Taille du marché indien de lemballage métallique
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 6.52 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché indien de lemballage métallique
Le marché indien de lemballage métallique devrait enregistrer un TCAC de 6,52 % au cours de la période de prévision. Lurbanisation croissante est lune des principales raisons qui poussent les entreprises à augmenter leur capacité de production de boîtes et de conteneurs métalliques. Par ailleurs, la pénétration du commerce de détail organisé oblige également les acteurs du marché à accroître leurs capacités.
- Le gouvernement indien prend également des initiatives pour réduire les prix des matières premières et accroître la disponibilité intérieure. Par exemple, en mai 2022, le gouvernement indien a supprimé les droits de douane sur limportation de certaines matières premières, notamment le ferronickel et le charbon à coke, utilisés par lindustrie sidérurgique, une évolution qui réduira les coûts pour lindustrie nationale et réduira les prix. En outre, les droits sur les exportations de minerai de fer ont augmenté jusqu'à 50 %, et sur quelques intermédiaires sidérurgiques jusqu'à 15 %. Des développements comme ceux-ci, entrepris par des organisations privées et gouvernementales, sont à lorigine du développement des emballages métalliques, tels que les canettes et conteneurs métalliques en Inde.
- L'évolution des goûts et des préférences des clients en matière de blanchiment de leurs maisons et de peinture de leurs murs avec des couleurs différentes propulse la demande de contenants de peinture de plus petite taille afin de réduire le gaspillage et de réduire les coûts. Ces peintures sont présentées dans de petits contenants métalliques, permettant une manipulation et un transport faciles. De plus, le secteur de la construction en pleine croissance en Inde stimulera la demande de peinture et de revêtements dans les secteurs commercial et résidentiel. Par exemple, selon le ministère des Statistiques et de la Mise en œuvre des programmes (MoSPI), le secteur de la construction en Inde représentait 3380 milliards INR au deuxième trimestre 2022, contre 2670 milliards INR au premier trimestre 2022. Tout cela devrait soutenir la demande. pour les canettes métalliques dans le délai prévu.
- Les solutions en boucle fermée joueront un rôle important dans le secteur des emballages métalliques en Inde, à mesure que la demande de métal dans l'industrie de l'emballage augmente. L'offre diminue en raison de la baisse de la production de métaux avec la disponibilité de matières premières à recycler. En outre, cela aidera les fabricants demballages à surmonter la pénurie de matières premières. L'adoption de solutions en boucle fermée créera une demande d'infrastructures de recyclage dans le pays, ce qui entraînera une croissance des investissements pour l'expansion du recyclage; sinon, cela devient difficile pour les fabricants de recyclage existants dont la capacité est limitée.
- Les fabricants se concentrent sur lapprovisionnement local en matières premières pour soutenir les communautés locales et améliorer leurs marges bénéficiaires. En outre, ces entreprises investissent dans des installations de RD pour garantir que leurs innovations de produits correspondent aux demandes des consommateurs et garantissent la rentabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Cependant, ils importent également des matières premières de pays comme la Chine, où ils trouvent des matières premières à des prix abordables. Par exemple, bien que de nombreux métaux puissent être fabriqués en Inde, le gouvernement importe massivement des métaux et des fer-blancs en raison de leur coût inférieur à celui des matières premières disponibles dans le pays.
- La demande de produits emballés en canettes, en particulier de produits alimentaires et de boissons, devrait augmenter fortement en raison de l'importance croissante accordée au recyclage et aux solutions durables. L'Inde a une consommation de canettes très faible par rapport à d'autres pays. Selon Ball Beverage Packaging, la consommation de canette par habitant en Inde est d'environ une par an, alors qu'elle est de près de 40 en Chine et d'environ 70 au Vietnam. Le comportement des consommateurs et les préoccupations en matière de sécurité à la suite de la pandémie de COVID-19 alimentaient la demande de canettes en aluminium en Inde.
