Taille du marché des boîtes métalliques
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 82.49 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 98.35 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 3.58 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des canettes métalliques
La taille du marché des canettes métalliques est estimée à 82,49 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 98,35 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 3,58 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le produit gagne en importance en raison de ses caractéristiques distinctes, telles que la résistance au transport, le couvercle hermétique, la manipulation brutale et la facilité de recyclage.
- La haute recyclabilité des canettes métalliques est lun des principaux moteurs du marché. Les canettes en aluminium offrent presque une protection contre lhumidité. Les canettes ne rouillent pas et résistent à la corrosion, tout en offrant l'une des durées de conservation les plus longues parmi tous les emballages. Il offre également de nombreux avantages, tels que la rigidité, la stabilité et des propriétés barrière élevées.
- En raison de la consommation croissante de boissons alcoolisées et non alcoolisées, telles que la bière et les boissons gazeuses, dans la région européenne, il existe une demande importante de canettes métalliques. Selon le groupe Barth-Haas, l'Allemagne était le premier producteur de bière d'Europe en 2021. La production de bière en Allemagne représentait plus de 85 millions d'hl, soit plus de deux fois celle produite au Royaume-Uni. Avec 82 millions d'hl, la production russe est la deuxième d'Europe.
- La pénurie de canettes d'aluminium continue d'affecter l'industrie des aliments et des boissons, car la demande de boissons pour la consommation domestique et l'épicerie a augmenté par rapport aux restaurants. De nombreux acteurs importants du marché ont annoncé des investissements pour mettre en place de nouvelles infrastructures de fabrication afin de répondre à l'augmentation des commandes et de lutter contre la pénurie de canettes en aluminium. Par exemple, en septembre 2021, Ball Corporation a annoncé son intention de construire une nouvelle usine américaine de conditionnement de boissons en aluminium au Nevada, aux États-Unis. Cette usine multiligne devrait entrer en production fin 2022. L'entreprise prévoit d'investir environ 290 millions de dollars dans cette installation au cours des prochaines années. Même avec les ajustements et laugmentation de la capacité de fabrication, Ball Corporation prévoyait que la demande continuerait de dépasser loffre jusquen 2023.
- La sensibilisation croissante des consommateurs à lutilisation de matériaux non cancérigènes dans les emballages et la demande croissante demballages légers génèrent de fortes perspectives de croissance pour le marché des boîtes métalliques. Cependant, les boîtes métalliques sont difficiles à utiliser en raison de la possibilité de remplacement par des matériaux d'emballage à base de polymères, notamment le polyéthylène et le polyéthylène téréphtalate (PET).
- En réponse à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la demande, les sidérurgistes européens ont rapidement réduit leur offre, la production au premier trimestre chutant de 10 % par an. En outre, lindustrie des métaux non ferreux est un fournisseur crucial de chaînes de valeur essentielles, notamment lemballage alimentaire. Le COVID-19 a des conséquences économiques importantes et croissantes sur le secteur européen des métaux non ferreux, en raison d'une réduction substantielle de la demande dans les chaînes de valeur clés, de perturbations d'approvisionnement et de difficultés de transport.
Tendances du marché des canettes métalliques
La consommation daliments en conserve pour stimuler la croissance du marché
- Lévolution des modes de vie à léchelle mondiale conduit les consommateurs à opter pour des aliments faciles à cuisiner. La population plus jeune et les consommateurs vivant individuellement consomment davantage daliments en conserve. Ces utilisateurs disposent de moins de temps et dun budget limité, optant ainsi pour des produits moins coûteux et plus pratiques.
- De nombreux consommateurs réguliers daliments en conserve choisissent ces produits en raison de leur commodité et de leur coût inférieur. Les aliments en conserve sont plus pratiques à consommer et nécessitent moins dénergie et de temps pour cuisiner. La préparation de la plupart des aliments en conserve prend 40 % moins de temps que les repas ordinaires.
- En outre, la demande daliments à base de plantes a considérablement augmenté sur le marché après la pandémie. Les exportateurs vietnamiens d'aliments végétariens explorent de nombreuses opportunités, le Royaume-Uni étant le principal marché du Vietnam pour ses produits à base de plantes. Par exemple, en août 2022, lusine daliments végétariens Bình Loan, basée dans la province de Dong Thap, a exporté deux tonnes daliments végétariens en conserve vers le Royaume-Uni avec le soutien de Londres, le plus grand importateur de produits vietnamiens au Royaume-Uni.
- Lexpansion des dépanneurs et des supermarchés modernes à travers le pays sest accélérée, ce qui contribuera probablement à la croissance du marché étudié. Par exemple, en juillet 2022, WinCommerce, un géant de la vente au détail, prévoit d'ouvrir des centaines de nouveaux supermarchés et magasins de proximité au Vietnam d'ici la fin de l'année pour répondre à la demande croissante de produits alimentaires prêts-à-servir et accélérer l'expansion de sa part de marché. dans le pays.
