Taille du marché des fonds de pension
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 76.30 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 119.03 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 5.40 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Australie et Nouvelle-Zélande |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des fonds de pension
Le secteur mondial des fonds de pension, en termes de valeur des actifs sous gestion, devrait passer de 76300 milliards de dollars en 2024 à 119030 milliards de dollars dici 2029, avec un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les fonds de pension investissent dans une perspective dinvestissement à long terme en fonction de la durée de leurs engagements. Les fonds de pension adaptent leurs stratégies d'investissement pour réussir dans l'environnement complexe et exigeant actuel.
La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions considérables sur les marchés dinvestissement, les recettes gouvernementales et les perspectives des régimes de retraite publics. Malgré le développement dun vaccin, leffet de la pandémie est resté très incertain, ce qui a donné lieu à des prévisions variables. À différents moments, différentes régions du pays ont connu différents degrés de gravité de la pandémie, et limpact économique de la pandémie sur les industries a été très variable.
Traditionnellement, les fonds de pension sont investis dans des obligations et des actions avec des horizons d'investissement à long terme. Compte tenu de la volatilité du marché, ils ont diversifié leurs portefeuilles en allouant des fonds à des alternatives telles que les hedge funds, le capital-investissement, l'immobilier et autres. Les dernières années ont été marquées par dintenses efforts de réforme des retraites dans les pays du monde entier, impliquant souvent un recours accru aux programmes de retraite par capitalisation gérés par le secteur privé. Ces dispositifs de capitalisation devraient jouer un rôle de plus en plus important dans la fourniture de revenus de retraite dans de nombreux pays. Les actifs de retraite gérés de manière privée pourraient jouer un rôle croissant sur les marchés financiers, notamment en tant que source dépargne à long terme.
Tendances du marché des fonds de pension
Les régimes de cotisations distribuées simposent comme un modèle mondial dominant
En 2021, le total des actifs à cotisations définies (CD) sur lensemble des six plus grands marchés de retraite au monde a dépassé pour la première fois les actifs à prestations définies (PD). Au cours de la décennie jusquen 2021, les actifs à CD ont continué de croître à un rythme plus rapide que ceux à PD (8,4 % par an contre 4,8 % par an), reflétant une couverture accrue des membres et des cotisations plus élevées sur certains marchés.
Parallèlement à l'augmentation des actifs de cotisation distribués, des défis tels que l'engagement des membres auprès des employeurs se posent. Un engagement ciblé fournit de meilleures informations mais se heurte à des difficultés dexécution. Les progrès technologiques ouvrent de nouvelles possibilités de personnalisation, modifient la nature des interactions des membres et redéfinissent leurs attentes. Lavenir du DC devrait être hyper-personnalisé, avec une concentration accrue sur les participants individuels, mais les employeurs devront peut-être améliorer la gouvernance pour y parvenir.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Principales tendances en matière de répartition des actifs des fonds de pension
L'allocation d'actifs à l'immobilier, au capital-investissement et aux infrastructures sur la période de 20 ans est passée de 6 % à 23 %. Les alternatives se sont révélées attractives pour des raisons de rendement, compensant ainsi leurs difficultés de gouvernance.
Une augmentation des allocations aux marchés privés et à d'autres alternatives au détriment des actions et des obligations a été observée, reflétant la demande de diversification des risques. Les investisseurs continuent de rechercher des moyens innovants pour faire évoluer leurs mandats afin de gérer les défis dagence, de mesure, dintégration et de complexité des marchés privés.
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Aperçu du secteur des fonds de pension
Le rapport comprend un aperçu des plus grands fonds de pension et de quelques fonds d'entreprise gérant des régimes de retraite dans le monde. Certains des principaux acteurs, tels que les fonds fiduciaires de sécurité sociale, le fonds de pension d'entreprise ATT et le système de retraite des employés publics de Californie, dominent le marché étudié en termes de taille d'actifs et sont discutés en détail dans le rapport.
Leaders du marché des fonds de pension
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Social Security Trust Funds
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AT&T Corporate Pension Fund
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California Public Employees’ Retirement System
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1199SEIU Pension And Retirement Funds
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National RailRoad Retirement Investment Trust
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des fonds de pension
En juin 2022, APG et OMERS ont annoncé l'acquisition de Groendus. L'investissement d'APG a été réalisé pour le compte de son client fonds de pension ABP. APG est le plus grand fournisseur de retraite aux Pays-Bas et OMERS Infrastructure investit au nom d'OMERS, l'un des plus grands régimes de retraite au Canada.
En mars 2022, EQT s'est développé en Asie avec une acquisition de PE de 7,2 milliards USD, la société en commandite de retraite la plus active de l'Office. La transaction apporte à EQT 18,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion, s'ajoutant aux 77,7 milliards de dollars d'actifs sous gestion actuels de la société. EQT, qui est cotée en bourse, paiera 7,2 milliards de dollars, composé de nouvelles actions et 1,5 milliard d'euros en espèces.
