Taille du marché des applications de services financiers
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 146.65 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 271.75 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 13.13 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des applications de services financiers
La taille du marché des applications de services financiers est estimée à 146,65 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 271,75 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 13,13 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Avec la tendance croissante à introduire diverses solutions et innovations en ligne, telles que le paiement de personne à personne, les transferts en ligne, les alertes et d'autres services proposés par les institutions financières, les applications de services financiers ont acquis une importance considérable.
- Ladoption croissante des technologies numériques saccélère dans le secteur des services financiers. Payer en espèces, assister à des réunions en personne avec des conseillers financiers et même utiliser des guichets automatiques sont autant de facteurs limitant les services financiers.
- Les entreprises du monde entier ont besoin de systèmes capables d'utiliser les données des clients pour analyser de manière exhaustive les modèles d'utilisation, les pics de demande et les fluctuations de consommation afin de prendre des décisions. Cela augmente le besoin dun système capable de gérer efficacement le Big Data. Cette demande doutils danalyse commerciale fait progresser le marché.
- Le secteur bancaire et financier intègre le risque dans le processus décisionnel général, en utilisant la technologie pour promouvoir une culture de gestion des risques. Il surveille en permanence les performances, fournit des informations pertinentes sur le marché et fournit des informations sur l'activité et la rentabilité.
- De plus, grâce à des technologies telles que lintelligence artificielle, les outils de business intelligence et les outils dautomatisation, le secteur des services financiers offre de nouvelles commodités aux utilisateurs, telles que louverture de comptes numériques, les chatbots, les paiements peer-to-peer et les prêts numériques. Selon Accenture, lintelligence artificielle représentera 1200 milliards de dollars dans le secteur financier dici 2035.
- Les transactions de paiement, les paiements par carte et les paiements instantanés augmentent et évoluent rapidement, affectant des millions de foyers dans le monde. À mesure que le nombre de transactions de paiement augmente, les risques de cybercriminalité et de violations de données augmentent également. On estime que les services financiers pourraient perdre des milliards de dollars uniquement à cause de la cybercriminalité. Plusieurs entreprises se concentrent sur des partenariats stratégiques et le développement de nouveaux produits pour répondre aux exigences de sécurité et de conformité afin de réduire le risque de cybercriminalité. Par exemple, en mai 2023, Mastercard a organisé son tout premier forum sur la fraude et la cybersécurité au Ghana en partenariat avec la Ghana Cyber Security Authority. L'événement rassemble principalement des acteurs clés de l'ensemble de l'écosystème, impliquant les régulateurs, les institutions financières et les technologies financières, pour étudier les tendances récentes en matière de fraude et aborder les différents aspects cruciaux de la cybersécurité au Ghana.
- La pandémie de COVID-19 a imposé plusieurs défis commerciaux au secteur des services financiers, tels que le manque de liquidités, la baisse à court terme de la demande de crédit, la réduction des coûts des modèles économiques, la numérisation des activités opérationnelles clés et l'adaptation aux directives nouvelles et révisées des gouvernements..
- Dans le scénario actuel, les organisations de services financiers ont besoin dune solution de business intelligence efficace et fiable pour répondre à leurs demandes commerciales. De plus, en raison du nombre croissant dinstitutions financières, de tels services financiers sont nécessaires, ce qui devrait favoriser la croissance du marché.
Tendances du marché des applications de services financiers
Les applications BI et Analytics devraient connaître une forte croissance
- Le secteur financier est lun des secteurs les plus gourmands en données de léconomie mondiale. Les banques et autres institutions financières incluent les données des clients, telles que les transactions, les paiements, les retraits et les points de vente, qu'elles ne peuvent pas utiliser pour obtenir des informations.
- Dans le secteur financier, la business intelligence aide lorganisation à maximiser son potentiel, ses produits et ses services. Les outils d'analyse en temps réel comme Power BI aident les sociétés financières à prendre des décisions précises.
- Les solutions BI peuvent efficacement ajouter de la valeur dans la mesure des KPI, la gestion des connaissances, l'analyse, le reporting et la collaboration. De plus, les outils BI sont également utilisés comme déclencheur pour notifier des événements spécifiques. De plus, le marché a connu une adoption accrue d'outils d'analyse en libre-service, grâce auxquels les utilisateurs finaux peuvent obtenir des informations avec un minimum de connaissances techniques.
