Paiement en Inde Taille du marché
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 357.51 milliards |
| Taille du Marché (2029) | USD 814.43 milliards |
| TCAC(2024 - 2029) | 17.90 % |
| Concentration du marché | Douleur moyenne |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des paiements en Inde
La taille du marché indien des paiements est estimée à 357,51 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 814,43 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 17,90 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le principal facteur de croissance du marché dans la région est ladoption croissante des paiements numériques soutenue par les initiatives gouvernementales et la forte croissance du commerce électronique, entre autres.
- Le marché indien des paiements évolue de largent liquide comme principal mode de paiement et lutilisation des cartes de débit limitée aux retraits despèces au système de paiement numérique. Le marché indien des paiements a évolué vers ladoption généralisée de plusieurs produits et systèmes de paiement tels que les instruments de paiement prépayés (PPI), le code de réponse rapide (QR), le service de paiement immédiat (IMPS), le système de paiement en temps réel Unified Payments Interface (UPI) et le service de paiement activé par Aadhar (AePS).
- Diverses initiatives du gouvernement indien, telles que lInde numérique, favorisent ladoption des portefeuilles numériques et des paiements numériques dans la région. De plus, conformément au budget de lUnion 2022-23, pour stimuler léconomie numérique de lInde, la Reserve Bank of India (RBI) lancera la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) en tant que roupie numérique officielle de lInde, ce qui devrait renforcer le marché indien des paiements.
- En outre, la croissance des paiements numériques dans la région a été principalement tirée par des facteurs tels que le lancement de produits de paiement nouveaux et innovants par les sociétés de paiement, le besoin croissant de modes de paiement plus rapides et une forte poussée du gouvernement et des régulateurs vers ladoption des canaux numériques.
- Le segment indien des paiements réels a connu une croissance substantielle au cours des dernières années. Le service de paiement immédiat (IMPS) de la National Payment Corporation of India (NPCI) gère une suite en constante expansion de services de superposition dAPI via lUPI. Linterface de paiement unifiée (UPI) est un système de paiement qui alimente plusieurs comptes bancaires en une seule application mobile, fusionnant plusieurs fonctionnalités bancaires, un acheminement transparent des fonds et des paiements marchands en un seul capot. Il répond également à la demande de collecte peer-to-peer, qui peut être programmée et payée selon les besoins et la commodité. De plus, les services de paiement en temps réel Buy Now Pay Later ont augmenté ces dernières années dans la région.
- Les banques se concentrent désormais davantage sur la fourniture de solutions intégrées de paiement à leurs consommateurs. Les systèmes de paiement numériques sont passés dun centre de coûts pour les banques à un centre de revenus et à un paramètre clé pour lacquisition de clients. De nombreuses banques de la région ont introduit leur propre application de paiement numérique pour obtenir plus dacquisition de clients, telles que BHIM Axis Pay, Yono by SBI, HDFC PayzApp, Pockets By ICICI Bank, etc.
- Cependant, les transactions échouées augmentent avec le nombre croissant de transactions et de déclins techniques dans la région. Laugmentation des transactions de paiement UPI met également à lépreuve linfrastructure bancaire et les systèmes technologiques, qui ne sont pas suffisamment équipés pour faire face à laugmentation des volumes. La Reserve Bank of India, avec la NPCI, pousse les banques à réduire les défaillances techniques et à travailler sur un système en temps réel pour traiter les plaintes des clients.
- Pendant la pandémie de COVID-19, lInde a connu des confinements dans tout le pays et les paiements en espèces ont diminué au cours de cette période. Cependant, même avant la pandémie, le pays se dirigeait vers une société sans argent liquide, et la pandémie a encore proliféré cette tendance. Les paiements numériques, les paiements basés sur des applications et les paiements en temps réel se sont développés dans la région pour éviter la propagation du virus par contact physique pendant lépidémie.
Tendances du marché des paiements en Inde
La croissance robuste du commerce électronique et lessor du commerce mobile devraient stimuler le marché des paiements
- Le marché indien du commerce électronique continue de connaître de forts taux de croissance propulsés par la pénétration croissante des smartphones, la pénétration croissante dInternet et laugmentation de la richesse des consommateurs. Le commerce électronique attire de plus en plus de clients dans les villes de niveau II et III où les gens ont un accès limité aux marques mais ont de grandes aspirations. Lessor du commerce électronique est également soutenu par lutilisation croissante des paiements numériques et des services Buy Now Pay Later dans la région.
