Taille du marché des CMO en Inde
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 22.51 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 44.63 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 14.67 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des CMO en Inde
La taille du marché indien des CMO est estimée à 22,51 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 44,63 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 14,67 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Laugmentation de la demande de médicaments injectables, en particulier dans la recherche sur le cancer, entraînera une tendance à la hausse du marché indien de la fabrication sous contrat de produits pharmaceutiques. Les médicaments injectables offrent des rendements plus élevés que les autres types de formulations médicamenteuses. Par conséquent, un retour sur investissement et une efficacité thérapeutique plus élevés devraient alimenter la croissance du segment des formulations injectables dans le pays.
- Au cours des dernières décennies, lInde a fait un bond considérable en matière de production pharmaceutique, y compris la fabrication sous contrat. Selon l'Indian Drug Manufacturers' Association, l'industrie pharmaceutique des OCM offre une opportunité importante aux petites et moyennes entreprises.
- Les industries pharmaceutique et vaccinale sont toutes deux très vitales pour lInde. À léchelle mondiale, cest le plus grand fournisseur de médicaments génériques. Environ 60 % des vaccins mondiaux proviennent d'Inde, ce qui représente 20 % des approvisionnements mondiaux. L'Inde est le troisième plus grand pays au monde, tant en volume qu'en valeur. Les médicaments en vente libre, les génériques, les API, les vaccins, les biosimilaires et la fabrication de recherche personnalisée sont des sous-secteurs importants du secteur pharmaceutique indien (CRM).
- Lintensification de la synthèse de médicaments et les essais cliniques tardifs sont devenus un protocole approprié dans le pays. Parallèlement, le DTAB (Drug Technical Advisory Board) a également accepté d'accorder une dérogation aux études de stade avancé (Phase III) de certains médicaments dans le pays, qui proviennent des marchés réglementés des États-Unis et de l'Europe. Ces mesures incitatives se traduisent par d'énormes économies de coûts pour les sociétés pharmaceutiques, augmentant ainsi leur concentration sur l'Inde.
- Le gouvernement indien a mis en place plusieurs programmes pour soutenir le secteur pharmaceutique. L'initiative de renforcement de l'industrie pharmaceutique (SPI), avec un investissement financier total de 500 crores INR (64,5 millions de dollars), se concentre sur l'amélioration des infrastructures actuelles. Les flux dinvestissements directs étrangers (IDE) dans le secteur indien des médicaments et des produits pharmaceutiques ont atteint 1414 millions de dollars entre lexercice 2021-2022.
- Les produits pharmaceutiques, les matières premières clés (KSM), les dispositifs médicaux, les parcs de médicaments en vrac et d'autres industries disposent de programmes d'incitation liés à la production (PLI) pour soutenir les fabricants. Le gouvernement indien souhaite stimuler la production et les investissements dans l'industrie pharmaceutique du pays grâce au programme PLI. Au cours des six années allant de 2022 à 2027, le programme devrait générer une vente supplémentaire de 2 94 000 crores INR (37,09 milliards USD).
- De plus, le pays est un exportateur important de solutions pharmaceutiques. Par exemple, les États-Unis comptent sur lInde pour importer des services et implanter leurs usines dans le pays. Un coût d'exploitation et de production considérablement inférieur de 40 % est la raison pour laquelle les entreprises multinationales envisagent l'Inde pour leurs besoins d'externalisation.
- Les principaux facteurs les plus susceptibles dentraver lexpansion du marché au cours de la période projetée comprennent lexistence de restrictions gouvernementales strictes et une diminution de lapprobation de nombreuses petites molécules et produits biologiques dans des régions spécifiques du pays. De plus, le manque de technologie moderne dans les CDMO à petite échelle augmente la probabilité derreurs de processus, le risque de mauvaise qualité et les difficultés associées à la hausse des prix, autant déléments qui devraient tous freiner lexpansion du marché.
- Lépidémie de COVID-19 a généralement été bénéfique pour les services de fabrication sous contrat. Dans le secteur de la fabrication dessais cliniques, où les entreprises à grande et petite capitalisation utilisent un important pipeline de médicaments et des partenaires pour faire progresser leurs pipelines, les perspectives sont nombreuses pour les sociétés de gestion marketing. La pandémie a également accru la capacité interne des grandes sociétés pharmaceutiques, certaines ayant externalisé certains de leurs produits actuels. La guerre entre la Russie et lUkraine a également eu un impact sur lécosystème global de lemballage.
Tendances du marché indien des CMO
Le segment des médicaments génériques à dose finie solide détient une part importante du marché
- Le segment des formulations de doses solides domine principalement le segment des doses finies en Inde, en raison de la baisse des coûts de fabrication, de la conformité des brevets et de la facilité de maintenance. Les formes posologiques solides, telles que les comprimés, les pilules, les gélules, les poudres, etc., comptent parmi les produits les plus adoptés dans le pays. La croissance des médicaments génériques est lun des principaux facteurs de croissance du segment. L'Inde est le plus grand exportateur de médicaments génériques et représente environ 20 % des exportations mondiales en volume.
