Taille du marché des lubrifiants
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Période d'étude | 2015 - 2026 |
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Volume du Marché (2024) | 44.41 milliards de litres |
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Volume du Marché (2026) | 47.22 milliards de litres |
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Plus grande part par utilisateur final | Automobile |
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CAGR (2024 - 2026) | 3.12 % |
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Plus grande part par région | Asie-Pacifique |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des lubrifiants
La taille du marché mondial des lubrifiants est estimée à 44,41 milliards de litres en 2024 et devrait atteindre 47,22 milliards de litres dici 2026, avec un TCAC de 3,12 % au cours de la période de prévision (2024-2026).
- Segment le plus important par secteur d'utilisateur final - Automobile L'automobile était le plus grand utilisateur final parmi toutes les catégories en raison des cycles de remplacement élevés des lubrifiants utilisés dans les véhicules automobiles par rapport à toute autre application industrielle.
- Segment le plus rapide par secteur d'utilisateur final - Production d'électricité La production d'électricité devrait être l'utilisateur final qui connaît la croissance la plus rapide au monde en raison de la demande croissante d'énergie à faible coût provenant des centrales au gaz naturel et des centrales éoliennes.
- Le plus grand marché régional - Asie-Pacifique L'Asie-Pacifique, tirée principalement par l'Inde, la Chine et le Japon, est la principale région consommatrice de lubrifiants en raison du nombre élevé de propriétaires de véhicules et de machines industrielles que toute autre région.
- Marché régional à la croissance la plus rapide – Asie-Pacifique En raison de lurbanisation croissante, de laugmentation de la consommation délectricité et de laugmentation du nombre de véhicules en Chine et en Inde, lAsie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide.
Le plus grand segment par utilisateur final : automobile
- En 2020, lindustrie automobile a dominé le marché mondial des lubrifiants, représentant environ la moitié de la consommation totale de lubrifiants. Entre 2015 et 2019, la consommation de lubrifiants dans lindustrie automobile a augmenté de 11% en raison de la croissance des ventes et de lutilisation des véhicules.
- En 2020, les restrictions liées au COVID-19 ont entraîné une baisse des besoins de maintenance de plusieurs secteurs. L'impact le plus important a été observé dans l'industrie automobile, qui a enregistré une baisse de 10,1% au cours de l'année, suivie par l'équipement lourd (7,66%).
- La production délectricité sera probablement lindustrie dutilisateur final qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial des lubrifiants entre 2021 et 2026, avec un TCAC de 4,8 %, suivie par lautomobile (3,8 %). Les augmentations de capacité dans le secteur des énergies renouvelables à léchelle mondiale entraîneront probablement une hausse de la consommation de lubrifiants dans le secteur de la production délectricité.
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Plus grande région Asie-Pacifique
- En 2020, la région Asie-Pacifique était le premier consommateur de lubrifiants au monde, représentant environ 46 % de la consommation mondiale de lubrifiants. Entre 2015 et 2019, la consommation de lubrifiants dans la région Asie-Pacifique a augmenté d'environ 20 %, tirée par la Chine, l'Inde et l'Indonésie.
- En 2020, lépidémie de COVID-19 a restreint les opérations de plusieurs industries, limitant ainsi la consommation de lubrifiants à travers le monde. L'Amérique du Nord a été la plus touchée, avec une baisse de 13,4 % de sa consommation de lubrifiants, suivie par l'Europe, avec une baisse de 11,29 %, au cours de la période 2019-20.
- LAsie-Pacifique sera probablement le marché des lubrifiants à la croissance la plus rapide en Afrique entre 2021 et 2026, avec un TCAC denviron 4,3 %. La reprise des ventes et de lutilisation du secteur automobile, combinée à la croissance des activités industrielles dans la région, devrait stimuler la croissance du marché des lubrifiants en Asie-Pacifique dans un avenir proche.
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Aperçu du marché des lubrifiants
Le marché mondial des lubrifiants est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises en occupant 38,45 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BP PLC (Castrol), China National Petroleum Corporation, China Petroleum Chemical Corporation, ExxonMobil Corporation et Royal Dutch Shell PLC (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des lubrifiants
BP PLC (Castrol)
China National Petroleum Corporation
China Petroleum & Chemical Corporation
ExxonMobil Corporation
Royal Dutch Shell PLC
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des lubrifiants
- Mai 2022 TotalEnergies et NEXUS Automotive prolongent leur partenariat stratégique pour une durée de cinq ans. Dans le cadre de ce partenariat, TotalEnergies Lubrifiants va étendre sa présence sur le marché en plein essor de N! communauté, qui a connu une croissance rapide de son chiffre d'affaires, passant de 7,2 milliards d'euros en 2015 à près de 35 milliards d'euros à la fin de 2021.
