Taille du marché des passerelles de paiement en Inde
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 1.21 milliard de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 2.66 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 17.16 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des passerelles de paiement en Inde
La taille du marché indien des passerelles de paiement est estimée à 1,21 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 2,66 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 17,16 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
L'intégration d'une passerelle de paiement est devenue l'un des aspects les plus critiques de toute entreprise dans tous les secteurs. Il permet de collecter de l'argent via la banque préférée du client sans compromettre les données sensibles.
- Avec la pénétration croissante dInternet et la prise de conscience de la facilité des transactions en ligne, les consommateurs modifient leurs préférences en matière de paiements en ligne. Les transactions sans obstacle génèrent la confiance des utilisateurs pour passer aux transactions en ligne. Cette adoption rapide du mode de paiement en ligne alimente la croissance du marché indien des passerelles de paiement.
- Le paiement numérique a été l'un des points forts de l'initiative gouvernementale Inde numérique, et les plateformes et services de paiement en ligne se sont répandus dans le pays. Après la démonétisation, les transactions numériques ont connu une augmentation considérable, ce qui a conduit à lémergence soudaine de fournisseurs de passerelles de paiement.
- Le marché des passerelles de paiement en Inde est stimulé par une augmentation des tendances en matière de paiement numérique en Inde. Les initiatives gouvernementales contribuent à améliorer lespace de paiement numérique et mettent laccent sur la transition vers une économie sans numéraire. Par exemple, le programme Digital India est un programme phare du gouvernement indien dont la vision est de transformer lInde en une société dotée de lautonomie numérique.
- Selon Worldline, des technologies d'asset-lite vont émerger et établir l'acquisition par les commerçants dans un avenir proche. Asset-lite fait référence à l'acceptation de toutes les formes de paiements numériques, y compris les cartes, non pas sur les terminaux de point de vente traditionnels mais sur les téléphones mobiles des commerçants. Sur cette plateforme technologique, les commerçants utilisant une application sur leur téléphone pourront accepter les paiements par QR et par cartes. Cela augmentera encore ladoption des coûts numériques dans toute lInde.
- Même si la sensibilisation et ladoption des paiements numériques augmentent, linfrastructure numérique doit être encore renforcée pour garantir une portée et une pénétration constantes dans les villes et les zones rurales de niveaux 2 et 3. Les petits commerçants ont besoin doutils dacceptation rentables et faciles à mettre en œuvre. Dans de nombreux cas, il est difficile pour un micro-commerçant de garder un œil sur différents moyens tels que les portefeuilles, l'UPI et les applications bancaires.
- Les petites villes et villages ont été à lavant-garde de la reprise des paiements et des transactions numériques au milieu de la pandémie. Selon la National Payments Corporation of India, Unified Payments Interface (UPI), les transactions connaîtront une augmentation en raison de l'épidémie de Covid-19. L'organisation faîtière chargée d'exploiter les systèmes de paiement et de règlement de détail en Inde a déclaré que la pertinence de l'UPI augmenterait dans le monde physique , combinant l'espace physique et numérique, dans un monde post-COVID.
Tendances du marché des passerelles de paiement en Inde
Augmenter les transactions de commerce électronique pour stimuler la croissance du marché
- L'augmentation des transactions de commerce électronique accroît l'adoption de diverses passerelles de paiement en Inde. Selon l'Indian Brand Equity Foundation, le secteur indien du commerce électronique suit une trajectoire de croissance ascendante et devrait dépasser les États-Unis pour devenir le deuxième plus grand marché de commerce électronique au monde d'ici 2034. Le marché du commerce électronique devrait atteindre 64 milliards USD dici 2020 et 200 milliards USD dici 2026.
- Diverses réglementations gouvernementales stimulent le secteur du commerce électronique dans le pays. En Inde, 100 % des IDE sont autorisés dans le commerce électronique B2B. Conformément aux nouvelles directives sur les IDE dans le commerce électronique, 100 % des IDE par voie automatique sont autorisés dans le modèle de marché du commerce électronique.
- Alors que les commerçants et les utilisateurs évitent de se presser dans les magasins et les magasins de quartier en raison de la pandémie de coronavirus, les commerçants commenceront à prendre et à gérer les commandes de manière numérique tout en demandant des paiements en ligne. PhonePe et Google Pay, propriété de Flipkart, ont permis aux utilisateurs d'identifier numériquement les magasins de quartier dans la localité d'un client, qui étaient ouverts et livraient tout en permettant aux utilisateurs de les payer via leurs applications respectives. Selon la RBI, les transactions UPI pour avril 2020 ont dépassé 1 511 milliards INR pour les paiements de détail.
