Taille du marché de lhôtellerie en France
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 20.82 Billion |
| Taille du Marché (2029) | USD 22.48 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 1.55 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lhôtellerie en France
La taille du marché de lindustrie hôtelière en France est estimée à 20,82 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 22,48 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 1,55 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Après une année 2020 sans précédent en raison du COVID-19, 2021 marque le lent rétablissement des performances de lhôtellerie vers leurs niveaux davant-crise en France. Plusieurs phases ont été identifiées, avec un premier semestre encore très marqué par les restrictions COVID, suivi d'une deuxième période de nette amélioration, tirée par les régions côtières et la province française dès l'été, et enfin, une reprise progressive de Paris en fin d'année. Au global, l'hôtellerie française a clôturé l'année 2021 avec une baisse de chiffre d'affaires de 43% par rapport à 2019.
Les indicateurs de performance du secteur hôtelier français ont continué de s'améliorer au cours de l'année 2022, confirmant la tendance positive observée sur l'ensemble du premier trimestre 2022. Bien que toujours en retrait par rapport à mars 2019, le taux d'occupation a augmenté de huit points par rapport à février 2022, pour atteindre 56 %. Le RevPAR a également affiché une légère hausse au cours du mois de mars 2022, mais il reste en baisse de 3 % par rapport à 2019. Seul le revenu moyen par chambre louée a confirmé sa hausse par rapport à 2019, affichant une hausse de 8% à 95 EUR (101,3 USD) en mars 2022.
Bien qu'encourageante pour les mois à venir et la reprise du secteur, cette tendance haussière devrait être impactée par la poursuite de l'inflation, la hausse des salaires et des prix de l'énergie dus notamment à la guerre en Ukraine.
La France compte de grands groupes hôteliers internationaux de premier plan comme Accor et le Louvre. Mais contrairement à de nombreux pays, 83 pour cent des hôtels français entre une et quatre étoiles (60 pour cent à Paris) sont indépendants avec moins de soutien financier et de rentabilité. Ils appartiennent soit à des particuliers, soit à des véhicules ad hoc, créés dans le cadre de régimes individuels de défiscalisation. Quatre-vingt-treize pour cent des réservations passent par des agences de tourisme en ligne ( OTA ) et ce système est favorable aussi bien aux grands groupes qu'aux hôtels indépendants.
Tendances du marché de lhôtellerie en France
La croissance du taux doccupation et du RevPAR à Paris stimule le marché
L'ensemble du marché hôtelier parisien a enregistré un taux de croissance annuel composé du RevPAR de 4 % entre 2009 et 2019, porté principalement par une hausse des tarifs moyens due à la part croissante de clientèle internationale et à la montée en gamme de l'offre hôtelière parisienne.
Les hôtels parisiens ont enregistré un taux d'occupation supérieur à la moyenne par rapport aux régions et à la Côte d'Azur, atteignant 71 % courant mars 2022, mais l'écart avec 2019 reste important (-9 %).
Le prix moyen a également augmenté à 164 EUR (175 USD), en hausse de 7% par rapport à 2019. Il a été fortement dopé par les hôtels de Luxe et de Palaces, qui ont enregistré une hausse de 23% de leur GCR. Cependant, les revenus sont restés en baisse dans toutes les catégories à l'exception du Luxe et des Palaces et se sont établis à 116 EUR (124 USD).
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Un nombre croissant de touristes stimule le marché
Selon le dernier rapport d'Atout France sur le climat des affaires, la France a fait mieux que ses voisins européens en 2021. Les écarts entre les chiffres du tourisme en France en 2019 et aujourd'hui se réduisent de mois en mois. Concernant les revenus à l'international, la France reste le leader européen devant l'Espagne et l'Italie. Au total sur les 11 premiers mois de 2021, les recettes du tourisme international se sont élevées à 31,4 milliards d'euros (33,5 milliards de dollars), contre 26 milliards d'euros (27,7 milliards de dollars) en Espagne et 20,6 milliards d'euros (22 milliards de dollars) en Italie. L'écart par rapport à 2019 est de -40,4% en France, contre -61,4% en Espagne et -50,9% en Italie, reflétant une meilleure résilience du tourisme en France.
