| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 4.00 % |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché du secteur manufacturier en Inde
Le marché indien du secteur manufacturier devrait enregistrer un TCAC de plus de 4 % au cours de la période de prévision (2023-2028).
- Le secteur manufacturier indien a connu différentes phases de développement pendant le COVID-19. Le secteur contribue à environ 16 à 17 % du PIB et emploie près de 20 % de la main-dœuvre du pays. Au cours de la première vague de la pandémie, les restrictions imposées par le confinement sur la circulation des biens et des personnes ont gravement affecté la capacité de la main-dœuvre et perturbé les chaînes dapprovisionnement, paralysant presque toutes les activités manufacturières.
- LInde est une plaque tournante attrayante pour les investissements étrangers dans le secteur manufacturier. Plusieurs marques de téléphones portables, de luxe et dautomobile, entre autres, se sont installées ou cherchent à établir leurs bases de fabrication dans le pays. La mise en œuvre de la taxe sur les produits et services (TPS) fera de lInde un marché commun avec un PIB de 2,5 billions de dollars et une population de 1,32 milliard dhabitants, ce qui attirera beaucoup les investisseurs. LAssociation indienne de la téléphonie cellulaire et de lélectronique (ICEA) prévoit que lInde a le potentiel daugmenter sa capacité cumulée de fabrication dordinateurs portables et de tablettes à 100 milliards de dollars dici 2025 grâce à des interventions politiques.
- Lune des initiatives du ministère indien des Industries lourdes et des Entreprises publiques est SAMARTH Udyog Bharat 4.0, ou SAMARTH Advanced Manufacturing and Rapid Transformation Hubs. Cela devrait accroître la compétitivité du secteur manufacturier sur le marché des biens déquipement. En mettant laccent sur le développement de corridors industriels et de villes intelligentes, le gouvernement vise à assurer le développement holistique de la nation. Les corridors contribueraient davantage à lintégration, à la surveillance et au développement dun environnement propice au développement industriel et favoriseraient les pratiques avancées dans le domaine de la fabrication.
- LInde progresse progressivement sur la voie de lindustrie 4.0 grâce aux initiatives du gouvernement indien telles que la politique nationale de fabrication, qui vise à augmenter la part de lindustrie manufacturière dans le PIB à 25 % dici 2025, et le programme PLI pour lindustrie manufacturière, qui a été lancé en 2022 pour développer le secteur manufacturier de base au même niveau que les normes mondiales de fabrication. Le secteur manufacturier en Inde passe progressivement à une fabrication plus automatisée et axée sur les processus, ce qui devrait accroître lefficacité et stimuler la production de lindustrie manufacturière.
Tendances du marché du secteur manufacturier en Inde
Augmentation des dépenses publiques pour stimuler le secteur manufacturier
Lindustrie manufacturière est devenue lun des secteurs à forte croissance en Inde. Le Premier ministre indien, M. Narendra Modi, a lancé le programme Make in India pour placer lInde sur la carte du monde en tant que centre manufacturier et donner une reconnaissance mondiale à léconomie indienne. Par exemple, en août 2021, Wistron Corp. a collaboré avec Optiemus Electronics en Inde pour fabriquer des produits tels que des ordinateurs portables et des smartphones, ce qui stimule considérablement linitiative Make in India et la fabrication de produits électroniques dans le pays.
Au cours du deuxième trimestre 2021, la contribution de lindustrie manufacturière indienne au PIB du pays a été évaluée à plus de 6,7 billions de roupies indiennes. Entre avril 2000 et juin 2022, le secteur automobile a reçu des entrées dIDE de 33,53 milliards USD. Le secteur de la fabrication de produits chimiques (hors engrais) a reçu des entrées dIDE dune valeur de 20,41 milliards USD. Le secteur de la fabrication de médicaments et de produits pharmaceutiques a reçu des entrées dIDE dune valeur de 19,90 milliards USD.
Le gouvernement indien a pris plusieurs initiatives pour promouvoir un environnement sain pour la croissance du secteur manufacturier dans le pays. Dans le budget de lUnion 2022-23, le gouvernement a alloué 2 403 crores de roupies (315 millions USD) à la promotion de la fabrication de matériel électronique et informatique. Le PLI pour la fabrication de semi-conducteurs est fixé à 760 milliards de roupies (9,71 milliards de dollars), ce qui fait de lInde lun des principaux producteurs mondiaux de ce composant crucial.
