Taille du marché du financement du commerce
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 4.32 billions de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 5.19 billions de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 3.74 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du financement du commerce
La taille du marché mondial du financement du commerce en termes de valeur des transactions devrait passer de 4320 milliards de dollars en 2024 à 5190 milliards de dollars dici 2029, avec un TCAC de 3,74 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le financement du commerce englobe diverses actions, telles que les prêts, l'affacturage, la confiscation, l'octroi de lettres de crédit, ainsi que le crédit et le financement à l'exportation. Plusieurs parties prenantes sont impliquées dans le processus de financement du commerce, notamment l'acheteur et le vendeur, le financier du commerce, les organismes de crédit à l'exportation et les assureurs. Entre 80 et 90 % du commerce mondial est soutenu par le financement du commerce, qui comprend des prêts et des garanties commerciales. Les exportateurs et importateurs des pays moins développés paient souvent des frais extrêmement élevés, ce qui augmente le coût de leurs échanges, tandis que les exportateurs et importateurs des pays plus riches bénéficient des taux d'intérêt et des frais bas proposés par les banques internationales.
En outre, une grande partie de laffacturage effectué dans le secteur du financement du commerce est de nature à court terme. Toutefois, le financement du commerce ne couvre pas toujours le même domaine. Le commerce mondial moderne a subi des changements structurels en raison de lintroduction de la technologie dans le financement du commerce. Ce qui était autrefois des systèmes fermés ajoute désormais de nouvelles fonctionnalités pour étendre leurs services grâce à l'adoption d'API ouvertes.
La pandémie de COVID-19 a mis à rude épreuve les systèmes de santé, perturbé les échanges commerciaux et déclenché une crise économique sans précédent. Une distribution plus rapide des vaccins a aidé léconomie mondiale à se redresser à partir de 2021, mais la reprise a été inégale et caractérisée par des problèmes de chaîne dapprovisionnement et des pressions inflationnistes. La disponibilité de financements pendant la pandémie de COVID-19, lorsque les établissements de crédit formels seraient trop réticents à prêter, pourrait avoir un prix si élevé quil dissuaderait les entreprises demprunter, en particulier les PME. Selon l'enquête 2021 de la BAD sur le financement du commerce, 73 % des banques n'ont pas réduit la disponibilité de capitaux ni les limitations de soutien au commerce, et 58 % des banques n'ont pas réduit le financement des PME. Cependant, en raison de l'incertitude macroéconomique accrue liée à la pandémie et du sentiment accru du risque de défaut des banques, un pourcentage plus élevé de refus de demandes de PME, soit 40 %, a été enregistré.
Tendances du marché du financement du commerce
La transformation numérique stimule le marché
En raison de limpact du coronavirus et des changements dans les exigences de conformité, le secteur est passé dune perception des premiers utilisateurs comme moteur de la transformation numérique à une perception où la numérisation est indispensable. Les banques et les bailleurs de fonds doivent suivre la vague dintérêt du client final professionnel. Les trésoriers d'entreprise sont de plus en plus frustrés par les pratiques de travail traditionnelles et, comme leurs effectifs sont dispersés sur de nombreux fuseaux horaires et pays, la numérisation devient de plus en plus cruciale.
Alors que leurs systèmes approchent de leur fin de vie, les banques recherchent des solutions centrées sur le client pour se connecter avec leurs clients. Les entreprises de technologie financière (fintech) découvrent que les justifications autrefois avancées par les banques et les bailleurs de fonds pour ne pas adopter une méthode de travail plus numérique ou basée sur le cloud sont désormais des justifications pour le faire. Par exemple, la réalisation de nos exigences de diligence raisonnable et de KYC est désormais plus pratique et sans papier lorsqu'elle est effectuée par voie numérique.
Un nombre croissant de personnes pensent que la technologie des produits de financement de la chaîne d'approvisionnement devrait être la norme plutôt que sa proposition de vente unique, permettant à la collaboration et à l'expérience client de distinguer les différents financiers les uns des autres sur ce marché. En conséquence, les banques et les fintech devraient travailler davantage ensemble en se soutenant mutuellement.
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Les États-Unis dominent le marché de la région nord-américaine
La technologie moderne devient de plus en plus cruciale pour le financement du commerce aux États-Unis. Ladoption de la technologie blockchain dans le financement du commerce devrait créer des perspectives commerciales lucratives au cours de la période prévue. La demande de sûreté et de sécurité dans les activités commerciales alimente l'expansion du secteur du financement du commerce aux États-Unis, parallèlement à une augmentation du recours au financement du commerce par les PME, à une concurrence plus intense et à de nouveaux accords commerciaux. Les sociétés multinationales américaines ont commencé à mettre en œuvre des technologies numériques qui promettent une transparence et une efficacité améliorées de la chaîne dapprovisionnement, ainsi quà développer de nouveaux réseaux numériques pour faciliter le commerce et le financement. La valeur des importations et des exportations du commerce international du pays augmente, ce qui entraîne la croissance du marché du financement du commerce.
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Aperçu du secteur du financement du commerce
La recherche fournit un aperçu général de la concurrence sur le marché du financement du commerce et un récapitulatif rapide des récentes opérations de fusion et d'acquisition. Il comprend les profils d'entreprise de quelques sociétés de financement et de technologie commerciales du secteur, en plus des banques. Certaines des plus grandes entreprises qui dominent désormais le marché comprennent Santandar, Standard Chartered Bank et Scotia Bank.
