Taille du marché indien de la construction
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | > 6.00 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché indien de la construction
La taille du marché indien de la construction est denviron 639 milliards USD pour lannée en cours et devrait enregistrer un TCAC de plus de 6 % au cours de la période de prévision.
- Les principaux promoteurs immobiliers prévoient de lancer des terrains à proximité des grandes villes, cherchant à exploiter l'augmentation de la demande dans ce segment pendant la pandémie. Après Covid, les Indiens ont pris conscience de la nécessité d'espaces plus grands et, plus important encore, d'espaces ouverts. Les maisons naturellement tracées ont des espaces plus ouverts et respirants quun appartement.
- Laugmentation de la population exige davantage despace pour se loger, en particulier dans les villes de premier rang. Pour répondre à la demande, les activités de construction ont été accrues par les organismes gouvernementaux et les entreprises du secteur privé. En Inde, le gouvernement met également l'accent sur le développement des zones rurales. Ce sont les facteurs clés qui alimentent la croissance du marché de la construction.
- Le sous-secteur de limmobilier commercial est en passe de se développer à mesure que les gens retournent sur leur lieu de travail et que les entreprises sadaptent aux modalités de travail hybrides. À mesure que de plus en plus dentreprises renvoient leurs employés au travail, les besoins en espaces de bureaux commerciaux augmentent progressivement.
- À Hyderabad, le développement planifié s'est développé uniformément le long de la rocade extérieure et se développe également le long des principales autoroutes. Actuellement, la zone sud d'Hyderabad connaît une traction maximale pour le segment des terrains résidentiels le long du corridor proposé de Pharma City et de l'aéroport international. Le prochain métro améliorera la connectivité de cette partie avec les zones centrale et occidentale. Les micromarchés tels que Kothur, Shadnagar et Maheshawam ont pris la tête de la demande de terrains résidentiels dans cette zone. L'intérêt croissant pour les terrains résidentiels à Hyderabad, visible dans la croissance des prix des terrains qui ont enregistré une augmentation de 21 % après la pandémie, la plus élevée par rapport aux 8 premières villes, stimule également le marché de la construction.
Tendances du marché indien de la construction
Les projets dinfrastructure stimulent le marché
Dans le cadre du programme Sagarmala, plus de 610 projets d'un coût total de 10,5 millions de dollars seront réalisés entre 2015 et 2035. Ces projets se concentreront sur la modernisation et la construction de nouveaux ports, l'amélioration de la connectivité portuaire, la stimulation de l'industrialisation liée aux ports et construire des communautés côtières.
Bharatmala Pariyojana est un nouveau programme-cadre routier qui vise à améliorer l'efficacité du mouvement des marchandises et des passagers à travers le pays en comblant les lacunes des infrastructures critiques grâce à des interventions efficaces telles que le développement de corridors économiques, de corridors inter et de routes de desserte, l'amélioration de l'efficacité des corridors nationaux, l'amélioration des frontières. et les routes de connectivité internationales, les routes de connectivité côtières et portuaires et les autoroutes vertes.
En 2022-2023, le plan directeur PM Gati Shakti pour les autoroutes sera mis en œuvre, permettant un transit plus rapide. Le réseau routier national serait étendu de 25 000 kilomètres en 2022-20203, pour un coût de 20 000 crore INR (2417670 USD).
En 2022, le secteur routier indien a connu une croissance énorme grâce à la construction de tronçons supplémentaires d'autoroutes nationales, ainsi qu'à l'approbation et à l'achèvement de plusieurs projets et collectes de fonds, ce qui en fait une meilleure année que la précédente. un réseau national multimodal intégré de transport et de logistique, une connectivité avec des terrains isolés et difficiles; et la décongestion des sites clés du réseau routier.
Le gouvernement a approuvé le développement de 21 nouveaux aéroports dans le pays en janvier 2022. Le plus grand aéroport du pays sera construit dans la région de Gautam Buddha Nagar, dans l'Uttar Pradesh. Le ministère de l'Aviation civile a l'intention de construire 21 aéroports supplémentaires en Inde au cours des prochaines années.
