| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 7.80 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des capteurs
Le marché mondial des capteurs était évalué à 105,89 milliards USD lannée précédente et devrait atteindre 166,2 milliards USD dici la fin de la période de prévision, enregistrant un TCAC de 7,8 % au cours de la période de prévision. Un capteur détecte et répond aux entrées de l'environnement physique. Un apport typique peut être la pression, la chaleur, la lumière, le mouvement et lhumidité, entre autres. La sortie est un signal qui est transformé en un affichage lisible par l'homme à l'emplacement du capteur ou qui est transmis électroniquement sur un réseau pour une lecture ou un traitement ultérieur. La compatibilité croissante des capteurs avec la plate-forme Internet des objets (IoT) devient lentement une condition préalable. pour permettre la surveillance et le contrôle à distance.
- Les appareils connectés à l'IoT ont ouvert d'énormes opportunités pour les capteurs dans de nombreuses applications telles que le médical, l'industrie, l'électronique grand public, l'automobile, etc. Selon le rapport annuel Internet de Cisco, d'ici fin 2023, il y aura environ 30 milliards d'appareils connectés au réseau et connexions, contre environ 18,4 milliards en 2018. En 2023, les appareils IoT devraient représenter 50 pour cent (14,7 milliards) de tous les appareils en réseau, contre 33 pour cent (6,1 milliards) en 2018. Une telle augmentation du nombre d'appareils IoT entraînerait la croissance du marché étudié.
- L'émergence de l'automatisation augmenterait la demande de capteurs, car ils jouent un rôle important dans la détection, la mesure, l'analyse et le traitement de nombreuses transformations telles que les modifications de longueur, de position, d'extérieur, de hauteur et de dislocation qui se produisent dans les sites de fabrication industrielle. De plus, la révolution de lIndustrie 4.0, dans laquelle les machines deviennent plus intuitives et intelligentes, accroît la nécessité dapplications industrielles de capteurs. Les nouvelles machines sont conçues pour être plus sûres, flexibles et efficaces, avec la capacité de surveiller de manière autonome leurs performances, leur utilisation et leurs pannes. Ces applications stimulent donc la demande de capteurs très sensibles.
- En outre, selon les prévisions de l'IFR, l'adoption mondiale devrait augmenter considérablement pour atteindre environ 518 000 robots industriels opérationnels dans les usines du monde entier d'ici 2024. Une trajectoire de croissance aussi positive du marché des robots industriels est susceptible de stimuler la demande de capteurs au cours des prochaines années. la même période.
- De plus, les capteurs intégrés à lIA (intelligence artificielle) leur ont permis de penser et dinteragir comme des humains. L'IA permet un contrôle en temps réel et une correction automatique du cap pour maintenir une haute précision, l'intégrité et la robustesse du système. Il permet aux machines de contrôler tout écart de manière proactive. L'IA fournit également des solutions intelligentes dans les systèmes d'automatisation, les contrôles prédictifs, les systèmes CRM, les applications d'imagerie haute résolution, etc.
- Plusieurs recherches concernant les biocapteurs axées sur laugmentation de lefficacité, de la précision et la résolution des limitations devraient être le fer de lance de ladoption des biocapteurs. Par exemple, en août 2022, de nouvelles recherches menées par la Pritzker School of Molecular Engineering de lUniversité de Chicago ont montré quune puce informatique flexible et extensible portée directement sur la peau peut utiliser lintelligence artificielle pour collecter et analyser des données de santé en temps réel. Le dispositif est une puce informatique neuromorphique qui utilise des semi-conducteurs et des transistors électrochimiques pour collecter des données provenant de biocapteurs en contact avec la peau. Contrairement à d'autres produits portables, tels que les montres intelligentes, qui laissent un petit espace entre l'appareil et la peau de l'utilisateur, cette puce est conçue pour être portée directement sur la peau, améliorant ainsi la précision du capteur et la collecte de données.
- Bien que lintégration de capteurs augmente le niveau dautomatisation industrielle, elle entraîne un coût supplémentaire, limitant lutilisation dans des applications sensibles aux coûts. De plus, les coûts de développement élevés impliqués dans les activités de recherche et développement pour fabriquer de nouveaux produits constituent un défi crucial, principalement pour les petits et moyens fabricants de capteurs qui manquent de liquidités.
- En outre, la guerre entre la Russie et lUkraine a un impact sur la chaîne dapprovisionnement en semi-conducteurs et composants électroniques, ce qui a de graves conséquences sur le marché mondial des capteurs. Le conflit a perturbé la chaîne dapprovisionnement, provoquant des pénuries et des augmentations de prix de ces matériaux, ce qui a eu un impact sur les fabricants de lindustrie 4.0 et pourrait entraîner une hausse des coûts pour les utilisateurs finaux. De tels facteurs pourraient freiner la croissance du marché étudié.
