Taille du marché de la banque dinvestissement
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | 2.10 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la banque dinvestissement
Les banques d'investissement agissent comme intermédiaires entre un émetteur de titres et le public investisseur, en distribuant une offre via leurs réseaux de courtiers ou en vendant directement aux clients. La levée de capitaux, le trading pour compte propre et la souscription de transactions font partie des activités de base généralement exercées par les banques d'investissement.
Le secteur américain des banques d'investissement comprend environ 3 000 sociétés avec un chiffre d'affaires annuel combiné d'environ 140 milliards de dollars. Les 50 plus grandes entreprises génèrent plus de 90 pour cent des revenus du secteur.
Le secteur des banques dinvestissement ne sest pas complètement remis des conséquences de la crise financière de 2008. La période post-crise a été marquée par une multitude de contraintes sur le secteur sous la forme de réglementations plus strictes et intrusives telles que le pilier 3, répondant au BCBS 239 en plus des exigences d'IFRS 9 et de nombreuses autres exigences réglementaires obligatoires qui ont eu un impact sur le comportement des entreprises. dans son ensemble.
Les marchés Fintech à léchelle mondiale évoluent à un rythme plus rapide, perturbant de bout en bout la chaîne de valeur de la banque dinvestissement. La blockchain change rapidement le visage de lactivité de prêt transfrontalier.
Tendances du marché de la banque dinvestissement
2019 - L'année des méga-transactions, mais avec un volume de fusions et acquisitions moindre
En 2019, le volume des fusions et acquisitions a connu des difficultés en raison des incertitudes économiques et politiques mondiales. Parmi toutes les régions, le volume global des transactions a connu une baisse de 0,5 % en glissement annuel en 2019. Les Amériques (États-Unis, Canada, Amérique latine) sont la seule région à avoir connu une augmentation en volume de 9,9 % par rapport à ceux de 2018, atteignant 2,16 %. Des milliards de dollars avec 11511 transactions.
Encore une fois, cette année a été témoin de méga-transactions (d'une taille supérieure à 10 milliards de dollars), avec un total de 1,27 billion de dollars de transactions, soit 31 % du volume total de 2019, enregistrant le pourcentage le plus élevé de méga-transactions jamais enregistré en un an. 70 % des mégatransactions de 2019 ont été annoncées au cours du premier semestre 2019, alors que le second semestre a perdu son élan, enregistrant seulement 380,7 milliards de dollars de mégatransactions.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Aperçu des introductions en bourse en 2019 dans le monde
2019 est l'année où l'introduction en bourse de Saudi Aramco a finalement eu lieu au quatrième trimestre, augmentant ainsi le volume des introductions en bourse en fin d'année. L'introduction en bourse de Saudi Aramco a levé un total de 26,5 milliards de dollars, devenant ainsi la plus grande introduction en bourse jamais réalisée, battant le record d'Alibaba de 25 milliards de dollars en septembre 2014.
Dans la région EMEA, les tendances en matière de privatisation ont contribué à augmenter le produit des introductions en bourse pour l'année 2019. Dans la région Asie-Pacifique, le volume des cotations secondaires a atteint le jackpot en 2019 lorsque 8 sociétés chinoises initialement cotées à Hong Kong ont levé 11,7 milliards de dollars.. Un total de 68,8 milliards de dollars ont été levés via 381 introductions en bourse au cours de l'année 2019 dans le monde.
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Aperçu du secteur des banques dinvestissement
Le rapport comprend un aperçu non seulement des plus grands banquiers d'investissement en termes de revenus gagnés, mais également des principales banques spécialisées classées par taille, région et secteur d'activité opérant sur le marché étudié. En termes de revenus, le secteur semble être un marché fragmenté et le principal acteur étant JP Morgan en décembre 2019, avec une part de marché de 8,9 %. Mais en termes dactifs sous gestion (AUM), il sagit plutôt dun oligopole avec une démarcation claire entre les 3 principaux acteurs et les autres. Actuellement, certains des principaux acteurs dominant le marché étudié, en termes de part de marché, sont présentés ici.
Leaders du marché de la banque dinvestissement
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J.P. Morgan Chase & Co.
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Goldman Sachs Group Inc
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Morgan Stanley
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BofA Securities Inc.
