Taille du marché des caméras de vidéosurveillance en Inde
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 3.98 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 10.17 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 20.60 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des caméras de vidéosurveillance en Inde
La taille du marché indien de la vidéosurveillance est estimée à 3,98 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 10,17 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 20,60 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Lattention portée à limportance des caméras de vidéosurveillance augmente alors que les taux de criminalité restent élevés dans tout le pays. Selon le commissaire de police de la ville de Delhi, en février 2022, l'État a signalé 3 06 389 cas de criminalité, contre 2 66 070 cas l'année précédente. En outre, les affaires de crimes odieux dans la capitale nationale ont enregistré une augmentation de près de 13 % au cours des six premiers mois de 2022 par rapport à l'année dernière. Il a signalé 3140 cas de crimes odieux jusquen juillet 2022, contre 2790.
- Le marché de la vidéosurveillance a une pénétration plus élevée dans les villes de niveaux 1 et 2, qui représentent plus de 80 %. Par région, le Nord domine le marché de la vidéosurveillance en Inde, suivi du Sud et de l'Ouest, contribuant à plus de 55 % de part de marché (source Hikvision). Les principaux acteurs du marché indien sont Godrej, Panasonic, Hikvision, Dahua et d'autres.
- Les chemins de fer indiens et les principaux centres de transport en Inde déploient également à grande échelle des techniques de sécurité basées sur IP dans les salles d'attente, les comptoirs de réservation, les aires de stationnement, les entrées/sorties principales, les quais, les ponts piétonniers, les bureaux de réservation, etc. Indian Railways, le ministère des Chemins de fer a installé des systèmes de vidéosurveillance (VSS) basés sur le protocole Internet (IP) dans les gares ferroviaires pour améliorer la sécurité. En outre, les chemins de fer prévoient d'installer ce système de vidéosurveillance (VSS) dans 756 gares dans le cadre du Fonds Nirbhaya. La première phase du projet, qui comprend des stations importantes des catégories A1, A, B et C, devrait être achevée d'ici janvier 2023.
- En outre, la reconnaissance faciale, en particulier, mérite une discussion plus approfondie en raison de son utilisation croissante dans les projets de sécurité publique. Environ 16 systèmes de reconnaissance faciale différents sont déployés dans d'autres régions du pays par des gouvernements d'États importants et divers, tandis que 17 autres sont en cours de déploiement (source Asmag). Les chemins de fer disposent désormais de plusieurs caméras de surveillance, dont quelques-unes à l'entrée et à la sortie sont utilisées pour la reconnaissance faciale.
- Par exemple, en mai 2022, Tenda, un fabricant d'appareils et d'équipements réseau, a présenté le CP3, une caméra de sécurité intelligente basée sur l'IA et dotée d'un capteur d'image 1080p pour capturer des images Full HD. Il a une conception panoramique/inclinaison qui permet une rotation flexible dans toutes les directions, couvrant 360° horizontalement et 155° verticalement (90° vers le haut, 65° vers le bas) sans angles morts.
- En outre, selon le monde de la construction, les chemins de fer indiens ont déployé près de 500 caméras de reconnaissance faciale pour suivre des millions de navetteurs quotidiens. Cela est conforme aux efforts de surveillance améliorés du gouvernement indien. Le système a été développé par NtechLab, une start-up russe, et est opérationnel dans environ 30 gares du Gujarat et du Maharashtra, y compris à Mumbai, ce qui devrait stimuler davantage la croissance du marché.
- Avec lépidémie de COVID-19, le besoin dune surveillance continue dans les hôpitaux indiens sest accru. Le gouvernement du Maharashtra a rendu la vidéosurveillance obligatoire dans tous les services liés au COVID-19 après avoir reçu de nombreuses plaintes concernant la surcharge des hôpitaux. En outre, le gouvernement de Delhi a ordonné à son Département des travaux publics (PWD) d'installer des caméras de vidéosurveillance dans les services COVID-19 de tous les hôpitaux désignés COVID-19 à New Delhi. De plus, un logiciel dintelligence artificielle pourrait être chargé dans les vidéosurveillance, qui effectueraient les calculs et émettraient des alarmes si la distance sociale appropriée nest pas maintenue.
Tendances du marché des caméras de vidéosurveillance en Inde
Les caméras IP devraient détenir une part importante
- La transition rapide des caméras analogiques aux caméras IP a révolutionné l'adoption de solutions de vidéosurveillance, notamment des images numériques haute définition plus nettes et les progrès de l'analyse vidéo et des réseaux neuronaux. Étant donné que les caméras IP transmettent des signaux véritablement numériques, elles offrent des détails vidéo plus précis, ce qui les rend plus adaptées à la reconnaissance faciale ou à la détection de numéros de plaque d'immatriculation.