Tendances du marché des capteurs
Le segment de lélectronique grand public devrait stimuler la croissance du marché étudié
- La demande mondiale de smartphones a connu une légère hausse en raison de plusieurs facteurs, tels que l'avènement de la 5G, l'augmentation du revenu disponible et le développement des infrastructures de télécommunications. Selon le rapport Ericsson, le nombre d'abonnements aux smartphones dans le monde s'élevait à 6,259 millions en 2021 et devrait atteindre 7,690 millions en 2027.
- Les capteurs des smartphones sont utilisés pour détecter divers aspects de lenvironnement. Plusieurs types de capteurs comprennent les capteurs de mouvement, les capteurs environnementaux, les capteurs de position, les capteurs de lumière ambiante, les capteurs de proximité, les capteurs accéléromètres, les capteurs gyroscopes et les capteurs barométriques. etc., sont utilisés dans les smartphones. En conséquence, la pénétration croissante des smartphones offrirait de solides opportunités de dynamisation du marché étudié. L'utilisation de capteurs d'image pour les smartphones a augmenté et des sociétés telles que Sony et Samsung sont les leaders sur ces marchés. En juillet 2022, Sony a annoncé le développement d'un nouveau capteur CMOS de 100 MP qui sera visible sur les prochains smartphones de milieu de gamme.
- Les capteurs biométriques ont joué un rôle essentiel dans la croissance du marché. Il existe une solide tendance à la croissance positive de la demande dauthentification biométrique sur les PC, que divers lancements et accords peuvent illustrer. Par exemple, en mars 2022, Fingerprint Cards AB a annoncé que la solution PC biométrique de l'entreprise serait intégrée au bouton d'alimentation des ordinateurs portables Lenovo ThinkBook 14 et ThinkBook 15 G4. Étant donné que Lenovo est lun des principaux acteurs de la fabrication de PC, de tels accords contribueraient grandement à la croissance du marché étudié.
- De plus, les appareils portables intelligents tels que les trackers de fitness, les montres intelligentes, les bracelets intelligents, les casques VR, les montres de sport et les trackers d'activité sont intégrés à des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle (AR) et l'IoT (IoT), qui utilisent un grand nombre de capteurs. Par exemple, les fit bits, les montres intelligentes et les oxymètres de pouls font partie des systèmes portables intégrés à des capteurs optiques pour fournir des solutions de suivi de la santé des patients en temps réel. Par conséquent, avec lutilisation accrue de ces appareils, le marché global des capteurs est impacté positivement, affichant une croissance constante.
- Dans cette mesure, en avril 2023, le Galaxy de Samsung a lancé la série Watch5, dotée de capteurs avancés capables de suivre les activités physiques (en termes de pas parcourus et de calories brûlées), de surveiller la fréquence cardiaque, la SpO2 (saturation en oxygène du sang) et même cycle menstruel. Il dispose également d'un capteur BioActive unique. Il peut mesurer le rapport squelette-muscle et la masse grasse du corps. Cela aide à mieux comprendre le niveau de forme physique du corps.
- De plus, lutilisation de capteurs pour la surveillance de la santé a été impérative pour lessor du marché des capteurs. Les acquisitions et les développements à cet égard ont été un facteur essentiel. En juin 2022, AliveCor a annoncé son adhésion au réseau Medidata Sensor Cloud pour faciliter et élargir l'accès aux essais cliniques pour un large éventail de maladies graves. Medidata et AliveCor démocratisent la recherche clinique en offrant un moyen fiable de capturer et de partager à distance des données importantes sur la santé cardiaque grâce à l'utilisation intelligente du Sensor Cloud Network.
- En juin 2022, la société de systèmes embarqués SolidRun a annoncé un partenariat avec Renesas et a lancé le premier système sur module (SoM) basé sur le système sur puce RZ/G2LC de Renesas. Les SoM sont destinés aux applications d'interface homme-machine (IHM) améliorées par l'IA, à l'automatisation industrielle et des bâtiments, à la vidéosurveillance intelligente et aux solutions IoT. Les appareils ciblés incluent les interphones, les sonnettes vidéo, les caméras réseau, les systèmes de point de vente portables, etc. De tels développements sont cruciaux pour la croissance du marché global des capteurs à léchelle mondiale.
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LAsie-Pacifique devrait stimuler la croissance du marché étudié
- En raison de limportance des fabricants délectronique grand public dans cette région, les analystes prédisent que lAsie-Pacifique dominera le marché des capteurs. Le marché devrait être stimulé par la pénétration croissante des smartphones, la pénétration de la 5G et les progrès réalisés dans de nombreux secteurs dutilisateurs finaux. La Chine, la Corée du Sud, le Japon et lInde, entre autres, sont des pays majeurs de la région Asie-Pacifique.
