Taille du marché du Facility Management en Grèce
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 1.79 milliard |
| Taille du Marché (2029) | USD 1.98 milliard |
| TCAC(2024 - 2029) | 1.97 % |
| Concentration du marché | Bas |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du Facility Management en Grèce
La taille du marché grec de la gestion des installations est estimée à 1,79 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 1,98 milliard USD dici 2029, avec un TCAC de 1,97 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Un certain nombre de facteurs, tels que la sensibilisation accrue à limportance dune bonne gestion des installations, la demande croissante de services dexternalisation et la nécessité de réduire les coûts dans les secteurs public et privé, ont conduit à une croissance régulière du marché grec de la gestion des installations.
- Lune des principales tendances du marché grec du facility management est laccent croissant mis sur la durabilité et lefficacité énergétique. Les entreprises et les organisations grecques recherchent de plus en plus des services de gestion des installations qui peuvent les aider à réduire leur impact environnemental, à préserver les ressources et à atteindre leurs objectifs de durabilité. En conséquence, des services tels que les audits énergétiques, lautomatisation des bâtiments et autres ont connu une augmentation de la demande.
- Une autre tendance du marché est lutilisation accrue de la technologie. Pour améliorer lefficacité et lefficience, les entreprises de gestion des installations mettent en œuvre de nouvelles technologies telles que les capteurs IoT, la maintenance prédictive alimentée par lIA et les plateformes de gestion des actifs numériques. Cela a permis de réduire les coûts, daugmenter le temps de fonctionnement et daméliorer la qualité globale du service.
- Les nouvelles politiques gouvernementales telles que le plan national de relance et de résilience (NRRP) de la Grèce 2.0, les nouveaux investissements des acteurs privés et du gouvernement, ainsi que le financement dorganisations telles que lUnion européenne, laugmentation des investissements dans les projets dinfrastructure et la croissance des secteurs industriels tels que la fabrication et lindustrie commerciale des utilisateurs finaux sont quelques-uns des principaux moteurs du marché de la gestion des installations du pays.
- Cependant, le besoin de réglementations et de certifications standardisées dans lindustrie peut rendre difficile pour les entreprises et les organisations de choisir le bon fournisseur de services de gestion des installations. En outre, un grand nombre dacteurs de petite et moyenne taille se disputent des parts de marché sur un marché très fragmenté.
- De plus, la capacité des établissements à conserver leurs clients actuels ou à les perdre au profit de concurrents dépend de la façon dont les clients les gèrent. La direction doit comprendre comment la gestion des interactions avec les clients peut être utilisée pour améliorer les conditions des installations et pourquoi lexpérience client influence la gestion des installations. Les niveaux de mécontentement les plus élevés des clients sont corrélés à une efficacité et une propreté médiocres du service.
- La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché grec du facility management, de nombreuses entreprises et organisations connaissant des difficultés financières qui ont rendu plus difficile linvestissement dans les services de facility management. Cependant, la pandémie a également créé de nouvelles opportunités pour les entreprises de facility management, notamment dans les services dhygiène et de nettoyage.
Tendances du marché du Facility Management en Grèce
Un seul FM de type Facility Management externalisé détiendra une part de marché significative
- Laugmentation des coûts dinstallation des équipes internes de gestion des installations et la nature difficile de la supervision dune large gamme de services sont à lorigine de laugmentation de la demande dexternalisation. Les entreprises sont soumises à une pression intense pour apporter de la valeur à leurs clients, ce qui les oblige à innover en permanence et à élargir leurs offres de base pour fournir de meilleurs services à la clientèle.
- En raison des attentes accrues des clients et du personnel, les entreprises réduisent fréquemment leurs dépenses de gestion des installations non essentielles. Ces éléments devraient faire de lexternalisation une option souhaitable. La FM externalisée propose des FM uniques, groupées et intégrées.
- Lexternalisation des services FM a été utilisée avec succès dans différents secteurs, notamment le secteur public, la vente au détail, les services professionnels, les soins de santé, la technologie, la logistique, la fabrication et léducation. Les zones couvertes par les services FM varient considérablement, notamment en termes de type, de taille dentreprise et de secteur dans lequel ils opèrent. Il ne sagit pas dune approche unique. Certaines organisations nauront probablement besoin que dun seul fournisseur de solutions de services, tandis que dautres grandes organisations rechercheront une offre de services groupés ou une solution complète de gestion des installations.