- En produisant 60 000 marques génériques différentes réparties dans 60 catégories thérapeutiques, l'Inde est le plus grand producteur mondial de médicaments génériques, représentant 20 % de l'offre mondiale. Lune des plus grandes réussites de la médecine est la disponibilité de médicaments anti-VIH bon marché en provenance dInde. L'Inde est l'un des principaux producteurs mondiaux de vaccins bon marché. L'Inde est connue à juste titre comme la pharmacie du monde car ses médicaments sont populaires dans le monde entier en raison de leur faible coût et de leur grande qualité.
- En outre, de nouvelles opportunités mondiales sont créées par les fabricants de génériques produisant des versions modifiées de médicaments à petites molécules approuvés et dont le brevet n'est plus disponible. Ces super génériques offrent un avantage thérapeutique qui les distingue des médicaments génériques conventionnels. Par exemple, les laboratoires Ranbaxy, basés en Inde, ont développé un comprimé de ciprofloxacine à prendre une fois par jour et l'ont autorisé à la société allemande Bayer AG.
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Les exportations de médicaments et de produits pharmaceutiques aux États-Unis représentent une croissance significative du marché
- Les médicaments indiens sont exportés vers plus de 200 pays à travers le monde, les États-Unis étant le principal marché. Selon RBI, le secteur pharmaceutique indien contribue à environ 2 pour cent au PIB indien et à environ 8 pour cent aux exportations totales de marchandises du pays.
- Les médicaments génériques représentent 20 % du volume des exportations mondiales, ce qui fait de lInde le plus grand fournisseur de médicaments génériques au monde. Pendant la phase covid, les exportations indiennes de médicaments et de produits pharmaceutiques se sont élevées à 3,76 milliards de dollars entre avril 2021 et mai 2021 (source IBEF).
- Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie comptent parmi les plus grands importateurs indiens, avec une part respective de 29%, 3% et 2,4% en 2021-2022. Les exportations indiennes de produits pharmaceutiques vers les États-Unis au cours des exercices 21 et 22 se sont élevées à 7101,6 millions de dollars.
- En août 2021, l'USFDA avait approuvé 741 installations. De plus, en décembre 2020, 4346 ANDA avaient été remportées par des entreprises indiennes. En raison de lépidémie de Covid, les inspections de lUSFDA nont pas été réalisées au cours des deux dernières années ; néanmoins, ils ont commencé à se produire récemment et devraient accroître encore les exportations indiennes vers les États-Unis.
- L'Inde compte le plus grand nombre d'entreprises conformes à l'USFDA et possédant des installations en dehors des États-Unis. Plus de 55 % des exportations indiennes sont destinées à des marchés fortement réglementés, et 8 sociétés génériques mondiales sur 20 y sont basées. Environ 65 à 70 % des vaccins nécessaires à lOrganisation mondiale de la santé (OMS) proviennent dInde, le pays qui exporte le plus de vaccins.
Aperçu du secteur des CMO en Inde
Le marché indien des organisations de fabrication sous contrat (CMO) est fragmenté, les principaux fournisseurs représentant une part importante du marché total. Outre ces acteurs majeurs, plusieurs acteurs du marché investissent dans des activités dinnovation et de partenariat pour accroître leur part de marché. Lintensité de la rivalité concurrentielle est donc élevée. Les principaux acteurs sont Dr. Reddy's Laboratories, Cadila Healthcare Limited, Cipla Ltd., etc. Les développements récents sur le marché sont :.
En juillet 2022, Cipla Limited a annoncé qu'Endura Mass, une marque de suppléments nutritionnels bien connue dans la catégorie prise de poids de Medinnbelle Herbalcare Private Limited, avait été acquise par Cipla Health Limited (CHL), une filiale en propriété exclusive et une branche de soins de santé grand public de la société. entreprise.
En mai 2022, la société sud-coréenne HK inno. N Corporation et la société indienne Dr. Reddy's Laboratories ont formé un partenariat exclusif pour la fourniture et la commercialisation de la nouvelle molécule brevetée de HK inno.N Corporation, le Tegoprazan, pour le traitement des maladies gastro-intestinales en Inde et dans six marchés émergents importants.
Leaders du marché CMO en Inde
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Dr. Reddy’s Laboratories
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Cadila Healthcare Limited
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MSN Laboratories Pvt Ltd
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Cipla Ltd.
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Akums Drugs and Pharmaceuticals Limited
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché CMO en Inde
- En juin 2022 Glenmark Pharmaceuticals a introduit le médicament de pointe à dose fixe (FDC) Indacatérol + Mometasone pour les patients souffrant d'asthme incontrôlé en Inde. L'entreprise a introduit ce FDC sous le nom d'Indamet. Glenmark est la première entreprise en Inde à commercialiser le FDC révolutionnaire d'Indacatérol, un bêta-agoniste à action prolongée, et de Mometasone Furoate, un corticostéroïde inhalé autorisé par le Drug Controller General of India (DCGI),
- En mai 2022 Sun Pharma a annoncé que l'une de ses filiales en propriété exclusive prévoyait de lancer un médicament oral de première classe, l'acide bempédoïque, en Inde pour réduire le cholestérol des lipoprotéines de basse densité (LDL). La société lancera le médicament sous la marque Brillo.