- Par exemple, en juillet 2022, le géant chinois de la technologie Xiaomi a lancé sa nouvelle caméra de sécurité domestique en Inde, offrant à la population indienne des solutions à 360° de pointe. La caméra de sécurité domestique Xiaomi 360 1080 2i, disponible en ligne et hors ligne, est peu coûteuse et dotée de fonctionnalités permettant de créer un système de sécurité domestique 24 heures sur 24.
- En outre, laugmentation de la production a également entraîné une baisse des prix et une adoption de plus en plus répandue. Avec l'intégration de solutions logicielles dans la vidéosurveillance, il est désormais possible de détecter des objets ou colis inattendus et sans surveillance, des franchissements de lignes, des suivis de chemins, etc.
- Avec la pénétration croissante dInternet et une connectivité optimisée, les usines de fabrication sont passées des caméras analogiques aux caméras IP. Par exemple, BWI Automotive Technologies Pvt. Ltd a ouvert une usine à Haryana, en Inde. L'entreprise est l'un des principaux producteurs techniquement avancés de produits automobiles de haute qualité et souhaitait introduire la surveillance CCTV pour surveiller les processus de production et garantir le respect des politiques de santé et de sécurité. Après avoir analysé les systèmes de vidéosurveillance analogiques, hybrides et basés sur IP, la direction a décidé d'utiliser un système basé sur IP. L'entreprise a choisi l'IP en raison de la facilité d'intégration avec CCTV et de son réseau existant de technologies économiques telles que PoE (Power over Ethernet) et UPS (Uninterruptible Power Supplies). L'entreprise a installé les systèmes de vidéosurveillance IP CP Plus'sPlus pour surveiller l'usine.
- Lindustrie manufacturière connaît une croissance robuste dans toutes les régions du monde. Le nombre croissant d'usines nouvellement construites et rénovées justifie la demande de caméras IP pour assurer une sécurité complète dans et autour des locaux de fabrication. Selon le MOSPI, en janvier 2022, le secteur manufacturier indien a diminué de plus de 7 %. Cela est dû au ralentissement économique provoqué par la pandémie de COVID-19. Cependant, en 2022, le secteur manufacturier représentait environ 12,5 % de la VAB du pays.
- En outre, le gouvernement indien a récemment intensifié ses efforts pour promouvoir lindustrie manufacturière en Inde. Cela a incité de nombreux fabricants étrangers à envisager de fabriquer des dispositifs de vidéosurveillance en Inde, avec une contribution significative des fabricants de composants locaux. Le gouvernement a également classé les produits en deux formes, L1 et L2. Les produits fabriqués à partir de plus de 50 % de composants fabriqués localement relèvent de la catégorie L1. Ceux qui opèrent entre 20 et 50 % des pièces locales relèvent de la catégorie L2. Pour les projets gouvernementaux, les produits doivent être soit L1, soit L2.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Le segment gouvernemental devrait détenir une part de marché importante
- Le secteur gouvernemental contribue de manière significative à la croissance du marché indien des caméras de vidéosurveillance. Avec lavènement des dispositifs de vidéosurveillance, le maintien de lordre a complètement changé. Dans toute enquête criminelle, la vidéosurveillance est le premier instrument et outil pratique pour résoudre laffaire. Chennai possède la couverture CCTV maximale par kilomètre carré (657) et pour 1000 habitants (25,5) parmi les 130 villes étudiées dans le monde. En deuxième position, la ville d'Hyderabad bénéficie d'une couverture CCTV maximale par kilomètre carré (480) et pour 1 000 habitants (30,0).
- De plus, les gouvernements des États indiens mettent de plus en plus en œuvre des équipements de vidéosurveillance pour améliorer la sécurité et la sûreté. Par exemple, le gouvernement Telangana se concentre principalement sur le renforcement de la surveillance des rues afin d'améliorer la sécurité d'Hyderabad. En août 2022, la Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC) a approuvé une proposition visant à installer 8000 caméras de vidéosurveillance dans les parcs et les bidonvilles de la ville. Selon la proposition, 975 parcs et 311 bidonvilles non signalés seraient sous surveillance CCTV. Les responsables de GHMC prévoient de finaliser le projet pour un coût estimé à 20 crores INR d'ici la fin de l'année.
- Le secteur gouvernemental se concentre également sur linstallation de caméras de surveillance technologiquement avancées. Par exemple, en janvier 2022, la police de Mumbai a prolongé de deux mois le délai accordé à tous les bâtiments privés et commerciaux de la ville pour installer des caméras de vidéosurveillance. Les commerçants ou les propriétaires détablissements commerciaux qui refusent de sy conformer alors quils ont leurs magasins dans des zones à forte criminalité sexposent à des conséquences juridiques.
