Taille du marché de lemballage des dispositifs médicaux
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | 6.13 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lemballage des dispositifs médicaux
Le marché de lemballage des dispositifs médicaux était évalué à 29,32 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 41,91 milliards USD dici 2026 et croître à un TCAC de 6,13 % sur la période de prévision (2021-2026). Le secteur de la santé a évolué d'une forme de pratique autrefois traditionnelle à la position actuelle, où des équipements et des instruments de haute technologie sont déployés pour améliorer l'efficacité. Ces développements ont ouvert la voie à lexpansion des appareils médicaux et autres dispositifs médicaux, stimulant ainsi la croissance du marché étudié.
- L'emballage d'un dispositif médical offre un environnement stérile pour le contenu qu'il contient, et la stérilité doit être préservée jusqu'à ce que l'emballage soit ouvert pour utilisation. Toutes les procédures interférentes impliquent un contact entre un dispositif médical ou un instrument chirurgical et les tissus stériles ou les muqueuses d'un patient. Un risque important associé à toutes ces méthodes est lintroduction de microbes pathogènes susceptibles de provoquer une infection. Le fait de ne pas désinfecter ou stériliser le matériel médical réutilisable comporte un risque associé à une violation des barrières de l'hôte. Par conséquent, le niveau de désinfection ou de stérilisation lors de lutilisation prévue de lobjet est un aspect essentiel de lutilisation des dispositifs médicaux.
- Avec cette tendance à lexpansion rapide des instruments stériles, le marché est tiré par le nombre croissant dhôpitaux, de fabricants déquipements thérapeutiques et de centres de diagnostic. Les fabricants sont tenus de répondre à ces changements en innovant constamment dans la conception des emballages en fonction des exigences changeantes des utilisateurs finaux et en innovant dans les dispositifs médicaux. La demande croissante de produits emballés inviolables, non réactifs et stériles stimule les progrès technologiques sur le marché de l'emballage des dispositifs médicaux.
- Les nouvelles entreprises du marché étudié innovent en termes de moyens économiques et détiquetage intelligent des dispositifs médicaux. Par exemple, le système d'emballage Vault de CleanCut Technologies pour appareils est bien adapté à l'emballage sous forme de plateau. Ce que ces technologies impliquent pour les entreprises de conditionnement, c'est qu'elles peuvent utiliser les mêmes méthodes avec quelques modifications pour des dispositifs médicaux similaires, réduisant ainsi leur temps de validation et, à terme, obtenant des lots plus petits, conformes aux exigences des clients. La contrefaçon, un problème évident dans le domaine des dispositifs médicaux, devrait promouvoir l'utilisation d'étiquettes NFC et RFID sur les matériaux d'emballage.
- De plus, alors que les cas de COVID-19 continuent daugmenter dans certaines parties des États-Unis, le pays a toujours du mal à obtenir le volume dEPI nécessaire pour suivre la propagation du virus. Pour aider à armer les travailleurs de première ligne, en mai 2020, BIC Amérique du Nord a annoncé la production quotidienne de 2000 écrans faciaux de qualité médicale dans son usine de Milford. Les écrans faciaux, approuvés par la FDA avec les dispositifs médicaux de niveau 1, sont tous fabriqués à partir de matériaux généralement utilisés dans les emballages (plastique) ou seraient autrement des rebuts de matériaux utilisés dans les briquets. En outre, les écrans sont conçus pour que le plastique puisse être retiré et stérilisé par les hôpitaux plutôt que jeté.
Tendances du marché de lemballage des dispositifs médicaux
Les pochettes devraient détenir une part importante
- Les pochettes sont des conteneurs largement utilisés pour les produits médicaux souples et semi-souples de petite à moyenne taille vendus en quantités unitaires et ne sont pas vulnérables aux dommages pendant le transport et le stockage. Les applications spécifiques des pochettes comprennent les cathéters intraveineux (IV), les kits d'administration IV, les bouchons de déconnexion pour dialyse, les pansements, les petits instruments chirurgicaux, les kits de tests de diagnostic, les sutures et les fournitures dentaires. De nombreux films sont utilisés dans les applications demballage de dispositifs médicaux. Ces matériaux offrent un haut degré de polyvalence et sont disponibles sous diverses formes en monofilms, laminages et coextrusions.
- Les pochettes ont été fabriquées à partir de papier laminé avec des couches de polyoléfine. Les matériaux polyoléfiniques non tissés non enduits destinés à être utilisés dans la fabrication de sachets thermoscellables sont très utilisés. Les applications, telles que la méthode de stérilisation (par exemple, le matériau doit tolérer des températures élevées) et les exigences de protection (par exemple, une résistance élevée à la perforation), sont quelques caractéristiques qui répondent à la demande. De plus, le choix de la taille de sachet appropriée évite la surcharge des instruments et permet la pénétration du stérilisant avec une évacuation adéquate de l'air et moins de perforations ou de déchirures.