Tendances du marché indien de lemballage métallique
Les canettes devraient détenir une part importante
- Lindustrie des boîtes métalliques en Inde propose des concepts demballage intéressants et captivants. Cependant, lélément clé est la durabilité et la recyclabilité du matériau demballage. On envisage un rôle majeur pour les emballages métalliques, y compris les canettes et conteneurs métalliques, dans le futur, car ils sont fabriqués à partir de matériaux durables - fer blanc ou acier sans étain, et suivent les principes de réduction-réutilisation-recyclage.
- Lurbanisation croissante est lune des principales raisons qui poussent les entreprises à augmenter leur capacité de production de boîtes et de conteneurs métalliques. Par ailleurs, la pénétration du commerce de détail organisé oblige également les acteurs du marché à accroître leurs capacités. Pour répondre à la demande croissante de canettes et de conteneurs métalliques dans le pays, des entreprises telles que Ball Corporation étendent leur offre d'emballage à divers autres segments tels que le vin, l'eau gazeuse et les boissons alcoolisées comme le rhum, le whisky et la vodka.
- Bien que lInde soit le troisième producteur et consommateur daluminium au monde, la pénétration de laluminium dans le segment de lemballage est inférieure à la moyenne mondiale en raison des coûts élevés. Le secteur de l'emballage pourrait connaître une prolifération avec une prise de conscience croissante en matière de santé en raison des propriétés hygiéniques de l'aluminium et de l'essor de l'industrie pharmaceutique. Selon CRISIL, la demande du segment de l'emballage pour les volumes d'aluminium primaire et secondaire (c'est-à-dire l'aluminium recyclé) devait être respectivement de 6 à 8 % et de 6 à 7 %.
- De plus, Tinplate Company of India Ltd (TCIL) prévoit de doubler la capacité de sa ligne de production de fer blanc d'ici 2025, suite à une forte demande pour ses produits. Le projet d'expansion de TCIL, d'une durée de trois ans, débutera en 2022 et augmentera la capacité de Jamshedpur de 379000 tonnes à 679000 tonnes. Suite à cela, TCIL vise à atteindre une capacité de 1 million de tonnes d'ici 2030. Dans le même temps, JSW Steel augmente sa capacité de 3,50 000 tonnes à 6,20 000 tonnes.
- Selon l'Autorité de développement des exportations de produits agricoles et transformés, la valeur des exportations de boissons alcoolisées de l'Inde au cours de l'exercice 2022 était de 278 millions de dollars américains. La grande majorité des boissons ont été expédiées vers les Émirats arabes unis. Cette énorme valeur dexportation créerait une opportunité de croissance pour le marché étudié.
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Lindustrie alimentaire devrait stimuler le marché
- La viande, le poisson, les desserts à base de produits laitiers, les chocolats de qualité supérieure, les fruits secs et les aliments pour animaux de compagnie sont les produits alimentaires préférés emballés dans des boîtes et des contenants métalliques en Inde. Il est préférable d'emballer les produits laitiers tels que Gulab Jamun, Rasgulla, etc. dans des récipients métalliques. Les Indiens préfèrent ces desserts à base de produits laitiers aux autres types de desserts. Selon l'enquête Swiggy, un total de 2,1 millions de commandes de Gulab Jamun ont été passées l'année dernière sur la plateforme de livraison de nourriture Swiggy, qui était le dessert le plus commandé. Ras Malai occupe la deuxième position avec 1,27 million de commandes.
- En outre, la demande croissante daliments pour animaux de compagnie stimule également la croissance du marché. Par exemple, l'Animal Welfare Board of India (AWBI) a annoncé une pénurie d'aliments pour animaux de compagnie et a exhorté le gouvernement indien à stimuler la production locale. Le pays compte une population d'animaux de compagnie estimée à 29 millions et a besoin de 30 000 tonnes de nourriture pour animaux de compagnie.
