Taille du marché des services dhélicoptères offshore
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 3.54 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 4.29 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 3.90 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Moyen-Orient et Afrique |
| Plus Grand Marché | L'Europe |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des services dhélicoptères offshore
La taille du marché des services dhélicoptères offshore est estimée à 3,54 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 4,29 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 3,9 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le marché a été impacté négativement par le COVID-19 en 2020. Actuellement, le marché a atteint les niveaux davant la pandémie.
- À moyen terme, les principaux facteurs qui déterminent le marché étudié sont laugmentation des activités dexploration et de développement en eaux profondes en mer, en raison de la demande croissante de pétrole brut et du peu de possibilités de nouvelles découvertes sur terre et dans les zones deau peu profonde. À mesure que l industrie de lénergie éolienne offshore évolue vers des environnements plus profonds et plus difficiles, la demande dactivités de maintenance déoliennes et, par conséquent, de services dhélicoptères offshore pour lindustrie éolienne offshore devrait augmenter.
- Dun autre côté, les faibles tarifs journaliers des navires de transfert déquipage, associés au manque dactivités pétrolières et gazières offshore, ont contraint les prestataires de services dhélicoptères à réduire leurs tarifs journaliers, ce qui a eu un impact négatif sur leur chiffre daffaires annuel.
- Néanmoins, la récente découverte et les projets à venir en Méditerranée, en Guyane et en Afrique de l'Est devraient constituer des marchés relativement nouveaux et attractifs pour les services d'hélicoptères offshore, créant ainsi une opportunité pour les prestataires de services d'étendre leur présence sur le marché.
Tendances du marché des services dhélicoptères offshore
Lindustrie de lénergie éolienne offshore devrait connaître la croissance la plus rapide
- La plupart des premiers parcs éoliens offshore ont été installés à proximité des terres et sont facilement accessibles par bateau. Cependant, les parcs éoliens offshore nouvellement construits sont situés plus loin du rivage et les hélicoptères deviennent une option économique pour transporter les membres d'équipage vers et depuis les installations. Cela a créé de nouveaux domaines dactivité pour les services dhélicoptères offshore.
- Les services d'hélicoptères offshore sont principalement utilisés pour transférer l'équipage vers les plateformes pour entretenir les éoliennes. Alors que les éoliennes offshore sont confrontées à des environnements plus difficiles et plus corrosifs, les parcs éoliens offshore nécessitent un entretien fréquent.
- À mesure que lindustrie de lénergie éolienne offshore évolue vers des environnements plus profonds et plus difficiles, la demande dactivités de maintenance déoliennes et, par conséquent, de services dhélicoptères offshore pour lindustrie éolienne offshore augmente.
- En 2022, selon lAgence internationale des énergies renouvelables, la capacité totale installée de lénergie éolienne offshore dans le monde était de 63200 MW. Le taux de croissance annuel était denviron 16,5 % par rapport à 2021. Ainsi, à mesure que la capacité éolienne offshore installée augmente, les activités de maintenance des éoliennes devraient se produire en continu, ce qui, à son tour, stimulera le marché.
- Historiquement, les pays européens comme le Danemark, lAllemagne et le Royaume-Uni ont dominé le secteur de lénergie éolienne offshore. Mais des pays asiatiques, comme la Chine, Taiwan et lInde, ont également annoncé leur intention de développer le secteur éolien offshore national, ce qui devrait stimuler lexpansion géographique du marché des services dhélicoptères pour les parcs éoliens au cours de la période de prévision.
- En outre, selon le ministère américain de l'Énergie, plusieurs projets d'énergie éolienne offshore sont à différents stades de développement dans le pays. Par exemple, en septembre 2022, l'administration Biden-Harris a annoncé que le gouvernement du pays lançait des actions coordonnées pour développer de nouvelles plates-formes éoliennes offshore flottantes. Le pays s'est fixé pour objectif de déployer 30 gigawatts (GW) d'énergie éolienne offshore d'ici 2030, ce qui stimulera probablement le marché de l'énergie offshore au cours de la période de prévision.
- Parmi les industries utilisatrices finales, lindustrie éolienne offshore devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LEurope domine le marché
- On estime que lEurope est le plus grand marché parmi les régions étudiées. Cela est principalement dû aux nombreuses plates-formes pétrolières et gazières offshore, aux conditions de mer difficiles et aux règles de sécurité strictes favorisant les services d'hélicoptères pour le transport.