Au cours des quatre à cinq prochaines années, l'Autorité aéroportuaire indienne (AAI) prévoit de créer de nouveaux aéroports ainsi que d'agrandir et de moderniser de nombreux aéroports existants, pour un coût de 338 millions de dollars. Cela comprend l'agrandissement et la modification des terminaux existants, la construction de nouveaux terminaux, l'agrandissement ou le renforcement des pistes existantes, des blocs techniques, des aires de trafic et des tours de contrôle des services de navigation aéroportuaire. De plus, d'ici 2025, trois aéroports PPP (Partenariat public-privé) de Delhi, Bengaluru et Hyderabad auront investi 30 000 crores INR dans des plans d'expansion.
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Hausse des ventes de propriétés résidentielles
Au premier semestre 2022, environ 44 000 logements ont été vendus à Mumbai, le marché du logement résidentiel le plus exigeant d'Inde. Les huit plus grandes zones métropolitaines de l'Inde ont enregistré une augmentation significative des ventes de logements, selon Knight Frank. Linvestisseur du marché privé Blackstone, qui a investi de manière significative dans le secteur immobilier indien (dune valeur de Rs. 3,8 lakh crore (50 milliards de dollars), cherche à investir Rs. 1,7 lakh crore (22 milliards de dollars) supplémentaire dici 2030.
Poussé par une transparence et des rendements croissants, on assiste à une augmentation des investissements privés dans le secteur. L'immobilier indien a attiré 5 milliards USD d'investissements institutionnels en 2020, soit l'équivalent de 93 % des transactions enregistrées l'année précédente. Le segment immobilier a attiré des investissements de capital-investissement d'une valeur de Rs. 23946 crores (3241 millions de dollars) sur 19 transactions au quatrième trimestre de lexercice 21. Au premier semestre 2021, l'Inde a enregistré des investissements d'une valeur de 2,4 milliards de dollars dans des actifs immobiliers, soit une croissance de 52 % sur un an.
La construction est le troisième secteur en termes dafflux dIDE. Les IDE dans le secteur (y compris le développement et les activités de construction) se sont élevés à 54,17 milliards de dollars entre avril 2000 et mars 2022. Selon un important consultant immobilier, les investissements institutionnels dans le secteur immobilier indien devraient augmenter de 4 % pour atteindre Rs. 36500 crores en 2021, motivés par lintérêt croissant des investisseurs pour la capture de valorisations attractives au milieu de la pandémie.
Le marché de l'immobilier résidentiel au troisième trimestre 2022 a connu des performances décentes dans les principales villes du pays, tant du point de vue des ventes que des lancements. Les nouveaux lancements de propriétés résidentielles se sont élevés à 83 241 unités au cours du mois de juillet. Trimestre de septembre en hausse de 11% sur un an. Cependant, séquentiellement, les ventes au troisième trimestre ont chuté de 15% par rapport aux 97745 unités du trimestre précédent. Bengaluru a enregistré la plus forte croissance des ventes d'une année sur l'autre à 41%, soit une augmentation de 5% par rapport au trimestre immédiatement précédent, tandis que Pune a connu un bond. de 9% des ventes.
Aperçu du secteur indien de la construction
Le marché indien de la construction est très compétitif, du fait de la présence dacteurs locaux et internationaux majeurs. Cependant, le marché offre des opportunités aux petits et moyens acteurs en raison de laugmentation des investissements gouvernementaux dans le secteur. Le marché indien de la construction présente des opportunités de croissance au cours de la période de prévision, ce qui devrait stimuler davantage la concurrence sur le marché. Les grands acteurs se font concurrence pour une part importante du marché indien de la construction. Il est donc difficile denvisager une consolidation du marché.
Leaders du marché indien de la construction
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L&T
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Megha Engineering & Infrastructures Limited
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Tata Projects
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KEC International Limited
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Shapoorji Pallonji Co. Pvt. Ltd.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché indien de la construction
- Mars 2023:LT a signé un protocole d'accord avec SLS Trust, une organisation à but non lucratif basée à Odisha, pour la création d'un centre de formation professionnelle à Badampahar, dans le district de Mayurbanj, à Odisha. Cette installation comprendra des salles de classe, des simulateurs de pointe, des cours pour la formation pratique et des logements pour les stagiaires.
- Novembre 2022 MEIL construit la première nouvelle raffinerie de pétrole de Mongolie à Telangana. Megha Engineering Infrastructures Limited (MEIL) a reçu une lettre d'attribution (LOA) pour le projet de raffinerie de Mongolie, qui comprend la construction de la première raffinerie de pétrole de Mongolie. MEIL construira EPC-2 (Open Art Units, Utilities Offsites, Plant Buildings) et son EPC-3 (Captive Power Plants) en Mongolie pour un coût de 790 millions de dollars américains. Engineers India Limited est le consultant en gestion de projet pour ce projet de partenariat G2G. Le projet fait partie de l'initiative Gestion des partenariats de développement du ministère des Affaires extérieures du gouvernement indien.
