Taille du marché de la construction commerciale en Inde
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | 11.50 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la construction commerciale en Inde
Le marché de la construction commerciale en Inde est estimé à plus de XX milliards USD et devrait croître à un TCAC de plus de 11,5 % au cours de la période de prévision.
Les efforts devraient se poursuivre pour assouplir les réglementations, multiplier les organisations, modifier les politiques et les législations en matière d'investissement direct étranger afin de générer des flux de fonds pour les infrastructures à venir, la construction commerciale constituant un objectif majeur. Cela ressort également de la propagande à grande échelle du gouvernement indien visant à se concentrer sur une économie de 5 000 milliards de dollars, en lançant diverses initiatives d'investissement par le ministère des Finances, à savoir. des véhicules de financement innovants tels que les fonds de dette d'infrastructure (IDF), les fiducies d'investissement dans les infrastructures (InvIT), les fiducies d'investissement immobilier (REIT), l'intégration des partenariats public-privé (PPP) dans l'industrie grâce au financement du déficit de viabilité et la création du National Investment and Infrastructure Fund (NIIF), qui constitueraient des initiatives clés pour stabiliser la production de lindustrie après lépidémie de COVID-19.
Un exemple brillant est celui de la coentreprise DLF-GIC, un fonds d'investissement immobilier (REIT) privé, qui investira environ 650 millions de dollars pour le développement d'un parc informatique de 6,8 millions de pieds carrés à Chennai et du plus grand centre commercial du pays à Gurugram. à côté de Cybercity, avec une superficie bâtie de 2,5 millions de pieds carrés. En outre, des fonds privés mondiaux, notamment Blackstone Group, l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC), APG Asset Management, Xander Group et GIC, ont commencé à investir dans le secteur de la vente au détail pour diversifier leurs portefeuilles d'investissement dans le pays et de plus en plus de fonds envisagent une telle alliance. opportunités. Par ailleurs, dans le cadre de l'une des plus grandes transactions en Inde visant à aider à construire une plateforme d'investissement immobilier, la société de capital-investissement Warburg Pincus a conclu une alliance d'un milliard de dollars avec le développeur Runwal Group basé à Mumbai pour financer des projets à usage mixte menés par des détaillants à travers le pays. Les entreprises quittant la Chine et entrant sur le marché indien, à la recherche despaces de vente au détail et de bureaux, après lépidémie de COVID-19, constitueraient un avantage dans le ralentissement économique.
Les experts du marché s'attendent à une baisse d'environ 15% de l'absorption des espaces de bureaux, complétant le fait qu'une baisse de 30% de celle-ci a été enregistrée au cours des trois premiers mois de cette année, 2020, pour le segment des espaces de bureaux construits de catégorie A, dans les principaux secteurs. les métropolitains, même si labsorption nette despaces de bureaux devrait toujours être plus élevée que lannée précédente, soutenue par dimportantes pré-réservations ou prélocations despaces par les occupants. Les pénuries de main-d'œuvre pourraient être un autre problème après le confinement, car la plupart des travailleurs sont retournés dans leurs villages et il serait très risqué si le secteur du bâtiment, le deuxième employeur après l'agriculture, avait du mal à recruter un nombre minimum de travailleurs sur les chantiers de construction. malgré les initiatives interminables du gouvernement.
Tendances du marché de la construction commerciale en Inde
La croissance du marché spatial commercial reste inchangée
Dans les principales métropoles, notamment Delhi-NCR, Hyderabad, Bangalore, Chennai, Mumbai, Ahmedabad et Pune, labsorption des espaces de bureaux a augmenté dannée en année au cours des cinq dernières années. Malgré le dernier trimestre de l'exercice 2020, qui a entraîné un ralentissement économique et une diminution de 30 % de l'absorption des espaces de bureaux de catégorie A (selon des sources réputées et fiables), l'absorption nette a été plus élevée par rapport à l'exercice précédent. , les experts du marché s'attendent à une diminution de l'absorption des espaces de bureaux d'environ 15 %, après l'épidémie de Covid-19, une diminution complémentaire de l'offre due à la pénurie de main-d'œuvre et aux réglementations gouvernementales est inévitable. En conséquence, la synchronisation entre loffre et la demande devrait prévaloir, et aucune révision des loyers ou modification des conditions des contrats de location nest attendue. Il convient de mentionner que la baisse de la demande est principalement due au fait que les entreprises basées aux États-Unis, qui louent généralement entre 40 et 50 % de la consommation nette annuelle d'espaces de bureaux, sont les plus gros occupants du pays, suivies par les entreprises locales qui occupent près de 30 %. tandis que lEurope, lune des plus touchées par le Covid-19, contribue à hauteur de 10 % à lensemble des locations sur le marché indien des bureaux. Malgré une baisse attendue de l'offre et de la demande, la demande nette d'espaces de bureaux en 2020 devrait toujours être bien supérieure à la moyenne des cinq dernières années, soutenue par d'importantes pré-réservations ou pré-locations d'espaces par les occupants.
