Taille du marché des aliments pour animaux de compagnie
 | Période d'étude | 2017 - 2029 |
 | Taille du Marché (2024) | 197.85 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | 271.49 Milliards de dollars |
 | Plus grande part par animaux de compagnie | Chiens |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.54 % |
 | Plus grande part par région | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs | ||
 | ||
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des aliments pour animaux de compagnie
La taille du marché des aliments pour animaux de compagnie est estimée à 192,51 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 290,01 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 8,54 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les chiens dominent le marché en raison d'une utilisation accrue d'aliments commerciaux et d'une consommation par habitant élevée.
- Le marché mondial des aliments pour animaux de compagnie affiche une tendance positive, car ladoption danimaux de compagnie augmente à léchelle mondiale. Le marché a connu une croissance de 59,4 % entre 2017 et 2022. Cette croissance a été attribuée à la tendance croissante à lhumanisation des animaux de compagnie, à la premiumisation des animaux de compagnie, à lalimentation avec des aliments commerciaux et à laugmentation de 13,0 de la population danimaux de compagnie entre 2017 et 2022.
- À léchelle mondiale, les chiens sont les principaux animaux de compagnie adoptés par les propriétaires danimaux de compagnie. En 2022, ils représentaient la plus grande part du marché mondial des aliments pour animaux de compagnie, avec une valeur marchande de 80,03 milliards de dollars en 2022. Ils devraient atteindre 156,60 milliards de dollars en 2029. Cette part plus élevée est due à un nombre important de produits pour animaux de compagnie. les propriétaires passent des aliments faits maison aux aliments commerciaux, les besoins alimentaires plus élevés des chiens par rapport aux autres animaux de compagnie et la population canine plus élevée. Par exemple, la population de chiens était de 604,5 millions en 2022, alors que la population de chats était de 408,2 millions dans le monde.
- Les chats étaient le deuxième grand consommateur daliments pour animaux de compagnie, représentant 32,3 % en 2022, ce qui devrait enregistrer un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l'augmentation significative de la population féline de 18,8 % entre 2017 et 2022, suivie par la popularité croissante des chats de compagnie en raison de leurs besoins d'entretien relativement faibles.
- Le segment des autres animaux de compagnie comprend les oiseaux, les petits mammifères, les rongeurs et les poissons d'ornement. Ils représentaient 19,0 % du marché en 2022 malgré une part de population de 35,0 % la même année. Cette part inférieure était due à leur petite taille, ce qui se traduisait par des besoins alimentaires inférieurs à ceux des chats et des chiens.
- Laugmentation de lutilisation commerciale des aliments, lhumanisation des animaux de compagnie et la population croissante danimaux de compagnie dans le monde sont les facteurs qui devraient stimuler le marché à un TCAC de 7,4 % au cours de la période de prévision.
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LAmérique du Nord domine le marché mondial des aliments pour animaux de compagnie en raison dune population élevée danimaux de compagnie, de revenus disponibles plus élevés et de la tendance dominante à lhumanisation des animaux de compagnie.
- En 2022, lAmérique du Nord est devenue le plus grand marché régional du marché mondial des aliments pour animaux de compagnie, avec une valeur de 77,43 milliards de dollars. Les États-Unis et le Mexique sont les principaux contributeurs au marché nord-américain des aliments pour animaux de compagnie en raison du taux élevé de possession danimaux de compagnie dans ces pays. Le marché nord-américain a connu une augmentation de 74,7 % entre 2017 et 2022, portée par l'adoption croissante d'animaux de compagnie, l'augmentation du revenu disponible et la tendance dominante à l'humanisation des animaux de compagnie.
- L'Europe détient la deuxième plus grande part régionale du marché, évaluée à 47,74 milliards de dollars en 2022. Ce marché est fortement motivé par la sensibilisation croissante aux ingrédients, aux produits alimentaires personnalisés, aux aliments sans céréales et biologiques. L'Europe a enregistré une croissance significative de 23,6 % entre 2017 et 2021, en raison de l'augmentation de la population d'animaux de compagnie dans la région, qui a atteint 324,4 millions en 2022, contre 290,5 millions en 2017.
