Taille du marché des paiements mobiles en Inde
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 0.81 billion de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 2.61 billions de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 26.52 % |
| Concentration du marché | Douleur moyenne |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des paiements mobiles en Inde
La taille du marché indien des paiements mobiles est estimée à 0,81 billion USD en 2024 et devrait atteindre 2,61 billions USD dici 2029, avec un TCAC de 26,52 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Lexpansion du commerce électronique et la prévalence accrue des smartphones à léchelle nationale peuvent être liées à la croissance du marché. Lutilisation croissante dInternet pour les achats en ligne stimulera probablement lexpansion du marché tout au long de la période de prévision. Les entreprises du pays rendent leurs méthodes de paiement adaptées aux mobiles, ce qui entraîne un potentiel de croissance du marché.
- Selon Worldline, avec ladoption rapide de lUPI par les commerçants en Inde, la taille moyenne des tickets de transaction UPI P2M (personne à commerçant) augmente régulièrement, tandis que lATS pour les transactions P2P (personne à personne) diminue. Cependant, cela est dû au volume des transactions ainsi quà un passage aux transactions P2M. Transactions P2M Les transactions UPI sont passées de 40,3 % en janvier 2022 à 57,5 % en juin 2023 et devraient continuer à croître, des transactions UPI complètes.
- En outre, par le biais de sa déclaration de politique Réglementation et supervision des PFMIS réglementés par la RBI , la RBI a approuvé les PFMIS publiés conjointement par le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché (CPMI) et lOrganisation internationale des commissions de valeurs. Par conséquent, tous les systèmes de paiement autorisés par la RBI désignés comme systèmes de paiement dimportance systémique ou systèmes de paiement vitaux complets, ainsi que les systèmes de règlement des titres, les CCP, les dépositaires centraux de titres et les référentiels centraux, sont tenus de respecter les normes PFMI. Les systèmes RTGS et NEFT détenus et exploités par la RBI doivent être évalués et publiés régulièrement conformément aux critères PFMI.
- Le Web 3.0 est la troisième génération de technologie Web, axée sur lintégration de données structurées et de services intelligents pour que le Web comprenne et atteigne les objectifs des utilisateurs. Dans le domaine des paiements, le Web 3.0 peut être exploité pour offrir aux utilisateurs des expériences de paiement plus intelligentes et personnalisées. La technologie Web 3.0, par exemple, peut être exploitée pour permettre aux utilisateurs deffectuer des paiements à laide du traitement du langage naturel (NLP) et des commandes vocales, ce qui leur permet de dire à leurs appareils ce quils ont lintention de payer et combien.
- Ladoption des paiements numériques augmentait avant le début de la pandémie de COVID. Pourtant, les actions de la Banque de réserve et limpulsion supplémentaire fournie par la pandémie ont accéléré le changement, entraînant une augmentation substantielle des paiements sans contact et en ligne. Une stratégie et des opérations de paiement numériques efficaces sont essentielles pour toutes les organisations qui dépendent de lécosystème des paiements ou qui y participent. En raison de la nature sans contact des modes numériques offerts par les technologies modernes et de la flexibilité législative, des millions dIndiens peuvent pratiquer la distanciation sociale lors des paiements. Une autre tendance notable est ladoption des paiements numériques par les petites entreprises. Les données révèlent une croissance de plus de 500 % du nombre de détaillants acceptant les paiements numériques au cours des deux dernières années.
- En outre, le commerce transfrontalier augmente en Inde, car les entreprises de tous les secteurs adoptent le commerce mondial. Cependant, les complexités du commerce transfrontalier ont entravé la croissance du marché. Comme la plupart des transactions transfrontalières sont traitées par le biais de relations de correspondant bancaire, laugmentation des coûts opérationnels et des volumes déchanges accélère encore ladoption dautres méthodes de paiement, telles que les systèmes de paiement numériques et mobiles. Laugmentation du commerce international, linternationalisation de la production et le commerce électronique transfrontalier suggèrent que la demande de paiements transfrontaliers numériques continuera de croître dans la région. Cependant, les paiements numériques dun pays à lautre sont plus coûteux, plus lents et moins transparents que les paiements nationaux en raison de la complexité de la procédure.