- Le secteur alimentaire est l'un des principaux secteurs indiens utilisant des boîtes et des conteneurs métalliques. Lacier est principalement utilisé pour fabriquer des canettes rigides, tandis que laluminium est utilisé pour fabriquer des canettes fines et légères. Presque tout l'acier utilisé pour les boîtes de conserve est recouvert d'une fine couche d'étain pour empêcher la corrosion des aliments et est appelé boîte de conserve. Le marché indien est témoin de tendances émergentes importantes concernant lindustrie alimentaire. Par exemple, lInde est un exportateur majeur de produits agricoles et alimentaires transformés. Selon le ministère du Commerce et de l'Industrie, malgré les restrictions liées au COVID-19, notamment dues à la deuxième vague de la pandémie, les exportations de produits agricoles et alimentaires transformés ont enregistré une forte augmentation de 44,3 % en 2021-22 (avril-juin) par rapport à la période 2021-22 (avril-juin). période correspondante en 2020-21.
- Les fortes activités dexportation du pays ont également créé un besoin de stockage darticles transformés, entraînant une demande de boîtes de conserve en métal. Par exemple, selon le ministère indien du Commerce et de l'Industrie, les exportations indiennes de produits alimentaires de consommation finale, tels que les produits prêts à manger (PAM), prêts à servir (RTS) et prêts à cuisiner (RTC), ont enregistré une croissance significative en la dernière décennie. Les exportations de ces produits ont enregistré un TCAC de 10,4 % de 2011-12 à 2020-21. Ces exportations ont augmenté de plus de 23 % pour atteindre 1011 millions de dollars d'avril à octobre (2021-2022), contre 823 millions de dollars déclarés d'avril à octobre de l'année dernière.
- Selon le service agricole étranger de lUSDA, en 2021, la valeur de la consommation daliments biologiques emballés en Inde sélèvera à 15 millions de dollars. Il s'agit d'une augmentation par rapport à la valeur de consommation de l'année précédente de 14 millions de dollars américains. En 2022, la valeur de la consommation devrait atteindre 17 millions de dollars américains. Une telle consommation massive daliments biologiques emballés devrait stimuler le marché étudié.
Aperçu du marché de l'emballage métallique en Inde
Le marché indien de lemballage métallique est très compétitif. Il est modérément fragmenté et se compose d'acteurs individuels importants, tels que Ball India (Ball Corporation), Oricon Enterprises Limited, Casablanca Industries Pvt Ltd et Hindustan Tin Works Ltd. De nombreuses entreprises accroissent leur présence sur le marché en élargissant leurs opérations ou en concluant des accords stratégiques. fusions et acquisitions.
- Février 2022:La Food Safety and Standards Authority of India a ouvert la voie au conditionnement de l'eau potable dans des solutions d'emballage non transparentes comme des canettes de boisson en aluminium. Ball Corporation a salué cette décision car elle aidera l'entreprise à résoudre les problèmes de durabilité et contribuera à l'initiative du gouvernement visant à réglementer les plastiques à usage unique et à offrir au consommateur final une alternative respectueuse de l'environnement.
- Février 2022 L'un des géants mondiaux de l'industrie de l'emballage métallique, Tecnocap, serait en train de former une société en partenariat avec le groupe indien Oricon, pour tenter de se lancer sur le marché indien. Selon le rapport, la nouvelle coentreprise nommée Technocap Oriental sera basée à Mumbai. 75 % du capital social de la société sera contrôlé par le Groupe Tecnocap, tandis que les 25 % restants le seront par Oricon.
Leaders du marché indien de lemballage métallique
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Ball India (Ball Corporation)
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Oricon Enterprises Limited
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Hindustan Tin Works Ltd.
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Casablanca Industries Pvt Ltd
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Deccan Cans & Printers Pvt. Ltd.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché indien de lemballage métallique
- Novembre 2022 Basée à Chennai, The Lip Balm Company, connue pour ses produits uniques, qu'il s'agisse d'un concept, d'un packaging vegan, innovant ou de teintes 100 % végétales, lance les Travel Minis de la collection LIPrepare. Disponible en tubes compressibles de 1 g, il dure jusqu'à 56 utilisations et est idéal pour les lèvres sensibles. Le groupe préparé comprend quatre saveurs Apple Ko, Chocolate Ko, Peach Ko et Strawberry Ko.