- De plus, grâce à des initiatives municipales innovantes, en juin 2022, pour améliorer la surveillance, la Gurugram Metropolitan Development Authority (GMDA) a installé huit caméras équipées d'une technologie de reconnaissance faciale aux portes d'entrée et de sortie de la station de métro MG Road. Il prévoit d'en installer huit autres à la station de métro Sikanderpur plus tard cette année.
- En outre, la Cour suprême a récemment adressé un avis au gouvernement de Delhi dans le cadre d'une requête déposée contre l'ordre du gouvernement de Delhi d'installer des caméras de vidéosurveillance dans les salles de classe des écoles et de mettre les images à la disposition des parents des enfants dans les écoles en temps réel.
Aperçu du marché des caméras de vidéosurveillance en Inde
Le marché indien de la vidéosurveillance est fragmenté en raison d'acteurs importants, tels que Aditya Infotech Ltd (CP Plus GmbH Co KG), Videocon Industries Limited, D-Link India Limited, Godrej Security Solution, Honeywell Commercial Security, Axis Video Systems India Pvt. Ltd, Everfocus Electronics (I) Pvt. Ltd, etc. Les progrès technologiques apportent également un avantage concurrentiel considérable aux entreprises, et le marché est témoin de multiples fusions et partenariats.
- Juin 2022 Dahua Technology a officiellement lancé la série de caméras intelligentes couleur à double éclairage lors de son lancement en ligne couleur 2022. La dernière série intègre deux illuminateurs, une lumière chaude et une lumière infrarouge, avec trois modes d'éclairage supplémentaires pour fournir des images en couleurs claires et vives tout en évitant l'utilisation continue de lumière chaude, offrant ainsi une solution flexible pour divers scénarios de surveillance nocturne et de faible luminosité.
Leaders du marché des caméras de vidéosurveillance en Inde
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HIKVISION Digital Technology Co, Ltd. (Hikvision India)
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Honeywell Commercial Security (Honeywell International Inc)
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Aditya Infotech Ltd. (CP Plus GmbH & Co KG)
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Videocon Industries Limited
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Zicom Electronic Security Systems
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des caméras de vidéosurveillance en Inde
- Août 2022 Hanwha Techwin, fournisseur mondial de solutions de vidéosurveillance intelligentes, a lancé une version considérablement mise à jour de son logiciel de gestion vidéo (VMS) WisenetWAVE en réponse aux besoins changeants des professionnels de la sécurité et des intégrateurs de systèmes. La version 5.0 étend l'accent mis par la plateforme sur la cybersécurité, la convivialité du système, la commodité et l'interactivité. Il propose une recherche d'objets avancée, une sauvegarde active basée sur les métadonnées, un proxy de page Web via des serveurs, une authentification à deux facteurs (2FA), un regroupement de ressources, un mappage audio, etc.
- Avril 2022:le département de police de l'État de Telangana a créé la Société de sécurité publique de Telangana. Par l'intermédiaire de cette société, enregistrée en vertu de la loi sur les sociétés, le département cherche à collecter des fonds pour l'installation et l'entretien de caméras de vidéosurveillance dans tout l'État.
Rapport sur le marché des caméras de vidéosurveillance en Inde – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 La menace des substituts
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie
4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Préoccupation croissante concernant la confidentialité dans diverses entreprises, secteurs publics et associations résidentielles
5.1.2 Surveillance du trafic et sécurité dans les établissements d'enseignement, les chemins de fer et les hôpitaux pour augmenter la demande de caméras de vidéosurveillance
5.1.3 Croissance des villes intelligentes et sécurité aéroportuaire
5.1.4 Réglementations gouvernementales imposant la mise en place d'une infrastructure de surveillance dans diverses villes
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Connaissance limitée des clients concernant l'utilisation spécifique des caméras de surveillance
5.2.2 Coût élevé de la caméra de vidéosurveillance
5.3 Opportunités de marché
5.3.1 Un système de surveillance basé sur IP pour attirer une énorme installation de caméras de vidéosurveillance
5.3.2 L'émergence de l'IoT, de l'analyse vidéo et de la vidéosurveillance HD offrira d'importantes opportunités de croissance
5.4 Production nationale vs importations
5.5 Données d'importation et d'exportation de l'Inde pour les sous-composants
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Caméras analogiques
6.1.2 Caméras IP (hors PTZ)
6.1.3 Caméras PTZ
6.2 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
6.2.1 Gouvernement
6.2.2 Industriel
6.2.3 BFSI
6.2.4 Transport vertical
6.2.5 Autres secteurs verticaux d'utilisateurs finaux (hôtellerie et soins de santé, entreprises, vente au détail, établissements d'enseignement)