- De plus, la promesse des villes intelligentes a captivé lindustrie technologique de la région APAC. Selon le récent rapport d'Equinix, Smart Cities Shifting Asia , UBS prévoit que l'APAC devrait représenter environ 40 % de l'évolution du marché mondial adressable pour les projets de villes intelligentes, soit 800 milliards de dollars, d'ici 2025. Cette urbanisation rapide stimule le développement informatique et la croissance de la bande passante dinterconnexion pour soutenir le marché numérique en expansion de lAPAC. En conséquence, les applications des villes intelligentes telles que les bâtiments et les réseaux intelligents, la surveillance de lair et de leau, la collecte intelligente des déchets, les transports intelligents et la réponse aux catastrophes sont susceptibles délargir les domaines dopportunités pour le marché des capteurs.
- Avec les progrès croissants des systèmes avancés d'aide à la conduite sur le marché automobile, la demande de capteurs automobiles a augmenté de la même manière dans le but d'offrir une détection précise et exacte de l'environnement des véhicules en combinant les données de plusieurs capteurs tels que les radars, les caméras et le LiDAR. Conformément à la demande croissante de systèmes ADAS dans les véhicules, cela devrait promouvoir ladoption de capteurs.
- En août 2022, Renesas Electronics, l'un des principaux fournisseurs de solutions avancées de semi-conducteurs, a acquis Steradian Semiconductors Private Limited, une société de semi-conducteurs sans usine qui propose des solutions radar d'imagerie 4D basée à Bengaluru, en Inde. L'acquisition permettrait à Renesas d'étendre sa présence sur le marché des radars et d'augmenter son portefeuille de solutions de détection industrielles et automobiles. En outre, l'entreprise vise également à accroître son leadership dans les segments automobiles. Renesas exploiterait également la technologie de Steradian pour les applications industrielles afin de soutenir sa croissance commerciale à moyen et long terme dans les segments de la détection automobile et de l'industrie.
- En outre, les applications croissantes dune large gamme de capteurs sur le marché des smartphones devraient encore accroître la demande de capteurs sur le marché. En juin 2022, le groupe Sony a annoncé son intention d'améliorer sa technologie de capteur d'image dans le but d'élargir son portefeuille de produits tout en renforçant sa position sur le marché. L'entreprise a investi dans ses capacités de RD pour fournir à ses clients une solution permettant de se concentrer sur plusieurs cibles lors de la prise de vue via un smartphone. De telles initiatives des entreprises du marché devraient accroître la demande de capteurs dans les smartphones, alimentant ainsi la croissance de la demande de capteurs dans la région Asie-Pacifique.
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Aperçu du secteur des capteurs
La présence croissante de fabricants de premier plan dans le secteur des capteurs devrait intensifier la rivalité concurrentielle au cours de la période de prévision. Les acteurs historiques du marché, tels que Texas Instruments Incorporated, TE Connectivity Inc., Omega Engineering Inc., etc., influencent considérablement lensemble du marché. Ces entreprises ont continuellement étendu leurs activités en se concentrant sur lexpansion du marché et les acquisitions. Les lancements continus de produits et les mises à niveau technologiques ont effectivement lancé le bal en ce qui concerne la croissance globale du marché dans le secteur des capteurs..
En janvier 2023, NXP Semiconductors a lancé une nouvelle famille de circuits intégrés monopuce pour radar CMOS RF 28 nm, une première dans l'industrie, destinée aux ADAS et aux systèmes de conduite autonomes de nouvelle génération. La nouvelle famille monopuce SAF85xx intègre la puissante technologie de détection et de traitement radar de NXP dans un seul dispositif, offrant ainsi aux niveaux 1 et aux équipementiers une nouvelle flexibilité pour répondre aux applications radar à courte, moyenne et longue portée.
En avril 2022, Kistler a lancé son dernier capteur de pression absolue piézorésistif 4017-A destiné à être utilisé dans le développement de moteurs et les applications hydrauliques et pneumatiques dans des environnements chauds et froids. Les capteurs de pression PR peuvent également être utilisés pour les mesures de pression dynamiques en raison de leur capacité à capturer des pressions changeantes rapidement, même dans des plages de basse pression..
Leaders du marché des capteurs
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Texas Instruments Incorporated
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TE Connectivity Ltd
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Omega Engineering Inc.
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Honeywell International Inc.
