Taille du marché des terminaux de point de vente en Grèce
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 10.35 % |
| Concentration du marché | Douleur moyenne |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des terminaux de point de vente en Grèce
Le marché grec des terminaux de point de vente devrait enregistrer un TCAC de 10,35 % au cours de la période de prévision (2022-2027). La pandémie a entraîné une augmentation de ladoption des paiements numériques, ce qui crée des opportunités pour les terminaux sans contact dans la région.
- Le Fonds monétaire international (FMI) a déclaré que le PIB de la Grèce a augmenté de 3,8 % en 2021 et augmentera de 5 % en 2022 après sêtre contracté de 8,2 % en 2020. Une baisse de 1,3 % de linflation a été observée en 2020, tandis que 0,2 % de plus en 2021 et 0,8 % de plus sont attendus en 2022.
- Les Grecs sont connus pour être particulièrement soucieux des coûts, donc les achats en ligne leur offrent la méthode idéale pour comparer les prix à leur propre rythme tout en profitant de la commodité de se faire livrer leurs achats à domicile.
- Les Grecs réévaluent leur vie de la même manière que dautres nations lont fait à la suite de lépidémie, et cela se voit dans les choses quils achètent et la façon dont ils les paient. Les consommateurs grecs sont plus enclins à choisir des produits qui favorisent léconomie locale ou lenvironnement.
- En outre, le gouvernement a mis en œuvre un certain nombre de mesures, notamment lobligation de comptes bancaires de base et le paiement électronique des salaires, afin daugmenter les paiements électroniques dans tout le pays. Les cartes de débit devraient continuer à dominer lindustrie des cartes de paiement en termes de volume et de valeur des transactions.
- Un élément supplémentaire qui crée de nouvelles opportunités pour le marché des terminaux de point de vente est lexpansion du commerce électronique en Grèce. Selon les estimations de PPRO, la croissance du commerce électronique B2C entre 2020 et 2021 a été de 19,2 %. Les prévisions concernant la taille du marché du commerce électronique sont estimées à 14,2 milliards de dollars en 2022 et à 17 milliards de dollars en 2023.
- La pandémie de coronavirus a affecté la croissance de lindustrie grecque des paiements à court terme en raison dune baisse des dépenses de consommation. Au milieu de la pandémie de Covid-19, le marché grec du commerce électronique a enregistré une forte croissance. Covid-19 a provoqué un changement dans le comportement dachat des consommateurs, poussant les individus vers les canaux en ligne pour leurs achats, une tendance qui devrait se poursuivre même après la pandémie. La croissance au cours de la période considérée a également été tirée par le nombre croissant de détaillants en ligne ainsi que par lamélioration de la pénétration en ligne et mobile.
- Les solutions de paiement telles quApple Pay, PayPal et Google Pay devraient bénéficier de cette tendance. De plus, avec lassouplissement des mesures de confinement et laccélération du programme de vaccination, le secteur des cartes et des paiements retrouvera progressivement les niveaux davant COVID-19.
Tendances du marché des terminaux de point de vente en Grèce
Les paiements sans contact devraient détenir une part importante au cours de la période de prévision
- Le secteur grec des paiements de détail a évolué au cours des cinq dernières années à partir de 2021, pour devenir plus interconnecté. Les instruments et services de paiement électronique sont devenus plus répandus, tandis que dautres méthodes de paiement conventionnelles comme les chèques ont connu des baisses considérables.
- La Grèce a déployé des efforts considérables au cours des cinq dernières années pour encourager lutilisation des instruments et services de paiement électronique. Cet effort a été soutenu par toutes les parties concernées, y compris les secteurs public et privé, le gouvernement, la Banque centrale nationale, les banques, les associations commerciales et de consommateurs et lÉtat.
- Parmi les facteurs qui encouragent les transactions sans numéraire en Grèce, citons limposition en juin 2015 de restrictions sur les transferts de capitaux et les retraits despèces, qui ont été abrogées à compter du 1er septembre 2019. Parmi les autres facteurs, citons lobjectif continu de lÉtat daugmenter les recettes fiscales en réduisant lévasion fiscale, ainsi que le processus dencouragement des consommateurs à utiliser les méthodes de paiement électronique plus fréquemment que les méthodes traditionnelles.
- Selon PPRO, les paiements par carte qui relèvent des paiements sans contact représentent la majeure partie du type de paiement représentant 49 % de la part totale, suivis des paiements en espèces représentant une part de 24 %.