7. ANALYSE DE LA DEMANDE DE CAMÉRA DE CCTV DANS LES GRANDES VILLES INDIENNES
7.1 Nord
7.2 Est
7.3 Sud
7.4 Ouest
8. PAYSAGE CONCURRENTIEL
8.1 Profils d'entreprise
8.1.1 HIKVISION Digital Technology Co, Ltd. (Hikvision India)
8.1.2 Honeywell Commercial Security (Honeywell International Inc)
8.1.3 Aditya Infotech Ltd. (CP Plus GmbH & Co KG)
8.1.4 Videocon Industries Limited
8.1.5 Zicom Electronic Security Systems
8.1.6 Dahua Technology India Pvt. Ltd.
8.1.7 D-Link India Limited
8.1.8 Godrej Security Solution
8.1.9 Axis Video Systems India Pvt. Ltd
8.1.10 Bosch Security Systems India
8.1.11 Electronic Eye Systems
8.1.12 Vantage Security Ltd
8.1.13 Vintron informatics Ltd
8.1.14 Digitals India Security Products Pvt. Ltd
8.1.15 Total Surveillance Solutions Pvt. Ltd
9. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
10. L'AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des caméras de vidéosurveillance en Inde
La télévision en circuit fermé (CCTV), également connue sous le nom de vidéosurveillance, est utilisée pour envoyer un signal à un site spécifique à l'aide d'un nombre limité de moniteurs. En Inde, la demande de vidéosurveillance augmente en raison de problèmes de confidentialité et dinitiatives municipales innovantes. Létude inclut les moteurs et les défis du marché, ainsi que lattractivité des entreprises. L'étendue du marché comprend différents types de vidéosurveillance (analogiques et IP (fixes et PTZ)) parmi les secteurs verticaux d'utilisateurs finaux tels que le gouvernement, l'industrie, la BFSI, les transports et d'autres secteurs verticaux d'utilisateurs finaux.
Limpact du COVID-19 sur le marché étudié et les segments sont également couverts dans le cadre de létude. En outre, la perturbation des facteurs ayant un impact sur la croissance du marché dans un avenir proche a été abordée dans létude concernant les facteurs déterminants et les contraintes.
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type | ||
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| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||
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FAQ sur les études de marché sur les caméras de vidéosurveillance en Inde
Quelle est la taille du marché indien de la vidéosurveillance ?
La taille du marché indien de la vidéosurveillance devrait atteindre 3,98 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 20,60 % pour atteindre 10,17 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché indien de la vidéosurveillance ?
En 2024, la taille du marché indien de la vidéosurveillance devrait atteindre 3,98 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché indien de la vidéosurveillance ?
HIKVISION Digital Technology Co, Ltd. (Hikvision India), Honeywell Commercial Security (Honeywell International Inc), Aditya Infotech Ltd. (CP Plus GmbH & Co KG), Videocon Industries Limited, Zicom Electronic Security Systems sont les principales sociétés opérant sur le marché indien de la vidéosurveillance.
Quelles années couvre ce marché indien de la vidéosurveillance et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché indien de la vidéosurveillance était estimée à 3,30 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché indien de la vidéosurveillance pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché indien de la vidéosurveillance pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la vidéosurveillance en Inde
L'importance des caméras de surveillance en Inde augmente en raison des taux de criminalité élevés, ce qui entraîne une pénétration accrue du marché, en particulier dans les villes de niveaux 1 et 2. Les principaux acteurs du marché sont Godrej, Panasonic, Hikvision, Dahua et dautres. Les chemins de fer indiens et dautres grands centres de transport déploient largement des systèmes de sécurité basés sur IP, y compris des systèmes de reconnaissance faciale. La demande de caméras de sécurité augmente en raison de problèmes de confidentialité et d'initiatives municipales innovantes. Le marché comprend différents types de vidéosurveillance parmi les secteurs verticaux des utilisateurs finaux tels que le gouvernement, l'industrie, la BFSI, les transports et autres. Le secteur gouvernemental contribue de manière significative à la croissance du marché indien des caméras de surveillance, les gouvernements des États mettant en œuvre des équipements de surveillance pour améliorer la sécurité et la sûreté. Le marché indien de la sécurité vidéo est fragmenté en raison dacteurs importants et des avancées technologiques. Pour une analyse plus détaillée, un téléchargement PDF gratuit du rapport est disponible.
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