- Les utilisateurs finaux du pays se tournent vers des services de gestion des installations externalisés pour acquérir de lexpertise, permettre une flexibilité du personnel et économiser du temps et de largent. Par conséquent, lexternalisation à des fournisseurs tiers certifiés a eu un impact positif sur les dépenses opérationnelles de lentreprise.
- Les PME sont les principaux utilisateurs finaux de services FM uniques dans le pays. Selon la Commission européenne, en 2023, le pays comptait environ 22 26 746 Nombre de personnes employées par des PME opérant en Grèce,. Les PME du pays représentent une présence importante, lun des principaux utilisateurs finaux de services FM uniques du pays.
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Le segment commercial devient une part importante du marché
- En Grèce, les sociétés dinvestissement telles que Knight Frank Greece se spécialisent généralement dans le marché de limmobilier résidentiel ou commercial. Les immeubles commerciaux représentent un secteur dinvestissement prometteur dans la région, car ils offrent des opportunités enrichissantes et sont souvent plus rentables que dautres types dinvestissements en raison de leur capacité à générer de meilleurs flux de trésorerie. Par conséquent, ce secteur devrait stimuler la croissance du marché du Facility Management au cours des prochaines années.
- Léconomie du pays a connu une croissance au cours des dernières années, ce qui entraîne une augmentation du nombre de nouveaux projets de construction tels que des immeubles de bureaux, des centres commerciaux et des développements résidentiels. Afin de soutenir lexploitation de ces installations, ce qui a entraîné une demande accrue de services FM complémentaires.
- Lexpansion du secteur informatique dans le pays permettra probablement une plus grande expansion dans lindustrie commerciale et les services de gestion des installations. Intel Capital, Index Ventures, Accel, Andreessen Horowitz, Kleiner Perkins, Sequoia, BainCapital et DFJ Greycroft ont récemment investi dans trois startups grecques. Des acteurs majeurs de lindustrie tels que Microsoft, Apple, Splunk, Amazon, Samsung, Teradata, Daimler, Citrix, Vmware, DellEMC et Salesforce ont acquis des startups grecques.
- En outre, le secteur des TIC en Grèce offre plusieurs possibilités dinvestissement dans des services de facility management haut de gamme à valeur ajoutée et denvergure mondiale. La disponibilité dune main-dœuvre qualifiée, une infrastructure informatique et de télécommunications solide et des conditions de vie et de travail exceptionnelles ont stimulé la demande de services de facility management dans le secteur des TIC. La gestion des installations offre plusieurs types davantages matériels, notamment les services publics, le CVC et la qualité de lair, qui sont des fonctions générales de la gestion des installations.
- De plus, les entreprises recherchent des réductions de coûts importantes pour se concentrer sur dautres activités commerciales principales. Cela peut être réalisé en externalisant la tâche dentretien de leur installation à une société de gestion des installations professionnelle et expérimentée afin déconomiser sur les coûts des services publics à long terme.
Présentation du secteur du Facility Management en Grèce
Le marché grec de la gestion des installations est fragmenté, avec des acteurs locaux et internationaux ayant des années dexpérience significative dans le secteur. Les sociétés de facility management intègrent des technologies dans leurs services, renforçant ainsi leur portefeuille. Les petits et nouveaux fournisseurs du marché étudié devraient se concentrer sur le maintien du rapport coût-bénéfice par rapport aux grands fournisseurs, intensifiant encore la concurrence dans le pays.
- Juillet 2023 Polygon Group, En acquérant FSH Group Limited, qui nous permettra daugmenter notre clientèle sur le très important marché britannique et détendre davantage notre empreinte géographique, poursuit son expansion continue et renforce sa position au Royaume-Uni.
- Janvier 2023 MELKAT, ELEVATE GREECE et lassociation des entreprises et industries SEV ont collaboré avec un accord axé sur le développement plus rapide de lécosystème dinnovation grec, Le développement plus rapide des nouvelles entreprises enregistrées sur la plateforme électronique ELEVATE GREECE établie par le Registre national des nouvelles entreprises.