- De plus, dans les paiements par carte, la répartition des cartes de crédit sur le marché du commerce électronique est enregistrée puisque Mastercard représentait 52 % de la part totale, 47 % de la part totale pour Visa et le reste pour les autres.
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Le segment de la vente au détail connaîtra une croissance significative
- Le marché de détail grec est lun des secteurs les plus dépendants des terminaux de point de vente. La plupart des principaux acteurs de la vente au détail en Grèce ont adopté des terminaux de point de vente adéquats, reconnaissant limportance des avantages des terminaux de point de vente. De plus, le marché connaît des fusions et acquisitions, entraînant la croissance des terminaux de point de vente.
- Par exemple, en mars 2022, Piraeus Bank Merchant Acquiring (PBMA), une division de la banque grecque Piraeus Bank, a été entièrement acquise par Euronet Worldwide, Inc., un important fournisseur de solutions technologiques financières et de paiements. Environ 205 000 terminaux de point de vente dans 170 000 entreprises à travers la Grèce, ainsi que le commerçant en ligne de la banque acquérant une entreprise, ont été acquis par Euronet dans le cadre de lachat des services et actifs dacquisition de PBMA. Le secteur de lacquisition en magasin représente 20 % du marché grec, et lacquisition en ligne des commerçants de PBMA traite 40 % de toutes les transactions en ligne et numériques.
- Le marché grec bénéficiera de lexpansion des capacités de la plateforme de paiement REN par Euronet en recevant une gamme de solutions de paiement numériques et en espèces améliorées, y compris des codes QR et dautres méthodes de paiement tokenisées dans des portefeuilles numériques et des applications de paiement, qui peuvent être proposés à la fois directement aux clients et à des sociétés tierces telles que les banques, les fintechs et les détaillants.
- En outre, HSBC a annoncé son intention de vendre ses succursales en Grèce à son rival régional Pancreta Bank pour une transaction inconnue en mars 2022. Laccord, qui sinscrit dans le cadre de la stratégie de restructuration pluriannuelle de la banque, a été signé par HSBC Continental Europe, une filiale indirecte de HSBC.
- En outre, HSBC a servi environ 90 000 clients de détail et environ 500 entreprises clientes dans le pays depuis quelle a commencé ses activités en 1981 par lintermédiaire de ses 15 sites. Selon Pancreta Bank, lachat devrait améliorer son ratio dadéquation des fonds propres et le réseau de succursales de HSBC complète ses activités à Athènes.
- De plus, le segment de la vente au détail en Grèce connaît une tendance positive dans les transactions des terminaux de point de vente. Selon les données de la Banque centrale européenne, le marché des transactions de terminaux de point de vente dans le secteur de la vente au détail en Grèce, les transactions ont augmenté de 18,34 % en 2021, par rapport à lannée précédente 2020, qui avait enregistré 13,383 millions de transactions dans le secteur de la vente au détail.
Aperçu de lindustrie des terminaux de point de vente en Grèce
Le marché grec des terminaux de point de vente est modérément consolidé, avec la présence de quelques grandes entreprises. Les entreprises investissent continuellement dans des partenariats stratégiques et des fusions et acquisitions pour gagner plus de parts de marché. Certains des développements récents sur le marché sont :.
- Juillet 2022 - Le partenariat entre Nexi et Alpha Bank a été officiellement annoncé, ouvrant la porte à une nouvelle ère de paiements numériques en Grèce et transformant les solutions des commerçants dans ce pays. Les deux groupes ont annoncé la création dune nouvelle entreprise, Nexi Payments Greece, qui offrira de nouvelles solutions aux commerçants et des biens et services pour lacceptation des paiements sur le marché grec.
- Mai 2021 - Worldline, acteur majeur du secteur des paiements, a annoncé la signature dun accord dappel doffres pour lacquisition de 92,5% du capital de Cardlink, un fournisseur de services réseau de premier plan en Grèce. Ce développement renforcera la position de Cardlink en tant quacteur de premier plan dans lévolution de lindustrie des paiements sur le marché grec et donnera accès à des biens et services qui renforceront loffre de la société et ajouteront de la valeur pour les clients commerçants et bancaires.
