Taille du marché indien des voitures particulières
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Période d'étude | 2016 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | USD 39.82 Billion |
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Taille du Marché (2029) | USD 54.76 Billion |
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La plus grande part par type de sous-corps | Véhicule utilitaire sport |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.90 % |
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Croissance la plus rapide par type de sous-corps | Véhicule multi-usages |
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Concentration du Marché | Haut |
Principaux acteurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché indien des voitures particulières
La taille du marché indien des voitures particulières est estimée à 39,82 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 53,04 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 5,90 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Le plus grand segment par type de carburant - Essence Le marché indien des voitures particulières a l'essence comme type de carburant le plus important, en raison du choix de carburant traditionnel qui présente un avantage sur les autres sources de carburant en raison de sa facilité de disponibilité, ce qui fait d'Olectra le 3ème acteur majeur.
- Segment à la croissance la plus rapide par type de carburant - HEV les subventions gouvernementales pour les BEV ainsi que les normes, l'encouragement continu de l'adoption du BEV parmi les propriétaires de voitures privées, ce qui fait du BEV le segment à la croissance la plus rapide des ventes de voitures particulières en Inde.
- Segment le plus important par type de carrosserie - Véhicules de tourisme Les véhicules à hayon ont dominé le marché principalement en raison du lancement de nouveaux modèles et de l'accent croissant mis sur l'amélioration du rendement énergétique et de l'espace de stationnement.
Les véhicules utilitaires sport constituent le segment le plus important par type de carrosserie.
- Les ventes de voitures particulières ont considérablement augmenté ces dernières années. Cependant, le marché a connu sa pire chute de 21,07 % en 2020 par rapport à 2019. L'assouplissement des restrictions induites par la pandémie de COVID-19 et la reprise des activités commerciales ont relancé le marché des voitures particulières avec une légère croissance de 4,77 % en 2021 par rapport à 2020. la demande de véhicules à combustibles fossiles diminue progressivement, la part des voitures particulières électriques est passée de 3,33 % en 2020 à 4,86 % en 2021. Une augmentation de l'électrification des véhicules et l'interdiction des véhicules à combustibles fossiles d'ici 2035 devraient stimuler l'économie indienne. marché des voitures particulières à l'avenir.
- Divers constructeurs automobiles internationaux développent de nouveaux modèles pour attirer lattention des clients sur le marché automobile indien. En août 2022, le constructeur automobile coréen Hyundai a dévoilé son nouveau SUV, Tucson. Le véhicule est proposé en variantes de moteur essence et diesel de 2,0 litres avec 156 ch pour l'essence et 186 pour le diesel. Ces nouveaux lancements devraient attirer des clients, renforçant ainsi le marché des voitures particulières en Inde au cours de la période de prévision.undefined
- Les nombreux programmes d'incitation et de rabais du gouvernement augmentent la demande de voitures électriques à batterie dans tout le pays. Les gouvernements de plusieurs États ont mis à jour les politiques et les niveaux de subventions aux voitures électriques à batterie. La plupart des États offrent souvent des réductions de taxes routières allant jusqu'à 75 % et des remboursements du prix des voitures jusqu'à 10 000 INR. Ces facteurs devraient accroître la demande de voitures particulières électriques en Inde au cours de la période de prévision.undefined
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Aperçu du marché indien des voitures particulières
Le marché indien des voitures particulières est assez consolidé, les cinq plus grandes entreprises occupant 82,54 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Hyundai Motor Company, Mahindra Mahindra Ltd, Maruti Suzuki, Tata Motors et Toyota Kirloskar Motor Pvt. Ltd. (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché indien des voitures particulières
Hyundai Motor Company
Mahindra & Mahindra Ltd
Maruti Suzuki
Tata motors
Toyota Kirloskar Motor Pvt. Ltd.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché indien des voitures particulières
- Juin 2022 Sony et Honda ont annoncé un accord de coentreprise pour créer Sony Honda Mobility, vendre des véhicules électriques d'ici 2025 et fournir des services de mobilité.
- Mai 2022 Honda Cars India Limited, l'un des principaux constructeurs de voitures haut de gamme en Inde, a lancé son très attendu New City e:HEV dans le pays.