- En mars 2022:l'entreprise pharmaceutique Themis Medicare Ltd., basée à Mumbai, a annoncé que le contrôleur général des médicaments de l'Inde avait approuvé son médicament antiviral VIRALEX (DCGI). Chez les personnes souffrant de Covid-19 légères à modérées, le médicament aide au traitement précoce des symptômes cliniques, selon les résultats dessais contrôlés randomisés (ECR) en double aveugle.
Rapport sur le marché indien des CMO – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie
4.3 Facteurs de marché
4.3.1 Disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée à un coût relativement inférieur
4.3.2 Augmentation soutenue des volumes d’externalisation par les grandes sociétés pharmaceutiques
4.3.3 Avantage géographique sous forme d'accès aux grands marchés de la région APAC
4.4 Restrictions du marché
4.4.1 L'existence de restrictions gouvernementales strictes et une diminution de l'approbation de nombreuses petites molécules et produits biologiques dans des régions spécifiques du pays
4.5 Analyse de l’écosystème industriel
4.6 Attractivité de l'industrie - Porter Five Forces
4.6.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.6.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.6.3 La menace de nouveaux participants
4.6.4 Menace des produits de substitution
4.6.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.7 Impact du Covid-19 sur l'industrie pharmaceutique en Inde
4.8 Aperçu de l’industrie mondiale des CMO pharmaceutiques et des principaux indices identifiés sur le marché indien
4.9 Aperçu des principaux marchés de la région Asie-Pacifique
4.10 Principaux points chauds pour les installations CMO dans le Maharashtra et le Telangana
4.11 Investissements récents en capital-investissement dans le secteur des CMO en Inde
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type de service
5.1.1 API et intermédiaires
5.1.2 Dose finie
5.1.2.1 Solides
5.1.2.2 Liquides
5.1.2.3 Semi-solides et injectables
6. RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES SUR L'INDUSTRIE CMO EN INDE
6.1 L'Inde reste une proposition très intéressante pour les nouveaux fournisseurs qui envisagent d'établir leurs installations de CMO, en particulier dans le domaine des produits injectables, principalement en raison de la croissance de la demande intérieure et des médicaments génériques.
6.2 Avantages en termes de coûts et accès au vivier de talents
6.3 Pipeline d’approbation réglementaire et scénarios de base
6.4 Analyse des cibles potentielles de fusions et acquisitions en Inde
7. INTELLIGENCE CONCURRENTIELLE
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 AMRI Inde Pvt. Ltd.
7.1.2 Laboratoires du Dr Reddy
7.1.3 Cadila Healthcare Limitée
7.1.4 Laboratoires MSN Pvt Ltd.
7.1.5 Viatris Inc (Laboratoires Mylan Ltée)
7.1.6 Medipaams Inde Pvt Ltd.
7.1.7 Cipla Ltd.
7.1.8 Eisai Pharmaceuticals Inde Pvt Ltd
7.1.9 Delwis Healthcare Pvt Ltd.
7.1.10 Maxheal Pharmaceuticals Inde Ltd.
7.1.11 Rhydburg Pharmaceuticals Ltd.
7.1.12 Theon Pharmaceuticals Limitée
7.1.13 BDR Pharmaceutique International
7.1.14 Akums Drugs and Pharmaceuticals Limitée
7.1.15 Wockhardt Limitée
7.1.16 Laboratoires Unichem Ltée.
7.1.17 Ciron Médicaments et produits pharmaceutiques Pvt Ltd
8. PERSPECTIVES DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des CMO en Inde
Létude de marché suit les paramètres clés du marché, les influenceurs de croissance sous-jacents et les principaux fournisseurs opérant dans le secteur, ce qui prend en charge les estimations du marché et les taux de croissance au cours de la période de prévision. Létude analyse en outre limpact global du COVID-19 sur lécosystème.
Le marché indien des organisations de fabrication sous contrat (CMO) est segmenté par type de service (API et intermédiaires, dose finie). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de service | ||||||||
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FAQ sur les études de marché des CMO en Inde
Quelle est la taille du marché indien des CMO ?
La taille du marché indien des CMO devrait atteindre 22,51 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 14,67 % pour atteindre 44,63 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché indien des CMO ?
En 2024, la taille du marché indien des CMO devrait atteindre 22,51 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché indien des CMO ?
Dr. Reddy’s Laboratories, Cadila Healthcare Limited, MSN Laboratories Pvt Ltd, Cipla Ltd., Akums Drugs and Pharmaceuticals Limited sont les principales sociétés opérant sur le marché indien des CMO.
Quelles années couvre ce marché indien des CMO et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché indien des CMO était estimée à 19,63 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché indien des CMO pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché indien des CMO pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'organisation de fabrication sous contrat en Inde
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lorganisation de fabrication sous contrat en Inde 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lorganisation de fabrication sous contrat en Inde comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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