Taille du marché des bouteilles et des récipients en verre
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Volume du Marché (2024) | 0.83 billion d'unités |
| Volume du Marché (2029) | 1.03 billion d'unités |
| TCAC(2024 - 2029) | 4.33 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des bouteilles et récipients en verre
La taille du marché des bouteilles et conteneurs en verre en termes de volume dexpédition devrait passer de 0,83 billion dunités en 2024 à 1,03 billion dunités dici 2029, avec un TCAC de 4,33 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- La demande croissante des consommateurs pour des emballages sûrs et plus sains contribue à la croissance des emballages en verre dans différentes catégories. En outre, les technologies innovantes de gaufrage, de façonnage et dajout de finitions artistiques au verre rendent les emballages en verre plus recherchés par les utilisateurs finaux. En outre, des facteurs tels que la demande croissante de produits respectueux de l'environnement et la demande croissante du marché des aliments et des boissons stimulent la croissance du marché.
- On a assisté ces dernières années à une tendance croissante à la transparence dans les emballages alimentaires. Au-delà des ingrédients répertoriés sur létiquette, les consommateurs souhaitent également voir le produit physique avant de lacheter. De nombreuses entreprises, notamment de produits laitiers, ont commencé à les proposer dans des récipients en verre transparent pour capter cette tendance.
- Les bouteilles en verre et les contenants transparents ont un design intemporel et élégant qui séduit les consommateurs. La transparence du verre ajoute également un aspect haut de gamme et raffiné aux produits, les rendant plus attrayants sur les étagères ou les présentoirs. Ces facteurs stimuleraient la croissance du segment au cours de la période de prévision.
- Un autre facteur qui stimule la croissance du marché est la demande croissante de bouteilles en verre de la part du secteur de la santé. Laugmentation du revenu disponible des individus est également un facteur important propulsant le développement du marché, car les consommateurs ont tendance à exiger un design demballage plus efficace et plus esthétique.
- De plus, le nombre croissant de personnes atteintes de diabète soutient de manière significative la croissance des flacons en verre pour produits pharmaceutiques injectables. Selon lOrganisation mondiale de la santé (OMS), environ 422 millions de personnes dans le monde ont souffert de diabète ces dernières années. L'augmentation de ce nombre stimule la demande d'insuline, contribuant ainsi à la croissance du marché.
- Cependant, les bouteilles et conteneurs en verre sont fragiles et nécessitent une manipulation et un soin appropriés en termes dexploitation et de logistique. Cela constitue un défi de taille pour les entreprises déployant des solutions demballage en verre. En raison de leur poids et de leur encombrement, les emballages en verre ne conviennent pas au transport sur de longues distances. En tant que contrainte traditionnelle de lindustrie, cest la principale raison pour laquelle lindustrie de lemballage en verre est principalement orientée vers le local. En outre, lempreinte carbone due à la fabrication du verre devrait également freiner la croissance du marché.
- Avec la sensibilisation croissante des consommateurs et des industries aux emballages durables, en particulier après avoir été témoin de la pandémie, il y aura d'énormes possibilités de croissance dans le domaine des emballages durables. Après le confinement, les consommateurs sont davantage soucieux dadopter un mode de vie plus sain et ont commencé à rechercher des solutions durables, notamment pour les produits liés au secteur de lalimentation et des boissons.
- Laugmentation de la demande, due en grande partie à laugmentation du pouvoir dachat, au commerce de détail moderne, à lurbanisation et à la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et à lhygiène, devrait créer dimportantes opportunités de croissance pour lindustrie de lemballage en verre dans le monde post-COVID.
Tendances du marché des bouteilles et des récipients en verre
Les vins et spiritueux en tête du segment des boissons non alcoolisées
- La bouteille en verre est la plus appréciée dans les emballages de vin, notamment en verre coloré, car le vin ne doit pas être exposé au soleil. Sinon, ça se gâte. La consommation croissante de vin devrait stimuler la demande demballages en verre au cours de la période de prévision. Les fabricants de vin sont de plus en plus innovants pour attirer les clients grâce à l'emballage et développent de nouveaux concepts et designs. Par exemple, Vinebox expédie quatre fois par an à ses clients une boîte de neuf vins en portion individuelle conditionnés dans des récipients cylindriques en verre de 100 ml.
- Le vin conditionné dans des bouteilles en verre offre une expérience haut de gamme grâce à son design, son élégance et son héritage. Le design unique procure une sensation de luxe que dautres matériaux demballage ne pourraient offrir. Le vin est également utilisé à des fins de cadeaux lors d'occasions dans les pays développés. Le vin conditionné dans des bouteilles en verre uniques bénéficie ainsi dun avantage par rapport aux autres solutions demballage.