Tendances du marché des paiements mobiles en Inde
Le secteur du commerce électronique en plein essor propulse la croissance du marché indien des portefeuilles mobiles
- Dans le secteur de la vente au détail en Inde, le shopping de luxe gagne progressivement du terrain. Alors que les voyages sont devenus plus limités et que les achats hors ligne ont perdu de leur éclat, des entreprises établies, telles que Darveys, en Inde sont devenues le nouveau sanctuaire de luxe pour les acheteurs de mode. Le passage des achats hors ligne aux achats en ligne a augmenté les ventes des acteurs en ligne de luxe ; Les consommateurs sont toujours impatients dessayer de nouvelles façons de mettre la main sur le luxe et les choses rares. Par exemple, selon lIBEF, le marché indien du commerce électronique devrait atteindre 200 milliards de dollars dici 2026. Il existe une demande importante de marques internationales et de produits étrangers parmi les acheteurs indiens connectés numériquement, ce qui crée des commandes substantielles dentrepôts automatisés avancés pour gérer lafflux accru de volumes de marchandises générales. Une telle augmentation des achats en ligne devrait stimuler le marché étudié.
- Le gouvernement a encouragé les MPME à commercialiser leurs produits sur le site de commerce électronique et par le biais du marché électronique du gouvernement (GeM), qui est géré et détenu par le gouvernement. De nombreux ministères et entreprises du secteur public sapprovisionnent auprès de GeM. Au 14 juillet 2022, selon lIndian Brand Equity Foundation, le GeMportal avait servi environ 10,55 millions de commandes dune valeur de 266 533 crores INR (33,28 milliards USD) de 4,73 millions de fournisseurs de services et de vendeurs enregistrés pour 61 208 organisations dacheteurs.
- La plateforme Government e-Marketplace (GeM) a fourni à 60 632 clients 10,35 millions de commandes de 258 359 crores de roupies (33,07 milliards USD) provenant de 4,56 millions de vendeurs et de prestataires de services enregistrés en juin 2022. Le Département de la promotion de lindustrie et du commerce intérieur (DPIIT) envisagerait dutiliser lOpen Network for Digital Commerce (ONDC) pour établir des protocoles de catalogage, de découverte des fournisseurs et de découverte des prix dans le but de systématiser le processus dintégration des détaillants sur les plateformes de commerce électronique. Pour le plus grand bénéfice de la nation et de ses citoyens, le département cherche à donner à tous les acteurs du marché des chances équitables dutiliser lécosystème du commerce électronique à son plein potentiel.
- Selon California Life Sciences. Les Indiens ont dépensé plus de 41 milliards de dollars en commerce électronique au cours de lexercice 2021. Ce montant devrait dépasser 129 milliards de dollars dici lexercice 2026. La consommation totale en ligne devrait passer de 72 milliards de dollars en 2021 à plus de 237 milliards de dollars au cours de lexercice 2026. Ceux-ci devraient créer une opportunité pour les acteurs locaux et internationaux de développer de nouvelles solutions pour conquérir des parts de marché.
- Au cours des dernières années, plusieurs start-ups technologiques spécialisées dans le secteur financier ont vu le jour, bouleversant notre façon de faire des achats. Par exemple, en Inde, des portefeuilles basés sur des applications et des transactions instantanées liées à Aadhaar/UPI aux applications de commerce électronique à guichet unique, les start-ups fintech doivent être conscientes des menaces et investir dans la création dun cadre de sécurité des données robuste pour les applications. Il faut y remédier, car il peut sagir de start-ups amorcées et éviter généralement les investissements lourds nécessaires à un écosystème numériquement sécurisé plus quessentiel. Cela doit être résolu en collaborant avec des entreprises de cybersécurité qui fournissent des services personnalisés et axés sur la valeur par rapport aux forfaits à gros budget.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Le paiement de proximité devrait détenir une part de marché importante
- Le paiement de proximité utilise la technologie NFC (Near Field Communication) pour faciliter les paiements. Il se compose dune petite antenne dans un smartphone qui permet une communication bidirectionnelle avec des lecteurs NFC (point de vente sans contact) pour effectuer des transactions de paiement sans contact. Son adoption est favorisée par la base croissante de smartphones compatibles NFC et par linfrastructure de point de vente sous-jacente déjà établie prenant en charge les cartes de crédit/débit sans contact.