- Les paiements numériques sont en train de devenir la méthode de paiement préférée du commerce électronique et devraient conserver la majorité des parts dans les années à venir ; les portefeuilles numériques locaux tels que Paytm, MobiKwik et PhonePe sont en concurrence avec Google Pay, Amazon Pay et dautres pour ce marché du commerce électronique en pleine croissance.
- En outre, les services de paiement en temps réel tels que Buy Now Pay Later simposent progressivement comme des solutions de paiement populaires comme alternative aux cartes de crédit pour le marché du commerce électronique. Les géants du commerce électronique de la région, tels que Flipkart et Amazon, offrent les services Flipkart Pay Later et Amazon Pay Later aux consommateurs de la région, ouvrant la voie à la popularité des services de paiement en temps réel sur le marché du commerce électronique.
- De plus, la région a connu une tendance à la hausse dans ladoption du commerce mobile au cours des dernières années. Les détaillants en ligne de la région sont de plus en plus nombreux à utiliser lInternet mobile. Laugmentation de la possession de smartphones aide davantage dIndiens à accéder rapidement aux sites Web dachat sur leur téléphone. Soutenu par la variété de solutions de paiement disponibles telles que UPI, Phonepe, Paytm et Amazon Pay sur leur mobile.
- En outre, de nombreuses banques de premier plan dans le pays, telles que SBI, HDFC, ICICI, AXIS, etc., proposent des offres de cartes de crédit en ligne conviviales garantissant une valeur ajoutée. De nombreuses banques de la région se sont associées à des géants du commerce électronique pour fournir des cartes de crédit, qui offrent une excellente valeur ajoutée sur les achats en ligne, telles que la carte de crédit bancaire Flipkart Axis, la carte de crédit ICICI Amazon Pay, la carte de crédit HDFC Regalia, etc. Ce type de cartes de crédit offre des réductions et des récompenses pour les achats en ligne aux titulaires de cartes de crédit, ce qui stimule encore lutilisation des cartes de crédit pour les achats en ligne dans la région.
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Le segment des systèmes de paiement en temps réel devrait gagner en popularité
- UPI sest avéré faciliter la vie de nombreux utilisateurs indiens. UPI est une méthode de paiement en temps réel populaire qui permet aux utilisateurs de transférer des fonds dun compte bancaire à lautre instantanément. Le système de paiement UPI présente plusieurs avantages, tels que des paiements en ligne sans tracas où que vous soyez, un mode de transfert dargent sûr et sécurisé et les utilisateurs peuvent effectuer des paiements en scannant des codes QR. Ces facteurs ont entraîné lessor spectaculaire du système de paiement UPI en tant que système de paiement privilégié en Inde.
- Parmi les aspects uniques du paiement UPI, citons le découplage de ladresse de paiement de la source de financement, ce qui accroît son adoption par les consommateurs indiens. Un identifiant UPI relie un commerçant ou un particulier à son compte bancaire et élimine le besoin de partager les coordonnées bancaires lors de linitiation dun transfert de fonds. Les utilisateurs peuvent facilement réattribuer ladresse de paiement à un autre compte bancaire à tout moment sans avoir à informer leurs parties à la transaction, et donc UPI redéfinit les relations des clients avec les banques.
- De plus, presque toutes les banques autorisent les transactions UPI via des applications mobiles, et le système de paiement UPI permet aux particuliers de demander de largent à nimporte quelle autre personne, ce qui nest pas une option avec dautres systèmes de paiement comme IMPS et NEFT dans la région. En outre, stimuler la croissance du système de paiement UPI sur le marché indien des paiements.
- De plus, UPI offre des avantages non seulement aux banques mais aussi aux non-banques. Par exemple, les non-banques en Inde doivent se connecter à une seule banque sponsor pour accéder à lAPI centrale dUPI afin de transférer et de recevoir de largent via toutes les banques participant à UPI sur le système. Par exemple, Google Pay ou Amazon Pay en Inde peuvent instantanément initier une demande de transfert de fonds vers et depuis nimporte quelle banque participant à lUPI. Cependant, le scénario est différent pour les transferts de fonds dans dautres pays. Cette ouverture a fait du système de paiement indien une destination préférée pour certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde.
- De plus, le système de paiement UPI augmente encore les paiements mobiles en devenant une interface utilisateur unique pour tous les comptes bancaires dun individu, éliminant ainsi le besoin de télécharger plusieurs applications bancaires. La plupart des banques et des non-banques ont adopté le système de paiement UPI. Par exemple, selon les données du NPCI, le nombre de banques qui étaient en ligne sur UPI est passé de 220 en avril 2021 à 316 en avril 2022.
- Tous les facteurs susmentionnés devraient en outre stimuler la demande pour le système de paiement UPI dans la région au cours de la période de prévision.