- Les marques et fabricants demballages se concentrent sur le développement de bouteilles en verre légères pour réduire lempreinte carbone. Par ailleurs, les marques et entreprises mènent également des expériences et des études pour développer des bouteilles légères pour le vin mousseux appelé champagne. Le verrier français Verallia Group et Champagne Telmont ont annoncé le succès de leur dernière expérience consistant à utiliser une bouteille en verre de champagne de 800 grammes en 2023. Les nouvelles bouteilles en verre plus légères généreront environ 4 % de dioxyde de carbone en moins par bouteille produite.
- Les États-Unis, la France, lItalie, lAllemagne et le Royaume-Uni sont les cinq premiers pays consommateurs de vin. Selon l'Organisation internationale de la vigne et du vin, la consommation de vin aux États-Unis a augmenté de 2,8 % en 2022 par rapport à 2021. Par ailleurs, le vin en bouteille représentait la majeure partie du volume des échanges mondiaux, représentant 53 % en termes de volume des échanges et 68 % en termes de valeur commerciale pour l'année 2022. La valeur commerciale du vin en bouteille a augmenté de 7 % en 2022 par rapport à 2021. Les exportations de vin en bouteille étaient élevées dans la plupart des pays par rapport aux autres types d'emballage. Par exemple, l'Italie a exporté 57% du vin en bouteilles, la France 72%, le Chili 58%, l'Allemagne 73%, le Portugal 76%, les États-Unis 52%, l'Argentine 76%, l'Australie 35% et l'Espagne 34%.
- La consommation et le commerce croissants de spiritueux dans le monde stimulent la demande de bouteilles en verre pour spiritueux. Les États-Unis constituent le deuxième marché mondial pour les spiritueux, selon le Distilled Spirits Council des États-Unis. Les exportations de spiritueux aux États-Unis ont presque quadruplé au cours des deux dernières décennies, atteignant environ 2,1 milliards de dollars en 2022, contre 551 millions de dollars en 2022. Les exportations de whisky aux États-Unis se sont élevées à environ 23,3 millions de gallons de janvier à juin 2023. Parmi les exportations totales de whisky, le whisky en bouteille représente environ 55,44 % du total. Cela montre un impact équitable sur le marché.
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LAsie-Pacifique détiendra la plus grande part de marché
- L'industrie de l'emballage en Chine connaît une croissance rapide et régulière en raison de la croissance de l'économie du pays et de la croissance d'une classe moyenne dotée d'un plus grand pouvoir d'achat. Le besoin d'emballages de boissons augmente car le marché chinois des boissons s'est considérablement développé récemment.
- Chaque catégorie de boissons présente des défis et des opportunités, mais les nouvelles tendances du mode de vie des consommateurs chinois façonnent la demande d'emballages en verre. La Chine a connu une augmentation de la consommation de boissons alcoolisées et non alcoolisées dans tous les secteurs de ses grands centres urbains. Certaines des boissons préférées des millionnaires en Chine sont le vin rouge, le whisky et le champagne.
- Laugmentation de la consommation de boissons alcoolisées en Inde devrait soutenir la croissance des bouteilles et contenants en verre. La bouteille en verre est la plus appréciée dans les boissons alcoolisées, le verre aux couleurs extravagantes pour le vin, car le vin se gâte s'il est exposé au soleil. En outre, la consommation croissante de vin devrait stimuler la demande demballages en verre au cours de la période de prévision. Par exemple, selon Agriculture et Agroalimentaire Canada, le volume de consommation de vin en Inde devrait atteindre 52,2 millions de litres en 2025.
- De plus, la demande du marché sera également impactée par la croissance des boissons non alcoolisées. Les boissons gazeuses constituent le pilier le plus important sur lequel repose le commerce des boissons non alcoolisées. Les bouteilles en verre représentent 35 % des ventes de Coca-Cola en Inde. En mai 2022, Coca-Cola India Pvt. Ltd a recommencé à promouvoir des bouteilles en verre consignées dans certains États pour les marques les plus vendues de l'entreprise, telles que Coca-Cola, Thums Up et Sprite. Sur certains marchés, les bouteilles en verre représentent 30 % des ventes de boissons en 2022.
- La croissance de la bière nationale au cours des dernières années devrait soutenir la croissance du secteur des emballages en verre. Les ventes au détail de bière en Corée du Sud ont atteint 19,27 milliards USD en 2022, contre 15,98 milliards USD en 2018. Le marché a connu une croissance au cours des dernières années et devrait montrer des signes de changement similaires dans les années à venir (Agriculture et Agroalimentaire Canada). ).