- Les pays de la région Asie-Pacifique ont connu une augmentation significative de lhumanisation des animaux de compagnie et de la préférence des consommateurs pour les aliments pour animaux de qualité supérieure ces dernières années. Les propriétaires danimaux de la région optent de plus en plus pour des produits alimentaires commerciaux pour animaux de compagnie, ce qui stimule la croissance du marché dans la région. En raison de ces facteurs, le marché des aliments pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique a atteint 29,36 milliards de dollars en 2022.
- LAfrique et lAmérique du Sud sont les régions du marché qui connaissent la croissance la plus rapide, avec des TCAC estimés respectivement à 12,2 % et 12,1 % au cours de la période de prévision. Cela est principalement dû à la croissance de leur population d'animaux de compagnie et au grand nombre de propriétaires d'animaux de compagnie qui abandonnent les aliments cuisinés à la maison au profit des aliments commerciaux pour animaux de compagnie, conformément à la tendance croissante à l'humanisation des animaux de compagnie.
- On estime que la population croissante danimaux de compagnie, laugmentation des revenus disponibles et les tendances mondiales en matière dhumanisation des animaux de compagnie stimuleront le marché au cours de la période de prévision.
Tendances du marché mondial des aliments pour animaux de compagnie
- L'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique ont les populations de chiens les plus élevées en raison de l'évolution des écosystèmes d'animaux de compagnie, ainsi que de la disponibilité de chiens à adopter et à acheter dans les refuges pour animaux.
- L'évolution de l'écosystème des animaux de compagnie et la disponibilité croissante de canaux d'acquisition pour l'adoption d'autres animaux stimulent le marché des autres animaux de compagnie à l'échelle mondiale.
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Aperçu du marché des aliments pour animaux de compagnie
Le marché des aliments pour animaux de compagnie est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises en occupant 31,55 %. Les principaux acteurs de ce marché sont ADM, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), Mars Incorporated, Nestlé (Purina) et The JM Smucker Company (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des aliments pour animaux de compagnie
ADM
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
The J. M. Smucker Company
Other important companies include Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), General Mills Inc., Heristo Aktiengesellschaft, PLB International, Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods).
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des aliments pour animaux de compagnie
- Juillet 2023 Hill's Pet Nutrition présente ses nouveaux produits à base de goberge et de protéines d'insectes certifiés MSC (Marine Stewardship Council) pour les animaux à l'estomac et aux lignes cutanées sensibles. Ils contiennent des vitamines, des acides gras oméga-3 et des antioxydants.
- Juin 2023 Mars Incorporated lance sa marque premium pour chats SHEBA au Canada, offrant aux parents de chats des formules humides via sa gamme SHEBA BISTRO.
- Mai 2023 Nestlé Purina lance de nouvelles friandises pour chats sous la marque Friskies Friskies Playfuls - Treats. Ces friandises sont de forme ronde et sont disponibles en saveurs poulet et foie et saumon et crevettes pour chats adultes.