Leaders du marché du Facility Management en Grèce
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Cowa Hellas Facility Management AE
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Manifest Services SA
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MELKAT
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IMAGIN Facility Management SA
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IDMON Property Advisors & Technical Experts
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du Facility Management en Grèce
- Mai 2023 Mytilineos annonce son intention dacquérir Unison, qui est actif dans le domaine du facility management. La clientèle de lentreprise comprend certains des plus grands groupes de Grèce, tels que Viohalco, Sklavenitis, OTE, DELTA, Athens Brewery, Hygeia Group, etc.
- Février 2023 Le groupe Polygon travaillera en partenariat avec tous ses clients, améliorera les processus et prendra des mesures pour réduire lempreinte partagée en effectuant de réelles réductions tout en établissant un certain nombre doutils IoT pour lInternet des objets pour la gestion de lenvironnement ainsi que des technologies et des services visant à surveiller, prévenir et limiter les dommages.
Statistiques du marché
Rapport sur le marché de la gestion des installations en Grèce - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Menace des produits de substitution
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Tendance croissante vers la marchandisation du FM
5.1.2 Augmenter les investissements dans le développement des infrastructures
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Diminution des marges bénéficiaires et changements continus dans le macro-environnement
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type de gestion des installations
6.1.1 Gestion des installations en interne
6.1.2 Gestion externalisée des installations
6.1.2.1 FM unique
6.1.2.2 FM groupée
6.1.2.3 FM intégrée
6.2 En offrant
6.2.1 FM dur
6.2.2 FM douce
6.3 Par utilisateur final
6.3.1 Commercial
6.3.2 Institutionnel
6.3.3 Public/Infrastructure
6.3.4 Industriel
6.3.5 Autres utilisateurs finaux
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Cowa Hellas Facility Management AE
7.1.2 Manifest Services SA
7.1.3 MELKAT
7.1.4 IMAGIN Facility Management SA
7.1.5 IDMON Property Advisors & Technical Experts
7.1.6 Globe Williams Hellas Facility Management Ltd
7.1.7 Unisson SA
7.1.8 AGT Ingénierie et Services
7.1.9 Module FM
7.1.10 Integrated Outsourced Solutions SA
7.1.11 Polygon Facility Services
7.1.12 Sarp Facility Management AE
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation du secteur du Facility Management en Grèce
Le marché de la gestion des installations englobe diverses disciplines et services qui maintiennent le fonctionnement, le confort, la sécurité et lefficacité de lenvironnement bâti, y compris les bâtiments, les infrastructures et les propriétés. La gestion des installations englobe un certain nombre de paramètres, notamment lexploitation et la maintenance. Le FM comprend des services tels que lentretien des bâtiments, les opérations de maintenance, les services publics, les services de gestion des déchets, la sécurité, etc.
Le marché grec de la gestion des installations est segmenté par type (gestion interne des installations, gestion externalisée des installations (FM unique, FM groupé, FM intégré)), offre (FM dure, FM logicielle), utilisateur final (commercial, institutionnel, public/infrastructure, industriel). Les tailles et les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de gestion des installations | ||||||||
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| En offrant | ||
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| Par utilisateur final | ||
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FAQ sur les études de marché sur le Facility Management en Grèce
Quelle est la taille du marché grec du Facility Management ?
La taille du marché grec de la gestion des installations devrait atteindre 1,79 milliard USD en 2024 et croître à un TCAC de 1,97 % pour atteindre 1,98 milliard USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché grec de la gestion des installations ?
En 2024, la taille du marché grec de la gestion des installations devrait atteindre 1,79 milliard USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché grec du Facility Management ?
Cowa Hellas Facility Management AE, Manifest Services SA, MELKAT, IMAGIN Facility Management SA, IDMON Property Advisors & Technical Experts sont les principales entreprises opérant sur le marché grec de la gestion des installations.
Quelles années couvre ce marché grec du Facility Management et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché grec de la gestion des installations était estimée à 1,75 milliard USD. Le rapport couvre la taille historique du marché grec de la gestion des installations pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché grec de la gestion des installations pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie du Facility Management en Grèce
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la gestion des installations en Grèce en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la gestion des installations en Grèce comprend des prévisions de marché, des perspectives pour 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Gestion des installations en Grèce Instantanés du rapport
