Taille du marché de lemballage en papier en Inde
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 15.96 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 38.87 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 19.48 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lemballage en papier en Inde
La taille du marché indien de lemballage en papier est estimée à 15,96 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 38,87 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 19,48 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- La croissance rapide de lindustrie agroalimentaire et ladoption croissante demballages respectueux de lenvironnement stimuleront la croissance du marché.
- Le secteur de l'emballage en papier a connu une croissance au cours de la dernière décennie en raison de changements dans le choix des substrats, de l'expansion de nouveaux marchés, de la dynamique de propriété et des initiatives gouvernementales visant à interdire le plastique. Les questions de durabilité et denvironnement continuent dêtre soulignées, et diverses innovations destinées aux emballages en papier devraient stimuler la croissance du marché en Inde.
- Avec une augmentation considérable du commerce de détail organisé, la demande d'emballages en papier devrait augmenter en raison de l'augmentation rapide du nombre de supermarchés et de centres commerciaux modernes. En outre, en juin de l'année dernière, le Central Pollution Control Board (CPCB), une agence fédérale relevant du ministère de l'Environnement, a publié une liste de mesures à prendre pour interdire certains produits en plastique à usage unique d'ici juin de l'année dernière. De telles mesures devraient stimuler la demande demballages en papier dans le pays.
- L'un des utilisateurs finaux les plus importants du pays, le commerce électronique a profité de l'expansion du marché indien. Les emballages en papier devraient connaître une expansion significative au cours de la période de prévision, portée par un profil démographique jeune, une utilisation croissante dInternet et des performances économiques relativement meilleures ces dernières années.
- En Inde, il y a relativement moins dentreprises produisant des machines demballage avancées. Le coût de l'équipement est très élevé car il doit être importé d'autres pays. Lorsqu'il y a un plus grand besoin d'équipement, il est prévu que des équipements provenant d'autres pays devront être achetés car il y a moins de fabrication d'équipements d'emballage en Inde.
- En raison du COVID-19, de la hausse des prix des matières premières et de l'énergie, d'une pénurie de fibres recyclées en raison des problèmes de collecte des vieux papiers et des effets d'entraînement de la crise de la chaîne d'approvisionnement ont influencé l'industrie du papier. Avec laugmentation des délais de livraison et les indications selon lesquelles la demande pourrait dépasser la capacité, des segments comme celui du cartonnage sont mis à rude épreuve.
Tendances du marché indien de lemballage en papier
Les boîtes en carton ondulé domineront le marché
- Le secteur en expansion du commerce électronique est principalement le moteur du marché indien des boîtes en carton ondulé. En outre, lutilisation généralisée de biens de grande consommation, tels que les articles ménagers, les boissons, les médicaments et les articles de toilette, accélère encore lexpansion du marché. En outre, les principaux fabricants ont conçu des boîtes en carton ondulé de différentes tailles et formes pour répondre à la préférence croissante des consommateurs pour des matériaux d'emballage légers et innovants.
- Le commerce électronique, qui transforme rapidement le secteur de la vente au détail, a un impact direct sur la demande indienne de boîtes en carton ondulé et de carton-caisse. Selon l'IBEF, le marché indien du commerce électronique devrait dépasser celui des États-Unis et devenir le deuxième plus grand marché mondial d'ici 2034. Il est admis que le marché indien du commerce électronique devrait atteindre 350 milliards de dollars d'ici 2030. Les entreprises de commerce ont augmenté en raison de la récente augmentation de la culture numérique, offrant de nouvelles opportunités aux nouveaux acteurs cherchant à établir une base.
- De plus, le 11 novembre 2021, le gouvernement a lancé le programme d'incitations liées à la production (PLI) pour inciter les entreprises de 10 secteurs à stimuler la fabrication nationale et les exportations afin de contrôler la perturbation du scénario de la chaîne d'approvisionnement. Atmanirbhar et les changements structurels sont d'autres facteurs qui devraient améliorer le potentiel de croissance de l'industrie indienne de l'emballage. De plus, le marché des boîtes en carton ondulé en Inde doit augmenter ses prix de 35 % pour compenser l'augmentation du coût du papier kraft et de la conversion afin de survivre aux circonstances actuelles, selon la Western India Corrugated Box Manufacturers Association.
- Les marques de vente directe au consommateur (D2C) dans les domaines de l'alimentation, des cosmétiques, de la mode et de l'électronique grand public ont également contribué à cette augmentation de la demande. En utilisant une approche D2C et en s'interfaçant clairement avec le nombre croissant d'acheteurs numériques, ces marques new age axées sur le numérique défient désormais les marques établies. De tels cas devraient stimuler la croissance du marché en Inde.