- De plus, en octobre 2021, Ball Metalpack, un fabricant nord-américain de boîtes de conserve en acier pour produits alimentaires et ménagers, a ajouté une nouvelle ligne de production de boîtes de conserve alimentaires en deux parties dans son usine de fabrication de Milwaukee. La ligne de production de boîtes de conserve fraîches et à grande vitesse en deux parties soutiendra la production de millions de boîtes de conserve par an et permettra à Ball Metalpack de répondre à la demande croissante des clients des secteurs de l'alimentation et de la nutrition. Il s'agit de la deuxième ligne de production en deux pièces à grande vitesse de l'usine de Milwaukee, ce qui lui permet d'avoir un temps de montée en puissance plus rapide et une structure de coûts totaux plus faible. Ball Metalpack possède quatre canettes en deux parties à grande vitesse dans ses huit usines nord-américaines.
- De plus, selon StatCan, la disponibilité des fruits et légumes frais et transformés a diminué au cours des dix dernières années. Les gens se tournent donc vers les aliments en conserve.
- La troisième dépense de subsistance est la nourriture. Les aliments en conserve sont souvent moins chers que les aliments frais ou surgelés, coûtant environ la moitié du prix des aliments surgelés et un cinquième du prix des aliments frais surgelés. De plus, la croissance démographique du Canada a été plus rapide que ces augmentations, ce qui a entraîné une diminution de la disponibilité d'aliments en conserve par habitant. Par exemple, selon StatCan, le volume de haricots cuits au four et en conserve disponible pour la consommation par personne au Canada a diminué, passant de 1,13 kg en 2013 à 0,92 kg en 2021.
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LAmérique du Nord détiendra une part importante du marché
- LAmérique du Nord devrait influencer positivement la demande de canettes métalliques tout au long de la période de prévision en raison de la demande croissante de différentes boissons saines, boissons gazeuses, boissons santé et jus de sucralose. De plus, plusieurs acteurs importants ont un impact sur le développement de l'entreprise grâce à des efforts promotionnels approfondis et à de nouvelles recherches.
- Les secteurs de lalimentation et de la vente au détail sont les principaux facteurs qui influencent la demande de produits aux États-Unis. Le pays compte plus d'épiceries et de grandes surfaces que jamais auparavant, et l'expansion des secteurs de l'alimentation et de la vente au détail est principalement due à l'augmentation du nombre de logements plus petits. Par conséquent, cela stimule la demande dunités de conditionnement plus petites.
- En raison du mode de vie aux États-Unis, le besoin de canettes métalliques est plus grand. Les gens choisissent des aliments sains, prêts à manger et peuvent les préparer rapidement car ils ont des horaires chargés qui leur laissent peu de temps pour cuisiner. En proposant un emballage simple et des aliments prêts à lemploi, les aliments en conserve atteignent cet objectif. Parce quelles peuvent conserver les aliments frais et de haute qualité pendant une période prolongée, les boîtes métalliques stimuleront la croissance du marché.
- De plus, les acteurs de la région se concentrent sur lintégration verticale et horizontale. Par exemple, en novembre 2021, Ardagh Metal Packaging (AMP), une filiale du groupe Ardagh, a acquis le fournisseur canadien de canettes imprimées numériques Hart Print. Hart Print a été créée en 2018 et est basée au Québec, offrant des solutions d'impression numérique flexibles aux clients desservant le marché des boissons. Hart Print prétend être la première entreprise à proposer des canettes imprimées numériquement sur le marché nord-américain.
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Aperçu du marché des boîtes métalliques
Le marché des boîtes métalliques est modérément fragmenté, en raison de la présence de divers acteurs industriels mondiaux et locaux. Les fournisseurs de ce marché participent en fonction du portefeuille de produits, de la différenciation et des prix. Les principaux acteurs du marché sont SKS Bottle Packaging, Inc., Silgan Containers LLC, Ball Corporation, etc.
En mars 2022, le fabricant allemand de fer blanc ThyssenKrupp Rasselstein a fabriqué la première boîte alimentaire au monde en acier menthe bleue à teneur réduite en CO2, en collaboration avec les entreprises suisses Hoffmann Neopac et Ricola, cette dernière vendant ses gouttes aux herbes dans les boîtes.
En janvier 2022, Ardagh Metal Packaging Europe a lancé HIGHEND, un nouvel ajout à sa gamme de personnalisation, qui offre aux clients des opportunités créatives valorisant la marque. La technologie permet une décoration de haute qualité en couleurs CMJN sur toute la surface de la coque, permettant aux marques de mettre en valeur, personnaliser et différencier leurs canettes avec un impact visuel maximal.
