Taille du marché des logements préfabriqués
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 22.87 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 30.93 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 6.23 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | L'Europe |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des logements préfabriqués
La taille du marché des logements préfabriqués est estimée à 22,87 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 30,93 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 6,23 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Le secteur de la construction a également connu des retards dans la finition des projets en raison de pénuries de main-d'œuvre et d'un déficit d'approvisionnement mondial pour plusieurs matériaux de construction courants, notamment l'acier, la peinture, le ciment, le bois, les armoires et les composants électriques. Par rapport aux niveaux davant la pandémie, les temps dattente pour les matériaux de construction ont, au mieux, doublé et, au pire, augmenté de plus de dix fois. Les projets de construction connaîtront des retards dachèvement et une pression accrue sur les coûts en raison des conditions météorologiques défavorables affectant la côte est des États-Unis depuis le début de 2022.
- Le marché de la construction modulaire se développe à mesure que la demande augmente, même s'il ne représente qu'une petite partie du secteur de la construction, évalué à 1 000 milliards de dollars. La préfabrication devient de plus en plus populaire en raison de son efficacité sur site, de l'augmentation de la productivité et de la sécurité des travailleurs et de la réduction des coûts de construction. Outre ces avantages, la construction modulaire offre de fantastiques perspectives pour une utilisation plus responsable des matériaux de construction et une conception respectueuse de lenvironnement. Cela marque également une avancée significative en matière de durabilité environnementale.
- Toutes les maisons mobiles ne sont pas modulaires. Selon l'American Housing Survey, 80 % des maisons préfabriquées se trouvent toujours à l'emplacement d'origine où elles ont été installées pour la première fois. Une maison préfabriquée peut être déplacée pour entre 5 000 et 10 000 USD, voire 20 000 USD, selon la distance, les permis et taxes, ainsi que la taille de la maison. Le US Census Bureau estime qu'il y a environ 7 millions de maisons préfabriquées dans le pays (7,5 % de toutes les maisons unifamiliales). Il est bon de constater que plus de 80 % des entrepreneurs adoptent déjà des techniques de construction hors site comme la modularisation.
- En raison de diverses causes, notamment un marché du travail tendu, la hausse des coûts des intrants et une demande accrue due aux incitations gouvernementales, les secteurs de la construction et du bâtiment ont connu une inflation significative des prix dans la plupart des États américains. Cependant, les problèmes évoqués ci-dessus commencent à affecter tous les types de construction. Les hausses de coûts commencent traditionnellement dans la construction résidentielle. Selon le Bureau australien des statistiques, le pays a connu une activité de construction record entre janvier 2021 et septembre 2021, évaluée à plus de 141,2 milliards de dollars.
Tendances du marché des logements préfabriqués
Expansion des logements préfabriqués pour stimuler le marché
- Les logements préfabriqués étaient autrefois une solution temporaire à un problème de lhistoire récente, mais ils se sont rapidement transformés en une solution à long terme. Les maisons préfabriquées connaissent actuellement un retour moderne dans toute l'Europe, représentant 23 % du parc immobilier allemand. L'entreprise de construction britannique TopHat est en pleine croissance et prévoit de créer l'année prochaine une immense usine capable de produire une maison modulaire par heure.
- Aux États-Unis, il existe une demande claire pour davantage de logements. À la fin de l'année précédente, la pénurie était, selon nous, d'environ 3,5 millions d'unités. La Grande Récession a provoqué une sous-production de plus de dix ans, accompagnée de pénuries de main-dœuvre et de problèmes de chaîne dapprovisionnement provoqués par la pandémie. Dans cinq ans, on prévoit que les États-Unis devront construire environ 1,7 million de nouveaux logements par an pour combler le déficit de logement.
- Lénorme préférence pour les projets de maisons, les constructions résidentielles de taille moyenne et les projets de logements sociaux orientera la croissance du secteur des logements préfabriqués en Europe. Demande massive de maisons unifamiliales et bifamiliales dans des pays comme l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, la Suisse, le Royaume-Uni et la Scandinavie.
- En Italie, le marché des produits préfabriqués en bois est en expansion, comme en témoigne la production accrue de bois lamellé-croisé (CLT). La production de CLT dans la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), en République tchèque et en Italie s'élève à plus de 750 000 m3 et augmente de plus de 10 % par an.