- Avril 2022 General Motors et Honda annoncent un nouveau partenariat pour co-développer une série de véhicules électriques abordables. Les nouveaux véhicules électriques seront basés sur une nouvelle architecture globale utilisant la technologie de batterie Ultium de nouvelle génération.
Rapport sur le marché indien des voitures particulières – Table des matières
RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
OFFRES DE RAPPORT
1. INTRODUCTION
1.1. Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2. Portée de l'étude
1.3. Méthodologie de recherche
2. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
2.1. Population
2.2. PIB
2.3. CVP
2.4. Taux d'inflation
2.5. Taux d'intérêt pour les prêts automobiles
2.6. Prix de la batterie (par kWh)
2.7. Impact de l'électrification
2.8. Mobilité partagée
2.9. Nouveaux modèles XEV annoncés
2.10. Déploiement des bornes de recharge
2.11. Cadre réglementaire
2.12. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
3. SEGMENTATION DU MARCHÉ
3.1. Type de corps
3.1.1. Voitures de tourisme
3.1.1.1. Hayon
3.1.1.2. Véhicule multi-usages
3.1.1.3. Depuis
3.1.1.4. Véhicule utilitaire sport
3.2. Type de moteur
3.2.1. Véhicules hybrides et électriques
3.2.1.1. Par type de carburant
3.2.1.1.1. BEV
3.2.1.1.2. FCEV
3.2.1.1.3. ENSEMBLE
3.2.1.1.4. PHEV
3.2.2. GLACE
3.2.2.1. Par type de carburant
3.2.2.1.1. GNC
3.2.2.1.2. Diesel
3.2.2.1.3. De l'essence
3.2.2.1.4. GPL
4. PAYSAGE CONCURRENTIEL
4.1. Mouvements stratégiques clés
4.2. Analyse des parts de marché
4.3. Paysage de l’entreprise
4.4. Profils d'entreprise
4.4.1. Honda Motor Co. Ltd.
4.4.2. Hyundai Motor Company
4.4.3. Jaguar Land Rover Limited
4.4.4. Mahindra & Mahindra Ltd
4.4.5. Maruti Suzuki
4.4.6. Mercedes-Benz AG
4.4.7. MG Motor India Pvt. Ltd.
4.4.8. Tata motors
4.4.9. Toyota Kirloskar Motor Pvt. Ltd.
4.4.10. Volvo Car Corporation
5. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE VÉHICULES
6. ANNEXE
6.1. Aperçu global
6.1.1. Aperçu
6.1.2. Le cadre des cinq forces de Porter
6.1.3. Analyse de la chaîne de valeur mondiale
6.1.4. Dynamique du marché (DRO)
6.2. Sources et références
6.3. Liste des tableaux et figures
6.4. Informations principales
6.5. Pack de données
6.6. Glossaire des termes
Liste des tableaux et figures
- Figure 1:
- MARCHÉ DES VOITURES PASSAGERS EN INDE, TAUX DE CROISSANCE DE LA POPULATION EN ANNÉE 2016, EN MILLIONS D'UNITÉS, 2016 – 2026
- Figure 2:
- MARCHÉ DES VOITURES PASSAGERS EN INDE, TAUX DE CROISSANCE DU PIB EN ANNÉE 2016, EN MILLIONS USD, 2016 – 2026
- Figure 3:
- MARCHÉ DES VOITURES PASSAGERS EN INDE, TAUX DE CROISSANCE DU CVP YOY, 2016 – 2027
- Figure 4:
- MARCHÉ DES VOITURES PASSAGERS EN INDE, TAUX D'INFLATION, TAUX DE CROISSANCE, POUR CENT, 2016 – 2026
- Figure 5:
- MARCHÉ DES VOITURES PASSAGERS EN INDE, TAUX D'INTÉRÊT DES PRÊTS AUTOMOBILES, TAUX DE CROISSANCE YOY, POUR CENT, 2016 – 2026
- Figure 6:
- MARCHÉ DES VOITURES PASSAGERS EN INDE, TAUX DE CROISSANCE DES PRIX DES BATTERIES, 2016 – 2026
- Figure 7:
- MARCHÉ INDE DES VOITURES PASSAGERS, IMPACT DE LÉLECTRIFICATION, VOLUME, TAUX DE CROISSANCE YOY, POUR CENT, 2016 – 2026
- Figure 8:
- MARCHÉ DES VOITURES PASSAGERS EN INDE, RÉPARTITION DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT PAR ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, PART %, 2021
- Figure 9:
- MARCHÉ INDE DES VOITURES PASSAGERS, NOUVEAUX MODÈLES XEV ANNONCÉS, VOLUME, TAUX DE CROISSANCE YOY, UNITÉS, 2016 – 2026
- Figure 10:
- MARCHÉ INDE DES VOITURES PASSAGERS, DÉPLOIEMENT DE STATIONS DE RECHARGE, VOLUME, TAUX DE CROISSANCE YOY, UNITÉS, 2016 – 2026
- Figure 11:
- MARCHÉ INDE DES VOITURES PASSAGERS, VOLUME EN UNITÉS, 2016 – 2026
- Figure 12:
- MARCHÉ INDE DES VOITURES PASSAGERS, VALEUR EN USD, 2016 – 2026
- Figure 13:
- MARCHÉ INDE DES VOITURES PASSAGERS, PAR TYPE DE SOUS-CARROSSERIE, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 14:
- MARCHÉ DES VOITURES PASSAGERS EN INDE, PAR TYPE DE SOUS-CARROSSERIE, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 15:
- MARCHÉ DES VOITURES PASSAGERS EN INDE, PART (%), PAR TYPE DE SOUS-CARROSSERIE, 2016 - 2028
- Figure 16:
- MARCHÉ DES VOITURES PASSAGERS EN INDE, PART (%), PAR TYPE DE SOUS-CARROSSERIE, 2016 - 2028
- Figure 17:
- MARCHÉ INDE DES VOITURES PASSAGERS, PAR HAYON, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 18:
- MARCHÉ INDE DES VOITURES PASSAGERS, PAR HAYON, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 19:
- MARCHÉ DES VOITURES PASSAGERS EN INDE, PART (%), PAR TYPE DE MOTEUR, 2021 - 2028
- Figure 20:
- MARCHÉ INDE DES VOITURES PASSAGERS, PAR VÉHICULE POLYVALENT, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 21:
- MARCHÉ DES VOITURES PASSAGERS EN INDE, PAR VÉHICULE POLYVALENT, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 22:
- MARCHÉ DES VOITURES PASSAGERS EN INDE, PART (%), PAR TYPE DE MOTEUR, 2021 - 2028
- Figure 23:
- MARCHÉ INDE DES VOITURES PASSAGERS, PAR BERLINE, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 24:
- MARCHÉ DES VOITURES PASSAGERS EN INDE, PAR BERLINE, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 25:
- MARCHÉ DES VOITURES PASSAGERS EN INDE, PART (%), PAR TYPE DE MOTEUR, 2021 - 2028
- Figure 26:
- MARCHÉ INDE DES VOITURES PASSAGERS, PAR VÉHICULE UTILITAIRE SPORT, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 27:
- MARCHÉ DES VOITURES PASSAGERS EN INDE, PAR VÉHICULE UTILITAIRE SPORT, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 28:
- MARCHÉ DES VOITURES PASSAGERS EN INDE, PART (%), PAR TYPE DE MOTEUR, 2021 - 2028
- Figure 29:
- MARCHÉ INDE DES VOITURES PASSAGERS, PAR TYPE DE MOTEUR, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 30:
- MARCHÉ INDE DES VOITURES PASSAGERS, PAR TYPE DE MOTEUR, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 31:
- MARCHÉ DES VOITURES PASSAGERS EN INDE, PART (%), PAR TYPE DE MOTEUR, 2016 - 2028
- Figure 32:
- MARCHÉ DES VOITURES PASSAGERS EN INDE, PART (%), PAR TYPE DE MOTEUR, 2016 - 2028
- Figure 33:
- MARCHÉ INDE DES VOITURES PASSAGERS, PAR TYPE DE CARBURANT, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 34:
- MARCHÉ INDE DES VOITURES PASSAGERS, PAR TYPE DE CARBURANT, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 35:
- MARCHÉ DES VOITURES PASSAGERS EN INDE, PART (%), PAR TYPE DE CARBURANT, 2016 - 2028
- Figure 36:
- MARCHÉ DES VOITURES PASSAGERS EN INDE, PART (%), PAR TYPE DE CARBURANT, 2016 - 2028
- Figure 37:
- MARCHÉ INDE DES VOITURES PASSAGERS, PAR BEV, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 38:
- MARCHÉ DES VOITURES PASSAGERS EN INDE, PAR BEV, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 39:
- MARCHÉ INDE DES VOITURES PASSAGERS, PAR FCEV, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 40:
- MARCHÉ INDE DES VOITURES PASSAGERS, PAR FCEV, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 41:
- MARCHÉ INDE DES VOITURES PASSAGERS, PAR HEV, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 42:
- MARCHÉ INDE DES VOITURES PASSAGERS, PAR HEV, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 43:
- MARCHÉ INDE DES VOITURES PASSAGERS, PAR PHEV, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 44:
- MARCHÉ DES VOITURES PASSAGERS EN INDE, PAR PHEV, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 45:
- MARCHÉ INDE DES VOITURES PASSAGERS, PAR TYPE DE CARBURANT, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 46:
- MARCHÉ INDE DES VOITURES PASSAGERS, PAR TYPE DE CARBURANT, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 47:
- MARCHÉ DES VOITURES PASSAGERS EN INDE, PART (%), PAR TYPE DE CARBURANT, 2016 - 2028
- Figure 48:
- MARCHÉ DES VOITURES PASSAGERS EN INDE, PART (%), PAR TYPE DE CARBURANT, 2016 - 2028
- Figure 49:
- MARCHÉ INDE DES VOITURES PASSAGERS, PAR GNC, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 50:
- MARCHÉ INDE DES VOITURES PASSAGERS, PAR GNC, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 51:
- MARCHÉ INDE DES VOITURES PASSAGERS, PAR DIESEL, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 52:
- MARCHÉ INDE DES VOITURES PASSAGERS, PAR DIESEL, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 53:
- MARCHÉ INDE DES VOITURES PASSAGERS, PAR ESSENCE, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 54:
- MARCHÉ INDE DES VOITURES PASSAGERS, PAR ESSENCE, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 55:
- MARCHÉ INDE DES VOITURES PASSAGERS, PAR GPL, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 56:
- MARCHÉ INDE DES VOITURES PASSAGERS, PAR GPL, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 57:
- MARCHÉ DES VOITURES PASSAGERS EN INDE, ENTREPRISES LES PLUS ACTIVES, PAR NOMBRE DE DÉPLACEMENTS STRATÉGIQUES, 2018 - 2021
- Figure 58:
- MARCHÉ DES VOITURES PASSAGERS EN INDE, STRATÉGIES LES PLUS ADOPTÉES, 2018 - 2021
- Figure 59:
- PART DE MARCHÉ DES VOITURES PASSAGERS EN INDE (%), PAR PRINCIPAUX ACTEURS, 2021
Segmentation de lindustrie indienne des voitures particulières
Les voitures particulières sont couvertes en segments par type de carrosserie. Les véhicules hybrides et électriques, ICE, sont couverts en segments par type de moteur.| Type de corps | ||||||
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| Type de moteur | ||||||||
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Définition du marché
- Type de corps - Les voitures particulières sont des véhicules à moteur électrique ou à moteur comportant au moins quatre roues. Ces véhicules sont utilisés pour le transport de passagers et ne comportent pas plus de huit sièges en plus du siège du conducteur.
- Type de moteur - Cela inclut les véhicules hybrides et électriques et les moteurs à combustion interne (ICE).
- Type de carburant - Les véhicules hybrides et électriques comprennent les HEV, PHEV, BEV et FCEV, tandis que les ICE incluent l'essence, le diesel, le GNC et le GPL.
- Type de sous-corps - Le type de sous-carrosserie comprend les berlines, les SUV et les monospaces.
- Type de véhicule - Véhicules de tourisme qui comprennent les voitures et véhicules électriques, les véhicules utilitaires sport et les véhicules polyvalents.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et prévisionnelles ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et l'inflation ne fait pas partie de la tarification.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
Pour toute question liée à la méthodologie de recherche, cliquez ici pour planifier un appel avec nos analystes.
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