En outre, les espaces de vente au détail dans les centres commerciaux et les bureaux dans les parcs informatiques devraient connaître une amélioration majeure, en raison de l'entrée en scène du Real Estate Investment Trust (REIT), ce qui entraînera un flux accru d'investissements. La coentreprise DLF-GIC, une REIT privée, en est un bon exemple et devrait augmenter les investissements d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars sur le marché spatial commercial du pays.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Initiatives gouvernementales soutenues par des investissements étrangers qui stimulent l'industrie :
Cinq réformes réglementaires clés qui ont un impact sur la croissance du marché de la construction commerciale sont la loi sur la réglementation et le développement immobiliers (2016), qui entraîne une transparence accrue ; Ind AS 115, une norme comptable indienne qui ordonne aux entreprises de réalité de passer du pourcentage d'achèvement à l'achèvement du projet, bien que son effet restrictif soit attendu à court terme, jusqu'à ce que les développeurs s'ajustent; le Code sur l'insolvabilité et la faillite, qui exhorte les parties prenantes à régler les créances douteuses, ce qui profite directement à l'industrie; la création de fiducies de placement immobilier (REIT), qui visent à ouvrir des voies pour générer des financements et des investissements alternatifs; Loi sur les produits et services (TPS), ayant un impact mitigé sur les fournisseurs et les acheteurs. En outre, 100% des IDE dans le secteur de la construction par voie automatique sont autorisés dans les projets achevés d'exploitation et de gestion de townships, de centres commerciaux/complexes commerciaux et de constructions d'entreprises, ce qui explique en grande partie le fait que le secteur de la construction s'est avéré être un bénéficiaire majeur d'IDE. secteur pour lInde.
De nombreuses opportunités de construction ont été lancées sur le marché par le gouvernement indien à la suite de divers programmes de développement tels que Make in India, Smart Cities Mission, Swachh Bharat Mission, Pradhan Mantri Awas Yojana, Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT). ), Développement et augmentation des villes du patrimoine national Yojana (HRIDAY), développement de couloirs industriels, programme de modernisation des infrastructures industrielles modifiées, développement de mégaports, développement/réaménagement de gares ferroviaires et ajout de lignes ferroviaires, et fonds de dette d'infrastructure, entraînant une croissance dans diverses constructions. segments, y compris la construction commerciale. En outre, les initiatives gouvernementales, diluant les engagements monétaires pour la classe moyenne et allégeant les responsabilités, ont augmenté les investissements massifs dans les projets de développement public, y compris les commerces de détail et les contributions aux espaces commerciaux complexes. À cet égard, la loi de 2016 sur la réglementation et le développement immobiliers et les implications du régime de la TPS, ainsi que les lignes directrices modèles pour le développement et la réglementation des maisons de retraite, sont importantes. Toutes ces initiatives pourraient savérer utiles dans la période post-Covid-19, où les experts prédisent un ralentissement dû à la baisse des revenus et à la pénurie de main-dœuvre.
De plus, outre les tendances du marché, les segments du bâtiment durable, du bâtiment écologique, des équipements de construction et des véhicules de construction sont les principales tendances de lindustrie menant à la croissance du marché de la construction commerciale.
Aperçu du secteur de la construction commerciale en Inde
Le marché indien de la construction commerciale est très compétitif, les principaux acteurs locaux et internationaux ayant créé un environnement suffisamment compétitif dans le secteur. Néanmoins, le marché ouvre des opportunités aux petits et moyens acteurs en raison de laugmentation des investissements publics dans le secteur. Le marché présente des opportunités de croissance au cours de la période de prévision, ce qui devrait stimuler davantage la concurrence sur le marché. Avec de grands acteurs en concurrence pour une part significative, le secteur ne connaît aucun niveau de consolidation observable.