- Avril 2022 La société FUCHS présente les lubrifiants AGRI FARM particulièrement adaptés aux machines agricoles haut de gamme.
- Avril 2022 FUCHS Lubricants South Africa a introduit de nouveaux lubrifiants Renolin SJL Heavy et Renolin SJL Winter de qualité alimentaire pour l'industrie de transformation du sucre. Le nouveau lubrifiant offre des avantages tels que la longévité des équipements et la sécurité alimentaire.
Rapport sur le marché des lubrifiants – Table des matières
1. Résumé exécutif et principales conclusions
2. Introduction
- 2.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 2.2 Portée de l'étude
- 2.3 Méthodologie de recherche
3. Principales tendances du secteur
- 3.1 Tendances de l'industrie automobile
- 3.2 Tendances de l’industrie manufacturière
- 3.3 Tendances du secteur de la production d’électricité
- 3.4 Cadre réglementaire
- 3.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. Segmentation du marché
-
4.1 Par utilisateur final
- 4.1.1 Automobile
- 4.1.2 Matériel lourd
- 4.1.3 Métallurgie et travail des métaux
- 4.1.4 La production d'énergie
- 4.1.5 Autres industries d'utilisateurs finaux
-
4.2 Par type de produit
- 4.2.1 Huiles moteur
- 4.2.2 Graisses
- 4.2.3 Fluides hydrauliques
- 4.2.4 Fluides pour le travail des métaux
- 4.2.5 Huiles pour transmissions et engrenages
- 4.2.6 Autres types de produits
-
4.3 Par région
- 4.3.1 Afrique
- 4.3.1.1 Egypte
- 4.3.1.2 Maroc
- 4.3.1.3 Nigeria
- 4.3.1.4 Afrique du Sud
- 4.3.1.5 Reste de l'Afrique
- 4.3.2 Asie-Pacifique
- 4.3.2.1 Chine
- 4.3.2.2 Inde
- 4.3.2.3 Indonésie
- 4.3.2.4 Japon
- 4.3.2.5 Malaisie
- 4.3.2.6 Corée du Sud
- 4.3.2.7 Thaïlande
- 4.3.2.8 Viêt Nam
- 4.3.2.9 Reste de l'Asie-Pacifique
- 4.3.3 L'Europe
- 4.3.3.1 France
- 4.3.3.2 Allemagne
- 4.3.3.3 Italie
- 4.3.3.4 Russie
- 4.3.3.5 Espagne
- 4.3.3.6 Royaume-Uni
- 4.3.3.7 Le reste de l'Europe
- 4.3.4 Moyen-Orient
- 4.3.4.1 L'Iran
- 4.3.4.2 Qatar
- 4.3.4.3 Arabie Saoudite
- 4.3.4.4 Turquie
- 4.3.4.5 Émirats arabes unis
- 4.3.4.6 Reste du Moyen-Orient
- 4.3.5 Amérique du Nord
- 4.3.5.1 Canada
- 4.3.5.2 Mexique
- 4.3.5.3 États-Unis
- 4.3.5.4 Reste de l'Amérique du Nord
- 4.3.6 Amérique du Sud
- 4.3.6.1 Argentine
- 4.3.6.2 Brésil
- 4.3.6.3 Reste de l'Amérique du Sud
5. Paysage concurrentiel
- 5.1 Mouvements stratégiques clés
- 5.2 Analyse des parts de marché
-
5.3 Profils d'entreprise
- 5.3.1 Behran Oil Company
- 5.3.2 BP PLC (Castrol)
- 5.3.3 Carl Bechem GmbH
- 5.3.4 Chevron Corporation
- 5.3.5 China National Petroleum Corporation
- 5.3.6 China Petroleum & Chemical Corporation
- 5.3.7 Coperative Soceite des petroleum
- 5.3.8 ENEOS Corporation
- 5.3.9 Eni SpA
- 5.3.10 ExxonMobil Corporation
- 5.3.11 FUCHS
- 5.3.12 Gazprom
- 5.3.13 GS Caltex
- 5.3.14 Gulf Oil International
- 5.3.15 Hindustan Petroleum Corporation Limited
- 5.3.16 Idemitsu Kosan Co. Ltd
- 5.3.17 Indian Oil Corporation Limited
- 5.3.18 Lukoil
- 5.3.19 Motul
- 5.3.20 Petromin Corporation
- 5.3.21 Petronas Lubricants International
- 5.3.22 Phillips 66 Lubricants
- 5.3.23 PT Pertamina
- 5.3.24 PTT Lubricants
- 5.3.25 Rosneft
- 5.3.26 Royal Dutch Shell PLC
- 5.3.27 Terpel
- 5.3.28 TotalEnergies
- 5.3.29 Valvoline Inc.