- Août 2022 Varun Beverages, une société d'embouteillage des boissons de PepsiCo, prévoit d'investir environ 1 200 crores INR (environ 1,5 milliard USD) pour gonfler sa capacité de production en Inde d'ici 2023. De même, les embouteilleurs de Coca-Cola en Inde investissent 1 milliard USD pour augmenter leur capacité de production de boissons de 30 à 40 % d'ici mars 2023. Les plans de production accrus des deux sociétés contribueront à la croissance des canettes métalliques pour boissons gazeuses et non gazeuses au cours de la période de prévision.
Rapport sur le marché indien de l'emballage métallique – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Une évaluation de l’impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Taux de recyclabilité élevés des emballages métalliques
5.1.2 Haute recyclabilité des canettes métalliques
5.2 Défis du marché
5.2.1 Les éléments métalliques peuvent également causer de graves complications de santé alimentaires
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Type de matériaux
6.1.1 Aluminium
6.1.2 Acier
6.2 Par type de produit
6.2.1 Canettes
6.2.1.1 Boîtes de conserve
6.2.1.2 Canettes de boissons
6.2.1.3 Bombes aérosols
6.2.2 Conteneurs en vrac
6.2.3 Barils et fûts d'expédition
6.2.4 Bouchons et fermetures
6.2.5 Autres types de produits
6.3 Par utilisateur final vertical
6.3.1 Boisson
6.3.2 Nourriture
6.3.3 Peintures et produits chimiques
6.3.4 Industriel
6.3.5 Autres utilisateurs finaux
7. VEILLE CONCURRENTIEL - PROFILS CLÉS DES FOURNISSEURS
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Groupe asiatique d’aérosols
7.1.2 Casablanca Industries Pvt. Ltd - Uniquement les bombes aérosols
7.1.3 Shetron Limited - Canettes métalliques pour aliments et non boissons
7.1.4 Zenith Tins Private Limited
7.1.5 Petrox Emballage (I) Pvt. Ltée
7.1.6 Canettes et imprimantes Deccan Pvt. Ltée
7.1.7 Hindustan Tin Works Ltd.
7.1.8 Hi-Can Industries Pvt. Ltée
7.1.9 Kaira Can Company Limited
7.1.10 Balle Inde (Ball Corporation)
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie de lemballage métallique en Inde
Les emballages métalliques sont essentiels au développement durable de la civilisation humaine. En tant que matériau permanent, le métal conserve ses propriétés même après un recyclage infini, réduisant ainsi considérablement le gaspillage des ressources. Les métaux comme laluminium sont très faciles à stériliser à des fins demballage. Sa durabilité et sa protection élevée en font un excellent choix pour les matériaux demballage.
Le marché indien de l'emballage métallique est segmenté en type de matériau (aluminium, acier), type de produit (canettes, conteneurs en vrac, barils d'expédition, fûts, bouchons et fermetures) et industrie de l'utilisateur final (boissons, aliments, peintures et produits chimiques, et Industriel).
Les tailles et prévisions du marché sont exprimées en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
| Type de matériaux | ||
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| Par type de produit | ||||||||
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| Par utilisateur final vertical | ||
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FAQ sur les études de marché sur les emballages métalliques en Inde
Quelle est la taille actuelle du marché indien de lemballage métallique ?
Le marché indien de lemballage métallique devrait enregistrer un TCAC de 6,52 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché indien de lemballage métallique ?
Ball India (Ball Corporation), Oricon Enterprises Limited, Hindustan Tin Works Ltd., Casablanca Industries Pvt Ltd, Deccan Cans & Printers Pvt. Ltd. sont les principales sociétés opérant sur le marché indien de lemballage métallique.
Quelles années couvre ce marché indien de lemballage métallique ?
Le rapport couvre la taille historique du marché indien de lemballage métallique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché indien de lemballage métallique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie indienne de l'emballage métallique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lemballage métallique en Inde 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lemballage métallique en Inde comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Emballage métallique en Inde Instantanés du rapport