- En développant une application conviviale pour la même chose, Apple est largement adopté. La tentative a facilité lenregistrement en cliquant sur une photo de la carte sans contact. Et la disponibilité par téléphone ou par smartwatch permet des paiements rapides sur le terminal. La société a également été en mesure de surpasser les autres formes de paiement disponibles aux États-Unis (Starbucks, Android Pay, etc.) grâce à la diffusion de nouveaux systèmes de point de vente (POS) qui fonctionnent avec les signaux NFC sur lesquels Apple Pay fonctionne.
- Le paiement mobile de proximité dépend de la grande majorité des nouveaux smartphones équipés dune puce NFC et dun nombre croissant de points de vente. Lutilisation généralisée de cette technologie permettra aux consommateurs dacheter des biens et des services directement au point de vente à laide de leur téléphone portable. En outre, limpact du COVID-19 est un moyen potentiel pour les paiements sans contact basés sur la NFC, car il réduira le besoin de toucher physiquement un terminal de paiement. En outre, les magasins danois encouragent les clients à payer sans contact plutôt quen espèces, tandis que les responsables gouvernementaux imposent les paiements sans contact et mobiles pour ralentir la propagation de la maladie.
- Les détaillants, en outre, doivent décider de la solution de paiement mobile à adopter et à prendre en charge en fonction de la facilité relative dadoption et dutilisation pour les clients et de la facilité de mise en œuvre pour le détaillant. Lensemble du secteur de la vente au détail observe que la population mondiale avec la jeune génération de consommateurs équipés de smartphones est parmi les principaux moteurs exigeant la commodité des achats en magasin lorsquils profitent en ligne.
- Selon la Reserve Bank of India, au cours de lannée dernière, lacceptation du code BHIM UPI QR a augmenté denviron 128 millions en Inde. BHIM est un logiciel de paiement créé par la National Payments Corporation of India pour faciliter les transactions simples sur linterface de paiement unifiée. Une telle croissance progressive devrait stimuler le marché étudié au cours de la période de prévision. Au cours du dernier exercice, environ 71 milliards de paiements numériques ont été enregistrés en Inde. Il sagit dune augmentation significative par rapport aux trois années précédentes.
Aperçu de lindustrie des paiements mobiles en Inde
Le marché indien des paiements est modérément concurrentiel en raison de la présence de plusieurs acteurs. Les acteurs du marché adoptent des stratégies telles que linnovation de produits, les fusions et les acquisitions pour élargir leur portefeuille de produits, étendre leur portée géographique et surtout rester compétitifs sur le marché.
En septembre 2023, PayU, un important fournisseur de solutions de paiement en ligne en Inde, sest associé à WhatsApp pour offrir des expériences de paiement en ligne natives et transparentes aux entreprises utilisant la plateforme WhatsApp Business. Les entreprises peuvent actuellement offrir à leurs clients 150+ choix de paiement, y compris les cartes, lUPI et les services bancaires en ligne, le tout sur la plate-forme WhatsApp sans avoir besoin dêtre redirigé en utilisant lexpérience de paiement de PayU. Cette fonctionnalité est désormais disponible pour tous les commerçants PayU avec lintégration de WhatsApp sans frais dinstallation ou de maintenance supplémentaires.
Leaders du marché des paiements mobiles en Inde
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PhonePe
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Alphabet Inc. (Google Pay.)
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Amazon Payments, Inc. (Amazon Pay)
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ICICI Bank Limited (ICICI Pockets)
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PayTm Payments Bank Limited
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché des paiements mobiles en Inde
- En juillet 2023, un important fournisseur international de services axés sur la technologie, Lytus Technologies Holdings PTV. Ltd., a annoncé louverture de sa passerelle de paiement aux clients indiens. Lytus Technologies est entré sur le marché indien avec ses services de télédiffusion, de multidiffusion et dInternet. La société a acheté une participation de 51 % dans Sri Sai Cable and Internet Private Limited à Telangana, en Inde. Lentrée de la société sur le marché sera encore renforcée par louverture de la passerelle de paiement, qui fait partie dun plan stratégique visant à accroître sa présence en Inde en fournissant une gamme de services aux clients indiens.
