Taille du marché du transport maritime de marchandises
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 381.69 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 471.81 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 4.33 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du transport maritime de marchandises
La taille du marché du transport maritime de marchandises est estimée à 381,69 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 471,81 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 4,33 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Lindustrie du transport maritime de marchandises est responsable du transport denviron 90 % du commerce mondial. Le commerce maritime continue de se développer, apportant des avantages aux consommateurs du monde entier grâce à des coûts de fret compétitifs. Grâce à l'efficacité croissante du transport maritime comme mode de transport et à une libéralisation économique accrue, les perspectives de croissance future du secteur restent solides.
Toutes les chaînes commerciales, y compris les principaux échanges commerciaux dimportation et dexportation, sont confrontées à un déclin. Durant cette période difficile et l'urgence de la situation, divers pays ont interdit l'entrée de conteneurs et de navires exploités depuis d'autres ports, en particulier ceux transportés depuis la Chine.
Plus de 50 000 navires marchands font du commerce international et transportent toutes sortes de marchandises. La flotte mondiale est immatriculée dans plus de 150 pays et composée de plus d'un million de marins de pratiquement toutes les nationalités.
Concrètement, on estime que la hausse des prix des céréales et des tarifs de fret des vracs secs début 2022 a contribué à une augmentation de 1,2 % des prix des produits alimentaires à la consommation. Les porte-conteneurs ont passé 13,7 % de plus au port en 2021 par rapport à 2020, exacerbant les retards et les pénuries. Au cours de la dernière année, les émissions totales de gaz à effet de serre de la flotte mondiale ont augmenté de 4,7 %.
Pendant de nombreuses années, le segment qui a connu la croissance la plus rapide a été le commerce conteneurisé, pour lequel la croissance devrait atteindre 1,9 % en 2023, selon un rapport intitulé Examen du transport maritime de la CNUCED.
Tendances du marché du transport maritime de marchandises
La conteneurisation évolue comme une tendance
Selon la CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement), le commerce maritime international est notamment tiré par la croissance des marchandises conteneurisées, en vrac sec et en gaz. Toutefois, les incertitudes telles que les tensions géopolitiques et les pandémies mondiales comme la COVID-19 restent un thème dominant dans lenvironnement actuel du transport maritime, avec des risques orientés à la baisse.
La tendance à long terme vers la conteneurisation des marchandises diverses est en hausse. Une grande partie du commerce conteneurisé mondialisé a continué à seffectuer sur les principales artères commerciales conteneurisées Est-Ouest, à savoir lAsie-Europe, le Trans-Pacifique et le Transatlantique. Les échanges de conteneurs et de vrac sec devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé de 4,5 % et 3,9 %, respectivement, au cours de la période de prévision.
Aujourdhui, plus de 17 millions de conteneurs maritimes sont utilisés dans le monde, et ce chiffre est en constante évolution. Avec lexpansion rapide du commerce mondial, la demande dun transport de marchandises efficace ne fera quaugmenter également.
L'offre et la demande ont facilité la croissance et le changement depuis les premiers conteneurs standardisés, mais ce ne sont pas les seuls facteurs qui ont un impact sur le nombre de conteneurs à bord d'un porte-conteneurs. La taille des conteneurs au fil des années a également affecté leur nombre.
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LAsie-Pacifique est le marché à la croissance la plus rapide
La région Asie-Pacifique comprend certaines des économies les plus dynamiques au monde, comme la Chine et lInde. Les échanges commerciaux soutiennent cette croissance du secteur du transport maritime de ces pays, dont la majorité du commerce international s'effectue via les routes maritimes.
Les tendances dans les activités mondiales de manutention portuaire de conteneurs mettent également en évidence le rôle central de lAsie dans le commerce et le transport maritimes mondiaux. Les pays asiatiques connaissent une forte augmentation du commerce intra-régional, principalement basé sur les échanges manufacturiers et reflétant des processus de production fragmentés, où les pièces sont généralement fabriquées dans plusieurs endroits en Asie et assemblées dans un autre endroit. Cela devrait également accroître les échanges commerciaux, soutenus par le transport maritime. La croissance de la demande est principalement originaire dAsie, soutenue par les changements de politique énergétique en cours et laugmentation de la capacité dexportation en Australie et aux États-Unis.
La région Asie-Pacifique se caractérise par la présence de certains pays majeurs qui contribuent de manière substantielle à la valeur de leur flotte sur le marché du transport maritime de marchandises. La Chine, le Japon, Singapour et la Corée du Sud comptent parmi les dix premiers pays propriétaires de navires au monde.
Par exemple, en janvier 2021, la valeur totale des actifs de la flotte chinoise atteignait 196 milliards USD, tandis que la valeur totale des actifs de la flotte japonaise atteignait 188 milliards USD, la valeur totale des actifs de la flotte de Singapour était de 79 milliards USD et la valeur totale des actifs de la flotte sud-coréenne atteignait 59,6 milliards USD.
En plus de ces marchés, il existe plusieurs autres marchés potentiels en développement pour l'adoption de l'analyse maritime, tels que l'Inde, l'Indonésie, le Vietnam, la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande. Selon le Fonds monétaire intérieur (FMI), en décembre 2022, les 10 principaux pays commerçants maritimes étaient la Chine, la Corée du Sud, la Malaisie et Taïwan.
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Aperçu du secteur du transport maritime de marchandises
Le marché du transport maritime est assez concentré, quelques acteurs détenant des parts de marché importantes. Certaines des entreprises les plus importantes du marché sont MSC, COSCO et AP Moller.