- De nouveaux fournisseurs entrent dans le domaine du commerce électronique, ce qui stimulera l'utilisation de diverses passerelles de paiement dans le pays. En mai 2020, Reliance Industries a lancé une extension en ligne de son activité d'épicerie sous la marque JioMart dans 200 villes. Les produits proposés sur JioMart comprennent des fruits et légumes, des produits laitiers et des produits de boulangerie, des produits de base, des collations et des aliments de marque, des boissons et des soins personnels et domestiques.
- <L'augmentation des transactions par carte et d'autres produits comme UPI a également été encourageante. Selon RBI, la valeur des transactions des cartes de débit s'élevait à 6800 milliards INR tandis que la valeur des transactions des cartes de crédit s'élevait à 7100 milliards INR, enregistrant une croissance annuelle de 21% et 33%, respectivement, en 2019 et 2020.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Initiatives gouvernementales favorables et normes réglementaires pour stimuler la croissance du marché
- Les lignes directrices de mars 2020 de la RBI sur les agrégateurs de paiement (PA) et les passerelles de paiement (PG) sont essentielles pour stimuler la croissance des passerelles de paiement en Inde. En plus de protéger les fonds des clients (conformément aux Directives 2009 de la RBI pour les transactions de paiement électronique impliquant des intermédiaires), les nouvelles lignes directrices expriment également la reconnaissance des AP en tant qu'entités autorisées et accordent flexibilité et contrôle dans la gestion des opérations et des fonds.
- Selon les nouvelles normes de la RBI, ni les prêts ni les intérêts ne sont autorisés pour le compte séquestre. Les opérations de l'AP constitueront des systèmes de paiement désignés. Les intérêts peuvent être accumulés sur une partie de base , calculés sur la base du solde impayé quotidien moyen, et transférés sur un compte distinct, créant ainsi une nouvelle source de revenus pour le PA.
- En outre, pour stimuler les paiements via des systèmes de paiement en temps réel locaux, le gouvernement a annoncé l'exonération des frais de taux d'escompte des commerçants (MDR) sur les transactions via les modes de paiement UPI et RuPay.
- En outre, NPCI prévoit de collaborer avec le département indien des impôts sur le revenu pour permettre le paiement des impôts via UPI. Toutes ces initiatives devraient accroître ladoption de passerelles de paiement en Inde.
- Selon Worldline, des technologies Asset-Lite émergeront et établiront prochainement l'acquisition de commerçants. Asset-lite fait référence à l'acceptation de toutes les formes de paiements numériques, y compris les cartes, non pas sur les terminaux de point de vente traditionnels mais sur les téléphones mobiles des commerçants. Sur cette plateforme technologique, les commerçants utilisant une application sur leur téléphone pourront accepter les paiements par QR et par cartes. Cela augmentera encore l'adoption du paiement numérique dans toute l'Inde.
Aperçu du marché des passerelles de paiement en Inde
Le marché indien des passerelles de paiement est très compétitif. Le marché est très concentré en raison de divers acteurs, petits et grands. Les principaux acteurs du marché sont PayU, Paytm, Razorpay Software Private Limited, PayPal India Private Limited, CCAvenue, BillDesk, Instamojo Technologies Private Limited et bien d'autres. Les entreprises augmentent leur part de marché en formant de multiples partenariats, en investissant dans des projets et en lançant de nouveaux produits sur le marché.
- Mars 2022 – Razorpay acquiert IZealiant Technologies, un fournisseur de solutions de paiement innovantes pour les banques. L'acquisition permet aux banques de bénéficier d'une excellente infrastructure technologique qui améliore l'expérience de paiement des utilisateurs finaux. Les banques sont des acteurs clés de lécosystème des paiements. Avec l'acquisition des technologies IZealiant, les deux sociétés peuvent créer des solutions inédites pour les banques afin de créer une expérience de paiement de classe mondiale pour les entreprises et les clients.
- Septembre 2021 – PayU acquiert Billdesk, une société de passerelles de paiement. Cette acquisition a permis à PayU, l'activité paiements et fintech de la société, qui opère sur plus de 20 marchés, de devenir le premier fournisseur de paiement en ligne au monde en termes de volume total de paiement (TPV). L'entité combinée réalisera un total de 4 milliards de transactions par an. La société de technologie financière PayU, soutenue par Prosus, a acquis Billdesk lorsque le segment des paiements indien a connu une énorme popularité en 2021.