Aperçu de lindustrie du paiement en Inde
Le marché indien des paiements semble être modérément consolidé car peu dacteurs dominent actuellement le marché des paiements. Les principaux acteurs du marché indien des paiements proposent des solutions de paiement numérique bien développées, adoptant des stratégies telles que les acquisitions et les partenariats pour étendre leur portée à davantage de consommateurs dans la région. Certaines des principales entreprises du marché des paiements sont Visa Inc., Mastercard Inc., Phonepe Pvt Ltd. (Flipkart Internet Pvt Ltd), Google Pay (Google LLC) et Rupay.
- Mars 2022 - La licorne Fintech Razorpay a annoncé lacquisition dIZealiant Technologies, une startup Fintech de premier plan qui fournit des solutions technologiques de paiement aux banques, pour un montant non divulgué. Lacquisition dIZealiant renforcera encore la branche de solutions bancaires de Razorpay, laidant à créer des technologies bancaires de paiement innovantes pour les banques partenaires.
- Mars 2022 - HDFC Bank a annoncé la remise à neuf de son application PayZapp et son lancement en tant quapplication de paiement complète appelée PayZapp 2.0 sur la dernière plateforme de technologie numérique. La banque pense que cette application tirera parti de ses forces existantes, telles que sa franchise de cartes de débit et de crédit de 60 millions de personnes. Contrairement à sa version précédente, PayZapp 2.0 aura activé les paiements de linterface de paiement unifiée. Il comprendra une gamme doptions de paiement, y compris des modes tels que le paiement sans contact pour effectuer des transactions dans tous les établissements marchands disposant de lactivation requise.
- Mai 2022 - Lun des plus grands prêteurs privés dInde, HDFC Bank, prévoit de lancer une plateforme numérique pour les commerçants entre juin et septembre, qui leur permettra daccepter les paiements en ligne et hors ligne sur les lignes dAlipay en Chine. Cela permettra à un petit magasin Kirana dêtre lAmazon local pour sa zone de chalandise.
Paiement en Inde Leaders du marché
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Visa Inc.
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Mastercard Inc.
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PhonePe Pvt Ltd. (Flipkart Internet Pvt Ltd)
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Google pay (Google LLC)
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Rupay
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des paiements en Inde
- Décembre 2021 - Indipaisa, membre du réseau Nexxo, un réseau international dentreprises Fintech opérant au Moyen-Orient, en Asie et en Europe, a annoncé le lancement dun ensemble de solutions innovantes de technologie financière (Fintech) ciblant le secteur florissant des petites et moyennes entreprises (PME) de 63 millions de petites et moyennes entreprises (PME) indiennes. Indipaisa, en partenariat avec NSDL Payments Bank, a annoncé lintroduction de plusieurs produits et services financiers personnalisés dès le départ pour répondre aux besoins spécifiques des propriétaires et des exploitants de PME indiennes.
- Février 2022 - Razorpay, basée en Inde, a annoncé sa première expansion internationale en Asie du Sud-Est avec lacquisition dune participation majoritaire dans Curlec, une société fintech malaisienne, pour un montant non divulgué. Curlec est une entreprise basée à Kuala Lumpur qui développe des solutions pour les paiements récurrents pour les entreprises modernes de toutes tailles. Il sagit de la quatrième acquisition de Razorpay au total et de sa première dans les eaux internationales.
- Avril 2022 - India Post Payments Bank a lancé Fincluvation, une plateforme visant à promouvoir des solutions innovantes en collaboration avec des startups fintech afin daccélérer linclusion financière parmi la population mal desservie et non desservie. India Post invitera les startups à co-créer des solutions sur la plateforme. Le gouvernement offrira jusquà 3 crores INR pour soutenir lensemble du parcours, de la phase de preuve de concept au produit final.
- Mai 2022 - La startup fintech Slice a annoncé le lancement des paiements UPI pour ses utilisateurs alors quelle cherche à devenir une société de produits de paiement prioritaire à partir dune société de produits de crédit uniquement. La fonction de paiement UPI sera disponible pour sa liste dattente de 10 millions de clients qui nont pas encore pu accéder au crédit et ses millions de clients existants.
