Taille du marché de la gestion des installations en Inde
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 148.65 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 212.12 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 7.37 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la gestion des installations en Inde
La taille du marché indien de la gestion des installations est estimée à 148,65 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 212,12 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 7,37 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
FM englobe tous les aspects de la gestion d'un bâtiment, de l'infrastructure d'une organisation et de la coordination globale du lieu de travail. Ce système rationalise les processus et standardise les services pour une organisation.
- La gestion des installations en Inde gagne de plus en plus en popularité en raison du développement urbain rapide, du secteur de la construction en plein essor, de l'importance croissante accordée aux bâtiments écologiques et d'une prise de conscience croissante des avantages découlant de l'externalisation d'activités commerciales non essentielles.
- En termes de sophistication et de développement, lInde est lun des plus grands marchés pour les services externalisés de gestion dinstallations. Les petites entreprises locales se concentrent sur des contrats uniques et des solutions à service unique, tandis que l'activité FM de la région fonctionne avec des contrats intégrés attribués par des fournisseurs importants de différents continents. Compte tenu de lévolution de la dynamique dans la région, il existe de plus en plus de possibilités de combiner de manière innovante la gestion des installations et limmobilier dentreprise.
- Les clients du secteur public sont désireux de réduire le nombre de fournisseurs et de diminuer les coûts. Par conséquent, les contrats de services groupés devraient bénéficier des coupes budgétaires, conformément aux efforts continus de nombreuses agences gouvernementales pour rationaliser leurs opérations. À mesure que le besoin de gestion totale des installations (TFM) augmente, les entreprises du secteur public de la région sous-traitent progressivement toutes les activités commerciales non essentielles à un seul fournisseur de services, leur permettant ainsi de se concentrer davantage sur leurs activités principales.
- De plus, la nécessité pour les entreprises dévaluer les cyber-risques possibles dans leurs environnements OT et de prendre des mesures pour renforcer leur posture de sécurité est plus que jamais nécessaire à mesure que les systèmes IT et OT continuent de converger. Les gestionnaires dinstallations peuvent offrir des conseils privilégiés cruciaux pour élaborer et mettre en œuvre un plan de cybersécurité diligent visant à protéger les systèmes OT critiques, alors que le paysage des menaces continue dévoluer à un rythme alarmant.
- La pandémie de COVID-19 a eu un impact économique mitigé sur les sociétés FM en Inde. La limitation des déplacements des personnes a entraîné une baisse du travail et de l'activité du projet sur plusieurs sites clients. Les confinements liés à la pandémie ont porté préjudice à dimportantes entreprises du marché, notamment BVG, le groupe CBRE et dautres.
Tendances du marché indien de la gestion des installations
Des services logiciels pour stimuler la croissance du marché
- Les principales catégories de services logiciels sont le nettoyage, le recyclage, la sécurité, la lutte antiparasitaire, les services de bricoleur, l'entretien des terrains et la gestion des déchets. Compte tenu de la complexité croissante des projets à Delhi, Hyderabad et dans dautres villes, les sociétés FM ont déterminé que les services de nettoyage de haut niveau représentaient une opportunité de croissance pour leur entreprise.
- Ladoption de lInternet des objets (IoT) apparaît rapidement comme un moteur majeur des services logiciels FM. L'IoT permet d'améliorer la prise de décision et l'optimisation des processus de travail dans divers secteurs industriels en fournissant un flux de données continu et en temps réel. La demande de services d'externalisation est croissante et les entreprises mettent l'accent sur les services individualisés à valeur ajoutée, comme une gestion des risques fiable et efficace et qui gère les lois du travail locales et le HSE.
- En outre, l'augmentation constante de l'immobilier commercial dans les villes émergentes comme Calcutta devrait offrir des perspectives de croissance aux opérateurs historiques confrontés à des défis tels que la congestion sur les marchés matures. Avec l'impact de variables régionales telles que le développement de nouvelles succursales et l'externalisation du soft FM, la demande devrait connaître une augmentation continue même si la pénétration actuelle du marché du pays est encore (relativement) limitée.