Rapport sur le marché des fonds de pension - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée du marché
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.1.1 Caractéristiques et couverture du paysage des régimes de retraite
4.1.2 Actifs sous gestion par les fonds de pension et taux de croissance, au fil des ans
4.1.3 Impact des actifs de retraite sur les économies du monde entier
4.1.4 Répartition des actifs de retraite par segment de taille
4.1.5 Modèles d'investissement des fonds de pension
4.2 Rôle des fonds de pension dans la réalisation de la stabilité financière
4.2.1 Interconnectivité des fonds de pension et autres intermédiaires financiers
4.2.2 Rôle des fonds de pension dans les activités d’intermédiation financière et de prêt
4.3 Facteurs de marché
4.4 Restrictions du marché
4.5 Analyse des cinq forces de Porter
4.5.1 La menace de nouveaux participants
4.5.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.5.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.5.4 Menace des produits de substitution
4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.6 Impact du paysage réglementaire et législatif sur les fonds de pension
4.6.1 Limites de portefeuille sur les investissements des caisses de retraite dans certaines catégories d’actifs
4.6.2 Limites de portefeuille sur les investissements des fonds de pension dans certaines catégories d’actifs étrangers
4.6.3 Modifications récentes du règlement sur les placements des caisses de pension
4.7 Impact du COVID-19 sur les régimes de fonds
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type de forfait
5.1.1 Contribution distribuée
5.1.2 Bénéfice distribué
5.1.3 Fonds réservé
5.1.4 Hybride
5.2 Par géographie
5.2.1 Amérique du Nord
5.2.1.1 États-Unis
5.2.1.2 Canada
5.2.1.3 Reste de l'Amérique du Nord
5.2.2 L'Europe
5.2.2.1 Royaume-Uni
5.2.2.2 Suisse
5.2.2.3 Pays-Bas
5.2.2.4 Le reste de l'Europe
5.2.3 Asie-Pacifique
5.2.3.1 Australie
5.2.3.2 Japon
5.2.3.3 Reste de l'Asie-Pacifique
5.2.4 Reste du monde
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu (concentration du marché et principaux acteurs)
6.2 Profils de fonds
6.2.1 Fonds fiduciaires de sécurité sociale
6.2.2 Fiducie d'investissement pour la retraite National RailRoad
6.2.3 Système de retraite des fonctionnaires californiens
6.2.4 Fonds de pension d'entreprise AT&T
6.2.5 1199SEIU Fonds de pension et de retraite
6.2.6 Caisse nationale de prestations électriques
6.2.7 Fonds d'investissement des pensions du gouvernement du Japon
6.2.8 Caisse des Depots
6.2.9 Fonds de retraite militaire
6.2.10 Office fédéral d'investissement et d'épargne pour la retraite*
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET À PROPOS DE NOUS
Segmentation de lindustrie des fonds de pension
Les fonds qui mettent en commun les actifs des régimes de retraite sont établis pour des employeurs non liés qui exercent le même métier ou la même entreprise. Une analyse de fond complète du marché, qui comprend une évaluation des tendances émergentes par segments et marchés régionaux, des changements importants dans la dynamique du marché et un aperçu du marché, est couverte dans le rapport.
Le secteur des fonds de pension est segmenté par type de régime de retraite (cotisations distribuées, prestations distribuées, fonds réservé et hybride) et par situation géographique (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur les fonds de pension
Quelle est la taille du marché mondial des fonds de pension ?
La taille du marché mondial des fonds de pension devrait atteindre 76 300 milliards de dollars en 2024 et croître à un TCAC de 5,40 % pour atteindre 119 030 milliards de dollars dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché mondial des fonds de pension ?
En 2024, la taille du marché mondial des fonds de pension devrait atteindre 76 300 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché mondial des fonds de pension ?
Social Security Trust Funds, AT&T Corporate Pension Fund, California Public Employees’ Retirement System, 1199SEIU Pension And Retirement Funds, National RailRoad Retirement Investment Trust sont les principales sociétés opérant dans le secteur mondial des fonds de pension.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial des fonds de pension ?
On estime que lAustralie et la Nouvelle-Zélande connaîtront le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché mondial des fonds de pension ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché mondial des fonds de pension.
Quelles années couvre ce marché mondial des fonds de pension et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché mondial des fonds de pension était estimée à 72 390 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché mondial des fonds de pension pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché mondial des fonds de pension pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des fonds de pension
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des fonds de pension 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des fonds de pension comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Industrie mondiale des fonds de pension Instantanés du rapport