En avril 2021, Samsung a commencé à fabriquer des panneaux daffichage mobiles dans son usine de Noida et prévoit daccélérer bientôt la fabrication de panneaux daffichage informatique. Samsung Display Noida, qui a investi 4 825 crores de roupies (650,42 millions USD) pour déplacer son usine de fabrication décrans mobiles et informatiques de Chine vers lUttar Pradesh, a reçu des incitations spéciales du gouvernement de lÉtat.
En septembre 2021, le Premier ministre Narendra Modi a approuvé le programme dincitation liée à la production (PLI) dans le secteur textile pour les vêtements en fibres synthétiques (MMF), les tissus MMF et 10 segments/produits de textiles techniques pour une dépense estimée à 10 683 crores de roupies (1,45 milliard USD). En mai 2021, le gouvernement a approuvé un programme PLI dune valeur de 18 000 crores de roupies (2,47 milliards USD) pour la production de batteries à cellules chimiques avancées (ACC) ; cela devrait attirer des investissements dune valeur de 45 000 crores de roupies (6,18 milliards USD) dans le pays, et stimuler davantage la capacité dans la technologie des composants de base et faire de lInde une plaque tournante mondiale de lénergie propre. Par conséquent, les dépenses gouvernementales en Inde devraient stimuler la demande pour le marché du secteur manufacturier au cours de la période de prévision.
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La croissance de lindustrie automobile stimule le marché
Sur le marché de lautomobile en Inde, les deux-roues et les voitures particulières représentaient respectivement 76 % et 17,4 % des parts de marché. Les ventes de voitures particulières sont dominées par les petites et moyennes voitures. Lexportation du nombre total dautomobiles est passée de 4 134 047 en 2020-21 à 5 617 246 en 2021-22, enregistrant une croissance positive de 35,9 %. LInde était lun des principaux pays au monde en termes de production de véhicules.
Davril 2021 à mars 2022, les exportations de véhicules de tourisme sont passées de 404 397 à 577 875 unités (enregistrant une croissance positive de 42,9 %), les exportations de véhicules utilitaires sont passées de 50 334 à 92 297 unités, les exportations de véhicules à trois roues sont passées de 393 001 à 499 730 unités et les exportations de deux-roues sont passées de 3 282 786 à 4 443 018 unités davril 2021 à mars 2022 par rapport à la même période lannée dernière.
Le programme PLI (dépense de 3,5 milliards USD) pour le secteur automobile propose des incitations financières allant jusquà 18 % pour stimuler la fabrication nationale de produits de technologie automobile avancée et attirer les investissements dans la chaîne de valeur de la fabrication automobile.
Au cours de lexercice 2022, le volume total de production de véhicules en Inde était denviron 22,9 millions dunités, soit une augmentation par rapport à lannée précédente. En 2020, la valeur de la production sest contractée pour la première fois. Cela est dû en partie à lintroduction des nouvelles normes démissions Bharat Stage VI (BS-VI) à partir du 1er avril 2020 et à la réduction globale de la production au stock inférieur des anciens véhicules BS-IV. La pandémie de coronavirus en Inde a contribué à une nouvelle baisse de la production.
Les deux-roues ont été le type de véhicule prédominant produit en Inde et constituaient également la majorité des automobiles vendues dans le pays. Les deux-roues en Inde sont divisés en trois sous-catégories, à savoir les motos, les scooters et les cyclomoteurs. Le futur point de croissance de ce secteur devrait être les scooters et motos électriques et de nombreux fabricants de premier plan ont déjà commencé à produire des véhicules électriques. Par exemple, en janvier 2023, Mahindra and Mahindra Ltd, lune des principales entreprises automobiles indiennes, a annoncé que son investissement de 10 000 crores de roupies (1226,74 millions USD) pour les véhicules électriques avait été approuvé dans le cadre du programme de promotion industrielle du gouvernement du Maharashtra pour les véhicules électriques.