Le volume des nuitées touristiques commerciales pour la clientèle nationale est en hausse de 12,6% par rapport à 2020 (cumulé sur les 11 premiers mois) et en baisse de seulement -7,5% par rapport à 2019. Par rapport à 2020, toutes les destinations ont vu une augmentation des nuitées domestiques. , sauf zones de montagne, en raison de la fermeture des pistes de ski.
Aperçu du secteur de l'hôtellerie en France
Les marques nationales et européennes dominent largement l'industrie hôtelière française, qui compte également un volume élevé de marques internationales. AccorHotels est le premier acteur du secteur et détient un portefeuille très diversifié, du segment économique au segment du luxe, suivi par Louvre Hotel Group et BB Hotels. Cependant, avec les progrès technologiques et linnovation des services, les entreprises nationales et internationales accroissent leur présence sur le marché.
Leaders du marché de l'hôtellerie en France
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AccorHotels
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Louvre Hotels Group
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B&B Hotels
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Brit Hotels
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Best Western Hotels & Resorts
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché hôtelier en France
- Le 27 mai 2022, ELLE a annoncé ses débuts dans le monde de l'hôtellerie avec le lancement de Elle Hospitality, qui comprend deux concepts de boutique, Maison ELLE et ELLE Hotel. ELLE appartient au groupe français Lagardère et a son siège social à Paris.
- Le 9 novembre 2021, Accor s'est associé aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Aux termes de l'accord, le géant hôtelier proposera des services aux athlètes et aux médias dans leurs villages respectifs. Le groupe hôtelier mettra également à profit son expérience opérationnelle dans les grands événements sportifs en proposant une plateforme digitale de réservation hôtelière innovante pour Paris 2024.
Rapport sur le marché de l'hôtellerie en France - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.5 Principales villes de France en termes de nombre de visiteurs
4.6 Investissements (immobilier, IDE et autres) dans le secteur hôtelier
4.7 Aperçu des flux de revenus des secteurs de l’hébergement et de la restauration
4.8 Aperçu des tendances et innovations actuelles dans le secteur hôtelier
4.9 Aperçu de l'impact des espaces de vie partagés sur l'industrie hôtelière
4.10 Effets d'autres contributeurs économiques sur l'industrie hôtelière
4.11 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type
5.1.1 Chaînes d’hôtels
5.1.2 Hôtels indépendants
5.2 Par segment
5.2.1 Hôtels économiques et économiques
5.2.2 Hôtels de milieu et milieu de gamme supérieur
5.2.3 Hôtels de luxe
5.2.4 Appartements avec services
6. INTELLIGENCE CONCURRENTIELLE
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 AccorHotels
6.2.2 Groupe Hôtels Louvre
6.2.3 Hôtels B&B
6.2.4 Brit Hotel Groupe
6.2.5 Hôtels à Océanie
6.2.6 Hôtels et complexes hôteliers Best Western
6.2.7 Marriott/Starwood
6.2.8 IHG
6.2.9 Choix
6.2.10 Hôtels et complexes Disneyland*
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET À PROPOS DE NOUS
Segmentation de lindustrie hôtelière en France
L'industrie hôtelière est une vaste catégorie de domaines au sein du secteur des services qui comprend l'hébergement, les services de restauration, la planification d'événements, les parcs à thème, les voyages et le tourisme. Il comprend les hôtels, les agences de tourisme, les restaurants et les bars. Ce marché est segmenté par type (hôtels de chaîne et hôtels indépendants) et par segment (hôtels économiques et économiques, hôtels de milieu de gamme et supérieur, hôtels de luxe et appartements de services). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type | ||
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| Par segment | ||
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FAQ sur les études de marché de lhôtellerie en France
Quelle est la taille du marché de lhôtellerie en France ?
La taille du marché hôtelier français devrait atteindre 20,82 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 1,55 % pour atteindre 22,48 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de lhôtellerie en France ?
En 2024, la taille du marché hôtelier français devrait atteindre 20,82 milliards de dollars.
Quels sont les principaux acteurs du marché hôtelier en France ?
AccorHotels, Louvre Hotels Group, B&B Hotels, Brit Hotels, Best Western Hotels & Resorts sont les principales entreprises opérant dans le secteur de l'hôtellerie en France.
Quelles années couvre ce marché hôtelier français et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché hôtelier français était estimée à 20,5 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de lhôtellerie en France pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lhôtellerie en France pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'hôtellerie en France
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lhôtellerie en France 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lhôtellerie en France comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
L'industrie hôtelière en France Instantanés du rapport
