Taille du marché des systèmes instrumentés de sécurité
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 4.60 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 6.43 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 6.93 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Moyen-Orient et Afrique |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des systèmes instrumentés de sécurité
La taille du marché mondial des systèmes instrumentés de sécurité est estimée à 4,60 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 6,43 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 6,93 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
L'adoption généralisée de réglementations et de normes de sécurité, associée à une prise de conscience accrue de la nécessité d'une gestion de la sécurité industrielle et de compétences aux niveaux individuel et organisationnel, a conduit à l'adoption rapide d'interrupteurs de sécurité dans les unités de fabrication pour prévenir tout accident.
- Environ sept employés sont tombés malades après avoir inhalé des gaz toxiques dans les usines de papier Shakti du village de Tetla, près de Raigarh, et un incendie s'est déclaré dans une usine de conditionnement pharmaceutique dans la région de Satpur, près de la ville de Nashik, en une seule journée, en 2020 en Inde. Une situation aussi alarmante a souligné la nécessité dadopter des systèmes de protection contre la pression à haute intégrité par diverses industries utilisatrices finales du pays. HIMA, un fournisseur de solutions de sécurité pour l'industrie pétrolière et gazière, propose des solutions essentielles pour la sécurité industrielle spécifiques aux producteurs de pétrole et de gaz malaisiens. Selon la société, les sociétés pétrolières et gazières offshore sont confrontées à d'énormes pertes en raison de temps d'arrêt imprévus, et la société propose son HIMA Flex SILon TMC avec HiMax, une solution intégrée qui permet un fonctionnement sûr et rentable des turbomachines, pour résoudre ces problèmes.
- En outre, les processus industriels dans les domaines de la chimie et de la pétrochimie, de la production délectricité, des produits pharmaceutiques, de lalimentation et des boissons, du pétrole et du gaz et dautres utilisateurs finaux sont étroitement réglementés par divers organismes directeurs afin déviter les pannes et incidents soudains. L'environnement réglementaire s'est durci pour encourager le déploiement du SIS par mesure de précaution. L'adoption généralisée de réglementations et de normes de sécurité, associée à une prise de conscience accrue de la nécessité d'une gestion de la sécurité industrielle et de compétences aux niveaux individuel et organisationnel, a conduit à l'adoption rapide d'interrupteurs de sécurité dans les unités de fabrication pour prévenir tout accident.
- Le déploiement du SIS dans lindustrie pétrolière et gazière est motivé par des lois et des actes stricts formulés pour limiter les déversements catastrophiques et éviter la pollution de lenvironnement. Par exemple, la loi américaine sur la pollution par les hydrocarbures, ainsi que les réglementations sur la prévention et la préparation aux déversements d'hydrocarbures, visent à prévenir de tels accidents. Plusieurs programmes de conformité, comme la règle des procédures d'inspection civile sur site, comme le prévoit l'article 7 de l'EO 13892, Assurer des inspections administratives raisonnables, vérifient si les installations sont conformes aux lois environnementales. Lenvironnement réglementaire croissant dans diverses industries contribue à la croissance du marché.
- Lépidémie mondiale de COVID-19 a eu un impact significatif sur la croissance de diverses industries, la plupart des entreprises ayant dû arrêter complètement ou limiter leur production en raison de plusieurs restrictions imposées par le gouvernement pour freiner la propagation du virus. En conséquence, la pandémie a eu un impact notable sur la croissance des systèmes instrumentés de sécurité (SIS). Par exemple, l'industrie pétrolière et gazière, qui compte parmi les plus grands utilisateurs finaux du SIS, subit un double coup sans précédent, en raison de l'effondrement du marché pétrolier, le prix de référence du pétrole brut américain atteignant brièvement un plus bas historique et un ralentissement économique mondial provoqué par la pandémie de COVID-19.
- Selon lAgence internationale de lénergie, les revenus pétroliers et gaziers dun certain nombre de producteurs clés ont chuté de 50 à 85 % en 2020 ; par rapport à 2019, les pertes pourraient encore être plus importantes en fonction de lévolution future du marché. En outre, pour de nombreux pays en développement producteurs de pétrole, où le pétrole représente la majorité de leurs exportations et de leurs recettes publiques, limpact a été encore plus important, limitant la capacité de ces pays à répondre aux pressions intérieures multidimensionnelles produites par le COVID-19.