Leaders du marché du financement du commerce
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Santander Bank
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ScotiaBank
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Commerzbank
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Nordea Group
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Standard Chartered Bank
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du financement du commerce
- Décembre 2022 En collaboration avec Majid Al Futtain Retail, le franchisé Carrefour de la région, Standard Chartered a dévoilé ce qu'elle prétend être la première initiative de financement durable de la chaîne d'approvisionnement au Moyen-Orient.
- Décembre 2022:des instruments de financement du commerce numérique quantiquement sécurisés seront publiés par Traxpay et Arqit.
- Décembre 2022 Kyriba a introduit une solution de financement des créances pour aider les entreprises à débloquer des fonds limités.
Rapport sur le marché du financement du commerce – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.1.1 Principaux exportateurs et importateurs du monde : leur utilisation du financement du commerce
4.1.2 Importance des types de financement du commerce
4.2 Tradetech - Adoption de la technologie par le marché
4.2.1 Consortium bancaire pour l'adoption des technologies de chaîne de blocs et de registre distribué (DLT)
4.2.2 Cas d'utilisation de la technologie dans les processus de financement du commerce (plateformes de financement de la chaîne d'approvisionnement, plateformes de distribution d'actifs, systèmes informatiques, etc.)
4.3 Paysage réglementaire régissant l’écosystème
4.3.1 Tendances en matière de réglementation du financement du commerce
4.3.2 Règlements visant à lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les sanctions
4.4 Aperçus sur le déficit de financement du commerce international
4.5 Facteurs de marché
4.6 Restrictions du marché
4.7 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d'approvisionnement
4.8 Analyse des cinq forces de Porter
4.8.1 La menace de nouveaux participants
4.8.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.8.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.8.4 Menace des produits de substitution
4.8.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.9 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Géographie
5.1.1 Amérique du Nord
5.1.1.1 NOUS
5.1.1.2 Canada
5.1.1.3 Mexique
5.1.1.4 Reste de l'Amérique du Nord
5.1.2 L'Europe
5.1.2.1 Allemagne
5.1.2.2 ROYAUME-UNI
5.1.2.3 France
5.1.2.4 Russie
5.1.2.5 Espagne
5.1.2.6 Le reste de l'Europe
5.1.3 Asie-Pacifique
5.1.3.1 Inde
5.1.3.2 Chine
5.1.3.3 Japon
5.1.3.4 Reste de l'Asie-Pacifique
5.1.4 Amérique du Sud
5.1.4.1 Brésil
5.1.4.2 Argentine
5.1.5 Moyen-Orient
5.1.5.1 Émirats arabes unis
5.1.5.2 Arabie Saoudite
5.1.5.3 Reste du Moyen-Orient
5.2 Par fournisseur de services
5.2.1 Banques
5.2.2 Sociétés de financement du commerce
5.2.3 Les compagnies d'assurance
5.2.4 Autres fournisseurs de services
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concurrence sur le marché (concentration du marché et opérations de fusion et acquisition)
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Citi group Inc.
6.2.2 Santander Bank
6.2.3 Scotiabank
6.2.4 Commerzbank
6.2.5 Nordea Group
6.2.6 Unicredit
6.2.7 Standard Chartered Bank
6.2.8 Arab Bank
6.2.9 Societe Generale
6.2.10 Rand Merchant Bank
6.2.11 Rabobank
6.2.12 China Construction Bank
6.2.13 BNP Paribas*
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation du secteur du financement du commerce
Les outils et biens financiers utilisés par les entreprises pour soutenir le commerce international sont appelés financement du commerce. Le financement du commerce permet aux importateurs et aux exportateurs de faire plus facilement des affaires par le biais du commerce. Le marché du financement du commerce est fragmenté et segmenté en fonction du fournisseur de services (banques, sociétés de financement du commerce, compagnies dassurance et autres fournisseurs de services) et de la géographie (Amérique du Nord, Europe, Moyen-Orient, Amérique du Sud et Asie-Pacifique). Le rapport propose la taille et la valeur du marché (en milliards USD) au cours des années de prévision pour les segments ci-dessus.
| Géographie | ||||||||||||||
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| Par fournisseur de services | ||
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FAQ sur les études de marché sur le financement du commerce
Quelle est la taille du marché mondial du financement du commerce ?
La taille du marché mondial du financement du commerce devrait atteindre 4 320 milliards de dollars en 2024 et croître à un TCAC de 3,74 % pour atteindre 5 190 milliards de dollars dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché mondial du financement du commerce ?
En 2024, la taille du marché mondial du financement du commerce devrait atteindre 4 320 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché mondial du financement du commerce ?
Santander Bank, ScotiaBank, Commerzbank, Nordea Group, Standard Chartered Bank sont les principales sociétés opérant sur le marché mondial du financement du commerce.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial du financement du commerce ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché mondial du financement du commerce ?
En 2024, lAsie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché mondial du financement du commerce.
Quelles années couvre ce marché mondial du financement du commerce et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché mondial du financement du commerce était estimée à 4 160 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché mondial du financement du commerce pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché mondial du financement du commerce pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie du financement du commerce
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du financement du commerce 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du financement du commerce comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Financement du commerce mondial Instantanés du rapport