- Outre les pays déjà évoqués dans l'étude dans la région Asie-Pacifique, d'autres pays comme l'Australie, Taiwan, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, le Vietnam, etc., ont également un potentiel élevé pour gagner une part considérable du marché étudié. La croissance de la vente de boissons alcoolisées, les acquisitions et les fusions stimulent le marché des emballages en verre dans la région.
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Aperçu du marché des bouteilles et contenants en verre
Le marché des bouteilles et des récipients en verre est principalement dominé par une poignée de grandes entreprises, notamment Gerresheimer AG, Owens-Illinois (OI), Ardagh Packaging Group PLC et Piramal Glass Ltd. Ces leaders de l'industrie opèrent dans diverses régions et maintiennent des portefeuilles de produits diversifiés. Néanmoins, le secteur est confronté à une concurrence féroce, car de nombreuses autres entreprises fabriquent également des produits similaires.
Les marques fortes et réputées devraient conserver un avantage concurrentiel en raison de leur présence établie sur le marché et de leur capacité à proposer des offres de produits avancées. De plus, linjection dimportants investissements en capital élève les barrières à la sortie pour les acteurs existants, intensifiant encore davantage la concurrence au sein du secteur.
En septembre 2023, Ardagh Glass Packaging a dévoilé son initiative visant à construire un four écologiquement durable dans son usine d'Obernkirchen dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le four NextGen devrait commencer la production de récipients en verre commerciaux d'ici la fin de 2023, offrant la capacité de fabriquer jusqu'à 350 tonnes (t) de bouteilles en verre par jour.
En juillet 2023, lindustrie des boissons a été témoin dune montée en puissance de linnovation en matière demballages en verre, aboutissant à lintroduction du Drinktainer, un produit à large ouverture conçu pour améliorer lexpérience de consommation. FX Matt Beverage Co. et OI Glass ont collaboré pour commercialiser cette innovation. Le Drinktainer représente l'aboutissement réussi d'un nouveau partenariat entre les deux sociétés.
Leaders du marché des bouteilles et des contenants en verre
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O-I Glass, Inc.
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Vidrala SA
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Ardagh Group S.A.
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Verallia Packaging
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Wiegand-Glas GmbH
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Actualités du marché des bouteilles et des récipients en verre
- Août 2023 OI Glass, un important fabricant d'emballages en verre pour l'industrie agroalimentaire, présente ses bouteilles innovantes Cento per Cento Sicily. Ces bouteilles présentent un concept distinct déconomie circulaire à travers un logo inférieur personnalisé. L'intégralité de la production de ces bouteilles a lieu dans les installations d'OI à Marsala, en Italie. Fabriqués à partir d'au moins 90 % de verre recyclé provenant de Sicile, ces contenants sont non seulement respectueux de l'environnement, mais également remarquablement légers, ne pesant que 410 grammes. Cette conception garantit une efficacité énergétique optimale pendant le processus de fabrication.
- Janvier 2023 Dans le cadre du plan stratégique de l'entreprise pour les années 2022-2024, OI Glass a annoncé la construction de trois nouveaux fours, un pour chaque année, visant à augmenter la capacité de production d'environ 400 kilotonnes par an d'ici 2024. Le premier four, situé à Jacutinga, au Brésil, a été mis en service avec succès fin 2022. Les deux fours restants, actuellement en construction, devraient devenir pleinement opérationnels en 2024 et sont situés à Campo Bom, au Brésil, et à Pescia, en Italie. Ces fours de pointe seront alimentés par la technologie d'oxy-combustion, promettant de réduire les émissions de CO2 d'environ 18 % par rapport aux méthodes conventionnelles.
