Taille du marché 3PL en Inde
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 40.03 Billion |
| Taille du Marché (2029) | USD 56.88 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 7.28 % |
| Concentration du Marché | Faible |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché 3PL en Inde
La taille du marché indien 3PL est estimée à 40,03 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 56,88 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 7,28 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le marché devrait être tiré par la croissance des secteurs de la fabrication, des produits de grande consommation, de la vente au détail et du commerce électronique. Les entreprises indiennes exigent de nouvelles capacités logistiques et des solutions complexes de la part des prestataires de services 3PL pour les aider à gérer avec succès les processus de la chaîne d'approvisionnement, réduire les coûts logistiques conventionnels et gérer des tâches plus complexes.
Les segments clés comprennent la route, le rail, l'entreposage, la chaîne du froid, le transport côtier, les gares de fret de conteneurs et les dépôts intérieurs de conteneurs (CFS/ICD). Le développement dinfrastructures telles que des corridors de fret dédiés, des zones dentreposage franches, des parcs logistiques et des gares de fret de conteneurs devrait améliorer lefficacité du marché indien des 3PL. Le secteur logistique indien est associé à des coûts de transport et de stockage relativement élevés. Une part importante du coût plus élevé peut être attribuée à labsence de systèmes de transport intermodaux et multimodaux efficaces, à la mauvaise infrastructure routière entraînant une diminution de la distance maximale pouvant être parcourue par tout véhicule commercial et aux péages sur les autoroutes. En outre, la hausse des coûts dentreposage est due au manque de capacité dentreposage en Inde, à la non-standardisation des entrepôts en termes dapplications informatiques, etc.
Le gouvernement indien s'est fixé pour objectif de ramener le coût logistique actuel de 14 % du PIB indien à 9 % d'ici 2022 et a demandé aux ministères des chemins de fer, des transports, du transport maritime et de l'aviation de travailler en tandem pour atteindre l'objectif susmentionné.
Tendances du marché 3PL en Inde
Développements dans le secteur de la santé
Avec laugmentation de la population âgée, la sensibilisation croissante aux soins de santé et le lancement de nouveaux produits sur le marché, les ventes mondiales de médicaments sur ordonnance connaissent une croissance rapide. Les fabricants de médicaments introduisent continuellement des médicaments spécifiques pour traiter des affections mineures, ce qui augmente considérablement leurs ventes. La croissance des ventes de produits pharmaceutiques alimentera la demande de logistique de soins de santé en Inde au cours de la période de prévision 2020-2025.
Parmi les mises à jour récentes, Kool-ex, un spécialiste des solutions pharmaceutiques pour la chaîne du froid, se concentre sur une expansion importante avec un investissement prévu de plus de Rs 300 crore. Soutenue par la demande croissante de logistique sous chaîne du froid dans lindustrie pharmaceutique, lentreprise prévoit de doubler sa flotte pour la porter à 800 camions frigorifiques dici 2021, en investissant Rs 140 crore. Elle investit également un montant de Rs 90 crore dans un entrepôt frigorifique d'une capacité de 25 000 palettes pour produits pharmaceutiques près de Pune. L'entreprise a également acquis en 2019 200 camions frigorifiques entièrement construits auprès de Tata Motors, augmentant ainsi la taille de sa flotte à 400 et devenant ainsi le plus grand acteur en Inde dans la logistique de la chaîne du froid pharmaceutique.
En élargissant ses installations dédiées à la chaîne du froid en Inde, le plus grand transporteur de conteneurs au monde, Maersk, a traité en mai 2019 un lot d'exportation de beurre de Bulandshahr, dans l'Uttar Pradesh, vers la Turquie. Elle se transforme en prestataire de services logistiques intégrés avec des aides au transport de bout en bout parallèles à celles proposées par des acteurs comme DHL ou FedEx dans le secteur des colis express. Cette décision de la société a ouvert une catégorie de fret de niche, encourageant le transport d'une gamme de produits sur le marché des reefers.
En octobre 2019, CEVA Logistics a annoncé le lancement d'un service d'installation innovant et expert pour les équipements médicaux à grande échelle grâce à son équipe dédiée d'ingénieurs et de techniciens en Inde. L'équipe d'experts de la société s'occupera du déballage, de l'installation et de la configuration des équipements tels que les scanners IRM, les laboratoires de cathétérisme, les appareils de radiographie numérique et les scanners CT pour le compte d'un certain nombre de fabricants mondiaux.
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Politiques gouvernementales favorisant le développement du secteur de la logistique
Le gouvernement a fait écho à son ferme engagement à moderniser les fonctionnalités de la logistique indienne en mettant laccent sur le développement des infrastructures. En vue d'accroître l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et d'améliorer la connectivité pour aider les acteurs de la logistique à atteindre les marchés sous-explorés du pays, des projets clés de développement d'infrastructures ont été déployés.
Des mesures et des interventions politiques telles que la taxe sur les produits et services (TPS), l'assouplissement de la réglementation en matière d'IDE et l'octroi du statut d'infra ont renforcé les compétences de base de l'industrie logistique indienne.
La GST a changé la donne et a jeté les bases pour les entreprises de logistique, qui sont actuellement obligées d'installer de petits entrepôts dans plusieurs villes, de créer de grands parcs logistiques multimodaux ainsi que des centres industriels pouvant fonctionner comme des centres de fret et de distribution.