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Aperçu de lindustrie du secteur manufacturier en Inde
Le paysage du marché indien du secteur manufacturier est fragmenté par nature avec un mélange dacteurs mondiaux et locaux. Parmi les principaux acteurs présents sur le marché figurent Tata Motors Ltd, Mahindra & Mahindra Limited, Ashok Leyland, Hindustan Unilever Limited, Godrej group et bien dautres. Les grandes entreprises du marché ont adopté les lancements de produits, les partenariats, les expansions commerciales et les acquisitions comme stratégies de développement clés pour offrir de meilleurs produits et services aux clients de lindustrie manufacturière. Par exemple, en décembre 2022, Tata Passenger Electric Mobility, une filiale de Tata Motors, a finalisé lacquisition de lusine de fabrication de véhicules de Ford India à Sanand pour 725,7 crores de roupies (89,01 millions USD). Cette acquisition débloquera une capacité de fabrication supplémentaire de pointe de 300 000 unités par an, extensible à 420 000 unités par an.
Leaders du marché du secteur manufacturier indien
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Tata Motors Ltd
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Mahindra & Mahindra Limited
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Ashok Leyland
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Hindustan Unilever Limited
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Godrej group
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché du secteur manufacturier en Inde
- Janvier 2023 : Le fabricant de composants automobiles, Sundram Fasteners, a remporté le plus gros contrat de véhicules électriques de ses 60 ans dhistoire. La société basée à Chennai a remporté un contrat de 250 millions de dollars auprès dun grand constructeur automobile mondial pour la fourniture de sous-ensembles pour sa plate-forme de véhicules électriques (VE). Sundram Fasteners a estimé un pic annuel de ventes de 52 millions de dollars en 2026 avec une fourniture de 1,5 million de sous-ensembles dunités dentraînement par an.
- Janvier 2023 : Tata Motors (une multinationale indienne de fabrication automobile) envisage dinstaller des usines en Inde et en Europe pour produire des cellules de batterie pour véhicules électriques, a déclaré le directeur financier de son unité automobile à Reuters dans une interview. Avec des ventes totales de 50 000 voitures électriques à ce jour, lindien Tata Motors domine le marché des véhicules électriques du pays et prévoit de lancer 10 modèles électriques dici mars 2026.
Segmentation de lindustrie manufacturière en Inde
La fabrication est une industrie secondaire qui consiste à transformer des matières premières pour produire des produits finis. Il sagit de la production de biens en grande quantité après transformation des matières premières en produits de plus grande valeur.
Le secteur manufacturier en Inde est segmenté par propriété (secteur public, secteur privé, secteur mixte et secteur coopératif), par matières premières utilisées (agro-industries et industries minérales) et par industries dutilisateurs finaux (automobile, fabrication, textile et habillement, électronique grand public, construction, aliments et boissons et autres industries dutilisateurs finaux). Le rapport propose la taille du marché et les valeurs prévisionnelles (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
En outre, ce rapport couvre des informations sur le marché, telles que la dynamique du marché, les moteurs, les contraintes, les opportunités, linnovation technologique, son impact, lanalyse des cinq forces de Porter et limpact du COVID-19 sur le marché. En outre, le rapport fournit également des profils dentreprises pour comprendre le paysage concurrentiel du marché.
| Par propriété | Secteur public |
| Secteur privé | |
| Secteur commun | |
| Secteur Coopératif | |
| Par matières premières utilisées | Industries agroalimentaires |
| Industries à base de minéraux | |
| Industries des utilisateurs finaux | Automobile |
| Fabrication | |
| Textiles et vêtements | |
| Electronique grand public | |
| Construction | |
| Aliments et boissons | |
| Autres industries d'utilisation finale |
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FAQ sur les études de marché du secteur manufacturier en Inde
Quelle est la taille actuelle du marché manufacturier indien ?
Le marché manufacturier indien devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché manufacturier indien ?
Tata Motors Ltd, Mahindra & Mahindra Limited, Ashok Leyland, Hindustan Unilever Limited, Godrej group sont les principales entreprises opérant sur le marché manufacturier indien.
Quelles années couvre ce marché manufacturier indien ?
Le rapport couvre la taille historique du marché manufacturier indien pour les années suivantes 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché manufacturier indien pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur lindustrie manufacturière indienne
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la fabrication en Inde en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lindustrie manufacturière en Inde comprend des prévisions du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
