans danger pour les océans aux plastiques à usage unique, contrairement aux sacs en polyéthylène traditionnels créés à partir de produits pétrochimiques, qui sont dangereux pour l'environnement et mettent des années à se dégrader.
- Selon le ministre de lEnvironnement de lUnion, Prakash Javadekar, lInde met également tout en œuvre pour obtenir une interdiction complète du plastique à usage unique dici 2022, comme lenvisageait le Premier ministre Narendra Modi. Le pays a lancé la campagne Plastic Hackathon 2021 pour sensibiliser aux plastiques à usage unique en juin 2021, anticipant que cela entraverait la croissance du marché.
- En raison de lépidémie de COVID-19, la demande de boissons nutritionnelles et daliments sains a augmenté de façon exponentielle. La majorité de ces produits sont emballés avec du plastique à usage unique. Les commandes ont été si énormes à léchelle mondiale que les fabricants et les entreprises demballage du secteur ont agrandi leurs installations, ce que la plupart des gouvernements ont soutenu. En outre, la guerre entre la Russie et lUkraine a également eu un impact sur lécosystème global de lemballage.
Tendances du marché indien de lemballage en plastique
Lindustrie croissante du commerce électronique devrait stimuler la croissance
- Au cours des dernières années, le secteur du commerce électronique en Inde a connu une croissance significative. Selon les projections, le marché indien du commerce électronique atteindra 200 milliards de dollars d'ici 2026, contre 38,5 milliards de dollars en 2017. L'utilisation accrue d'Internet et des smartphones ainsi que la transformation numérique continue du pays devraient alimenter cette hausse. Le secteur du commerce électronique a brièvement chuté après la fermeture de lInde en mars 2020, mais la situation a commencé à se redresser après la levée des restrictions. Le nombre de commandes en ligne passées via les places de marché et les sites Web directs des marques a globalement augmenté de 130 %.
- En outre, dans le contexte du boom du commerce électronique, lun des secteurs à la croissance la plus rapide est celui de lemballage indien, qui connaît une croissance rapide. L'Institut indien de l'emballage (IIP) estime que l'utilisation annuelle d'emballages par personne en Inde a augmenté de 200 % au cours des dix dernières années, passant de 4,3 kg à 8,6 kg.
- De plus, pendant la pandémie, le secteur indien du commerce électronique a connu une croissance significative du volume des commandes en ligne en raison des restrictions imposées aux déplacements des personnes et de la fermeture des magasins physiques. Par exemple, selon Flipkart, le marché indien de la vente au détail en ligne a connu une croissance de 25 % au cours de lexercice 21 malgré le confinement national de deux mois et les multiples perturbations prolongées dans les poches régionales au cours de lannée.
- De plus, le recyclage est devenu un facteur important pour les entreprises qui fabriquent des parfums, des soins de la peau et des cosmétiques. Un accord pour produire et commercialiser des solutions de films en polyéthylène (PE) dérivées de plastiques recyclés après consommation (PCR) en Inde a été signé en février 2021 par Dow Packaging and Specialty Plastics (PSP) et Lucro Plastecycle, une entreprise indienne de recyclage. Cet accord élargit le portefeuille global de circularité de la région Asie-Pacifique et fournit une solution d'emballage en boucle fermée pour aider l'Inde à créer une économie circulaire.
- En outre, les gens à travers le pays achètent de plus en plus de produits dépicerie, de produits alimentaires et de produits de première nécessité en ligne, tout en achetant également des marchandises en ligne. De telles tendances devraient stimuler la demande de plastique recyclé, car le secteur du commerce électronique et de la vente au détail est l'un des principaux utilisateurs de solutions d'emballage flexibles du pays. Les acteurs du commerce électronique tels qu'Amazon et les vendeurs de tout le pays ont adopté des emballages en plastique recyclables, qui comprennent des sacs en plastique recyclés. En outre, le nombre croissant dacheteurs en ligne en Inde devrait soutenir la croissance du marché. Par exemple, selon The Hindu, le nombre dacheteurs en ligne en Inde est passé de 110 millions en 2018 à 190 millions en 2021.
