Taille du marché des logiciels de gestion de flotte en Inde
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 17.50 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des logiciels de gestion de flotte en Inde
Le marché indien des logiciels de gestion de flotte est estimé à 1,45 milliard de dollars pour lannée en cours et devrait atteindre 3,25 milliards de dollars dici la fin de la période de prévision en enregistrant un TCAC de 17,5 % au cours de la période de prévision.
- Le logiciel de gestion de flotte comprend une gamme de fonctions, telles que le financement des véhicules, l'entretien des véhicules, le suivi et les diagnostics, la gestion des conducteurs, la gestion de la vitesse, la gestion du carburant et la gestion de la santé et de la sécurité, pour n'en nommer que quelques-unes. On observe que le marché de ces solutions en Inde en est encore à ses balbutiements, offrant ainsi de nombreuses opportunités aux fournisseurs.
- Selon le rapport du gouvernement indien, les routes nationales et nationales indiennes représentent un peu plus de 5 % de la longueur totale des routes, mais sont responsables de plus de 61 % des décès sur les routes. Des millions de voitures empruntent ces routes chaque jour, soit pour gérer le mouvement de marchandises dépassant un milliard de dollars, soit pour être utilisées par des industries comme l'exploitation minière, la construction, les transports et même les services publics. Laugmentation des cas daccidents de la route devrait stimuler la croissance au cours de la période projetée.
- L'Inde est devenue l'économie à la croissance la plus dynamique au monde. Pendant quatre des cinq dernières années, il sagit dune très grande économie en raison dune augmentation de la demande de biens et de services. La circulation des marchandises à l'intérieur et à l'extérieur du pays et au-delà de ses frontières a créé des opportunités économiques pour des millions d'Indiens.
- Le secteur de la logistique représente actuellement 5 % du produit intérieur brut (PIB) de l'Inde et emploie 2,2 millions de personnes. L'Inde traite 4,6 milliards de tonnes de marchandises chaque année, ce qui représente un coût annuel total de 9,5 lacs INR (11 421 USD). Ces produits représentent une grande variété d'industries et de produits dans le pays 22 % des biens sont agricoles, les produits miniers représentent 39 % et 39 % sont des produits liés à la fabrication. Les camions et autres véhicules assurent principalement le mouvement de ces marchandises. Les chemins de fer, les voies navigables intérieures, les voies côtières, les pipelines et les voies aériennes sont impliqués pour le reste du transport.
- De plus, en août 2022, le ministère des Transports routiers et des Autoroutes (MoRTH) a exigé que tous les véhicules de marchandises utilisés pour le transport de produits dangereux ou dangereux soient équipés d'un dispositif de localisation, efficace pour tout véhicule construit à compter du 1er septembre 2022.
- La région connaît une augmentation du financement consacré à la gestion de la flotte en raison d'une sensibilisation croissante et des avantages offerts. Par exemple, en mai 2023, la startup logistique tierce Zyngo EV a levé 5 millions de dollars lors d'un cycle de pré-série A dirigé par Delta Corp Holdings. Ce tour de table a également réuni un investisseur existant, LC Nueva Investment Partners LLP. Le financement permettra d'élargir la flotte, de pénétrer dans de nouvelles régions et d'améliorer la technologie.
- En regardant dautres acteurs du marché, à savoir les sociétés de location de flottes, la tendance suggère que la croissance des ressources énergétiques renouvelables est susceptible de pousser davantage le marché à adopter la gestion de flotte.
Tendances du marché des logiciels de gestion de flotte en Inde
Le déploiement de lIoT devrait connaître une croissance significative
- Les fournisseurs du marché optent pour les offres cloud en raison des avantages qu'elles offrent, tels qu'un délai de commercialisation plus rapide, une efficacité élevée, davantage de fonctionnalités et un coût inférieur par rapport au sur site. L'IoT est essentiel pour permettre aux conducteurs, aux responsables logistiques et aux gestionnaires de flotte de prendre des décisions éclairées en temps quasi réel. Le traitement des données en périphérie, également appelé collecte et analyse des données au fur et à mesure de leur génération, rend cela possible. Le gestionnaire de flotte, le cloud et le véhicule sont connectés via une connectivité réseau à l'aide d'appareils compatibles IoT avec des capacités de processeur intégrées.
- Par exemple, Zoho Corporation mise sur des technologies telles que le cloud, l'Internet des objets (IoT) et l'intelligence artificielle (IA) pour tirer parti des estimations de l'IRDA. Par exemple, WebNMS a amélioré ses solutions de gestion de flotte grâce à l'IA et à l'apprentissage automatique et a affirmé qu'une flotte de taille moyenne comprenant 25 à 50 véhicules pourrait bénéficier d'économies de carburant de 10 à 15 % en utilisant ses offres. L'entreprise a en outre collaboré avec un fabricant de vélos en Inde pour surveiller et gérer ses véhicules d'essai. L'emplacement, l'état et, entre autres, peuvent être suivis, signalés et analysés pour minimiser les coûts opérationnels et améliorer la qualité du produit.