Rapport sur le marché des aliments pour animaux de compagnie – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Population d’animaux de compagnie
- 4.1.1 Chats
- 4.1.2 Chiens
- 4.1.3 Autres animaux de compagnie
- 4.2 Dépenses pour animaux de compagnie
- 4.3 Cadre réglementaire
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
- 5.1 Produit alimentaire pour animaux de compagnie
- 5.1.1 Nourriture
- 5.1.1.1 Par sous-produit
- 5.1.1.1.1 Nourriture sèche pour animaux de compagnie
- 5.1.1.1.1.1 Par nourriture sous-sèche pour animaux de compagnie
- 5.1.1.1.1.1.1 Croquettes
- 5.1.1.1.1.1.2 Autres aliments secs pour animaux de compagnie
- 5.1.1.1.2 Nourriture humide pour animaux de compagnie
- 5.1.2 Nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie
- 5.1.2.1 Par sous-produit
- 5.1.2.1.1 Bioactifs du lait
- 5.1.2.1.2 Les acides gras omega-3
- 5.1.2.1.3 Probiotiques
- 5.1.2.1.4 Protéines et Peptides
- 5.1.2.1.5 Vitamines et mineraux
- 5.1.2.1.6 Autres nutraceutiques
- 5.1.3 Friandises pour animaux de compagnie
- 5.1.3.1 Par sous-produit
- 5.1.3.1.1 Friandises croquantes
- 5.1.3.1.2 Gâteries dentaires
- 5.1.3.1.3 Friandises lyophilisées et séchées
- 5.1.3.1.4 Friandises douces et moelleuses
- 5.1.3.1.5 Autres friandises
- 5.1.4 Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie
- 5.1.4.1 Par sous-produit
- 5.1.4.1.1 Diabète
- 5.1.4.1.2 Sensibilité digestive
- 5.1.4.1.3 Régimes de soins bucco-dentaires
- 5.1.4.1.4 Rénal
- 5.1.4.1.5 Maladie des voies urinaires
- 5.1.4.1.6 Autres régimes vétérinaires
- 5.2 Animaux domestiques
- 5.2.1 Chats
- 5.2.2 Chiens
- 5.2.3 Autres animaux de compagnie
- 5.3 Canal de distribution
- 5.3.1 Dépanneurs
- 5.3.2 Chaîne en ligne
- 5.3.3 Magasins spécialisés
- 5.3.4 Supermarchés/Hypermarchés
- 5.3.5 Autres chaînes
- 5.4 Région
- 5.4.1 Afrique
- 5.4.1.1 Par pays
- 5.4.1.1.1 Afrique du Sud
- 5.4.1.1.2 Reste de l'Afrique
- 5.4.2 Asie-Pacifique
- 5.4.2.1 Par pays
- 5.4.2.1.1 Australie
- 5.4.2.1.2 Chine
- 5.4.2.1.3 Inde
- 5.4.2.1.4 Indonésie
- 5.4.2.1.5 Japon
- 5.4.2.1.6 Malaisie
- 5.4.2.1.7 Philippines
- 5.4.2.1.8 Taïwan
- 5.4.2.1.9 Thaïlande
- 5.4.2.1.10 Viêt Nam
- 5.4.2.1.11 Reste de l'Asie-Pacifique
- 5.4.3 L'Europe
- 5.4.3.1 Par pays
- 5.4.3.1.1 France
- 5.4.3.1.2 Allemagne
- 5.4.3.1.3 Italie
- 5.4.3.1.4 Pays-Bas
- 5.4.3.1.5 Pologne
- 5.4.3.1.6 Russie
- 5.4.3.1.7 Espagne
- 5.4.3.1.8 Royaume-Uni
- 5.4.3.1.9 Le reste de l'Europe
- 5.4.4 Amérique du Nord
- 5.4.4.1 Par pays
- 5.4.4.1.1 Canada
- 5.4.4.1.2 Mexique
- 5.4.4.1.3 États-Unis
- 5.4.4.1.4 Reste de l'Amérique du Nord
- 5.4.5 Amérique du Sud
- 5.4.5.1 Par pays
- 5.4.5.1.1 Argentine
- 5.4.5.1.2 Brésil
- 5.4.5.1.3 Reste de l'Amérique du Sud
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
- 6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
- 6.4.3 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.4 General Mills Inc.
- 6.4.5 Heristo Aktiengesellschaft
- 6.4.6 Mars Incorporated
- 6.4.7 Nestle (Purina)
- 6.4.8 PLB International
- 6.4.9 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
- 6.4.10 The J. M. Smucker Company
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'ALIMENTATION POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
8. ANNEXE
- 8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des aliments pour animaux de compagnie
Les aliments, les nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie, les friandises pour animaux de compagnie et les régimes vétérinaires pour animaux de compagnie sont couverts en tant que segments par produit alimentaire pour animaux de compagnie. Les chats et les chiens sont couverts en tant que segments par les animaux de compagnie. Les dépanneurs, le canal en ligne, les magasins spécialisés, les supermarchés/hypermarchés sont couverts en tant que segments par canal de distribution. LAfrique, lAsie-Pacifique, lEurope, lAmérique du Nord et lAmérique du Sud sont couvertes en segments par région.