Le transport maritime est un domaine dactivité complexe, en raison de la nature intrinsèquement internationale du transport maritime et de sa dimension multipartite. Les entreprises du secteur se concentrent actuellement sur le respect du plafond mondial inférieur de soufre de l'Organisation maritime internationale sur les carburants marins à partir de janvier 2020, alors que le segment s'oriente vers la mise en œuvre de plans visant à réduire son empreinte carbone et sa contribution à la pollution.
Leaders du marché du transport maritime de marchandises
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AP Moller (Maersk)
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China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO)
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Mediterranean Shipping Company S.A. (MSC)
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CMA-CGM
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Hapag-Lloyd
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du transport maritime de marchandises
- Août 2023 Apeejay Shipping Ltd (ASL) annonce l'acquisition d'un navire de construction japonaise d'une capacité de port en lourd de 76 812 MT. Le navire ajoute une force significative à la flotte de la société basée à Calcutta, qui totalise désormais 10 navires et affiche un tonnage de port en lourd (tpl) combiné de 671332 tonnes.
- Octobre 2022 Lomar Shipping, une filiale maritime du Libra Group, a acquis la société Carl Büttner Holding GmbH Co. KG, basée à Brême, en Allemagne. L'acquisition de l'armateur et gestionnaire de 166 ans, connu pour son expertise en gestion technique et son solide héritage maritime, est l'étape la plus récente de Lomar pour diversifier et développer davantage sa flotte.
Rapport sur le marché du transport maritime de marchandises – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE ET APERÇUS DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Dynamique du marché
4.2.1 Conducteurs
4.2.1.1 Augmentation du commerce mondial
4.2.1.2 Demande de transport rentable
4.2.2 Contraintes
4.2.2.1 Des réglementations croissantes affectant la croissance du marché
4.2.2.2 La flambée des prix du carburant affecte le marché
4.2.3 Opportunités
4.2.3.1 L'utilisation des nouvelles technologies dynamise le marché
4.2.3.2 Demande croissante de commerce maritime à travers le monde
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Analyse de la chaîne de valeur/chaîne d’approvisionnement
4.5 Les avancées technologiques
4.6 Réglementations gouvernementales et initiatives clés
4.7 Aperçu du commerce de transbordement
4.8 Aperçu des expéditions conteneurisées et non conteneurisées
4.9 Tarifs de fret et coûts du transport maritime
4.10 Aperçu de l'utilisation intermodale/conteneur
4.11 Analyse de l'offre et de la demande
4.12 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type
5.1.1 Conteneurisé
5.1.1.1 Général
5.1.1.2 Réfrigéré
5.1.2 Non conteneurisé
5.2 Par géographie
5.2.1 Amérique du Nord
5.2.1.1 États-Unis
5.2.1.2 Canada
5.2.1.3 Reste de l'Amérique du Nord
5.2.2 L'Europe
5.2.2.1 Allemagne
5.2.2.2 Russie
5.2.2.3 France
5.2.2.4 Royaume-Uni
5.2.2.5 Le reste de l'Europe
5.2.3 Asie-Pacifique
5.2.3.1 Chine
5.2.3.2 Japon
5.2.3.3 Australie
5.2.3.4 Inde
5.2.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.2.4 Moyen-Orient et Afrique
5.2.4.1 Arabie Saoudite
5.2.4.2 Afrique du Sud
5.2.4.3 Reste du Moyen-Orient et Afrique
5.2.5 Amérique du Sud
5.2.5.1 Brésil
5.2.5.2 Colombie
5.2.5.3 Argentine
5.2.5.4 Reste de l'Amérique du Sud
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 AP Moller (Maersk)
6.2.2 Mediterranean Shipping Company SA (MSC)
6.2.3 CMA-CGM
6.2.4 China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO)
6.2.5 Hapag-Lloyd
6.2.6 ONE - Ocean Network Express
6.2.7 Evergreen Line
6.2.8 HMM Co. Ltd
6.2.9 Yang Ming Marine Transport
6.2.10 Zim
6.2.11 Wan Hai Lines
6.2.12 PIL Pacific International Line*
7. L'AVENIR DU MARCHÉ
8. ANNEXE
Segmentation de lindustrie du transport maritime de marchandises
Le transport maritime de marchandises fait référence à un moyen de transport où les marchandises sont transportées via des routes maritimes. Dans certains cas, le transport maritime peut englober des activités préalables et postérieures à l'expédition. Le rapport fournit une analyse de fond complète du marché mondial du transport maritime de marchandises, y compris une évaluation de léconomie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés, les tendances émergentes du marché, la dynamique du marché et les profils dentreprises clés. Le rapport couvre également limpact du COVID-19 sur le secteur.
Le marché du transport maritime de marchandises est segmenté par type (conteneurisé et non conteneurisé) et par géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions du marché du transport maritime de marchandises en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type | ||||||
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| Par géographie | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur le transport maritime de marchandises
Quelle est la taille du marché du transport maritime de marchandises ?
La taille du marché du transport maritime de marchandises devrait atteindre 381,69 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,33 % pour atteindre 471,81 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché du transport maritime de marchandises ?
En 2024, la taille du marché du transport maritime de marchandises devrait atteindre 381,69 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché du transport maritime de marchandises ?
AP Moller (Maersk), China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO), Mediterranean Shipping Company S.A. (MSC), CMA-CGM, Hapag-Lloyd sont les principales sociétés opérant sur le marché du transport maritime de marchandises.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché du transport de marchandises maritimes ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché du transport de marchandises maritimes ?
En 2024, lAsie représente la plus grande part de marché sur le marché du transport maritime de marchandises.
Quelles années couvre ce marché du transport maritime de marchandises et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché du transport maritime de marchandises était estimée à 365,85 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché du transport maritime de marchandises pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du transport maritime de marchandises pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie du transport maritime de marchandises
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du transport de marchandises maritimes 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du transport maritime de marchandises comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Transport maritime de marchandises Instantanés du rapport