Parmi les acteurs clés du marché figurent DLF Ltd., Unitech Group, Sobha Ltd, Prestige Group et Omaxe Ltd. - la part de marché de DLF et Unitech étant principalement située à Delhi-NCR (Gurugram) et inégalement répartie ailleurs. Les réglementations gouvernementales permettent à tout acteur, local, national ou multinational, d'entrer facilement sur le marché et de créer sa propre part.
Leaders du marché de la construction commerciale en Inde
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DLF Limited
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SOBHA Limited
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Prestige Group
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Unitech Group
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Omaxe Limited
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NBCC Limited
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PCP International Limited
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Bharti Realty Limited
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B L Kashyap and Sons Limited
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Oberoi Realty Limited
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Rapport sur le marché de la construction commerciale en Inde – Table des matières
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1. INTRODUCTION
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1.1 Hypothèses de l'étude
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1.2 Portée de l'étude
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2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
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2.1 Méthodologie d'analyse
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2.2 Phases de recherche
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3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
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4. APERÇU DU MARCHÉ
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4.1 Scénario de marché actuel
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4.2 Tendances technologiques
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4.3 Règlements gouvernementaux
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4.4 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d’approvisionnement
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4.5 Aperçu du marché de la construction commerciale en Inde.
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4.6 Résumé sur les coûts de construction (coût moyen, espace de bureau et de vente au détail, par pied carré)
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4.7 Aperçu des nouvelles surfaces de bureaux achevées (pieds carrés)
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4.8 Aperçu de la part de l'absorption des espaces de bureaux (%, soins de santé, télécommunications, construction et services connexes)
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4.9 Impact du COVID-19 sur le marché indien de la construction commerciale (avis d’analyste)
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5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
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5.1 Conducteurs
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5.2 Contraintes
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5.3 Opportunités
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5.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
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5.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
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5.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
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5.4.3 La menace de nouveaux participants
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5.4.4 La menace des substituts
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5.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
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6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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6.1 Par utilisation finale
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6.1.1 Construction d'immeubles de bureaux
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6.1.2 Construction de commerces de détail
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6.1.3 Construction d'hôtellerie
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6.1.4 Construction institutionnelle
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6.1.5 Autres
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7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
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7.1 Aperçu de la concentration du marché
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7.2 Profils d'entreprise
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7.2.1 Delhi Land And Finance Limited (DLF Ltd.)
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7.2.2 Sobha Limited
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7.2.3 Prestige Group
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7.2.4 Unitech Group
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7.2.5 Omaxe Ltd.
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7.2.6 NBCC Limited
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7.2.7 Punjab Chemi Plants Limited (PCP International Ltd)
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7.2.8 Bharti Realty Ltd.
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7.2.9 B. L. Kashyap and Sons Limited (BLK Ltd.)
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7.2.10 Oberoi Reality Ltd.
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8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
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9. ANNEXE
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9.1 Indicateurs macroéconomiques (répartition du PIB par activité, contribution de la construction commerciale à l'économie)
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9.2 Aperçu des flux de capitaux (investissements dans le secteur de la construction commerciale)
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Segmentation de lindustrie de la construction commerciale en Inde
Une analyse de fond complète du marché indien de la construction commerciale, qui comprend une évaluation de léconomie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes du marché, la dynamique du marché et les profils dentreprises clés sont couvertes dans le rapport.
FAQ sur les études de marché sur la construction commerciale en Inde
Quelle est la taille actuelle du marché indien de la construction commerciale ?
Le marché indien de la construction commerciale devrait enregistrer un TCAC de 11,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché indien de la construction commerciale ?
DLF Limited, SOBHA Limited, Prestige Group, Unitech Group, Omaxe Limited, NBCC Limited, PCP International Limited, Bharti Realty Limited, B L Kashyap and Sons Limited, Oberoi Realty Limited sont les principales sociétés opérant sur le marché indien de la construction commerciale.
Quelles années couvre ce marché indien de la construction commerciale ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la construction commerciale en Inde pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la construction commerciale en Inde pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la construction commerciale en Inde
Statistiques pour la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la construction commerciale en Inde 2024 – Croissance, tendances, prévisions (2029-2029), créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la construction commerciale en Inde – Croissance, tendances, prévisions (2029-2029) comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Construction commerciale en Inde Instantanés du rapport