- L'utilisation de la BI dans le secteur financier facilite les affaires et donne un avantage concurrentiel par rapport aux autres institutions. Les banques, les sociétés de cartes de crédit, les agents d'assurance, etc. doivent constamment ajouter de nouveaux clients à leur base et accroître leur part de marché. La Business Intelligence donne aux entreprises les informations nécessaires pour atteindre leurs objectifs.
- L'analyse des mégadonnées est également considérée comme une application intégrale de la business intelligence dans l'industrie. Il permet de découvrir des modèles, des tendances et des corrélations dans de grandes quantités de données brutes pour aider les entreprises à prendre des décisions éclairées par les données. Par conséquent, une augmentation de ladoption globale de lanalyse des mégadonnées devrait faire connaître au marché une croissance exponentielle au cours de la période de prévision.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LAmérique du Nord détiendra une part de marché importante
- Aux États-Unis, on constate une tendance croissante à l'adoption des dernières technologies, notamment l'intelligence artificielle, par les banques et les organismes financiers pour offrir des services plus personnalisés aux clients.
- Le pays est lun des marchés importants pour ladoption de technologies financières, principalement en raison de son statut de pionnier en matière de FinTech, soutenu en outre par la présence de grands géants financiers dans la région.
- Les entreprises du monde entier ont besoin de systèmes capables d'utiliser les données clients pour analyser de manière exhaustive les modèles d'utilisation, les pics de demande et les changements de consommation et prendre une décision. Cela renforce le besoin dun système capable de gérer efficacement le Big Data, et cette demande doutils danalyse commerciale fait progresser le marché. Ladoption croissante des applications de services financiers a accru la sophistication des décisions prises dans les organisations, rassurant ainsi davantage les parties prenantes.
- En outre, les volumes de transactions numériques augmentent à mesure que de plus en plus de personnes ouvrent des comptes et gèrent leurs finances en ligne. Cette croissance saccompagne de fraudes plus sophistiquées, telles que la fraude à lidentité synthétique et le piratage de compte, qui ont un impact sur les entreprises et les consommateurs.
- Mastercard a introduit une solution améliorée d'ouverture de compte Open Banking pour faire progresser sa vision consistant à offrir des choix sûrs, simples et intelligents en matière de paiements et de services financiers. Cette innovation consolide la vérification des titulaires de compte et les informations sur l'identité dans une seule API pour aider les entreprises à répondre aux besoins des clients en matière de sécurité et de transparence.
- En octobre 2023, CLEAR, la société d'identité sécurisée, a déclaré son premier produit dans le domaine des services financiers avec l'une des seules solutions Know Your Customer (KYC) réutilisables. La solution KYC en un clic de CLEAR offre principalement une expérience consommateur sans friction qui vise principalement à aider les sociétés de services financiers à lutter contre la baisse traditionnelle des inscriptions, en particulier lorsque les clients doivent effectuer de lourdes vérifications KYC.
- De plus, en mai 2023, Stripe a annoncé un partenariat stratégique avec Microsoft pour aider les entreprises nord-américaines à accepter les paiements directement dans Microsoft Teams. Stripe alimenterait Teams Payments, permettant aux organisateurs de réunions d'accepter des paiements par carte en temps réel lors de cours virtuels, de rendez-vous, d'événements et bien d'autres encore. Les entreprises peuvent désormais définir un paiement anticipé via Stripe comme condition pour rejoindre une session Teams.
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Aperçu du secteur des applications de services financiers
Le marché des applications de services financiers est modérément concurrentiel, en raison de la présence dun grand nombre dacteurs opérant à la fois sur les marchés nationaux et internationaux. Le marché semble légèrement concentré, les stratégies clés adoptées par les principaux acteurs étant l'innovation en matière de produits et de services, les fusions et les acquisitions. Certains des principaux acteurs du marché sont Accenture Plc, Corporation et Oracle Corporation, entre autres.
- Janvier 2024 - Worldline, fournisseur mondial de services de paiement, et Google ont conclu un partenariat stratégique pour tirer parti des technologies cloud avancées de Google Cloud afin d'améliorer encore la transformation numérique de Worldline. Dans le cadre du partenariat, Google travaillerait avec Worldline pour améliorer la fluidité des paiements en ligne pour les clients de Google en Europe. En outre, les deux sociétés aborderaient conjointement diverses opportunités de commercialisation et offriraient des expériences client numériques nouvelles et améliorées aux commerçants ainsi qu'aux institutions financières.