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Rockwell Automation Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des capteurs
- Janvier 2023 Texas Instruments (TI) a collaboré avec D3 pour lancer ses capteurs radar à ondes millimétriques DesignCore RS-1843AOPC et RS-6843AOPC. Ces nouvelles versions ont facilité la mise en œuvre de nombreux algorithmes radar à ondes millimétriques différents pour mesurer, détecter et suivre. De plus, les capteurs destinés à la production présentent un facteur de forme cubique de 1 pouce, un corps métallique diffusant la chaleur et des languettes de montage. Ils peuvent être utilisés avec un PC ou une plate-forme intégrée pour effectuer des tests sur le terrain, le développement d'algorithmes, l'évaluation de détection et des démonstrations d'applications. Les applications automobiles prises en charge par ces capteurs comprennent l'aide au stationnement et l'évitement des collisions, suivies par les applications industrielles prises en charge par ces capteurs, notamment la robotique, les systèmes de véhicules industriels, les machines autonomes et la surveillance des installations. Les capteurs peuvent également être utilisés dans de nombreux autres cas d'utilisation avec un processeur hôte connecté ou autonome.
- Janvier 2023 Ams OSRAM a lancé son nouveau produit, le Mira 050, un capteur d'image CMOS à obturateur global en pipeline de 2,3 x 2,8 mm, 0,5 Mpixel, haute sensibilité. Grâce à la haute sensibilité du Mira050 à la lumière visible et proche infrarouge (NIR), la taille et la consommation d'énergie des appareils portables et mobiles peuvent être réduites. Mira 050 peut être utilisé pour la reconnaissance faciale dans les serrures de porte intelligentes, le suivi oculaire, le suivi des gestes et la détection de profondeur 3D pour la reconnaissance contextuelle dans les casques AR, VR et MR.
Segmentation de lindustrie des capteurs
Un capteur détecte et répond aux entrées de l'environnement physique. Une entrée typique peut être la pression, la lumière, la chaleur, le mouvement ou lhumidité, entre autres. Il y a une augmentation significative de la tendance à lautomatisation. Étant donné que les capteurs jouent le rôle le plus important dans tous les aspects de lautomatisation, le marché mondial des capteurs devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision.
Le rapport sur le marché mondial des capteurs est segmenté par paramètres mesurés (température, pression, niveau, débit, proximité, paramètres environnementaux, chimiques, inertiels, magnétiques, vibrations et autres paramètres mesurés), par mode de fonctionnement (optique, résistance électrique, biocapteur, piézorésistif). , image, capacitif, piézoélectrique, LiDAR, radar et autres modes de fonctionnement), par secteur d'utilisation final (automobile, électronique grand public (smartphones, tablettes, ordinateurs portables et ordinateurs, appareils portables, appareils ou appareils intelligents et autres appareils électroniques grand public) )), par énergie, industrie, médecine et bien-être, construction, agriculture et mines, aérospatiale et défense) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par paramètres mesurés | Température | ||
| Pression | |||
| Niveau | |||
| Couler | |||
| Proximité | |||
| Environnemental | |||
| Chimique | |||
| Inertiel | |||
| Magnétique | |||
| Vibration | |||
| Autres paramètres mesurés | |||
| Par mode de fonctionnement | Optique | ||
| Résistance électrique | |||
| Biocapteurs | |||
| Piézorésistif | |||
| Image | |||
| Capacitif | |||
| Piézoélectrique | |||
| LiDAR | |||
| Radar | |||
| Autres modes de fonctionnement | |||
| Par secteur d'activité des utilisateurs finaux | Automobile | ||
| Electronique grand public | Téléphones intelligents | ||
| Tablettes, ordinateurs portables et ordinateurs | |||
| Appareils portables | |||
| Appareils ou appareils intelligents | |||
| Autre électronique grand public | |||
| Énergie | |||
| Industriel et autre | |||
| Médical et bien-être | |||
| Construction, agriculture et exploitation minière | |||
| Aérospatial | |||
| La défense | |||
| Par géographie | Amérique du Nord | ||
| L'Europe | |||
| Asie-Pacifique | |||
| l'Amérique latine | |||
| Moyen-Orient et Afrique | |||
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FAQ sur les études de marché sur les capteurs
Quelle est la taille actuelle du marché des capteurs ?
Le marché des capteurs devrait enregistrer un TCAC de 7,80 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des capteurs ?
Texas Instruments Incorporated, TE Connectivity Ltd, Omega Engineering Inc., Honeywell International Inc., Rockwell Automation Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché des capteurs.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des capteurs ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des capteurs ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des capteurs.
Quelles années couvre ce marché des capteurs ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des capteurs pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des capteurs pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur l'industrie des capteurs
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des capteurs 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des capteurs comprend des perspectives de prévision du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