Rapport sur le marché des paiements en Inde - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définitions du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse des parties prenantes de l'industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Évolution du paysage des paiements en Inde
4.5 Principales tendances du marché liées à la croissance des transactions sans numéraire en Inde
4.6 Impact du COVID-19 sur le marché des paiements en Inde
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 La croissance robuste du commerce électronique et l’essor du commerce mobile devraient stimuler le marché des paiements
5.1.2 Programmes d'habilitation des principaux détaillants et du gouvernement encourageant la numérisation du marché
5.1.3 Les paiements en temps réel, tels que UPI et Buy Now Pay Later, pour stimuler le marché indien des paiements
5.2 Défis du marché
5.2.1 Taux d’échec plus élevé dans les transactions numériques
5.3 Opportunités de marché
5.3.1 Vers une société sans numéraire
5.3.2 De nouveaux entrants pour stimuler l’innovation menant à une plus grande adoption
5.4 Principales réglementations et normes du secteur des paiements numériques
5.5 Analyse des principales études de cas et cas d'usage
5.6 Analyse des principales tendances et modèles démographiques liés au secteur des paiements en Inde (couverture incluant la population, la pénétration d'Internet, la pénétration bancaire/la population non bancarisée, l'âge et le revenu, etc.)
5.7 Analyse de l'importance croissante accordée à la satisfaction client et à la convergence des tendances mondiales en Inde
5.8 Analyse du déplacement des espèces et de l'essor des modes de paiement sans contact en Inde
6. Segmentation du marché
6.1 Par mode de paiement
6.1.1 Point de vente
6.1.1.1 Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire)
6.1.1.2 Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles)
6.1.1.3 Espèces
6.1.1.4 Autres
6.1.2 Vente en ligne
6.1.2.1 Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire)
6.1.2.2 Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles)
6.1.2.3 Autres (comprend le paiement à la livraison, le virement bancaire et l'achat immédiat, le paiement plus tard)
6.2 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
6.2.1 Vente au détail
6.2.2 Divertissement
6.2.3 Soins de santé
6.2.4 Hospitalité
6.2.5 Autres industries d'utilisateurs finaux
7. Paysage concurrentiel
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Visa Inc.
7.1.2 Mastercard Inc.
7.1.3 PhonePe Pvt Ltd. (Flipkart Internet Pvt Ltd)
7.1.4 Google pay (Google LLC)
7.1.5 Rupay
7.1.6 Paytm(One97 Communications Limited)
7.1.7 Amazon Pay (Amazon.com Inc.)
7.1.8 American Express Company
7.1.9 One MobiKwik Systems Limited
7.1.10 Freecharge Payment Technologies Pvt. Ltd
8. Analyse des investissements
9. Perspectives futures du marché
Segmentation du secteur des paiements en Inde
Le marché indien des paiements est segmenté par mode de paiement (point de vente (paiements par carte, portefeuille numérique, espèces), vente en ligne (paiements par carte, portefeuille numérique)) et par industries dutilisateurs finaux (vente au détail, divertissement, soins de santé, hôtellerie). Les paiements en ligne comprennent les achats en ligne de biens et de services, tels que les achats effectués sur des sites de commerce électronique et les réservations en ligne de voyages et dhébergement. Le champ dapplication du marché exclut les achats en ligne de véhicules à moteur, de biens immobiliers, de paiements de factures de services publics (tels que leau, le chauffage et lélectricité), les paiements hypothécaires, les prêts, les factures de carte de crédit ou les achats dactions et dobligations. En ce qui concerne les points de vente, toutes les transactions qui se produisent au point de vente physique sont incluses dans le champ dapplication du marché. Elle comprend les transactions traditionnelles en magasin ainsi que toutes les transactions en face à face, quel que soit le lieu de la transaction. Le cash est également pris en compte dans les deux cas (paiement à la livraison pour les ventes e-commerce).
Létude suit les principaux indicateurs du marché, les influenceurs de croissance sous-jacents et les principaux fournisseurs de lindustrie, fournissant un soutien aux estimations du marché et aux taux de croissance en Inde tout au long de la période prévue. Létude examine linfluence globale du COVID-19 sur lécosystème de paiement indien.
| Par mode de paiement | ||||||||||
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| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||
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FAQ sur les études de marché sur le paiement en Inde
Quelle est la taille du marché indien des paiements ?
La taille du marché indien des paiements devrait atteindre 357,51 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 17,90 % pour atteindre 814,43 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des paiements en Inde ?
En 2024, la taille du marché indien des paiements devrait atteindre 357,51 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des paiements en Inde ?
Visa Inc., Mastercard Inc., PhonePe Pvt Ltd. (Flipkart Internet Pvt Ltd), Google pay (Google LLC), Rupay sont les principales sociétés opérant sur le marché indien des paiements.
Quelles années couvre ce marché indien des paiements et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché indien des paiements était estimée à 303,23 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des paiements indiens pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des paiements en Inde pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie du paiement en Inde
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des paiements en Inde en 2023, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des paiements en Inde comprend une prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Paiements en Inde Instantanés du rapport