Leaders du marché des passerelles de paiement en Inde
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PayU
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Paytm
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Razorpay Software Private Limited
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PayPal India Private Limited
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CCAvenue
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des passerelles de paiement en Inde
- Février 2022 - Good Life Centre, une organisation caritative basée au Tamil Nadu, recherchait une solution numérique pour rationaliser le suivi de la gestion des donateurs. L'équipe PayPal a évalué la demande de l'ONG de créer des écrans simulés pour une application de gestion des donateurs. Une fois le workflow conçu, les spécialistes UX et UI ont donné vie au logiciel. Le résultat du produit a été une passerelle de paiement transparente pour les dons. Il comprenait également un flux administratif permettant de suivre et de gérer ces dons et d'ajouter des contributions hors ligne.
- Janvier 2022 - CCAvenue, la marque et entité phare d'Infibeam Avenues dans le secteur indien des paiements numériques, a annoncé avoir intégré la fonction de prélèvement automatique de NSDL Payments Bank au profit du commerce électronique indien. Le rapprochement de ces deux entités de paiement offrira de nouvelles opportunités lucratives aux milliers de marchands Web indiens qui utilisent actuellement les services de passerelle de paiement de CCAvenue.
Rapport sur le marché des passerelles de paiement en Inde – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 La menace des substituts
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Impact du COVID-19 sur le marché indien des passerelles de paiement
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Volume croissant des transactions de commerce électronique dans le pays
5.1.2 L'évolution du paysage du marché ouvrira la voie à l'entrée de nouveaux fournisseurs et aux progrès technologiques en cours (particulièrement axés sur la sécurité) pour faciliter davantage la pénétration des transactions numériques.
5.2 Défis du marché
5.2.1 Évolution du paysage des passerelles de paiement en Inde
5.2.2 Principales initiatives gouvernementales et normes réglementaires (suppression du MDR et augmentation de la taxe sur les transactions en espèces)
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par taille d'organisation
6.1.1 Petit et Moyen
6.1.2 Grande échelle
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 PayU
7.1.2 Paytm
7.1.3 Razorpay Software Private Limited
7.1.4 PayPal India Private Limited
7.1.5 CCAvenue
7.1.6 BillDesk
7.1.7 Instamojo Technologies Private Limited
7.1.8 One MobiKwik Systems Private Limited
7.1.9 IMSL-Fiserv
7.1.10 Ingenico
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. L'AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des passerelles de paiement en Inde
Le marché indien des passerelles de paiement est segmenté par taille dorganisation (petite, moyenne et grande échelle). Létude suit le scénario de marché actuel et les développements clés du marché des passerelles de paiement en Inde.
| Par taille d'organisation | ||
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FAQ sur les études de marché sur les passerelles de paiement en Inde
Quelle est la taille du marché indien des passerelles de paiement ?
La taille du marché indien des passerelles de paiement devrait atteindre 1,21 milliard USD en 2024 et croître à un TCAC de 17,16 % pour atteindre 2,66 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché indien des passerelles de paiement ?
En 2024, la taille du marché indien des passerelles de paiement devrait atteindre 1,21 milliard de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché indien des passerelles de paiement ?
PayU, Paytm, Razorpay Software Private Limited, PayPal India Private Limited, CCAvenue sont les principales sociétés opérant sur le marché indien des passerelles de paiement.
Quelles années couvre ce marché indien des passerelles de paiement et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché indien des passerelles de paiement était estimée à 1,03 milliard de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des passerelles de paiement en Inde pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des passerelles de paiement en Inde pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des passerelles de paiement en Inde
Le marché indien des passerelles de transactions connaît un essor en raison de la pénétration croissante dInternet et de la prise de conscience croissante de la commodité des transactions en ligne. L'intégration des processeurs de paiement est devenue un aspect crucial pour les entreprises de tous les secteurs, permettant une collecte sécurisée de fonds via les banques préférées des clients. L'initiative gouvernementale Digital India a encore stimulé l'adoption de plateformes et de services de transactions en ligne. Toutefois, linfrastructure numérique doit être renforcée pour garantir une portée et une pénétration constantes dans les petites villes et les zones rurales. Le marché est très compétitif avec des acteurs petits et grands, notamment PayU, Paytm, Razorpay Software Private Limited, PayPal India Private Limited et CCAvenue. Ces entreprises augmentent leur part de marché grâce à des partenariats, des investissements et des lancements de nouveaux produits. Pour une analyse plus détaillée, un téléchargement PDF gratuit du rapport est disponible.
Passerelle de paiement en Inde Instantanés du rapport