- Par exemple, les solutions télématiques IoT de pointe peuvent collecter, stocker et analyser des informations sur l'état d'une voiture et l'état de la route grâce au GPS, aux technologies de vision par ordinateur basées sur l'IA et aux diagnostics embarqués. Fournir ces informations aux propriétaires et gestionnaires de flotte peut les aider à garder un œil sur les performances des conducteurs, l'entretien des véhicules et la gestion du fret.
- Les startups constituent en outre un fournisseur émergent mais clé pour le marché indien des logiciels de gestion de flotte. Lutilisation de technologies avancées, telles que les systèmes de suivi GPS basés sur le cloud et les logiciels didentification par radiofréquence, offrira un avantage concurrentiel tout en rivalisant avec les acteurs mondiaux déjà présents.
- Par exemple, LocoNav, une startup proposant auparavant des solutions de flotte, a récemment évolué vers une plateforme intégrée de gestion des véhicules. La société propose des solutions de gestion de flotte, des systèmes de suivi des véhicules, FASTag et des services de traqueurs GPS certifiés AIS 140. Grâce à l'analyse intelligente et à l'IoT au cœur de leurs offres, la startup est en mesure de réduire les coûts de fonctionnement des véhicules, d'améliorer la sécurité et de générer des ventes répétées.
- En 2025, le secteur des transports devrait disposer de connexions cellulaires à lInternet des objets dans le monde entier, avec une part de marché globale prévue de 12 %. Un certain nombre de facteurs y contribuent, comme la demande croissante de logiciels de gestion de flotte et lutilisation de la technologie 5G. Cela peut être un autre facteur de croissance du marché en Inde.
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La logistique devrait connaître une croissance significative
- Selon l'indice de performance logistique de la Banque mondiale, l'Inde possède le plus grand secteur logistique au monde, avec une valeur totale de 160 milliards de dollars et 22 millions d'emplois directs. Dici 2022, ce montant devrait croître à un taux de croissance annuel de 10 %, pour atteindre 215 milliards de dollars. Les pratiques de gestion de flotte sont extrêmement importantes dans le scénario actuel, avec un impact significatif sur lefficacité des entreprises ainsi que sur la sécurité des véhicules et des conducteurs.
- L'adoption de nouvelles technologies, en particulier l'IA et l'IoT, aura un impact profond sur le secteur logistique indien. Ce changement a déjà commencé à se produire, car un certain nombre d'entreprises ont développé des solutions intelligentes qui aident les propriétaires et les exploitants de flottes à gérer leurs activités plus efficacement. Par exemple, LocoNav fournit aux flottes en Inde et dans le monde entier une solution de gestion de flotte SaaS complète et sur mesure qui profite à plusieurs propriétaires et conducteurs de flotte.
- L'inquiétude croissante concernant l'efficacité énergétique et les activités de vol de carburant dans le pays soutient l'émergence d'acteurs mondiaux proposant des solutions sophistiquées sur le marché. Par exemple, Aeris Communications s'est associé à Omnicomm pour lancer une solution de surveillance du carburant en Inde. La collaboration devrait ajouter des fonctionnalités de surveillance du carburant d'Omnicomm au portefeuille de solutions IoT packagées du premier. Le public cible étant la logistique et le transport, les équipements de construction et les locomotives, l'entreprise s'attaquera au vol de carburant en Inde.
- À la même période du mois, Shell Fleet Solutions, dans le but de réduire le coût total de possession (TCO) des propriétaires de flotte et d'augmenter l'efficacité, est entrée en Inde avec son portefeuille de produits et services, à savoir Shell Fuels, Shell Fleet Prepaid. programme et Shell Telematics. Ces trois segments principaux de la Fleet Solution sont censés offrir un meilleur contrôle des opérations et une protection accrue contre la fraude.
- Les entreprises de logistique, en revanche, sont entrées sur le marché en proposant des solutions de gestion de flotte. Des entreprises comme Kale Logistics proposent Helios Fleet, un logiciel complet de maintenance de flotte destiné aux propriétaires et aux exploitants de flotte. Le logiciel est capable de gérer des activités allant des feuilles de route, au règlement des chauffeurs, au suivi du carburant et au temps de rotation des véhicules jusqu'à la facturation.
- Selon une capitalisation boursière d'environ 413 milliards INR (4965280110 USD) en juillet 2023, Container Corporation of India est la principale entreprise de logistique en Inde. À cette époque, Blue Dart Express était la deuxième entreprise de logistique la plus importante du pays.