Tendances du marché des systèmes instrumentés de sécurité
Lindustrie chimique et pétrochimique devrait détenir une part de marché importante
- Un système instrumenté de sécurité comprend des capteurs, des solveurs logiques et des éléments de contrôle finaux dans le seul but d'amener le processus à un état sûr lorsque des conditions prédéterminées sont violées. Les avantages croissants des systèmes instrumentés de sécurité par rapport aux systèmes de sécurité traditionnels alimentent la demande du marché. Les industries chimiques et pétrochimiques sont identifiées comme des industries en développement continu, dans lesquelles le besoin d'expansion et de mise à niveau des problèmes et des infrastructures vieillissants en matière de sécurité est essentiel. Les systèmes de sécurité traditionnels sont déployés via un système de commande électrique et sont câblés, ce qui entraîne des accidents potentiels affectant les personnes, les biens et l'environnement.
- Cela augmentera la demande de systèmes instrumentés de sécurité dans les industries pétrochimiques qui offrent plusieurs avantages tels qu'une durée de vie prolongée, une réduction des temps d'arrêt imprévus, une réduction des coûts de maintenance annuels, l'élimination des dépenses de réparation imprévues et le respect des codes et normes en vigueur. Ainsi, les avantages croissants des systèmes instrumentés de sécurité par rapport aux systèmes de sécurité traditionnels stimuleront la croissance de lindustrie.
- En septembre 2020, Yokogawa Electric Corporation a annoncé avoir développé le service géré OpreX, qui prend en charge la surveillance et la maintenance à distance des équipements des usines chimiques. Ce service peut éviter les arrêts inattendus de l'usine en identifiant et en corrigeant les problèmes liés aux équipements et aux appareils de l'usine avant une panne. Il peut être consulté et utilisé de différentes manières, en fonction des besoins du client.
- Les industries chimiques ont des environnements dangereux en raison du gaz, de l'huile ou de la poussière, créant une atmosphère explosive dans et autour des machines. En outre, les problèmes du secteur liés à la réglementation, au risque géopolitique, aux limites légales imposées à lutilisation des ressources naturelles, à lactivisme des actionnaires et à la surveillance croissante du public ont créé des défis supplémentaires. Ainsi, les équipements de sécurité tels que la surveillance et la détection des incendies et des gaz, l'installation SCADA et HIPPS sont de la plus haute importance.
- En outre, de nombreuses entreprises proposent des contrôleurs pour les tâches darrêt durgence et de sécurité et gèrent la maintenance des équipements complexes dans lusine pétrochimique. Par exemple, HIMA, une entreprise de sécurité intelligente, propose des contrôleurs qui effectuent des tâches d'arrêt d'urgence classiques et gèrent des fonctions d'équipement complexes. Le protocole SafeEthernet garantit une communication croisée sécurisée entre les contrôleurs au niveau d'intégrité de sécurité 3 (SIL 3). Il offre également des temps de réponse rapides en cas d'arrêt de sécurité, et la sécurité opérationnelle élevée (SIL 3) dans les processus de production critiques pour la sécurité contribue à la disponibilité et à la productivité élevées de l'usine d'acétylène.
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LAsie-Pacifique devrait connaître un taux de croissance élevé
- Dans de nombreux processus industriels et systèmes d'automatisation, les systèmes instrumentés de sécurité jouent un rôle important dans la fourniture des fonctions de couche de protection. Le terme ingénierie des systèmes de sécurité fait référence à une approche disciplinée et méthodique de l'identification des dangers, des spécifications des exigences de sécurité, ainsi que de la maintenance et de l'exploitation du système tout au long de la durée de vie d'une centrale. Lessor des secteurs de la pétrochimie et de lénergie est essentiel à la croissance de lindustrie des systèmes instrumentés de sécurité. De plus, à mesure que le secteur des procédés progresse vers l'adoption de normes de sécurité plus strictes, des systèmes de contrôle capables de gérer les changements, tels que les turbines à vapeur, les compresseurs et les entraînements à vitesse variable, peuvent devenir nécessaires pour maintenir la rentabilité tout en répondant aux besoins agiles.
- En raison de la stagnation de la croissance industrielle dans les pays industrialisés, la demande de vannes et dactionneurs a ralenti. Le soutien croissant du gouvernement aux nouvelles industries, ainsi que les conditions politiques, rendent le pays propice à l'expansion industrielle. En conséquence, les sociétés étrangères cherchent à investir dans cette industrie. En outre, des initiatives sont en cours et prévues pour établir des usines de traitement de leau et des eaux usées dans la région. Par exemple, le gouvernement cambodgien et lAgence japonaise de coopération internationale ont conclu un accord pour construire une usine de traitement des eaux usées dans la région de Dangkor. Avec un investissement de 25 millions de dollars, le projet vise à améliorer les infrastructures de drainage du district afin que les eaux usées puissent s'écouler directement vers l'usine plutôt que dans la rivière. De tels projets devraient alimenter le marché des systèmes dinstrumentation de sécurité dans la région Asie-Pacifique.