Lindustrie maritime est un élément vital dune économie en croissance comme celle de lInde. SAGAR (Sécurité et croissance pour tous dans la région) et Sagarmala sont les deux principales politiques du gouvernement indien, visant à stimuler l'industrie maritime nationale tout en s'engageant dans le rayonnement maritime avec les autres côtes de la région de l'océan Indien.
Sagarmala est une initiative nationale déterminée visant à apporter des changements dans les performances logistiques de l'Inde en exploitant tout le potentiel du littoral et des voies navigables de l'Inde.
Aperçu du secteur des 3PL en Inde
Le marché est relativement fragmenté avec un grand nombre dacteurs locaux et internationaux, dont DHL Supply Chain, Future Supply Chain et All Cargo Logistics Limited comme acteurs clés. L'Inde est en train de devenir un marché émergent dans le secteur de l'entreposage, attirant des investissements importants au cours des deux dernières années de la part d'acteurs mondiaux et de capitaux privés.
En septembre 2019, la société française FM Logistics a annoncé un investissement de 30 millions de dollars pour le développement d'une installation logistique multi-clients de 31 acres à Jhajjar, Haryana. L'entrepôt devrait avoir une capacité de stockage de 1 00 000 positions de palettes et une zone dédiée au co-packing et à d'autres services à valeur ajoutée.
En février 2020, le Groupe ADP a annoncé l'achat de 49 % du capital de GMR Airports, une unité de la société indienne GMR Infrastructure (GIL), pour un montant de Rs 107,8 milliards.
DP World et National Investment Infrastructure Fund (NIIF) ont investi un montant de 400 millions de dollars pour acquérir Continental Warehousing Corp (Nhava Seva), l'une des plus grandes entreprises du secteur de la logistique en Inde.
3PL en Inde, leaders du marché
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DHL International GmbH.
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Mahindra Logistics
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All Cargo Logistics Limited
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Kuehne + Nagel
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TVS Logistics Services Limited
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Rapport sur le marché 3PL en Inde – Table des matières
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1. INTRODUCTION
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1.1 Livrables de l’étude
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1.2 Hypothèses de l'étude
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1.3 Portée de l'étude
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2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
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2.1 Méthodologie d'analyse
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2.2 Phases de recherche
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3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
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4. DYNAMIQUE ET APERÇUS DU MARCHÉ
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4.1 Scénario de marché actuel
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4.2 Dynamique du marché
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4.2.1 Conducteurs
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4.2.2 Contraintes
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4.2.3 Opportunités
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4.3 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d’approvisionnement
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4.4 Politiques et réglementations de l'industrie
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4.5 Tendances générales du marché de l’entreposage
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4.6 Demande d'autres segments, tels que CEP, livraison du dernier kilomètre, logistique de la chaîne du froid, etc.
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4.7 Informations sur le commerce électronique
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4.8 Développements technologiques dans le secteur de la logistique
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4.9 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
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5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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5.1 Par services
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5.1.1 Gestion du transport intérieur
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5.1.2 Gestion des transports internationaux
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5.1.3 Entreposage et distribution à valeur ajoutée
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5.2 Par utilisateur final
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5.2.1 Voiture
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5.2.2 Produits chimiques
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5.2.3 Construction
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5.2.4 Consommateur et commerce de détail
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5.2.5 Énergie
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5.2.6 Fabrication
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5.2.7 Sciences de la vie et santé
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5.2.8 Technologie
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5.2.9 Autres
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6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
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6.1 Aperçu de la concentration du marché
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6.2 Profils d'entreprise
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6.2.1 All Cargo Logistics Limited
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6.2.2 DHLSupply Chain
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6.2.3 Future Supply Chain (FSC)
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6.2.4 Gati Litmited
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6.2.5 GS Logistics
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6.2.6 Kuehne Nagel Private Limited
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6.2.7 Mahindra Logistics
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6.2.8 Nitco Logistics
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6.2.9 Schenker India
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6.2.10 TVS Supply Chain Solutions
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6.2.11 UPS*
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7. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
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7.1 Fusions et acquisitions récentes
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8. L’AVENIR DU MARCHÉ 3PL EN INDE
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9. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Segmentation de lindustrie 3PL en Inde
Une analyse de fond complète du marché indien 3PL, couvrant les tendances actuelles du marché, les contraintes, les mises à jour technologiques et des informations détaillées sur divers segments et le paysage concurrentiel de lindustrie.
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| Par utilisateur final | ||
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FAQ sur les études de marché 3PL en Inde
Quelle est la taille du marché 3PL en Inde ?
La taille du marché indien 3PL devrait atteindre 40,03 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 7,28 % pour atteindre 56,88 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché indien 3PL ?
En 2024, la taille du marché indien des 3PL devrait atteindre 40,03 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché indien 3PL ?
DHL International GmbH., Mahindra Logistics, All Cargo Logistics Limited, Kuehne + Nagel, TVS Logistics Services Limited sont les principales sociétés opérant sur le marché indien 3PL.
Quelles années couvre ce marché indien 3PL et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché indien des 3PL était estimée à 37,31 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché indien 3PL pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché indien 3PL pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie 3PL en Inde
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du 3PL en Inde 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse 3PL en Inde comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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