Aperçu du marché des logiciels de gestion de flotte en Inde
Le marché indien des logiciels de gestion de flotte est très concurrentiel, avec la présence de petits fournisseurs locaux, de plusieurs acteurs panindiens et de quelques géants internationaux de la télématique. La compétitivité sur le marché dépend principalement du niveau croissant dintégration technologique dans les solutions proposées. Plusieurs acteurs du marché adoptent des technologies avancées telles que l'IoT, le suivi des actifs et la RFID, entre autres, pour améliorer les performances de leurs flottes. À mesure que les acteurs nationaux et internationaux intègrent ces technologies dans leurs offres, la concurrence devrait sintensifier au cours de la période de prévision.
En janvier 2023, la plateforme de véhicules électriques en tant que service Zypp Electric a lancé un système de gestion de flotte de véhicules électriques appelé ZyppDash. La startup cherche à simplifier le processus de demande et la gestion de flotte via sa nouvelle application de suivi des passagers. Zypp, soutenu par les plus grands détaillants en ligne indiens, souhaite déployer deux mille scooters électriques dans 20 villes indiennes et étend ses services. La société bénéficie du soutien d'acteurs du commerce électronique tels que Zomato, Swiggy, Zepto, BlinkIt, BigBasket, Amazon, Flipkart, Myntra, Easy Pharm, JioMart, Delhivery et Spencers.
En septembre 2022, Celcius Logistics, l'entreprise de marché de la chaîne du froid présentant le taux de croissance le plus élevé d'Inde, a lancé sa plateforme intelligente de livraison du dernier kilomètre, qui cible et résout les problèmes critiques des chaînes d'approvisionnement du froid vulnérables de l'Inde. Pour construire un solide réseau au sol de wagons frigorifiques intégrés à la plate-forme intelligente et dotés d'un système de gestion des stocks unique, la marque s'est également associée à des propriétaires de véhicules et à des constructeurs automobiles (IMS). Au cours des six mois suivants, Celcius souhaitait déployer cette plate-forme dans davantage de villes et villages de niveau 2 après l'avoir lancée dans six zones métropolitaines.
En décembre 2022, Trucknetic a lancé la plateforme EVolev pour les camions électriques afin de bouleverser l'écosystème des véhicules électriques de l'industrie indienne des camions et d'accélérer son adoption généralisée. Trucknetic a déjà résolu le problème du fret de retour afin de réduire les coûts logistiques et de réduire l'empreinte carbone du pays. Cependant, avec l'introduction d'EVolev, l'entreprise basée à Delhi visait à éliminer les obstacles à l'utilisation généralisée des véhicules électriques et à intégrer l'ensemble de l'écosystème des véhicules électriques sur une seule plate-forme.
Leaders du marché des logiciels de gestion de flotte en Inde
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Trimble Inc. (Trimble Mobility Solutions India)
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TATA Consultancy Services Limited
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Mahindra Group (Mahindra Telematics)
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Zoho Corporation (WebNMS)
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fleetx Technologies Private Limited
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Actualités du marché des logiciels de gestion de flotte en Inde
- Avril 2023 Afin de tirer parti du marché de la gestion de flotte, Goldstone Technologies Ltd., basée à Hyderabad, a annoncé un partenariat avec Quantron AG, l'une des plus grandes sociétés allemandes de mobilité électronique. La gestion de flotte avec des solutions basées sur l'IA est une priorité de l'entreprise commune GTL et Quantron. Il sera notamment adapté à la demande en Europe, aux États-Unis, en Inde et au Moyen-Orient. Afin de relever les défis defficacité et de numérisation, lentreprise commune vise à proposer des solutions de mobilité en tant que service (MaaS).
- Janvier 2022:Un contrat pour le déploiement d'une flotte de chariots élévateurs électriques alimentés par des batteries lithium-ion a été signé par Vedanta Aluminium Business et GEAR (Gemini Equipment and Rentals Private Limited) Inde. En remplaçant la flotte actuelle de chariots élévateurs par des modèles respectueux de l'environnement, plus de 2,5 millions de litres de diesel en moins ont été consommés chaque année, ce qui a permis d'économiser environ 690 tonnes d'équivalent CO2 en émissions de GES.
- Octobre 2022 La version libre-service et plug-and-play de la solution de gestion logistique internationale de Shipsy a été mise à la disposition des entreprises multinationales en expansion ayant des bureaux en Inde. Shipsy est un fournisseur majeur de technologies de gestion logistique intelligente dans le monde entier. Les petits et moyens exportateurs, importateurs, fabricants, expéditeurs et transitaires seront en mesure de gérer le mouvement transfrontalier de leurs marchandises à grande échelle en utilisant la plateforme de pointe et prête à l'emploi de Shipsy, sans aucune configuration.