- La majeure partie de la production du Royaume-Uni provient de la riche base de ressources offshore située à cheval sur la mer du Nord, la mer d'Irlande et les Shetlands de l'Ouest. En outre, le gouvernement britannique devrait annoncer des centaines de licences supplémentaires dexploration pétrolière et gazière en mer du Nord afin daméliorer la production locale. Ces annonces devraient constituer une plate-forme solide pour les futures activités dEP sur le plateau continental du Royaume-Uni (UKCS) et contribuer à transformer les niveaux dactivité dexploration, ayant ainsi un impact positif sur la croissance du marché étudié.
- Seule la moitié environ des ressources récupérables attendues sur le plateau continental norvégien (NCS) ont été produites. Dans le même temps, de nombreuses installations en attente approchent de la fin de leur durée de vie prévue. Dans les années à venir, plusieurs de ces installations seront probablement fermées et mises hors service de manière responsable, ce qui pourrait créer une demande de services d'hélicoptères offshore.
- Par ailleurs, en janvier 2022, Var Energi et Equinor ont signé un accord de partage d'hélicoptères d'une durée de cinq ans en mer du Nord. Var Energi opère 12 vols réguliers par semaine en mer du Nord, transportant en moyenne 180 passagers. En mer du Nord, elle exploite l'unité de production flottante Balder et la plateforme Ringhorne, tandis que le semi-submersible West Phoenix fore des puits supplémentaires pour le projet Balder Future. Les deux sociétés visent à maximiser l'utilisation de la capacité de transport mutuellement disponible en coordonnant et en partageant les hélicoptères et les sièges inoccupés.
- En outre, le déclassement devrait avoir lieu sur 349 champs en mer du Nord entre 2017 et 2025, dont environ 214 champs se trouvent dans l'UKCS, 106 champs sur le plateau continental néerlandais et 23 champs sur le plateau continental norvégien (NCS). , et six champs sur le plateau continental danois.
- Les activités croissantes de déclassement offshore dans les UKCS et NCS devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché des services d'hélicoptères offshore
Le marché mondial des services dhélicoptères offshore est concentré. Certaines des principales entreprises (pas dans un ordre particulier) comprennent CHC Group Ltd, Bristow Group Inc., PHI Inc., Abu Dhabi Aviation et HNZ Group Inc., entre autres.
Leaders du marché des services dhélicoptères offshore
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Bristow Group Inc.
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CHC Group Ltd.
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PHI Inc.
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Abu Dhabi Aviation
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HNZ Group Inc
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des services dhélicoptères offshore
- Avril 2023 la société sud-africaine Ultimate Aviation acquiert le fournisseur de services d'hélicoptères en mer du Nord, Offshore Helicopter Services. L'accord a été finalisé et l'acquisition devrait présenter des opportunités intéressantes pour OHS, comme le pensent les deux sociétés.
- Mars 2023 lors de Heli-Expo 2023, Leonardo a annoncé qu'Abu Dhabi Aviation (ADA) avait signé un contrat pour l'achat de six hélicoptères bimoteurs intermédiaires AW139. Les avions devraient être livrés entre 2024 et 2026. Ils doivent être utilisés pour exécuter des missions de transport offshore, renforçant ainsi la flotte AW139 d'ADA, qui devrait largement aider le secteur de l'énergie.
- Juillet 2022 la société chinoise CITIC Offshore Helicopter Corporation a acheté quatre hélicoptères AW139 pour la production pétrolière et gazière offshore. Quatre hélicoptères AW139 configurés en mer devraient arriver en 2023. L'acquisition porte la flotte Leonardo de COHC à dix hélicoptères, dont huit AW139, un AW169 et un AW109 Power.