- Legal General Modular Homes, en particulier, a formé une collaboration stratégique avec le fournisseur de logements abordables Vivid en décembre 2022, avec l'intention de produire 1000 maisons préfabriquées par an au Royaume-Uni.
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Les investissements et les plans des gouvernements dans le logement résidentiel pour stimuler l'industrie du préfabriqué
- Les valeurs immobilières ont continué daugmenter à léchelle mondiale au premier trimestre 2022, augmentant de 4,6 % par an. Cela s'explique par la forte croissance nominale des prix de l'immobilier (+11,2 %), le premier taux à deux chiffres depuis la Grande Crise financière (GFC), compensée par la forte hausse des indices des prix à la consommation. (IPC).
- EPACK PREFAB, un fabricant de solutions de construction préfabriquées, étend son empreinte manufacturière avec un investissement de 198 crores INR (23,75 millions de dollars) pour mettre en place une nouvelle installation répartie sur 25 acres dans l'Andhra Pradesh.
- Les structures PEB sont utilisées dans de nombreuses industries, notamment laviation, pour construire de petits aéroports, des stades et des projets commerciaux et résidentiels. Elle dispose de deux usines de fabrication au Rajasthan et dans le Grand Noida, avec une capacité totale de production annuelle de 1 00 000 tonnes métriques de matériaux préfabriqués, qui passera à 200 000 tonnes métriques avec la troisième usine.
- En Arabie Saoudite, les complexes hôteliers de luxe construits dans le cadre du projet de la Mer Rouge comprendront des villas préfabriquées sur pilotis et sur la plage. En janvier 2023, Red Sea Global, le promoteur, a également annoncé que le premier lot de 73 villas préfabriquées était arrivé sur le site. L'installation de ces unités, ainsi que de nombreuses autres unités à venir, continuera de soutenir la croissance du marché de la construction préfabriquée en Arabie Saoudite.
- ALEC, développeur de construction basé aux Émirats arabes unis, a également annoncé que la société étendait sa solution ALEC Data Center, la filiale qui construit des installations préfabriquées, en Arabie saoudite. Cette expansion fait partie de la stratégie visant à capitaliser sur la demande croissante de services cloud dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique.
- Aux États-Unis, Plant Prefab a annoncé que l'entreprise avait levé 42 millions de dollars lors d'une combinaison de financements par emprunt et par actions en décembre 2022. L'entreprise prévoit d'utiliser ce financement pour renforcer ses capacités de fabrication.
- Au Royaume-Uni, ilke Homes a également annoncé avoir levé 100 millions de livres sterling en décembre 2022. Comme Plant Prefab, Homes prévoit également d'investir une partie du financement dans l'expansion de ses capacités de fabrication, soutenant ainsi ses plans de croissance.
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Aperçu du marché des logements préfabriqués
Le marché mondial des logements préfabriqués est fragmenté et hautement compétitif, sans acteurs dominants. Daiwa House Industry, Sekisui House, Asahi Kasei Corporation, Skanska AB, Peab AB et bien d'autres sont des acteurs majeurs. Les entreprises utilisent des matériaux et des techniques de fabrication respectueux de lenvironnement pour différencier leurs produits de ceux de leurs concurrents. Les entreprises mettent en œuvre des technologies de production efficaces pour minimiser les coûts des produits et réduire les risques associés. Les exigences élevées en capital et les progrès technologiques rapides constituent dimportantes barrières à lentrée pour les nouveaux participants.
Leaders du marché des logements préfabriqués
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Daiwa House Industry
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Sekisui House
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Asahi Kasei Corporation
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Skanska AB
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Peab AB
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Actualités du marché des logements préfabriqués
- Septembre 2022 : Modulous, une startup de technologie de construction, a levé 11,5 millions de dollars pour développer une plateforme logicielle permettant aux architectes de créer des habitations multifamiliales à l'aide d'un kit d'éléments préfabriqués. Le logiciel de la startup rationalise la planification de la conception de maisons multifamiliales. Les constructeurs, les architectes et les promoteurs peuvent utiliser cette technologie pour estimer les coûts et la viabilité d'un site potentiel pour une maison. De plus, il propose des kits de pièces uniques, des pièces de construction préfabriquées utilisées par les constructeurs pour créer des maisons comme un ensemble Lego grandeur nature.