Leaders du marché des terminaux de point de vente en Grèce
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Cardlink
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Nayax
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Smart POS Software
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QuadraPay
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EDPS S.A.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché des terminaux de point de vente en Grèce
- Juillet 2022 - Les activités dacquisition de commerçants grecs dEurobank ont été entièrement acquises par le fournisseur mondial de services de paiement Worldline. Worldline et Eurobank créent une joint-venture. Worldline détiendra une participation de 80 % dans la nouvelle société par le biais de la joint-venture créée par les deux entreprises. Eurobank prétend être lun des principaux acquéreurs de la Grèce, traitant plus de 200 millions de transactions par an, ce qui représente un volume de paiement de 7 milliards deuros à partir dun réseau de 19 000 points de vente (POS). Worldline décrit lEurope du Sud comme une région dynamique avec un potentiel de croissance, et avec cette acquisition, la société espère accroître sa présence.
- Décembre 2021 - La Banque nationale de Grèce et EVO Payments, Inc. ont formé une collaboration marketing stratégique à long terme pour fournir des services dacquisition et de traitement des paiements aux commerçants. EVO Payments, Inc. est un fournisseur de premier plan dintégrations de technologies de paiement et de solutions dacquisition à léchelle mondiale. EVO a accepté de payer 158 millions deuros, soit environ 180 millions de dollars, pour sa participation dans la coentreprise. Des sources du Business Daily affirment que les deux parties ont décidé de créer une coentreprise dans laquelle le secteur des points de vente par carte de NBG sera transféré, la société américaine assumant la gestion de lentreprise et le prêteur grec recevant une participation minoritaire stratégique importante.
Rapport sur le marché des terminaux de point de vente en Grèce - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définitions du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Évaluation de l’impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Utilisation croissante des plateformes numériques et des applications de commerce électronique
5.1.2 Utilisation croissante des services cloud et des portefeuilles mobiles
5.1.3 Demande croissante de systèmes de points de vente mobiles
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Les problèmes de sécurité des données pourraient restreindre la croissance économique
5.2.2 Les coûts élevés de conformité par appareil et les coûts de renouvellement de la certification limitent la croissance du marché
5.3 Opportunités de marché
5.3.1 Augmentation de l'adoption du paiement sans contact
5.4 Principales réglementations et normes de conformité des terminaux PoS
5.5 Estimations du marché du nombre de terminaux de point de vente pour la période 2017-2027
5.6 Estimations du marché du nombre de paiements par terminal POS pour la période 2017-2027
5.7 Estimations du marché de la valeur des paiements par terminal POS pour la période 2017-2027
5.8 Commentaire sur l'utilisation croissante du paiement sans contact et son impact sur l'industrie
5.9 Analyse des principales études de cas
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Systèmes de point de vente fixes
6.1.2 Systèmes de point de vente mobiles/portatifs
6.2 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
6.2.1 Vente au détail
6.2.2 Hospitalité
6.2.3 Soins de santé
6.2.4 Autres
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Cardlink
7.1.2 Nayax
7.1.3 Smart POS Software
7.1.4 QuadraPay
7.1.5 EDPS S.A.
7.1.6 NEXI PAYMENTS GREECE SOCIETE ANONYME
7.1.7 Mellon Group of Companies
7.1.8 myPOS
7.1.9 Novidea
7.1.10 Worldline S.A.
7.1.11 PayPal
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. PERSPECTIVES FUTURES DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des terminaux de point de vente en Grèce
Le marché grec des terminaux de point de vente est segmenté par mode dacceptation du paiement (avec contact, sans contact), par type (systèmes de point de vente fixes, systèmes de point de vente mobiles/portables) et par industrie de lutilisateur final (vente au détail, hôtellerie, soins de santé).
| Par type | ||
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| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||
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FAQ sur les études de marché des terminaux de point de vente en Grèce
Quelle est la taille actuelle du marché des terminaux de point de vente en Grèce ?
Le marché grec des terminaux de point de vente devrait enregistrer un TCAC de 10,35 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché grec des terminaux de point de vente ?
Cardlink, Nayax, Smart POS Software, QuadraPay, EDPS S.A. sont les principales entreprises opérant sur le marché grec des terminaux de point de vente.
Quelles sont les années couvertes par ce marché des terminaux de point de vente en Grèce ?
Le rapport couvre la taille historique du marché grec des terminaux de point de vente pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché grec des terminaux de point de vente pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie des terminaux de point de vente en Grèce
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des terminaux de point de vente en Grèce en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du terminal de point de vente en Grèce comprend une prévision du marché, des perspectives pour 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Grèce Terminaux de point de vente Instantanés du rapport