Rapport sur le marché des bouteilles et récipients en verre – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 La menace des substituts
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.4 Impact post-COVID sur le marché des bouteilles et contenants en verre
4.5 Impact du conflit entre l’Ukraine et la Russie sur le marché des bouteilles et conteneurs en verre
4.6 Analyse des coûts avec les principaux facteurs (composants et consommation d'énergie) - Composants du récipient en verre
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Demande croissante de l’industrie agroalimentaire
5.1.2 Initiatives de développement durable et de recyclabilité orientant les emballeurs et les marques de consommation vers les emballages en verre
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Empreinte carbone élevée due à la fabrication du verre
5.2.2 Problèmes opérationnels et logistiques
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par utilisateur final vertical
6.1.1 Conservé
6.1.1.1 Alcoolique
6.1.1.1.1 Bière et cidre
6.1.1.1.2 Vins et Spiritueux
6.1.1.1.3 Autres boissons alcoolisées
6.1.1.2 Sans alcool
6.1.1.2.1 Boissons gazeuses
6.1.1.2.2 Lait
6.1.1.2.3 Eau et autres boissons non alcoolisées
6.1.2 Nourriture
6.1.3 Produits de beauté
6.1.4 Pharmaceutique
6.1.5 Autres secteurs verticaux des utilisateurs finaux
6.2 Par géographie
6.2.1 Amérique du Nord
6.2.1.1 États-Unis
6.2.1.2 Canada
6.2.2 L'Europe
6.2.2.1 Royaume-Uni
6.2.2.2 Allemagne
6.2.2.3 France
6.2.2.4 Italie
6.2.2.5 Espagne
6.2.2.6 Pologne
6.2.2.7 Russie
6.2.2.8 Le reste de l'Europe
6.2.3 Asie-Pacifique
6.2.3.1 Chine
6.2.3.2 Inde
6.2.3.3 Japon
6.2.3.4 Corée du Sud
6.2.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
6.2.4 Moyen-Orient et Afrique
6.2.4.1 Emirats Arabes Unis
6.2.4.2 Arabie Saoudite
6.2.4.3 Afrique du Sud
6.2.4.4 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6.2.5 l'Amérique latine
6.2.5.1 Brésil
6.2.5.2 Mexique
6.2.5.3 Argentine
6.2.5.4 Reste de l'Amérique latine
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprises*
7.1.1 O-I Glass, Inc.
7.1.2 Vidrala SA
7.1.3 Ardagh Group S.A.
7.1.4 Wiegand-glas GmbH
7.1.5 Verallia Packaging
7.1.6 Vetropack Holding Ltd
7.1.7 Stoelzle Oberglas GmbH (CAG-holding GmbH)
7.1.8 Gaasch Packaging
7.1.9 Beatson Clark
7.1.10 Vitro SAB de CV
7.1.11 Schott AG
7.1.12 Glassworks International Limited
7.1.13 Gerresheimer AG
7.1.14 Middle East Glass Manufacturing Co SAE
7.1.15 Berlin Packaging LLC
7.1.16 BA VIDRO SA (BA Glass BV)
7.1.17 PGP Glass Private Limited
7.1.18 VERESCENCE FRANCE
7.1.19 SGD SA (SGD Pharma)
7.1.20 Saver Glass SAS (The Carlyle Group Inc.)
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. L'AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des bouteilles et des contenants en verre
Les bouteilles et récipients en verre constituent un moyen idéal de conserver les consommables sûrs, frais et sains pendant une période plus longue et facilitent le transport. Les bouteilles et récipients en verre sont principalement utilisés dans l'industrie des boissons alcoolisées et non alcoolisées en raison de leur capacité à maintenir l'inertie chimique, la stérilité et la non-perméabilité.
Le marché des bouteilles et contenants en verre est segmenté par utilisateur final vertical (boissons (alcoolisées (bière et cidre, vin et spiritueux et autres boissons alcoolisées) et non alcoolisées (boissons gazeuses, lait, eau et autres boissons non alcoolisées). )), l'alimentation, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et autres secteurs verticaux d'utilisateurs finaux) et la géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de volume de consommation (en unités) pour tous les segments ci-dessus.
| Par utilisateur final vertical | ||||||||||||||||||
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| Par géographie | ||||||||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les bouteilles et récipients en verre
Quelle est la taille du marché des bouteilles et contenants en verre ?
La taille du marché des bouteilles et contenants en verre devrait atteindre 0,83 billion dunités en 2024 et croître à un TCAC de 4,33 % pour atteindre 1,03 billion dunités dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des bouteilles et contenants en verre ?
En 2024, la taille du marché des bouteilles et contenants en verre devrait atteindre 0,83 billion dunités.
Qui sont les principaux acteurs du marché des bouteilles et contenants en verre ?
O-I Glass, Inc., Vidrala SA, Ardagh Group S.A., Verallia Packaging, Wiegand-Glas GmbH sont les principales sociétés opérant sur le marché des bouteilles et contenants en verre.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des bouteilles et contenants en verre ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des bouteilles et récipients en verre ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des bouteilles et contenants en verre.
Quelles années couvre ce marché des bouteilles et contenants en verre et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des bouteilles et contenants en verre était estimée à 0,79 billion dunités. Le rapport couvre la taille historique du marché des bouteilles et conteneurs en verre pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des bouteilles et conteneurs en verre pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie des bouteilles et des récipients en verre
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des bouteilles et récipients en verre 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des bouteilles et conteneurs en verre comprend des perspectives de prévision du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Bouteilles et récipients en verre Instantanés du rapport