Rapport sur le marché des logiciels de gestion de flotte en Inde – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Définition du marché et portée de l’étude
1.2 Hypothèses de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché des logiciels de gestion de flotte en Inde
4.2 Analyse des parties prenantes de la gestion de flotte en Inde (fournisseurs de solutions de gestion de flotte, sociétés de location de flotte, sociétés de gestion de flotte, etc.)
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 La menace des substituts
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Facteurs de marché
4.4.1 Réduire le coût total de possession chez les exploitants de flotte
4.4.2 Demande croissante de mobilité et tendances de transformation numérique
4.5 Défis du marché
4.5.1 Préoccupations concernant les sociétés de gestion de flotte traditionnelles réticentes à adopter la technologie
4.6 Impact du COVID-19 sur le marché indien de la gestion de flotte
5. PAYSAGE DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE GESTION DE FLOTTE EN INDE
5.1 Statistiques clés de la flotte
5.1.1 Production et ventes de véhicules commerciaux en Inde (2014-2019)
5.1.2 Aperçu du secteur de la flotte – Analyse couvrant les tendances des opérateurs de flotte (<10, 11-50, 51-100 et >100)
5.2 Aperçus et opportunités clés du marché
5.2.1 Innovations et partenariats entre fournisseurs et fournisseurs de logiciels – Global vs Local
5.2.2 Rôle des constructeurs de véhicules (OEM) dans l'écosystème de gestion de flotte en Inde
5.2.3 Analyse des agrégateurs en ligne ayant un impact sur le marché de la gestion de flotte en Inde
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par déploiement
6.1.1 Sur site
6.1.2 Nuage
6.2 Par utilisateur final
6.2.1 Logistique
6.2.2 Fabrication
6.2.3 Autres utilisateurs finaux (entreprise, éducation, etc.)
7. INTELLIGENCE CONCURRENTIELLE
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Trimble Inc. (Trimble Mobility Solutions Inde)
7.1.2 Services de conseil TATA Limitée
7.1.3 Groupe Mahindra (Mahindra Télématique)
7.1.4 Zoho Corporation (WebNMS)
7.1.5 Fleetx Technologies Private Limited
7.1.6 Efkon India Private Limited
7.1.7 Kale Solutions Logistiques Pvt Ltd
7.1.8 iTriangle Infotech Pvt Ltd
7.1.9 BT TechLabs (LocoNav)
7.1.10 Office India Consultants en logiciels Pvt Ltd
7.1.11 Orange GPS Solutions Pvt Ltd (iTrack)
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. PERSPECTIVES FUTURES DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des logiciels de gestion de flotte en Inde
Un logiciel de gestion de flotte est un logiciel qui permet aux utilisateurs d'effectuer un certain nombre de tâches distinctes dans la gestion de tout ou partie des aspects liés à la flotte de véhicules d'une organisation, et ils peuvent le faire eux-mêmes. Le marché indien des logiciels de gestion de flotte propose une analyse approfondie des parties prenantes qui comprend les fournisseurs de solutions de gestion de flotte, les sociétés de location de flotte, les sociétés de gestion de flotte, etc. Le marché est segmenté en fonction du mode de déploiement et des utilisateurs finaux, y compris la logistique, la fabrication et autres. tels que l'entreprise, l'éducation, etc.
Le marché indien des logiciels de gestion de flotte est segmenté par déploiement (sur site, cloud) et par utilisateur final (logistique, fabrication). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur en USD pour tous les segments ci-dessus.
| Par déploiement | ||
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| Par utilisateur final | ||
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FAQ sur les études de marché sur les logiciels de gestion de flotte en Inde
Quelle est la taille actuelle du marché indien des logiciels de gestion de flotte ?
Le marché indien des logiciels de gestion de flotte devrait enregistrer un TCAC de 17,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché indien des logiciels de gestion de flotte ?
Trimble Inc. (Trimble Mobility Solutions India), TATA Consultancy Services Limited, Mahindra Group (Mahindra Telematics), Zoho Corporation (WebNMS), fleetx Technologies Private Limited sont les principales sociétés opérant sur le marché indien des logiciels de gestion de flotte.
Quelles années couvre ce marché indien des logiciels de gestion de flotte ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des logiciels de gestion de flotte en Inde pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des logiciels de gestion de flotte en Inde pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie des logiciels de gestion de flotte en Inde
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des logiciels de gestion de flotte en Inde 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du logiciel de gestion de flotte en Inde comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Logiciel de gestion de flotte en Inde Instantanés du rapport