- En outre, les partenariats et les contrats visant à améliorer la qualité des produits en sachets répondent de manière significative à la croissance du marché. En juillet 2019, Diener Implants GmbH, fabricant sous contrat de dispositifs médicaux, a annoncé son partenariat stratégique avec 3dpac by Steripac, spécialiste allemand du packaging de dispositifs médicaux, pour proposer à ses clients des implants emballés stérilement. Le 3dpac est un système blister exclusif développé par Steripac qui garantit la fixation en position optimale des produits sensibles comme les implants imprimés en 3D au sein de la barrière stérile. Cela offre de la flexibilité et résout les problèmes typiques des emballages blister et sachets standard de différentes géométries et tailles, comme les cages de fusion vertébrale.
- De plus, la croissance de la demande de sachets devrait résulter de lexpansion des applications dans lemballage unitaire dutilisation dinstruments, dappareils et de fournitures médicaux de petite à moyenne taille. Lutilisation croissante dans lemballage secondaire de packs de tests de diagnostic, dinhalateurs et de seringues préremplis ainsi que de plateaux chirurgicaux et dentaires devrait également influencer la demande de sachets. Toutefois, la concurrence des boîtes moins coûteuses freinera la demande globale de sachets. De plus, une faible adaptabilité aux dispositifs rigides susceptibles de se briser et aux grands kits à plusieurs articles empêchera les pochettes pour dispositifs médicaux de pénétrer dans un certain nombre d'applications à forte valeur ajoutée.
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LAmérique du Nord devrait détenir une part importante
- Les États-Unis et le Canada sont des pays développés dotés déconomies prospères, de segments de population vieillissants et de systèmes de prestation de soins médicaux avancés. Néanmoins, les pays varient considérablement en termes de taille de la population, dintensité des dépenses de santé, de niveaux de produit intérieur brut (PIB) global et de structure des régimes dassurance maladie. Avec une communauté médicale primaire avancée, de nombreuses activités de recherche médicale et des sciences de la vie, une forte intensité de dépenses de santé et de grandes industries de fournitures et de dispositifs pharmaceutiques et médicaux, les États-Unis représentent l'un des plus grands marchés géographiques au monde pour les dispositifs médicaux et les produits d'emballage associés.
- En mai 2020, Packaging Compliance Labs LLC a annoncé un investissement de 2,57 millions de dollars pour l'agrandissement de son siège social dans la grande région de Grand Rapids. L'entreprise d'emballage, d'ingénierie et de tests de dispositifs médicaux a reçu une subvention Jobs Ready Michigan de 135 000 USD du Fonds stratégique du Michigan. Lexpansion de lentreprise demballage contribue de manière significative à la croissance globale du marché. En outre, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis réglemente les emballages de stérilisation destinés à être utilisés dans les soins de santé sous le titre CFR 21 880.6850 et les classe comme dispositif médical de classe II.
- En mai 2020, MedAccred a annoncé la poursuite de son expansion et de son soutien à l'industrie des dispositifs médicaux. L'entreprise a ajouté de nouveaux processus d'audit d'assemblage mécanique de plastiques et d'emballages de dispositifs stériles et a accrédité de nombreux nouveaux fournisseurs au cours de l'année dernière. Le programme est également entré dans sa deuxième année de partenariat avec le Département du Commerce des États-Unis par le biais du Medical Manufacturers MedAccred Accreditation Pathway pour les fabricants et fournisseurs cherchant une accréditation.
- De plus, la forte croissance prévue dans l'industrie canadienne des produits de diagnostic devrait élargir les applications pour les flacons parentéraux et les plateaux à puits multiples spécialisés, stimulant ainsi le marché du pays. De plus, au Canada, le ministre fédéral de la Santé a approuvé en mars 2020 l'arrêté d'urgence concernant l'importation et la vente d'instruments médicaux destinés à être utilisés contre la COVID-19. En vertu de la mesure temporaire, Santé Canada permettra la vente de certains produits au Canada, où les exigences en matière d'emballage doivent être entièrement conformes aux exigences de Santé Canada.
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Aperçu du marché de lemballage de dispositifs médicaux
Le marché de l'emballage des dispositifs médicaux est assez fragmenté. Les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que le lancement de nouveaux produits, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché, ce qui augmente la rivalité sur le marché. Les principaux acteurs sont Amcor Limited, Bemis Company, Inc., Berry Plastics Pvt Ltd, etc.
- Avril 2020 - avril 2020, les sachets ULTRA d'Amcor ont été certifiés pour la stérilisation au peroxyde d'hydrogène vaporisé ainsi que pour la stérilisation à la vapeur à 134°C. Cela signifie que les pochettes peuvent constituer une solution pour la stérilisation de tous les dispositifs médicaux réutilisables. La nouvelle accréditation garantit que les sachets ULTRA sont conformes aux dernières normes internationales et européennes EN 868 et ISO 11607, y compris l'exigence du système de barrière stérile (SBS).