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L'industrie alimentaire va enregistrer une croissance significative
- Le secteur alimentaire est lun des plus importants utilisateurs de plastiques. La demande d'emballages en plastique rigide dans l'industrie alimentaire est élevée, car ils remplacent de plus en plus les matériaux traditionnels, tels que le carton, les métaux et le verre, en raison de propriétés bénéfiques telles que la légèreté et le coût réduit. En outre, l'étude scientifique de Phantom Plastics a révélé que les émissions mondiales de dioxyde de carbone des plastiques sont de 0,23 GT/an, bien inférieures à celles d'autres matériaux tels que le verre, le métal, le papier et la céramique.
- De plus, dans le cadre de l'initiative Make in India , le gouvernement indien donne la priorité et promeut les investissements dans le secteur de la transformation alimentaire. Le gouvernement a créé 134 projets de chaîne du froid et 18 méga parcs alimentaires pour améliorer la chaîne d'approvisionnement de la transformation alimentaire. Ces mesures profiteront aux entreprises qui transforment des aliments. Le secteur de la transformation alimentaire est également sur une trajectoire de développement solide grâce aux récentes mesures gouvernementales, telles que le programme de 10 000 crores INR (1,35 milliard USD) lancé pour stimuler l'industrie, augmentant à terme la demande d'emballages en plastique flexibles dans le pays.
- Le marché des contenants en plastique de petite taille devrait connaître une croissance, avec les ventes de produits laitiers, de confitures, etc. Ces dernières années, les ventes de yaourts ont connu un ralentissement. Par conséquent, de nombreux fabricants se concentrent sur lintégration verticale et horizontale pour regagner la demande.
- Par exemple, en août 2022, Manjushree Technopack a conclu un accord pour acquérir les activités commerciales et les installations de fabrication de Hitesh Plastics. L'acquisition permettra à Manjushree d'entrer dans le segment de marché spécialisé des bouchons et fermetures. Cela contribuera également à renforcer sa position dacteur intégré de bout en bout dans lemballage plastique rigide. Ils ajouteront deux nouvelles usines à Jalgaon, Maharashtra, aux 21 usines existantes de Manjushree à travers l'Inde. La capacité de fabrication consolidée de l'entreprise dépassera 2 00 000 tonnes par an.
- Les propriétaires de marques recherchent de plus en plus de transformateurs d'emballages pour concevoir des solutions d'emballage secondaire capables d'éviter les dommages liés au transport. De nos jours, les airbags d'emballage sont utilisés pour les boissons conditionnées dans des bouteilles en verre (les articles les plus fragiles). Airpack propose cette solution à diverses sociétés de commerce électronique. Tous les facteurs ci-dessus devraient stimuler la demande demballages plastiques en Inde. En outre, la vente au détail en ligne connaît une croissance significative, ce qui peut être attribué à l'ampleur du secteur du commerce électronique. C'est une politique gouvernementale favorable que d'autoriser 100 % des IDE dans le commerce électronique et une base croissante de consommateurs numériques en Inde. De plus, en 2020, le marché indien de la vente au détail en ligne a atteint 60 milliards de dollars. Depuis 2015, il devait s'élever à environ 13 milliards de dollars, en croissance. Dici 2022, le secteur de la vente au détail en ligne devrait atteindre 73 milliards de dollars.
Aperçu du marché de l'emballage plastique en Inde
Alors que la demande d'emballages en plastique augmente considérablement dans la région indienne, le marché est légèrement concentré, avec des acteurs importants comme Amcor, Coveris Holding, Berry Global, Sealed Air Corporation et Constantia Flexibles, entre autres.
- Mai 2022:Berry Global a commencé la construction de sa nouvelle usine de fabrication et de son centre d'excellence mondial en Inde. Linstallation sera notamment accréditée pour lInternational Sustainability and Carbon Certificate (ISCC) Plus. Cela leur permet de commercialiser les emballages et les pièces en plastique approuvés par les clients du secteur de la santé et de soutenir une stratégie d'économie circulaire basée sur un recyclage amélioré et un équilibrage des masses.
Leaders du marché indien de lemballage plastique
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Berry Global
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Constantia Flexibles
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Amcor Plc
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Sealed Air Corporation
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Jindal Poly Films Limited
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché indien de lemballage plastique
- Décembre 2022 L'Inde a lancé le Plastics Pact, la première initiative du genre en Asie, pour garantir le recyclage efficace des emballages en plastique avec le soutien des parties prenantes. Dici 2030, ce pacte vise à ce que les emballages 100 % plastique soient réutilisables ou recyclables en Inde.