- Le secteur de lalimentation et des boissons a la responsabilité morale et juridique de protéger ses employés. Les machines lourdes, les produits chimiques dangereux et les surfaces glissantes font partie des préoccupations immédiates, tandis que l'inhalation de poussière, la perte auditive et les microtraumatismes répétés font partie des menaces les plus graduelles. Coca-Cola, la plus grande entreprise de boissons au monde, a remarqué une augmentation de la demande de boissons sans sucre et à faible teneur en sucre en Asie du Sud-Est. Après lépidémie de COVID-19, cette situation est devenue encore plus importante.
- En raison de laugmentation rapide de lactivité industrielle, de la hausse des pressions sur les coûts et des taux de production, ainsi que des politiques gouvernementales favorables dans les pays en développement comme la Chine et lInde, la région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide. Les fabricants ont réagi en développant de nouveaux produits destinés à des usages spécifiques en réponse à l'évolution des demandes en fonction de l'usage. Par ailleurs, l'augmentation du nombre de systèmes instrumentés de sécurité a entraîné la création de systèmes plus complexes. En outre, l'utilisation de ces systèmes a augmenté dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la chimie et de l'énergie, car ils permettent de surveiller les heures d'utilisation, les différents aspects de la gestion des chaudières, la température des cheminées, la chaudière et le rendement énergétique, qui sont tous importants dans ce secteur..
- De plus, lors de l'Assemblée populaire nationale de 2020, le PCC a annoncé qu'en plus de doubler ses initiatives Made in China 2025 et China Standards 2035, il pourrait consacrer environ 1400 milliards de dollars à un programme de dépenses publiques en matière d'infrastructure numérique. L'initiative chinoise de nouvelles infrastructures présente des opportunités passionnantes pour les entreprises mondiales. De ce fait, le nombre d'utilisateurs d'équipements SIS dans différents secteurs, tels que les véhicules à énergies nouvelles, le pétrole et le gaz, les équipements 5G, la logistique, ainsi que l'énergie et l'électricité, devrait augmenter, ce qui stimulera la croissance du marché. la région.
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Aperçu du marché des systèmes instrumentés de sécurité
Le marché mondial des systèmes instrumentés de sécurité est modérément compétitif avec plusieurs acteurs majeurs comme Siemens AG, ABB Ltd., Schneider Electric SE, etc. En termes de part de marché, peu dacteurs importants dominent actuellement le marché. Avec une part importante du marché, ces acteurs majeurs se concentrent sur lexpansion de leur clientèle dans les pays étrangers. Ces entreprises tirent parti d'initiatives de collaboration stratégiques pour accroître leur part de marché et leur rentabilité. La concurrence, les progrès technologiques rapides et les changements fréquents dans les préférences des consommateurs devraient menacer la croissance du marché des entreprises au cours de la période de prévision.
- Janvier 2021 - ABB Ltd. a lancé ABB Ability Safety Plus pour les palans, les premières solutions de levage pour mines entièrement certifiées SIL 3 avec le plus haut niveau de sécurité. Il comprend le moniteur de levage Safety Plus (SPHM), le protecteur de levage Safety Plus (SPHP) et le système de freinage Safety Plus (SPBS), y compris le système hydraulique de freinage de sécurité (SBH). Il a été conçu conformément à la norme internationale sécurité des machines IEC62061.
- Février 2021 - Yokogawa Electric Corporation a annoncé l'ajout de nouveaux détecteurs de turbidité, capteurs de chlore et analyseurs de liquides à sa gamme de produits pour les installations de traitement de l'eau.
Leaders du marché des systèmes instrumentés de sécurité
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Rockwell Automation Inc.
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Emerson Electric Company
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Honeywell International Inc.
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Yokogawa Electric Corporation
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ABB Ltd
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des systèmes instrumentés de sécurité
- Janvier 2021 - ProSafe-RS Lite, une version de niveau d'intégrité de sécurité 2 (SIL2*1) du système instrumenté de sécurité de la série ProSafeTM, a été récemment développée par Yokogawa Electric Corporation.
- Mars 2021 – Le site de BASF à Ludwigshafen, en Allemagne, a introduit une nouvelle installation de production d'une capacité de production de 90000 t/an d'acétylène. BASF a opté pour la technologie de sécurité de HIMA, Brühl, Allemagne, qui comprend du matériel, des logiciels et de l'ingénierie pour protéger et sécuriser les processus de production critiques pour la sécurité dans ce projet complexe.