- 5.3.30 YPF
6. annexe
- 6.1 Références de l'Annexe 1
- 6.2 Annexe-2 Liste des tableaux et figures
7. Questions stratégiques clés pour les PDG du secteur des lubrifiants
Segmentation de lindustrie des lubrifiants
Par utilisateur final
| Automobile |
| Matériel lourd |
| Métallurgie et travail des métaux |
| La production d'énergie |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Par type de produit
| Huiles moteur |
| Graisses |
| Fluides hydrauliques |
| Fluides pour le travail des métaux |
| Huiles pour transmissions et engrenages |
| Autres types de produits |
Par région
| Afrique | Egypte |
| Maroc | |
| Nigeria | |
| Afrique du Sud | |
| Reste de l'Afrique | |
| Asie-Pacifique | Chine |
| Inde | |
| Indonésie | |
| Japon | |
| Malaisie | |
| Corée du Sud | |
| Thaïlande | |
| Viêt Nam | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| L'Europe | France |
| Allemagne | |
| Italie | |
| Russie | |
| Espagne | |
| Royaume-Uni | |
| Le reste de l'Europe | |
| Moyen-Orient | L'Iran |
| Qatar | |
| Arabie Saoudite | |
| Turquie | |
| Émirats arabes unis | |
| Reste du Moyen-Orient | |
| Amérique du Nord | Canada |
| Mexique | |
| États-Unis | |
| Reste de l'Amérique du Nord | |
| Amérique du Sud | Argentine |
| Brésil | |
| Reste de l'Amérique du Sud |
| Par utilisateur final | Automobile | |
| Matériel lourd | ||
| Métallurgie et travail des métaux | ||
| La production d'énergie | ||
| Autres industries d'utilisateurs finaux | ||
| Par type de produit | Huiles moteur | |
| Graisses | ||
| Fluides hydrauliques | ||
| Fluides pour le travail des métaux | ||
| Huiles pour transmissions et engrenages | ||
| Autres types de produits | ||
| Par région | Afrique | Egypte |
| Maroc | ||
| Nigeria | ||
| Afrique du Sud | ||
| Reste de l'Afrique | ||
| Asie-Pacifique | Chine | |
| Inde | ||
| Indonésie | ||
| Japon | ||
| Malaisie | ||
| Corée du Sud | ||
| Thaïlande | ||
| Viêt Nam | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| L'Europe | France | |
| Allemagne | ||
| Italie | ||
| Russie | ||
| Espagne | ||
| Royaume-Uni | ||
| Le reste de l'Europe | ||
| Moyen-Orient | L'Iran | |
| Qatar | ||
| Arabie Saoudite | ||
| Turquie | ||
| Émirats arabes unis | ||
| Reste du Moyen-Orient | ||
| Amérique du Nord | Canada | |
| Mexique | ||
| États-Unis | ||
| Reste de l'Amérique du Nord | ||
| Amérique du Sud | Argentine | |
| Brésil | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
Définition du marché
- Types de véhicules et équipements industriels - L'automobile (véhicules de tourisme, véhicules utilitaires et motos), la production d'électricité, les équipements lourds, la métallurgie et le travail des métaux ainsi que d'autres industries d'utilisateurs finaux (marine, aviation, etc.) sont pris en compte dans le marché des lubrifiants.
- Types de produits - Aux fins de cette étude, les produits lubrifiants tels que les huiles moteur, les huiles de transmission et d'engrenages, les fluides hydrauliques, les fluides de travail des métaux et les graisses sont pris en compte.
- Recharge de service - Le rechargement de service/entretien est pris en compte en tenant compte de la consommation de lubrifiant pour chacun des véhicules et équipements, dans le cadre de l'étude.
- Remplissage en usine - Les premiers pleins de lubrifiant pour les véhicules et équipements industriels nouvellement produits sont envisagés dans le cadre de l'étude.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
Pour toute question liée à la méthodologie de recherche, cliquez ici pour planifier un appel avec nos analystes.
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