- Août 2022 Supple Pack, anciennement connue sous le nom de National Vinyl Industries, a été classée parmi les 10 meilleures entreprises d'emballage indiennes par Industry Outlook. Elle fabrique des bouteilles/canettes allant de 5 ml à 75 l grâce au procédé d'extrusion-soufflage. En outre, la société est l'une des principales sociétés dans la fabrication d'une large gamme de bouchons et de fermetures, y compris des bouchons rabattables fabriqués à l'aide de moules à haute cavitation dotés de systèmes de fermeture complets à canaux chauds et dans le moule. L'entreprise est solidement implantée dans la fabrication de bouteilles en PP autoclaves. Pour compléter sa production en grand volume de bouchons et de fermetures, la société envisage de se lancer dans la technologie de soufflage par étirage en une seule étape pour l'aider à conquérir le marché à volume élevé des flacons pharmaceutiques.
Rapport sur le marché indien de l'emballage en plastique – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché et des développements post-pandémiques
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Adoption croissante des méthodes d’emballage léger
5.1.2 Augmentation des emballages écologiques et du plastique recyclé
5.1.3 L’industrie croissante du commerce électronique devrait stimuler la croissance
5.2 Défis du marché
5.2.1 Prix élevé de la matière première (résine plastique)
5.2.2 Réglementations gouvernementales et préoccupations environnementales
6. Aperçu du marché mondial des emballages en plastique
7. SEGEMENTATION DU MARCHÉ
7.1 Par type d'emballage
7.1.1 Emballages plastiques souples
7.1.2 Emballage en plastique rigide
7.2 Par utilisateur final
7.2.1 Nourriture
7.2.2 Boisson
7.2.3 Soins de santé
7.2.4 Soins personnels et ménage
7.2.5 Autre utilisateur final
7.3 Par type de produit
7.3.1 Bouteilles et pots
7.3.2 Plateaux et conteneurs
7.3.3 Pochettes
7.3.4 Sacs
7.3.5 Films et emballages
7.3.6 Autres types de produits
8. PAYSAGE CONCURRENTIEL
8.1 Profils d'entreprise
8.1.1 Hitech Plast (Hitech Group)
8.1.2 Sealed Air Corporation
8.1.3 Berry Global
8.1.4 Polyplex Corporation Limited
8.1.5 Uflex Limited
8.1.6 TCPL Packaging Limited
8.1.7 Manjushree Technopack Ltd.
8.1.8 Aptar Group Inc.
8.1.9 Amcor Plc
8.1.10 Jindal Poly Films Limited
8.1.11 Cosmo Films Ltd. (Cosmo First Limited)
8.1.12 Constantia Flexibles
9. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
10. L'AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de lemballage plastique en Inde
L'emballage fournit une couverture protectrice et informative tout en protégeant le produit pendant la manipulation, le stockage et le mouvement et en fournissant des informations sur le contenu de l'emballage. L'étude de marché suit la demande d'emballages à travers les revenus tirés de la vente d'emballages en plastique, rigides et flexibles. Létude suit également les effets des réglementations et des moteurs du marché sur la croissance et les facteurs entravant la croissance du marché. Le marché indien de lemballage en plastique est segmenté par type demballage (plastique rigide et plastique flexible), utilisateur final (aliments, boissons, soins de santé, soins personnels, ménage et autres types dutilisateurs finaux) et produits (bouteilles, canettes, pots, sachets, plateaux, conteneurs, sacs, films, emballages et autres types de produits). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
FAQ sur les études de marché sur les emballages en plastique en Inde
Quelle est la taille du marché indien de lemballage plastique ?
La taille du marché indien de lemballage en plastique devrait atteindre 21,77 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 3,09 % pour atteindre 25,35 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché indien de lemballage en plastique ?
En 2024, la taille du marché indien de lemballage plastique devrait atteindre 21,77 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché indien de lemballage en plastique ?
Berry Global, Constantia Flexibles, Amcor Plc, Sealed Air Corporation, Jindal Poly Films Limited sont les principales sociétés opérant sur le marché indien de lemballage plastique.
Quelles années couvre ce marché indien de lemballage en plastique et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché indien de lemballage plastique était estimée à 21,12 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché indien de lemballage plastique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché indien de lemballage plastique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'emballage plastique en Inde
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lemballage en plastique en Inde 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lemballage plastique en Inde comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Emballage plastique en Inde Instantanés du rapport
