Taille du marché du fret et de la logistique en Hongrie
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | > 6.00 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Comment pouvons-nous vous aider?
Analyse du marché du fret et de la logistique en Hongrie
Le marché du fret et de la logistique en Hongrie devrait enregistrer un TCAC de plus de 6 % au cours de la période de prévision.
- Le chiffre d'affaires net des prestataires de services logistiques en Hongrie s'élève à environ 3 400 milliards HUF (9,8 milliards USD), ce qui représente près de 5 % du chiffre d'affaires net total de l'économie nationale. Il existe actuellement en Hongrie 40 000 entreprises de logistique, dont une part importante sont des petites et moyennes entreprises. Le secteur logistique hongrois emploie 259 000 personnes, soit environ 6,5 % de l'emploi total de la population active du pays. Le secteur de la logistique représente 6,3 % du produit intérieur brut hongrois.
- De par sa position géographique, la Hongrie occupe une position centrale en Europe. Le pays est traversé par quatre corridors transeuropéens de transport (RTE-T), chacun atteignant la capitale. La Hongrie dispose actuellement de quatre corridors de fret ferroviaire pleinement opérationnels Méditerranée-Orient-Est, Méditerranée, Ambre et Rhin-Danube. Il est également situé à lintersection de deux lignes du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS). Le pays fait ainsi office de ferry reliant lUnion européenne au reste de lEurope depuis le sud (Serbie) et le nord (Ukraine). Cela fait de la Hongrie lune des plaques tournantes de transport les plus importantes, offrant un accès facile à toutes les régions dEurope par transport ferroviaire, routier, aérien et fluvial.
- Au fil des années, le gouvernement a réalisé dénormes investissements dans tous les modes de transport (ferroviaire, routier, aérien et maritime) pour les développer jusquà leur niveau de fonctionnement le plus efficace. En outre, le gouvernement hongrois a prévu de consacrer 3 200 milliards HUF (8,64 milliards USD) au développement routier et 1 500 milliards HUF (4 milliards USD) au développement ferroviaire en 2022. Ainsi, au cours des prochaines années, des développements extraordinaires sont attendus dans l'ensemble du pays. Réseau routier et ferroviaire hongrois, qui anime l'industrie du fret et de la logistique.
Tendances du marché du fret et de la logistique en Hongrie
Lessor du secteur du commerce électronique stimule le marché
À mesure que la pénétration et laccessibilité dInternet augmentent, davantage de personnes peuvent bénéficier de la majorité des services en ligne, y compris le commerce électronique. Le secteur du commerce électronique devrait percer les mailles du filet, avec une croissance à deux chiffres partout dans le monde. À mesure que les options de paiement numérique deviendront plus répandues dans ces régions, le commerce électronique connaîtra un immense succès. En 2021, le nombre de transactions de commerce électronique en Hongrie atteindra près de 69 millions, pour la majorité des services en ligne, y compris le commerce électronique. Le secteur du commerce électronique devrait percer les mailles du filet, avec une croissance à deux chiffres partout dans le monde. À mesure que les options de paiement numérique deviendront plus répandues dans ces régions, le commerce électronique connaîtra un immense succès. En 2021, le nombre de transactions de commerce électronique en Hongrie atteindra près de 69 millions. Le plus grand nombre de transactions d'achat en ligne a été effectué dans les catégories de vêtements, de mode et de produits de sport, totalisant plus de 14 millions. Dici 2022, la part des personnes effectuant des achats en ligne atteindra plus de 74 % en Hongrie. De plus, avec la popularité croissante du commerce électronique, les revenus du commerce de détail en ligne ont augmenté d'année en année en Hongrie. En 2021, les revenus de la vente au détail en ligne s'élèveront à 1200 milliards de forints. Même si le taux de croissance des nouveaux acheteurs en ligne avait ralenti au cours des années précédentes, la pandémie de COVID-19 a entraîné une croissance significative du commerce électronique. Le commerce électronique en Hongrie devrait générer un chiffre d'affaires total de 2,04 milliards de dollars en 2020, soit 6,2 % du commerce de détail total.