- Janvier 2023 Razorpay, la plateforme indienne de paiements et de services bancaires complets pour les entreprises, a annoncé que la plateforme était prête à prendre en charge les transactions par carte de crédit sur une interface de paiement unifiée, une première dans le secteur visant à renforcer davantage les paiements numériques et à accroître la pénétration du crédit en Inde. Avec ce lancement, Razorpay devient le premier PG indien à prendre en charge les cartes de crédit via UPI. Les clients de HDFC Bank, Punjab National Bank, Union Bank et Indian Bank seraient parmi les premiers à bénéficier de cette innovation.
Rapport sur le marché des paiements mobiles en Inde - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définitions du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Dimensionnement du marché et estimations du marché indien des paiements mobiles
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Le secteur du commerce électronique en plein essor propulse la croissance du marché indien des portefeuilles mobiles
5.1.2 Une augmentation du nombre de propriétaires de smartphones et d’utilisateurs Internet stimulera la croissance du marché.
5.1.3 Initiatives gouvernementales favorables
5.2 Défis du marché
5.2.1 Mauvaise connectivité Internet et problèmes de sécurité
5.3 Opportunités de marché
5.3.1 Vers une société sans numéraire
5.4 Principales réglementations et normes du secteur des paiements mobiles
5.5 Analyse des modèles économiques dans l'industrie
5.6 Analyse de la pénétration croissante du marché des portefeuilles mobiles
5.7 Analyse des technologies habilitantes (couverture incluant NFC, QR, etc.)
5.8 Commentaire sur la croissance du commerce mobile et son influence sur le marché
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 PAR TYPE (Part de marché en pourcentage basée sur l'adoption relative)
6.1.1 Proximité
6.1.2 Télécommande
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 PAYTM PAYMENTS BANK LIMITED (Paytm)
7.1.2 PhonePe
7.1.3 Alphabet Inc. (Google Pay)
7.1.4 Amazon Payments, Inc. (Amazon Pay)
7.1.5 ICICI Bank Limited (ICICI Pockets)
7.1.6 Freecharge Payment Technologies Pvt. Ltd.
7.1.7 State Bank of India (Yono SBI)
7.1.8 Bharti Airtel (Airtel Money)
7.1.9 HDFC Bank Limited (HDFC PayZapp)
7.1.10 Meta Platforms, Inc. (WhatsApp pay)
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. PERSPECTIVES FUTURES DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des paiements mobiles en Inde
Un paiement mobile est le transfert ou le paiement dargent pour des factures, des biens ou des services à une personne, un commerçant ou une entreprise à laide dun appareil mobile pour exécuter et confirmer le paiement. Un portefeuille numérique (virtuel ou électronique), un navigateur mobile ou une boîte à outils SIM / menu mobile peuvent être utilisés comme instrument de paiement.
Le marché indien des paiements mobiles est segmenté par type (paiement de proximité, paiement à distance).
Les tailles et les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| PAR TYPE (Part de marché en pourcentage basée sur l'adoption relative) | ||
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FAQ sur les études de marché sur les paiements mobiles en Inde
Quelle est la taille du marché indien des paiements mobiles ?
La taille du marché indien des paiements mobiles devrait atteindre 0,81 billion USD en 2024 et croître à un TCAC de 26,52 % pour atteindre 2,61 billions USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché indien des paiements mobiles ?
En 2024, la taille du marché indien des paiements mobiles devrait atteindre 0,81 billion USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché indien des paiements mobiles ?
PhonePe, Alphabet Inc. (Google Pay.), Amazon Payments, Inc. (Amazon Pay), ICICI Bank Limited (ICICI Pockets), PayTm Payments Bank Limited sont les principales entreprises opérant sur le marché indien des paiements mobiles.
Quelles années couvre ce marché indien des paiements mobiles et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché indien des paiements mobiles était estimée à 0,64 billion USD. Le rapport couvre la taille historique du marché indien des paiements mobiles pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché indien des paiements mobiles pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie des paiements mobiles en Inde
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des paiements mobiles en Inde en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des paiements mobiles en Inde comprend des prévisions du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Paiements mobiles en Inde Instantanés du rapport