Rapport sur le marché des services dhélicoptères offshore – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Portée de l'étude
1.2 Définition du marché
1.3 Hypothèses de l'étude
2. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
3. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Introduction
4.2 Taille du marché et prévisions de la demande en USD, jusqu’en 2028
4.3 Prévisions historiques et de la demande des plates-formes de forage offshore en chiffres, jusqu'en 2028
4.4 Prévisions historiques et de demande de CAPEX offshore en USD, par profondeur d'eau, 2019-2028
4.5 Prévisions de la demande de CAPEX offshore en USD, par région, 2019-2028
4.6 Principaux projets offshore en amont à venir
4.7 Flottes de soutien offshore, par type d'hélicoptère
4.8 Tendances et développements récents
4.9 Politiques et réglementations gouvernementales
4.10 Dynamique du marché
4.10.1 Conducteurs
4.10.1.1 Activités croissantes d’exploration et de développement en eaux profondes en mer
4.10.2 Contraintes
4.10.2.1 Concurrence croissante des navires de transfert d’équipage
4.11 Analyse de la chaîne d'approvisionnement
4.12 Analyse des cinq forces de Porter
4.12.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.12.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.12.3 La menace de nouveaux participants
4.12.4 Menace des produits et services de substitution
4.12.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Taper
5.1.1 Hélicoptères légers
5.1.2 Hélicoptères moyens et lourds
5.2 Industrie des utilisateurs finaux
5.2.1 Industrie du pétrole et du gaz
5.2.2 Industrie éolienne offshore
5.2.3 Autres industries d'utilisateurs finaux
5.3 Application
5.3.1 Forage
5.3.2 Production
5.3.3 Délocalisation et déclassement
5.3.4 Autres applications
5.4 Géographie
5.4.1 Amérique du Nord
5.4.1.1 les états-unis d'Amérique
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Reste de l'Amérique du Nord
5.4.2 Asie-Pacifique
5.4.2.1 Chine
5.4.2.2 Inde
5.4.2.3 Japon
5.4.2.4 Reste de l'Asie-Pacifique
5.4.3 L'Europe
5.4.3.1 Allemagne
5.4.3.2 Royaume-Uni
5.4.3.3 France
5.4.3.4 Reste de l'Europe
5.4.4 Amérique du Sud
5.4.4.1 Brésil
5.4.4.2 Argentine
5.4.4.3 Reste de l'Amérique du Sud
5.4.5 Moyen-Orient et Afrique
5.4.5.1 Arabie Saoudite
5.4.5.2 Emirats Arabes Unis
5.4.5.3 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords
6.2 Stratégies adoptées par les principaux acteurs
6.3 Analyse des parts de marché
6.4 Profils d'entreprise
6.4.1 Service Providers
6.4.1.1 Groupe Bristow Inc.
6.4.1.2 Groupe CHC Ltée
6.4.1.3 Groupe HNZ inc.
6.4.1.4 PHI inc.
6.4.1.5 Abu Dhabi Airways PJSC (Abu Dhabi Airlines)
6.4.2 Helicopter Manufacturers
6.4.2.1 Airbus SE
6.4.2.2 Leonardo SpA
6.4.2.3 Textron Inc.
6.4.2.4 Société Lockheed Martin
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
7.1 Découvertes récentes et projets à venir en Méditerranée, en Guyane et en Afrique de l'Est
Segmentation de lindustrie des services dhélicoptères offshore
Les services d'hélicoptères offshore sont un type de service de transport qui implique l'utilisation d'hélicoptères pour transporter du personnel et des marchandises entre des sites offshore, tels que des plates-formes pétrolières, des plates-formes, des navires et des bases terrestres. Le pétrole et le gaz, les énergies renouvelables, la pêche et les opérations de recherche et de sauvetage ne sont que quelques-unes des industries qui font fréquemment appel aux services des compagnies d'hélicoptères spécialisées.
Le marché des services dhélicoptères offshore est segmenté par type, secteur dactivité de lutilisateur final, application et géographie. Par type, le marché est segmenté en hélicoptères légers, hélicoptères moyens et lourds. Par secteur dutilisation finale, le marché est segmenté en industrie pétrolière et gazière, industrie éolienne offshore et autres industries dutilisateurs finaux. Par application, le marché est segmenté en forage, production, relocalisation et déclassement, ainsi que dautres applications. Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions du marché des services dhélicoptères offshore dans les principales régions. Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été effectués en fonction des revenus (USD).
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FAQ sur les études de marché sur les services dhélicoptères offshore
Quelle est la taille du marché des services dhélicoptères offshore ?
La taille du marché des services dhélicoptères offshore devrait atteindre 3,54 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 3,9 % pour atteindre 4,29 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des services dhélicoptères offshore ?
En 2024, la taille du marché des services dhélicoptères offshore devrait atteindre 3,54 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des services dhélicoptères offshore ?
Bristow Group Inc., CHC Group Ltd., PHI Inc., Abu Dhabi Aviation, HNZ Group Inc sont les principales sociétés opérant sur le marché des services dhélicoptères offshore.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des services dhélicoptères offshore ?
On estime que le Moyen-Orient et lAfrique connaîtront le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des services dhélicoptères offshore ?
En 2024, lEurope représente la plus grande part de marché sur le marché des services dhélicoptères offshore.
Quelles années couvre ce marché des services dhélicoptères offshore et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des services dhélicoptères offshore était estimée à 3,41 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des services dhélicoptères offshore pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des services dhélicoptères offshore pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des services d'hélicoptères offshore
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des services dhélicoptères offshore 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des services dhélicoptères offshore comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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