En raison de sa position géographique, la Hongrie occupe une position centrale en Europe, faisant office de ferry reliant l'UE au reste de l'Europe. Les entreprises américaines souhaitant s'implanter en Hongrie peuvent en profiter en établissant leur centre logistique en Hongrie et en approvisionnant l'Europe à partir d'ici. Par exemple, en avril 2020, Yusen Logistics a ouvert un nouveau bureau situé dans le hub régional de fret à Budapest, en Hongrie, qui aidera les clients du monde entier à accéder plus facilement à l'Europe. Lexpansion rapide du commerce électronique représente donc une opportunité de croissance majeure pour les entreprises de logistique, car elle génère une demande accrue de services dédiés.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Transition vers le transport intermodal de marchandises
L'industrie du fret est l'une des industries les plus importantes car elle joue un rôle important dans le commerce et le commerce. De plus, le transport intermodal réduit considérablement le coût et le temps consacrés aux livraisons en utilisant une combinaison de différents modes de transport. En Hongrie, le mode de transport de marchandises le plus utilisé est la route. Si environ 10 à 20 % du trafic routier de marchandises sur de longues distances était transféré vers le transport ferroviaire et fluvial, la charge environnementale des routes publiques pourrait être réduite. Il y a chaque année plus de 500 000 poids lourds sur les routes de Budapest et dans un rayon de 70 km autour de la ville. Environ 5 à 10 % de ce trafic pourrait constituer un partenaire commercial potentiel pour le transport intermodal ferroviaire de marchandises, ce qui signifierait le transport intermodal de 25 000 à 50 000 semi-remorques de poids lourds par an. Pour faciliter ce passage des routes au rail et aux voies navigables, de nombreuses améliorations ont été initiées par le gouvernement hongrois. Les partenariats routiers, ferroviaires et fluviaux ont été améliorés, permettant aux transporteurs de réaliser des économies et de compenser l'importante pénurie de chauffeurs. En outre, de nouveaux parcs industriels, des entrepôts plus grands et des centres logistiques sont encouragés à construire des liaisons ferroviaires.
La Hongrie implante une base logistique dans le port de Trieste, en Italie, sur une superficie de 32 hectares. Cela permettra aux entreprises d'atteindre la sortie maritime hongroise par route ou par train dans un délai de 24 heures. Dans le cadre du réseau national de terminaux à conteneurs intermodaux, le pays a également travaillé sur des projets de création de pôles intermodaux.
Le terminal East-West Gate (EWG) est situé à la jonction entre les lignes ferroviaires hongroises à écartement de 1 435 mm et ukrainiennes à écartement de 1 520 mm, au sud du point de passage frontalier de Zahony. L'installation peut traiter jusqu'à un million de conteneurs de 20 pieds par an. Le terminal chargera les camions et les semi-remorques routières conventionnelles sur le rail et assurera le transbordement des wagons entre les deux gabarits. De plus, le gouvernement hongrois a engagé 12,4 milliards de forints (0,035 milliard de dollars) pour améliorer l'infrastructure ferroviaire autour d'EWG ainsi que de la gare de Zahony Wide.
Aperçu du secteur du fret et de la logistique en Hongrie
Le marché est par nature très fragmenté, les grandes entreprises revendiquant des parts de marché importantes. Le secteur logistique hongrois connaît des développements importants dans les domaines de la logistique intérieure et de transport, créant ainsi de nouvelles opportunités de marché pour les acteurs existants du marché. Les initiatives prises par le gouvernement pour développer le marché de la logistique en Hongrie incitent également de nouveaux acteurs à entrer sur le marché. Certains des principaux acteurs existants sur le marché comprennent APL, Austromar, Cargill, CEVA, Logistics, DB Schenker, JFC, KTI, Logwin, Nec Logistics, Raben, Rhenus et Yusen Logistics.
Leaders du marché du fret et de la logistique en Hongrie
-
APL
-
Austromar
-
Cargill
-
DB Schenker
-
CEVA Logistics
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Besoin de plus de détails sur les acteurs et les concurrents du marché?
Actualités du marché du fret et de la logistique en Hongrie
- Décembre 2022 : Dachser (une entreprise de fret allemande) a acquis les 50 % restants des actions de ses coentreprises hongroises, Liegl DACHSER Szállítmányozási és Logisztikai Kft. (transport et stockage de biens industriels et de produits alimentaires) et Liegl DACHSER ASL Hongrie Kft. (fret aérien et maritime). Dachser est actif en Hongrie avec ses secteurs d'activité Logistique européenne, Logistique alimentaire et Logistique aérienne et maritime. L'entreprise emploie 394 personnes sur sept sites. Les revenus de l'organisation nationale se sont élevés à environ 120 millions d'euros (130 millions de dollars) en 2021.
- Mai 2022:SPAR Hongrie (une société de magasins de détail) a réalisé des investissements importants dans son réseau logistique pour accroître son efficacité. En 2021, l'entreprise a investi plus de 8,7 millions d'euros (9,4 millions de dollars) dans le développement du transport et de la logistique et a dépensé 11,4 millions d'euros supplémentaires (12,3 millions de dollars) en 2022.