- Lépidémie de COVID-19 a entraîné des changements dans la manière dont les installations et les services sont gérés. Lavenir des organisations exigera une réflexion approfondie et des plans sur mesure. Par conséquent, le rôle des fournisseurs de services FM pourrait également évoluer vers un rôle plus stratégique et à long terme.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Le nord du pays devrait détenir une part de marché dominante
- Pour servir une large gamme de clients et accroître leur part de marché, les entreprises du territoire diversifient leurs gammes de produits. Par exemple, MASCOP Facilities Services, basé à Delhi NCR, fournit des services complets de gestion des installations pour une maintenance et une exploitation sans problème des bureaux. La clientèle de l'entreprise comprend des sociétés, des industries, des agences gouvernementales, des entreprises manufacturières, des centres commerciaux, des hôtels, des établissements institutionnels, des maisons d'hôtes, des hôpitaux, des multiplexes et d'importants complexes de bureaux.
- La plupart des marchés nouvellement formés devraient conserver une structure organisée à la lumière du développement des villes intelligentes et éliminer les secteurs non organisés, permettant ainsi aux fournisseurs FM de déployer facilement leurs services. Le boom informatique dans le pays sest accompagné dinvestissements dans le commerce électronique, et des sociétés comme Shopify et Amazon, entre autres, ont annoncé le développement global des infrastructures qui stimulent la demande de services FM.
- Pour divers fournisseurs, la gestion intégrée des installations a rationalisé et géré efficacement le travail et les tâches. Une perspective intégrée de toutes les tâches liées à la gestion et moins de contrats, d'équipes et de ressources à gérer sont les principaux effets de cette approche. IFM offre une meilleure visibilité qui se traduit par une gestion efficace des équipes, une diminution des dépenses d'exploitation, des réponses plus rapides aux demandes, moins de temps d'arrêt pour les employés et une plus grande concentration sur la situation dans son ensemble au lieu de gérer chaque partie prenante distincte et chaque activité plusieurs fois. Le recours à un prestataire de services IFM simplifie également grandement la mise en œuvre de modifications significatives sur de nombreux sites et services.
- Les espaces de coworking ont joué un rôle crucial dans la croissance de l'économie des petits boulots et de la culture des startups en Inde. Ces dernières années, les espaces de coworking en Inde ont connu une croissance exponentielle. En louant des espaces de bureaux individuels, ces hubs ont épargné aux startups et aux entreprises limmense fardeau de linstallation de nouveaux bureaux. Les grandes villes indiennes comme Delhi, Bangalore et Mumbai ne sont plus les seules à connaître une demande d'espaces de coworking. De plus, elle a atteint dautres villes indiennes de niveau 2.
Aperçu du marché de la gestion des installations en Inde
Le marché indien de la gestion des installations est fragmenté. Les principales sociétés comprennent Sodexo Facilities Management Services India Private Limited, ISS Facility ManagementBVG India Limite, G4S India et Mortice Group PLC (TenonFM).
En mars 2023, Sodexo Facilities Management Services India Private Limited a lancé son expertise auprès des prestataires de soins de santé et des centres de diagnostic affiliés à l'AHPI à Ranchi pour la réparation, la maintenance et l'entretien des équipements cliniques afin de permettre des soins de qualité aux patients. L'entrepôt comprend un laboratoire de réparation de pointe abritant des pièces de rechange et des accessoires essentiels pour les équipements essentiels aux soins des patients.
En juin 2022, le projet d'innovation interdisciplinaire FacilityCobot était un partenariat entre l'Université du Danemark du Sud (SDU), le cabinet de conseil K-Jacobsen, Signal Architects et ISS, ainsi que les sociétés technologiques Ubiqisense et Enabled Robotics. L'objectif du projet est de créer un nouveau robot mobile combinant un système de détection de bâtiment intelligent avec une interface homme-robot et libérant les employés de nettoyage des tâches laborieuses ou répétitives. Le robot sera capable de fonctionner efficacement avec le personnel de nettoyage grâce à l'intégration des technologies susmentionnées, en particulier dans les espaces avec beaucoup d'espace ouvert, comme les bureaux et les cantines.