Leaders du marché des canettes métalliques
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Ardagh Group S.A.
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Ball Corporation
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Crown Holdings Inc.
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CanPack S.A.
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Silgan Holding Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des canettes métalliques
- Octobre 2022 Ardagh Metal Packaging (AMP) a fourni les canettes en aluminium pour Casa Azul Tequila Soda, un nouveau cocktail américain prêt à boire (RTD) à base de tequila en lice pour le marché haut de gamme des boissons à emporter.
- Octobre 2022:deux entrepreneurs en boissons se sont associés pour lancer Casa Azul, basée à Los Angeles, en Californie, proposant une canette d'emballage en métal recyclable. Emballée dans un emballage métallique Ardagh et des canettes de boisson infiniment recyclables, Casa Azul est disponible en Lime Margarita, Peach Mango, Strawberry Margarita et Watermelon. Les produits sans gluten contiennent 5 pour cent dalcool et 100 calories par portion.
Rapport sur le marché des canettes métalliques – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.2.1 Haute recyclabilité de l'emballage grâce à une moindre consommation d'énergie
4.2.2 Augmentation de la consommation de boissons alcoolisées et non alcoolisées
4.3 Restrictions du marché
4.3.1 Présence de solutions d'emballage alternatives comme le polyéthylène téréphtalate
4.4 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.5 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.5.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.5.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.5.3 La menace de nouveaux participants
4.5.4 Menace des produits de substitution
4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.6 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type de matériau
5.1.1 Aluminium
5.1.2 Acier
5.2 Par type de boîte
5.2.1 Nourriture
5.2.2 Boisson
5.2.3 Cosmétiques et soins personnels
5.2.4 Médicaments
5.2.5 Peinture
5.2.6 Autre industrie d'utilisateur final
5.3 Géographie
5.3.1 Amérique du Nord
5.3.1.1 États-Unis
5.3.1.2 Canada
5.3.2 L'Europe
5.3.2.1 Royaume-Uni
5.3.2.2 Allemagne
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Espagne
5.3.2.5 Italie
5.3.2.6 Le reste de l'Europe
5.3.3 Asie-Pacifique
5.3.3.1 Chine
5.3.3.2 Inde
5.3.3.3 Japon
5.3.3.4 Reste de l'Asie-Pacifique
5.3.3.5 Australie
5.3.4 l'Amérique latine
5.3.5 Moyen-Orient et Afrique
6. INTELLIGENCE CONCURRENTIELLE
6.1 Profils d'entreprise
6.1.1 Société de balle
6.1.2 Groupe Ardagh
6.1.3 Solutions d'emballage Mauser
6.1.4 Silgan Conteneurs LLC
6.1.5 Couronne Holdings Inc.
6.1.6 Conteneurs DS Inc.
6.1.7 Conteneur CCL Inc.
6.1.8 Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
6.1.9 Pacific Can China Holdings Limited
6.1.10 Société de canettes universelles
6.1.11 CPMC HOLDINGS Limitée (Groupe COFCO)
6.1.12 Showa Denko KK
6.1.13 Entreprise de canettes indépendante
6.1.14 Hindustan Tin Works Ltd.
6.1.15 WLL de l’industrie saoudienne de l’emballage (SAPIN)
7. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des boîtes métalliques
Le marché des boîtes métalliques est suivi par les revenus générés par les ventes de boîtes métalliques proposées par divers fournisseurs sur le marché. Le marché est segmenté par type de matériau (aluminium et acier), par utilisateur final (aliments, boissons, cosmétiques et soins personnels, produits pharmaceutiques et peinture) et par géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine et Moyen-Orient). et Afrique). Les tailles et prévisions du marché sont exprimées en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de matériau | ||
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FAQ sur les études de marché sur les boîtes métalliques
Quelle est la taille du marché des boîtes métalliques ?
La taille du marché des canettes métalliques devrait atteindre 82,49 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 3,58 % pour atteindre 98,35 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des boîtes métalliques ?
En 2024, la taille du marché des canettes métalliques devrait atteindre 82,49 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des boîtes métalliques ?
Ardagh Group S.A., Ball Corporation, Crown Holdings Inc., CanPack S.A., Silgan Holding Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché des boîtes métalliques.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des boîtes métalliques ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des boîtes métalliques ?
En 2024, lAsie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des boîtes métalliques.
Quelles années couvre ce marché des boîtes métalliques et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des canettes métalliques était estimée à 79,64 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des boîtes métalliques pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des boîtes métalliques pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des boîtes métalliques
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des boîtes métalliques 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des boîtes métalliques comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Boîtes métalliques Instantanés du rapport