Rapport sur le marché du fret et de la logistique en Hongrie – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Cadre de recherche
2.2 Recherche secondaire
2.3 Recherche primaire
2.4 Triangulation des données et génération d'informations
2.5 Processus et structure du projet
2.6 Cadres de mobilisation
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Tendances technologiques
4.3 Réglementations et initiatives gouvernementales
4.4 Aperçu de l'industrie du commerce électronique (commerce électronique national et transfrontalier)
4.5 Aperçu du transport intermodal et des ports secs
4.6 Mémoire sur les coûts de transport de marchandises/taux de fret et les loyers d'entreposage en Hongrie
4.7 Élaboration sur l'industrie de la logistique du commerce électronique et du courrier, de l'express et des colis (CEP) en Hongrie
4.8 Mémoire sur les corridors de transport
4.9 Pleins feux sur les marchés logistiques régionaux
4.10 Impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.2 Restrictions/défis du marché
5.3 Opportunités de marché
5.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
5.4.1 La menace de nouveaux participants
5.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
5.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
5.4.4 Menace des produits de substitution
5.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par fonction
6.1.1 Transport de marchandises
6.1.1.1 Route
6.1.1.2 Transport maritime et eaux intérieures
6.1.1.3 Air
6.1.1.4 Rail
6.1.2 Expédition de fret
6.1.3 Entreposage
6.1.4 Services à valeur ajoutée et autres fonctions
6.2 Par utilisateur final
6.2.1 Fabrication et automobile
6.2.2 Pétrole et Gaz
6.2.3 Mines et carrières
6.2.4 Agriculture, pêche et foresterie
6.2.5 Construction
6.2.6 Commerce de distribution (segments de gros et de détail - produits de grande consommation inclus)
6.2.7 Autres utilisateurs finaux (télécommunications, aliments et boissons et produits pharmaceutiques)
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Aperçu (concentration du marché et principaux acteurs)
7.2 Profils d'entreprise
7.2.1 APL
7.2.2 Austromar
7.2.3 Cargill
7.2.4 CEVA Logistics
7.2.5 DB Schenker
7.2.6 Logwin
7.2.7 NEC Logistics
7.2.8 Raben Group
7.2.9 Rhenus Logistics
7.2.10 Yusen Logistics*
8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
9. ANNEXE
9.1 Répartition du PIB, par activité et région
9.2 Aperçu des flux de capitaux
9.3 Statistiques économiques - Secteur du transport et du stockage, contribution à l'économie
9.4 Statistiques du commerce extérieur - Exportations et importations, par produit
9.5 Aperçu des principales destinations d’exportation
9.6 Aperçu des principaux pays d’origine des importations
Segmentation du secteur du fret et de la logistique en Hongrie
L'industrie du fret et de la logistique est associée au mouvement et au transport de marchandises, que ce soit par camion, voiture, train, paquebot ou tout autre moyen de transport. La logistique est la gestion des flux de choses entre le point d'origine et le point de consommation pour répondre aux exigences des clients ou des entreprises.
Le marché du fret et de la logistique en Hongrie est divisé en fonction (transport de marchandises, expédition de fret, entreposage, services à valeur ajoutée et autres fonctions) et utilisateur final (industrie manufacturière et automobile, pétrole et gaz, mines et carrières, agriculture, pêche, et foresterie, construction, commerce de distribution (segments de gros et de détail - produits de grande consommation inclus), autres (télécommunications, produits pharmaceutiques et soins de santé, alimentation et boissons). Le rapport présente la taille du marché et les prévisions en valeur (en milliards de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
| Par fonction | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
| Par utilisateur final | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
FAQ sur les études de marché sur le fret et la logistique en Hongrie
Quelle est la taille actuelle du marché du fret et de la logistique en Hongrie ?
Le marché hongrois du fret et de la logistique devrait enregistrer un TCAC supérieur à 6 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Qui sont les principaux acteurs du marché hongrois du fret et de la logistique ?
APL, Austromar, Cargill, DB Schenker, CEVA Logistics sont les principales sociétés opérant sur le marché hongrois du fret et de la logistique.
Quelles années couvre ce marché hongrois du fret et de la logistique ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du fret et de la logistique en Hongrie pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du fret et de la logistique en Hongrie pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie du fret et de la logistique en Hongrie
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du fret et de la logistique en Hongrie 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du fret et de la logistique en Hongrie comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Hongrie Fret et Logistique Instantanés du rapport