- Le marché mondial des aliments pour animaux de compagnie affiche une tendance positive, car ladoption danimaux de compagnie augmente à léchelle mondiale. Le marché a connu une croissance de 59,4 % entre 2017 et 2022. Cette croissance a été attribuée à la tendance croissante à lhumanisation des animaux de compagnie, à la premiumisation des animaux de compagnie, à lalimentation avec des aliments commerciaux et à laugmentation de 13,0 de la population danimaux de compagnie entre 2017 et 2022.
- À léchelle mondiale, les chiens sont les principaux animaux de compagnie adoptés par les propriétaires danimaux de compagnie. En 2022, ils représentaient la plus grande part du marché mondial des aliments pour animaux de compagnie, avec une valeur marchande de 80,03 milliards de dollars en 2022. Ils devraient atteindre 156,60 milliards de dollars en 2029. Cette part plus élevée est due à un nombre important de produits pour animaux de compagnie. les propriétaires passent des aliments faits maison aux aliments commerciaux, les besoins alimentaires plus élevés des chiens par rapport aux autres animaux de compagnie et la population canine plus élevée. Par exemple, la population de chiens était de 604,5 millions en 2022, alors que la population de chats était de 408,2 millions dans le monde.
- Les chats étaient le deuxième grand consommateur daliments pour animaux de compagnie, représentant 32,3 % en 2022, ce qui devrait enregistrer un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l'augmentation significative de la population féline de 18,8 % entre 2017 et 2022, suivie par la popularité croissante des chats de compagnie en raison de leurs besoins d'entretien relativement faibles.
- Le segment des autres animaux de compagnie comprend les oiseaux, les petits mammifères, les rongeurs et les poissons d'ornement. Ils représentaient 19,0 % du marché en 2022 malgré une part de population de 35,0 % la même année. Cette part inférieure était due à leur petite taille, ce qui se traduisait par des besoins alimentaires inférieurs à ceux des chats et des chiens.
- Laugmentation de lutilisation commerciale des aliments, lhumanisation des animaux de compagnie et la population croissante danimaux de compagnie dans le monde sont les facteurs qui devraient stimuler le marché à un TCAC de 7,4 % au cours de la période de prévision.
Produit alimentaire pour animaux de compagnie
| Nourriture | Par sous-produit | Nourriture sèche pour animaux de compagnie | Par nourriture sous-sèche pour animaux de compagnie | Croquettes |
| Autres aliments secs pour animaux de compagnie | ||||
| Nourriture humide pour animaux de compagnie | ||||
| Nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Bioactifs du lait | ||
| Les acides gras omega-3 | ||||
| Probiotiques | ||||
| Protéines et Peptides | ||||
| Vitamines et mineraux | ||||
| Autres nutraceutiques | ||||
| Friandises pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Friandises croquantes | ||
| Gâteries dentaires | ||||
| Friandises lyophilisées et séchées | ||||
| Friandises douces et moelleuses | ||||
| Autres friandises | ||||
| Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Diabète | ||
| Sensibilité digestive | ||||
| Régimes de soins bucco-dentaires | ||||
| Rénal | ||||
| Maladie des voies urinaires | ||||
| Autres régimes vétérinaires |
Animaux domestiques
| Chats |
| Chiens |
| Autres animaux de compagnie |
Canal de distribution
| Dépanneurs |
| Chaîne en ligne |
| Magasins spécialisés |
| Supermarchés/Hypermarchés |
| Autres chaînes |
Région
| Afrique | Par pays | Afrique du Sud |
| Reste de l'Afrique | ||
| Asie-Pacifique | Par pays | Australie |
| Chine | ||
| Inde | ||
| Indonésie | ||
| Japon | ||
| Malaisie | ||
| Philippines | ||
| Taïwan | ||
| Thaïlande | ||