- Novembre 2019 - Wipak a lancé une nouvelle pochette spécialement développée pour emballer des instruments robotiques et autres appareils longs. La pochette maintient les dispositifs stériles pendant le transport et le stockage. Il est fabriqué avec un papier extra-résistant pour une meilleure protection, avec une haute résistance à la perforation et à la pénétration de tout microbien. La pochette intègre également le célèbre film multicouche Multi-X 9 de Wipak, composé de neuf couches, chacune avec ses caractéristiques et fonctions.
Leaders du marché de lemballage des dispositifs médicaux
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Amcor PLC
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Wipak Group
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Berry Plastics Pvt. Ltd.
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DuPont Company
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WestRock Company
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Rapport sur le marché de lemballage de dispositifs médicaux – Table des matières
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1. INTRODUCTION
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1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
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1.2 Portée de l'étude
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2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
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3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
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4. APERÇU DU MARCHÉ
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4.1 Aperçu du marché
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4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
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4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
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4.3.1 La menace de nouveaux participants
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4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
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4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
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4.3.4 Menace des produits de substitution
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4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
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4.4 Impact du COVID-19 sur le marché
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5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
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5.1 Facteurs de marché
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5.1.1 Produits d'emballage à durée de conservation plus longue
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5.1.2 Innovations croissantes dans les dispositifs médicaux
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5.2 Restrictions du marché
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5.2.1 Des réglementations gouvernementales strictes dans les pays développés
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6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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6.1 Par matériau
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6.1.1 Plastique
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6.1.2 Papier et carton
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6.1.3 Autres matériaux
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6.2 Par produit
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6.2.1 Pochettes et sacs
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6.2.2 Plateaux
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6.2.3 Des boites
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6.2.4 Coquilles de palourdes
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6.2.5 Autres produits
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6.3 Par candidature
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6.3.1 Emballage stérile
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6.3.2 Emballage non stérile
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6.4 Géographie
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6.4.1 Amérique du Nord
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6.4.1.1 États-Unis
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6.4.1.2 Canada
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6.4.2 L'Europe
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6.4.2.1 Royaume-Uni
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6.4.2.2 Allemagne
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6.4.2.3 France
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6.4.2.4 Italie
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6.4.2.5 Le reste de l'Europe
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6.4.3 Asie-Pacifique
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6.4.3.1 Chine
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6.4.3.2 Japon
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6.4.3.3 Inde
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6.4.3.4 Australie
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6.4.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
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6.4.4 l'Amérique latine
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6.4.4.1 Brésil
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6.4.4.2 Argentine
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6.4.4.3 Reste de l'Amérique latine
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6.4.5 Moyen-Orient et Afrique
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6.4.5.1 Emirats Arabes Unis
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6.4.5.2 Arabie Saoudite
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6.4.5.3 Afrique du Sud
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6.4.5.4 Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
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7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
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7.1 Profils d'entreprise
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7.1.1 Amcor PLC
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7.1.2 Berry Plastics Pvt. Ltd.
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7.1.3 DuPont Company
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7.1.4 WestRock Company
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7.1.5 Mitsubishi Chemical Holdings
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7.1.6 Chesapeake Pharmaceutical and Healthcare Packaging
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7.1.7 Technipaq Inc.
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7.1.8 SteriPack Group
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7.1.9 Riverside Medical Packaging Company Ltd.
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7.1.10 Wipak Group
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8. OPPORTUNITÉS D'INVESTISSEMENT
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9. L'AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de lemballage des dispositifs médicaux
Le marché de lemballage des dispositifs médicaux est en croissance à mesure que le secteur de la santé a connu des changements rapides au fil du temps avec lapparition de nouvelles maladies, la croissance des normes réglementaires et la croissance des systèmes de santé avancés. Cela a abouti à la mise en œuvre d'un processus d'emballage standardisé où la demande d'emballages flexibles augmente dans les applications d'emballage stériles et non stériles.
| Par matériau | ||
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| Par produit | ||
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| Par candidature | ||
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| Géographie | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur lemballage des dispositifs médicaux
Quelle est la taille actuelle du marché de lemballage de dispositifs médicaux ?
Le marché de lemballage de dispositifs médicaux devrait enregistrer un TCAC de 6,13 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de lemballage des dispositifs médicaux ?
Amcor PLC, Wipak Group, Berry Plastics Pvt. Ltd., DuPont Company, WestRock Company sont les principales sociétés opérant sur le marché de lemballage des dispositifs médicaux.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de lemballage de dispositifs médicaux ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché de lemballage des dispositifs médicaux ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché de lemballage des dispositifs médicaux.
Quelles années couvre ce marché de lemballage de dispositifs médicaux ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de lemballage des dispositifs médicaux pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lemballage des dispositifs médicaux pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'emballage de dispositifs médicaux
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lemballage de dispositifs médicaux 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lemballage des dispositifs médicaux comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Emballage de dispositifs médicaux Instantanés du rapport