- Les boîtes en carton ondulé sont l'un des types d'emballage les plus couramment utilisés pour l'expédition et le stockage, et la demande pour ces boîtes a augmenté ces dernières années en raison de l'expansion du commerce électronique et des achats en ligne. Les startups investissent dans des boîtes en carton ondulé, qui peuvent aider à répondre à la demande et alimenter lexpansion du secteur de lemballage en papier. Par exemple, en mars 2023, Rewynd, un studio de commerce électronique d'emballages, a été lancé par Agarwal Enterprises. Rewind, une startup basée à Mumbai, a introduit un studio de solutions d'emballage personnalisé à faible MOQ. Une grande variété d'étiquettes, d'autocollants, de boîtes en carton ondulé, de boîtes rigides et d'autres produits essentiels pour les startups sont disponibles auprès de Rewind, un studio d'emballage en ligne. Les débuts de Rewynd pourraient contribuer à l'expansion de l'industrie du carton ondulé en Inde en répondant aux exigences particulières des startups, en offrant des opportunités de personnalisation et en accélérant la procédure d'emballage.
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Lindustrie alimentaire détient une part de marché importante
- Le papier et le carton font partie des matériaux les plus courants pour emballer les aliments. Le papier est une option écologique pour lemballage, ce qui en fait un choix idéal pour les aliments. Il est principalement utilisé pour les emballages en contact direct avec les aliments ainsi que pour le transport et le stockage des emballages primaires. En outre, le papier et le carton sont utilisés dans la fabrication de sacs de pop-corn pour micro-ondes, de papier sulfurisé et de contenants de restauration rapide. Tout cela devrait favoriser la croissance du secteur des emballages en papier en Inde. La croissance du marché indien des emballages en papier devrait être stimulée par la forte sensibilisation des consommateurs aux aliments emballés et à la livraison de produits alimentaires exceptionnellement emballés.
- La plupart des consommateurs mènent une vie active. En conséquence, ils recherchent continuellement des aliments plus simples à ramasser, à manipuler, à manger ou à transporter. Les marques travaillent plus dur pour rendre les emballages alimentaires portables afin de répondre à ce besoin. Les fabricants demballages dépendent des emballages en papier pour les produits alimentaires car ils sont extrêmement légers et faciles à transporter. De plus, les emballages alimentaires indiens sont devenus plus respectueux de lenvironnement ces dernières années. Les grandes entreprises ont abandonné les plastiques à usage unique au profit demballages biodégradables, recyclables ou réutilisables en raison de leur désir de solutions respectueuses de lenvironnement.
- Les fortes activités dexportation du pays ont également créé un besoin de stockage darticles transformés, conduisant à une demande de boîtes de conserve en métal. Par exemple, selon le ministère du Commerce et de l'Industrie de l'Inde, les exportations du pays de produits alimentaires de consommation prêts à manger, tels que les produits prêts à servir (RTS), prêts à manger (RTE) et prêts à cuisiner (RTC) , a enregistré une croissance significative au cours de la dernière décennie. Ces exportations ont augmenté de plus de 23 % pour atteindre 1011 millions de dollars d'avril à octobre (2021-2022), contre 823 millions de dollars déclarés d'avril à octobre (2020-21).
- En raison des réformes strictes entreprises par le gouvernement indien, associées aux préoccupations croissantes des consommateurs en matière de santé et de sécurité et à la forte vente de produits alimentaires sur la plateforme en ligne, cela a collectivement contribué à la demande d'emballages en papier pour les produits alimentaires, et cette tendance est devrait également évoluer positivement au cours de la période de prévision.
Aperçu du marché de l'emballage en papier en Inde
Le marché indien de lemballage en papier contient de nombreuses entreprises à faible rentabilité (TCAC), ce qui crée de fortes conditions de rivalité pour conquérir des parts de marché étudiées. Dans lensemble, lintensité des rivalités concurrentielles devrait être élevée au cours de la période de prévision. Parmi les principaux fournisseurs du marché de la région figurent International Paper Company, West Rock India, Trident Paper Box Industries, TGI Packaging Pvt. Ltd. et Kapco Packaging.
En mars 2023, Parksons a acquis MK Printpack, un acteur du carton pliant doté de fortes capacités en matière d'emballages cannelés et d'une empreinte de fabrication stratégiquement située.
En juillet 2022, TCPL a acquis une participation de 83 % dans Creative Offset Printers Private Limited (COPPL). Grâce à cette acquisition, TCPL entre sur le marché à fort potentiel des boîtes rigides, qui se concentre sur l'un des marchés des smartphones connaissant la croissance la plus rapide au monde. Afin de cibler l'important futur centre de fabrication mobile de l'Inde, l'usine de fabrication de COPPL est stratégiquement située à Noida.