| Viêt Nam | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| L'Europe | Par pays | France |
| Allemagne | ||
| Italie | ||
| Pays-Bas | ||
| Pologne | ||
| Russie | ||
| Espagne | ||
| Royaume-Uni | ||
| Le reste de l'Europe | ||
| Amérique du Nord | Par pays | Canada |
| Mexique | ||
| États-Unis | ||
| Reste de l'Amérique du Nord | ||
| Amérique du Sud | Par pays | Argentine |
| Brésil | ||
| Reste de l'Amérique du Sud |
| Produit alimentaire pour animaux de compagnie | Nourriture | Par sous-produit | Nourriture sèche pour animaux de compagnie | Par nourriture sous-sèche pour animaux de compagnie | Croquettes |
| Autres aliments secs pour animaux de compagnie | |||||
| Nourriture humide pour animaux de compagnie | |||||
| Nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Bioactifs du lait | |||
| Les acides gras omega-3 | |||||
| Probiotiques | |||||
| Protéines et Peptides | |||||
| Vitamines et mineraux | |||||
| Autres nutraceutiques | |||||
| Friandises pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Friandises croquantes | |||
| Gâteries dentaires | |||||
| Friandises lyophilisées et séchées | |||||
| Friandises douces et moelleuses | |||||
| Autres friandises | |||||
| Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Diabète | |||
| Sensibilité digestive | |||||
| Régimes de soins bucco-dentaires | |||||
| Rénal | |||||
| Maladie des voies urinaires | |||||
| Autres régimes vétérinaires | |||||
| Animaux domestiques | Chats | ||||
| Chiens | |||||
| Autres animaux de compagnie | |||||
| Canal de distribution | Dépanneurs | ||||
| Chaîne en ligne | |||||
| Magasins spécialisés | |||||
| Supermarchés/Hypermarchés | |||||
| Autres chaînes | |||||
| Région | Afrique | Par pays | Afrique du Sud | ||
| Reste de l'Afrique | |||||
| Asie-Pacifique | Par pays | Australie | |||
| Chine | |||||
| Inde | |||||
| Indonésie | |||||
| Japon | |||||
| Malaisie | |||||
| Philippines | |||||
| Taïwan | |||||
| Thaïlande | |||||
| Viêt Nam | |||||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||||
| L'Europe | Par pays | France | |||
| Allemagne | |||||
| Italie | |||||
| Pays-Bas | |||||
| Pologne | |||||
| Russie | |||||
| Espagne | |||||
| Royaume-Uni | |||||
| Le reste de l'Europe | |||||
| Amérique du Nord | Par pays | Canada | |||
| Mexique | |||||
| États-Unis | |||||
| Reste de l'Amérique du Nord | |||||
| Amérique du Sud | Par pays | Argentine | |||
| Brésil | |||||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||||
Définition du marché
- LES FONCTIONS - Les aliments pour animaux de compagnie sont généralement destinés à fournir une nutrition complète et équilibrée à l'animal, mais sont principalement utilisés comme produits fonctionnels. Le champ dapplication inclut les aliments et suppléments consommés par les animaux de compagnie, y compris les régimes vétérinaires. Les suppléments/produits nutraceutiques directement fournis aux animaux de compagnie sont pris en compte dans le champ d'application.
- REVENDEURS - Les entreprises engagées dans la revente d'aliments pour animaux de compagnie sans valeur ajoutée ont été exclues du champ d'application du marché, afin d'éviter une double comptabilisation.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Les propriétaires danimaux de compagnie sont considérés comme les consommateurs finaux du marché étudié.
- CANAUX DE DISTRIBUTION - Les supermarchés/hypermarchés, les magasins spécialisés, les magasins de proximité, les canaux en ligne et autres canaux sont pris en compte dans le champ d'application. Les magasins qui proposent exclusivement des produits de base et personnalisés liés aux animaux de compagnie sont considérés comme faisant partie des magasins spécialisés.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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