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Citi Group Inc
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Rapport sur le marché de la banque d'investissement – Table des matières
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1. INTRODUCTION
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1.1 Portée du marché
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1.2 Définition du marché
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2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
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2.1 Livrables de l’étude
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2.2 Hypothèses de l'étude
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2.3 Méthodologie d'analyse
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2.4 Phases de recherche
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3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
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4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
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4.1 Aperçu du marché
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4.1.1 Un résumé sur la banque d'investissement - Structure, fonctions et activités clés
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4.1.2 Catégorisation des banques d'investissement par taille de transaction, statut, région et secteur d'activité
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4.1.3 Performance historique des banques d’investissement à travers le monde
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4.2 Paysage réglementaire dans le secteur des banques d’investissement
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4.2.1 Réglementations affectant le secteur des banques d'investissement avant la crise financière de 2008
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4.2.2 Réglementations ayant un impact sur le secteur des banques d'investissement après la crise financière de 2008
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4.2.3 Initiatives visant à renforcer la culture du risque dans les banques d’investissement
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4.2.4 Impact de la réglementation sur le ROE des banques d'investissement, par métiers
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4.2.5 Impact de la réglementation sur les opérations et les modèles économiques des banques d'investissement
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4.3 Défis actuels et potentiels du secteur des banques d’investissement
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4.3.1 Impact de réglementations strictes sur le comportement des entreprises
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4.3.2 Contraintes dues à un écosystème bancaire en constante évolution
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4.4 Implications de l’adoption croissante des Fintech sur le secteur des banques d’investissement
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4.5 Transactions majeures et dernières tendances dans le secteur de la banque d'investissement
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4.6 Facteurs de marché
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4.7 Restrictions du marché
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4.8 Analyse des cinq forces de Porter
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4.8.1 La menace de nouveaux participants
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4.8.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
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4.8.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
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4.8.4 Menace des produits de substitution
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4.8.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
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4.9 Analyse PESTLE
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5. SEGMENTATION ET ANALYSE DU MARCHÉ
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5.1 Par types de produits
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5.1.1 Fusions et acquisitions
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5.1.2 Marchés des capitaux d’emprunt
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5.1.3 Marchés des capitaux propres
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5.1.4 Prêts syndiqués et autres
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5.2 Par géographie
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5.2.1 Amériques
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5.2.1.1 États-Unis
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5.2.1.2 Canada
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5.2.1.3 l'Amérique latine
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5.2.2 EMEA
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5.2.2.1 L'Europe
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5.2.2.2 Russie
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5.2.2.3 Royaume-Uni
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5.2.2.4 Moyen-Orient et Afrique
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5.2.3 Asie
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5.2.3.1 Japon
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5.2.3.2 Chine
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5.2.3.3 Autres
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5.2.4 Australasie
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5.2.4.1 Australie
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5.2.4.2 Nouvelle-Zélande et autres
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6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
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6.1 Aperçu (concentration du marché et principaux acteurs)
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6.2 Fusions et acquisitions
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6.3 Profils d'entreprise
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6.3.1 J.P. Morgan Chase & Co.
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6.3.2 Goldman Sachs Group Inc
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6.3.3 Morgan Stanley
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6.3.4 BofA Securities Inc.
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6.3.5 Citi Group Inc
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6.3.6 Barclays Investment Bank
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6.3.7 Credit Suisse Group AG
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6.3.8 Deutsche Bank AG
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6.3.9 Wells Fargo & Company
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6.3.10 RBC Capital Markets
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6.3.11 Jefferies Group LLC
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6.3.12 The Blackstone Group Inc
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6.3.13 Cowen Inc*
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7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation du secteur des banques dinvestissement
Une compréhension de létat actuel du secteur mondial des banques dinvestissement pour approfondir le paysage réglementaire, ainsi que la segmentation détaillée du marché, les types de produits, les tendances actuelles du marché, les changements dans la dynamique du marché et les opportunités de croissance. Analyse approfondie de la taille du marché et des prévisions pour les différents segments.
| Par types de produits | ||
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FAQ sur les études de marché sur la banque dinvestissement
Quelle est la taille actuelle du marché de la banque dinvestissement ?
Le marché de la banque dinvestissement devrait enregistrer un TCAC de 2,10 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de la banque dinvestissement ?
J.P. Morgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley, BofA Securities Inc., Citi Group Inc sont les principales sociétés opérant sur le marché de la banque dinvestissement.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la banque dinvestissement ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché de la banque dinvestissement ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché de la banque dinvestissement.
Quelles années couvre ce marché de la banque dinvestissement ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la banque dinvestissement pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la banque dinvestissement pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des banques d'investissement
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la banque dinvestissement 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la banque dinvestissement comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Banque d'investissement Instantanés du rapport