- Juin 2022 : TopHat, le fabricant de maisons modulaires, a annoncé son intention de créer une deuxième usine, augmentant ainsi sa capacité de production annuelle à 4500 personnes. La société a annoncé qu'une nouvelle usine de 650 000 pieds carrés à Corby, dans le Northamptonshire, ouvrirait ses portes en 2023 et pourrait construire environ 4 000 maisons par an. La structure abritera le plus grand fabricant de maisons modulaires d'Europe, selon TopHat.
Rapport sur le marché des logements préfabriqués – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Tendances technologiques
4.3 Aperçu de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement/de la chaîne de valeur du secteur des logements préfabriqués
4.4 Analyse de la structure des coûts de l'industrie des logements préfabriqués
4.5 Impact du COVID-19 sur le marché
4.6 Aperçu des différents types de matériaux utilisés dans la construction de logements préfabriqués
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Conducteurs
5.1.1 Augmenter les IDE dans la construction dans la région Asie-Pacifique
5.1.2 Gaspillage de construction minimisé
5.2 Contraintes
5.2.1 Disponibilité de main d'œuvre qualifiée
5.3 Opportunités
5.3.1 Croissance du commerce électronique et des achats en ligne
5.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
5.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
5.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs/acheteurs
5.4.3 La menace de nouveaux participants
5.4.4 Menace des produits de substitution
5.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Famille mono-parentale
6.1.2 Plusieurs familles
6.2 Par région
6.2.1 Amérique du Nord
6.2.2 Asie-Pacifique
6.2.3 L'Europe
6.2.4 CCG
6.2.5 Reste du monde
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Aperçu
7.2 Profils d'entreprise
7.2.1 Daiwa House Industry
7.2.2 Sekisui House
7.2.3 Asahi Kasei Corporation
7.2.4 Skanska AB
7.2.5 Peab AB
7.2.6 Ichijo
7.2.7 Swietelsky AG
7.2.8 Panasonic Homes
7.2.9 Laing O'Rourke
7.2.10 Champion Home Builders Inc.
7.2.11 Bouygues Batiment International
7.2.12 Derome AB*
8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
9. ANNEXE
9.1 Indicateurs macroéconomiques (répartition du PIB par secteur, contribution de la construction à l'économie, etc.)
9.2 Statistiques clés sur la production, la consommation, les exportations et les importations de matériaux de construction
Segmentation de lindustrie des logements préfabriqués
La préfabrication est la pratique consistant à assembler les composants d'une structure dans une usine ou un autre site de fabrication et à transporter des assemblages ou sous-ensembles complets jusqu'au chantier de construction.
Une analyse de fond complète du marché mondial des logements préfabriqués, y compris lévaluation de léconomie et la contribution des secteurs à léconomie, laperçu du marché, lestimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché et les tendances géographiques, et limpact du COVID-19 est inclus dans le rapport.
Le marché mondial des maisons préfabriquées est segmenté par type (unifamilial et multifamilial) et par région (Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, CCG et reste du monde). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur les logements préfabriqués
Quelle est la taille du marché des logements préfabriqués ?
La taille du marché des logements préfabriqués devrait atteindre 22,87 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 6,23 % pour atteindre 30,93 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des logements préfabriqués ?
En 2024, la taille du marché des logements préfabriqués devrait atteindre 22,87 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des logements préfabriqués ?
Daiwa House Industry, Sekisui House, Asahi Kasei Corporation, Skanska AB, Peab AB sont les principales entreprises opérant sur le marché des logements préfabriqués.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des logements préfabriqués ?
On estime que lEurope connaîtra la croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des logements préfabriqués ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des logements préfabriqués.
Quelles années couvre ce marché des logements préfabriqués et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des logements préfabriqués était estimée à 21,53 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché des logements préfabriqués pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des logements préfabriqués pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des logements préfabriqués
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des logements préfabriqués 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des logements préfabriqués comprend des perspectives de prévision du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Logement préfabriqué Instantanés du rapport