Leaders du marché indien de lemballage en papier
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West Rock India (West Rock Company)
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Trident Paper Box Industries
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TGI Packaging Pvt. Ltd
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Kapco Packaging
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OJI India Packaging Pvt. Ltd (Oji Holdings Corporation)
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché indien de lemballage en papier
- Avril 2023:SIG, fournisseur renommé de solutions d'emballage, annonce le lancement d'une deuxième usine de fabrication à Palghar, en Inde. L'usine devrait se concentrer sur la production d'emballages bag-in-box et de sachets à bec verseur fabriqués par SIG, anciennement vendus sous les marques Scholle IPN et Bossar.
- Novembre 2022:la société de papier et de carton d'emballage JK Paper a annoncé qu'elle acquerrait Securipax Packaging Private Ltd. et Horizon Packs Private Ltd. par étapes pour environ 578 crores INR (70,30 millions USD). Avec sept usines réparties dans tout le pays, HPPL et SPPL sont des fabricants d'emballages en carton ondulé.
Rapport sur le marché indien de l'emballage en papier – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Menace des produits de substitution
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.4 Impact du COVID-19 sur le marché
4.5 Analyse des prix des produits à base de carton ondulé et pliant en Inde
4.6 Statistiques de l'industrie du papier en Inde
4.6.1 Capacité actuelle du papier et du carton en Inde
4.6.2 Production, ventes et utilisation actuelles des capacités
4.6.3 Répartition du segment du papier d’écriture et d’impression – Non couché sans bois, copieur, couché sans bois, vélin crème, etc.
4.6.4 Répartition du carton et du papier d'emballage - Papier et carton kraft, carton duplex recyclé, carton duplex vierge, autres papiers d'emballage, etc.
4.6.5 Autres variétés - Papier spécial, variété MG
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Demande croissante de l’industrie du commerce électronique
5.1.2 Innovations telles que les Bag-in-box et les aliments prêts à manger prêts à consommer
5.1.3 Sensibilisation accrue à l’environnement et abandon des emballages plastiques
5.2 Défis du marché
5.2.1 Fluctuation des prix des matières premières et dépendance à l’exportation
5.3 Point névralgique régional de l'emballage en papier en Inde
5.4 Analyse des scénarios commerciaux - Couverture des principaux produits d'emballage sur la base des codes SH pertinents
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type de produit
6.1.1 Boîtes en carton ondulé
6.1.2 Cartons pliants
6.1.3 Sacs en papier et carton liquide
6.2 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
6.2.1 Nourriture
6.2.2 Boisson
6.2.3 Soins de santé
6.2.4 Soins personnels et soins ménagers
6.2.5 Quincaillerie et produits électriques
6.2.6 Autres industries d'utilisateurs finaux
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 West Rock India (West Rock Company)
7.1.2 Trident Paper Box Industries
7.1.3 TGI Packaging Pvt. Ltd
7.1.4 Kapco Packaging
7.1.5 OJI India Packaging Pvt. Ltd. (Oji Holdings Corporation)
7.1.6 Chaitanya Packaging Pvt. Ltd.
7.1.7 Packman Packaging Private Limited
7.1.8 TCPL Packaging Ltd.
7.1.9 Parksons Packaging Ltd.
7.1.10 Horizon Packs Pvt Ltd.
7.1.11 P.R. Packagings Ltd.
7.1.12 Total Pack
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. PERSPECTIVES DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de lemballage en papier en Inde
L'étude de marché indienne sur l'emballage en papier suit la demande pour les principales formes de produits d'emballage à base de papier, tels que le carton ondulé, les cartons pliants et d'autres formes de papier flexible. Les revenus du marché prennent en compte les ventes des grandes papeteries et des petites et moyennes papeteries. Les revenus du marché sont les revenus générés par les ventes de produits en papier et en carton, tels que couverts dans le cadre de létude.
Le marché indien de l'emballage en papier est segmenté par type de produit (boîtes en carton ondulé, cartons pliants, sacs en papier et carton liquide) et par secteur d'utilisation final (aliments, boissons, soins de santé, soins personnels et ménagers, quincaillerie et produits électriques). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments.
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| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||
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FAQ sur les études de marché sur les emballages en papier en Inde
Quelle est la taille du marché indien de lemballage en papier ?
La taille du marché indien de lemballage en papier devrait atteindre 15,96 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 19,48 % pour atteindre 38,87 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché indien de lemballage en papier ?
En 2024, la taille du marché indien de lemballage en papier devrait atteindre 15,96 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché indien de lemballage en papier ?
West Rock India (West Rock Company), Trident Paper Box Industries, TGI Packaging Pvt. Ltd, Kapco Packaging, OJI India Packaging Pvt. Ltd (Oji Holdings Corporation) sont les principales sociétés opérant sur le marché indien de lemballage en papier.
Quelles années couvre ce marché indien de lemballage en papier et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché indien de lemballage en papier était estimée à 13,36 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché indien de lemballage en papier pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché indien de lemballage en papier pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'emballage en papier en Inde
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lemballage en papier en Inde 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lemballage en papier en Inde comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Emballage en papier en Inde Instantanés du rapport