- Juin 2021 - Intel a annoncé que certains SKU de sa série de processeurs Intel Atom x6000E avaient obtenu les certifications IEC61508 SIL2 et ISO13849 du TÜV SÜD, une agence de certification, pour les applications qui doivent respecter des normes de sécurité strictes. Ces processeurs sont destinés aux applications grand public et industrielles où des protections automatiques sont en place pour améliorer le SIS. Il sagit notamment des contrôleurs robotiques stationnaires, des robots mobiles autonomes, des transports (systèmes de gestion de flotte et de signalisation) et de lavionique (navigation aérienne et communications).
Rapport sur le marché des systèmes instrumentés de sécurité – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.1.1 La menace de nouveaux participants
4.1.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.1.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.1.4 Menace des produits de substitution
4.1.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.2 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Environnement réglementaire croissant dans l’industrie
5.1.2 Présence d’un écosystème de services SIS robuste
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Complexité opérationnelle associée à des coûts de maintenance élevés
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par candidature
6.1.1 Systèmes d'arrêt d'urgence (ESD)
6.1.2 Surveillance et contrôle des incendies et des gaz (F&GC)
6.1.3 Systèmes de protection contre la pression à haute intégrité (HIPPS)
6.1.4 Systèmes de gestion de brûleur (BMS)
6.1.5 Contrôle des machines turbo
6.1.6 Autres applications
6.2 Par utilisateur final
6.2.1 Chimie et Pétrochimie
6.2.2 La production d'énergie
6.2.3 Pharmaceutique
6.2.4 Nourriture et boisson
6.2.5 Pétrole et Gaz
6.2.6 Autres utilisateurs finaux
6.3 Par géographie
6.3.1 Amérique du Nord
6.3.2 L'Europe
6.3.3 Asie-Pacifique
6.3.4 l'Amérique latine
6.3.5 Moyen-Orient et Afrique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Rockwell Automation Inc.
7.1.2 Emerson Electric Company
7.1.3 Honeywell International Inc.
7.1.4 Yokogawa Electric Corporation
7.1.5 ABB Ltd
7.1.6 Schneider Electric SE
7.1.7 Siemens AG
7.1.8 HIMA Paul Hildebrandt GmbH
7.1.9 SIS-TECH Solutions LP
7.1.10 Schlumberger Limited
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des systèmes instrumentés de sécurité
Le marché des systèmes instrumentés de sécurité est segmenté par application (systèmes darrêt durgence (ESD), surveillance et contrôle des incendies et des gaz (FGC), systèmes de protection contre la pression à haute intégrité (HIPPS), systèmes de gestion des brûleurs (BMS), contrôle des machines turbo), fin- utilisateur (produits chimiques et pétrochimiques, production d'électricité, produits pharmaceutiques, aliments et boissons, pétrole et gaz (avec une répartition en pourcentage par amont, aval et intermédiaire) et géographie.
Des systèmes instrumentés de sécurité (SIS) sont mis en œuvre dans toutes les industries pour compléter leurs systèmes de contrôle de processus, afin de réduire le risque d'accidents dans l'industrie et dans le processus d'exploitation. Il existe de nombreuses façons de déployer les instruments de sécurité. Le respect des normes internationales, telles que CEI 61508 et CEI 61511, qui indiquent une qualité acceptable dans la conception et la gestion des contrôles de sécurité dans tous les secteurs, détermine la mise en œuvre du SIS.
| Par candidature | ||
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FAQ sur les études de marché sur les systèmes instrumentés de sécurité
Quelle est la taille du marché mondial des systèmes instrumentés de sécurité ?
La taille du marché mondial des systèmes instrumentés de sécurité devrait atteindre 4,60 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 6,93 % pour atteindre 6,43 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché mondial des systèmes instrumentés de sécurité ?
En 2024, la taille du marché mondial des systèmes instrumentés de sécurité devrait atteindre 4,60 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché mondial des systèmes instrumentés de sécurité ?
Rockwell Automation Inc., Emerson Electric Company, Honeywell International Inc., Yokogawa Electric Corporation, ABB Ltd sont les principales sociétés opérant sur le marché mondial des systèmes instrumentés de sécurité.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial des systèmes instrumentés de sécurité ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché mondial des systèmes instrumentés de sécurité ?
En 2024, le Moyen-Orient et lAfrique représentent la plus grande part de marché sur le marché mondial des systèmes instrumentés de sécurité.
Quelles années couvre ce marché mondial des systèmes instrumentés de sécurité et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché mondial des systèmes instrumentés de sécurité était estimée à 4,30 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché mondial des systèmes instrumentés de sécurité pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché mondial des systèmes instrumentés de sécurité pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur lindustrie des systèmes instrumentés de sécurité
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des systèmes instrumentés de sécurité 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des systèmes instrumentés de sécurité comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Système mondial instrumenté de sécurité Instantanés du rapport