Leaders du marché indien de la gestion des installations
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Sodexo Facilities Management Services India Private Limited
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BVG India Limited
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ISS Facility Management
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G4S India
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Mortice Group PLC (TenonFM)
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché indien de la gestion des installations
- Avril 2023 Sodexo Facilities Management Services India Private Limited Sodexo a signé un protocole d'accord avec le ministère du Développement des compétences de l'Inde et a lancé le Tourism Hospitality Skill Council (THSC) et Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY) sous l'égide du NSDC. et l'India Skill Development Initiative pour offrir des opportunités d'emploi pour la première fois à la main-d'œuvre de première ligne travaillant dans les domaines de l'alimentation, de la restauration et de la gestion des installations.
- Mai 2022 Tech24 a annoncé son acquisition de Facilities Management LLC et de Peltz Services Inc., basées dans l'Indiana, pour améliorer les services FM de maintenance pour les équipements de restauration et de CVC commerciaux.
Rapport sur le marché indien de la gestion des installations – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Menace des produits de substitution
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Introduction aux moteurs du marché
5.2 Facteurs de marché
5.2.1 Accent croissant sur l’externalisation des opérations non essentielles
5.2.2 Croissance constante du secteur de l’immobilier commercial
5.2.3 Forte importance accordée aux pratiques écologiques et à la sensibilisation à la sécurité
5.3 Restrictions du marché
5.3.1 Pénurie de main-d’œuvre qualifiée et fluctuations au niveau macro
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type de gestion des installations
6.1.1 Services durs
6.1.2 Services logiciels
6.2 Par type de secteur
6.2.1 Non organisé
6.2.2 Organisé
6.3 Par utilisateur final
6.3.1 Commercial
6.3.2 Industriel
6.3.3 Infrastructure
6.4 Par géographie
6.4.1 Nord
6.4.2 Ouest
6.4.3 Sud
6.4.4 Est
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Sodexo Facilities Management Services India Private Limited
7.1.2 BVG India Limited
7.1.3 ISS Facility Management
7.1.4 G4S India
7.1.5 Mortice Group PLC (TenonFM)
7.1.6 Quess Corporation
7.1.7 Dusters Total Solutions Limited
7.1.8 ServiceMax Facility Management Private Limited
7.1.9 EFS Facilities Services
7.1.10 Updater Services Private Limited
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie de la gestion des installations en Inde
Le Facility Management englobe diverses disciplines allant des services complexes tels que les services de structure physique, les ascenseurs, etc., aux avantages indirects tels que l'interaction humaine, le nettoyage, etc. Les FM contribuent aux résultats financiers de l'entreprise grâce à leur responsabilité de maintenir souvent les éléments les plus importants et les plus importants d'une organisation. les actifs les plus précieux, tels que les propriétés, les équipements, les bâtiments et autres environnements qui abritent le personnel, la productivité, les stocks et d'autres éléments de l'opération. L'objectif du FM professionnel en tant que fonction commerciale interdisciplinaire est de coordonner la demande et l'offre d'installations et de services dans les organisations publiques et privées. Le marché indien de l'externalisation de ces installations devrait croître au cours des années à venir, grâce aux efforts de l'organisation pour se concentrer sur la croissance des processus de base.
Le marché indien de la gestion des installations est segmenté par type de gestion des installations (services matériels et services logiciels), type de secteur (non organisé et organisé), utilisateur final (commercial, industriel et infrastructure) et géographie (Nord, Ouest, Sud et Est). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur la gestion des installations en Inde
Quelle est la taille du marché indien de la gestion des installations ?
La taille du marché indien de la gestion des installations devrait atteindre 148,65 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 7,37 % pour atteindre 212,12 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché indien de la gestion des installations ?
En 2024, la taille du marché indien de la gestion des installations devrait atteindre 148,65 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché indien de la gestion des installations ?
Sodexo Facilities Management Services India Private Limited, BVG India Limited, ISS Facility Management, G4S India, Mortice Group PLC (TenonFM) sont les principales sociétés opérant sur le marché indien de la gestion des installations.
Quelles années couvre ce marché indien de la gestion des installations et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché indien de la gestion des installations était estimée à 138,45 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la gestion des installations en Inde pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la gestion des installations en Inde pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la gestion des installations en Inde
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la gestion des installations en Inde 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de India Facilities Management comprend des prévisions de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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