Rapport sur le marché indien de la construction – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Scénario actuel du marché économique et de la construction
4.2 Innovations technologiques dans le secteur de la construction
4.3 Aperçu de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement/de la chaîne de valeur
4.4 Impact des réglementations et initiatives gouvernementales sur l’industrie
4.5 Examen et commentaires sur l'étendue des projets de développement des infrastructures gouvernementales
4.6 Comparaison des indicateurs clés de l'industrie de l'Inde avec d'autres pays
4.7 Comparaison des mesures des coûts de construction de l'Inde avec d'autres pays
4.8 Impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Conducteurs
5.2 Contraintes
5.3 Opportunités
5.4 Analyse des cinq forces de Porter
5.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
5.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs/acheteurs
5.4.3 La menace de nouveaux participants
5.4.4 Menace des produits de substitution
5.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par secteur
6.1.1 Construction commerciale
6.1.2 Construction résidentielle
6.1.3 Construction industrielle
6.1.4 Construction d’infrastructures (transport)
6.1.5 Construction d’énergie et de services publics
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Aperçu de la concentration du marché
7.2 Profils d'entreprise
7.2.1 L&T
7.2.2 Megha Engineering & Infrastructures Limited
7.2.3 Shapoorji Pallonji Co. Pvt. Ltd
7.2.4 Tata Projects
7.2.5 KEC International Limited
7.2.6 Afcons Infrastructure Ltd
7.2.7 Dilip Buildcon Limited
7.2.8 Hindustan Construction Co. Ltd
7.2.9 NCC Limited
7.2.10 Lodha Group*
8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
9. GRANDS PROJETS DE DÉVELOPPEMENT D'INFRASTRUCTURES (DESCRIPTION DU PROJET, VALEUR, EMPLACEMENT, SECTEUR, ENTREPRENEURS)
9.1 Infrastructure existante
9.2 Projets en cours
9.3 Projets à venir
10. ANNEXE
11. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Segmentation de lindustrie indienne de la construction
La construction désigne l'installation, l'entretien et la réparation de bâtiments et autres structures fixes, ainsi que la construction de routes et d'installations de service qui constituent des éléments fondamentaux des structures et sont nécessaires à leur fonctionnement.
Le marché indien de la construction est segmenté par secteur (construction commerciale, construction résidentielle, construction industrielle, construction dinfrastructures (transport) et construction dénergie et de services publics). Le rapport présente la taille du marché et les prévisions du marché indien de la construction en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par secteur | ||
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FAQ sur les études de marché de la construction en Inde
Quelle est la taille actuelle du marché indien de la construction ?
Le marché indien de la construction devrait enregistrer un TCAC supérieur à 6 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Qui sont les principaux acteurs du marché indien de la construction ?
L&T, Megha Engineering & Infrastructures Limited, Tata Projects, KEC International Limited, Shapoorji Pallonji Co. Pvt. Ltd. sont les principales sociétés opérant sur le marché indien de la construction.
Quelles années couvre ce marché indien de la construction ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la construction en Inde pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la construction en Inde pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la construction en Inde
Le marché indien de la construction connaît une demande croissante, en particulier dans le secteur résidentiel, en raison de la croissance démographique et d'une tendance vers des espaces plus grands et ouverts. Les entités gouvernementales et les entreprises du secteur privé intensifient leurs activités de construction pour répondre à cette demande, avec un accent particulier sur le développement rural. Larchitecture commerciale est également appelée à se développer à mesure que les entreprises sadaptent aux modèles de travail hybrides et que les besoins en espaces de bureaux augmentent. Les projets d'infrastructure, tels que la création de nouveaux aéroports et d'autoroutes, propulsent le marché, tandis que le secteur de l'immobilier résidentiel connaît une augmentation des ventes et de nouveaux lancements. Le marché est extrêmement concurrentiel avec d'importants acteurs locaux et internationaux, mais il offre également des opportunités aux petits et moyens acteurs en raison de l'augmentation des investissements gouvernementaux. Le rapport complet est accessible en téléchargement gratuit au format PDF.
Inde Construction Instantanés du rapport