- Janvier 2024 – Vodafone et Microsoft Corporation ont conclu un partenariat stratégique de 10 ans qui exploite principalement leurs atouts respectifs dans la fourniture de plateformes numériques à grande échelle à plus de 300 millions d'entreprises, d'organisations du secteur public, ainsi que de consommateurs à travers l'Afrique et l'Europe. Grâce à ce partenariat, les sociétés collaboreraient principalement pour transformer l'expérience client de Vodafone en utilisant l'IA générative de Microsoft, hyperscaler la plate-forme de connectivité IoT gérée de Vodafone, créer de nouveaux services numériques et financiers pour les entreprises et remanier sa stratégie cloud mondiale de centre de données.
Leaders du marché des applications de services financiers
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Accenture Plc
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FIS Corporation
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Fiserv, Inc.
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IBM Corporation
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Infosys Limited
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des applications de services financiers
- Janvier 2024 – Hitachi Payment Services a introduit Hitachi Money Spot Plus, en particulier pour les services financiers inclusifs, ainsi que pour combiner une extension de sa gamme de services existante et améliorer encore sa croissance. La liste des services inclus dans Hitachi Money Spot Plus comprend les services ATM, les transferts d'argent nationaux, les services de paiement compatibles Aadhaar, les recharges Micro Mobile et DTH et les paiements de factures.
- Janvier 2024 - Tiqmo, une application fintech principalement sous licence de la Banque centrale saoudienne (SAMA), a signé un accord de partenariat d'émission exclusif avec Mastercard dans le but d'émettre des cartes prépayées en Arabie saoudite. L'application déploierait principalement les solutions de Mastercard, impliquant des services de paiement transfrontalier et la tokenisation, pour offrir aux consommateurs un accès plus large à une suite avancée de services de paiement modernes. Conformément à la Vision 2030 et aux objectifs de transformation numérique du Royaume, le partenariat joue un rôle crucial en soutenant les objectifs des deux parties visant à redéfinir les services financiers en introduisant des services, produits et expériences numériques avancés.
Rapport sur le marché des applications de services financiers – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définitions du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Menace des produits de substitution
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.4 Évaluation de l’impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu du marché
5.2 Facteurs de marché
5.2.1 Augmentation du nombre d'institutions financières
5.2.2 Accent croissant sur l'expérience client
5.3 Restrictions du marché
5.3.1 Coûts de déploiement élevés
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par offres
6.1.1 Logiciel
6.1.1.1 Gestion de l'audit, des risques et de la conformité
6.1.1.2 Applications BI et analytiques
6.1.1.3 Traitement des transactions commerciales
6.1.1.4 Expérience client
6.1.1.5 Informatique d'entreprise
6.1.2 Prestations de service
6.1.2.1 Des services de consultation
6.1.2.2 Services d'intégration
6.1.2.3 Services de formation et de soutien
6.1.2.4 Opérations et maintenance
6.2 Par déploiement
6.2.1 Nuage
6.2.2 Sur site
6.3 Par taille d'entreprise
6.3.1 Petites et moyennes entreprises
6.3.2 Grandes entreprises
6.4 Par géographie
6.4.1 Amérique du Nord
6.4.2 L'Europe
6.4.3 Asie-Pacifique
6.4.4 l'Amérique latine
6.4.5 Moyen-Orient et Afrique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Accenture PLC
7.1.2 FIS Corporation
7.1.3 Fiserv, Inc.
7.1.4 IBM Corporation
7.1.5 Infosys Limited
7.1.6 Misys
7.1.7 Oracle Corporation
7.1.8 SAP SE
7.1.9 TCS Ltd
7.1.10 Temenos Group Ag
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. PERSPECTIVES FUTURES DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des applications de services financiers
L'application de services financiers correspond aux produits et services proposés par les institutions pour diverses transactions financières et autres services financiers connexes, tels que les services de conseil, les services d'intégration, l'audit, la gestion des risques et la gestion de la conformité.
Le marché des applications de services financiers est segmenté par offre (logiciels (gestion daudit, de risque et de conformité, applications de BI et danalyse, traitement des transactions commerciales, expérience client et informatique dentreprise) et par service (conseil, intégration, formation et support, et opérations et maintenance)), le déploiement (cloud et sur site), la taille de l'entreprise (petites et moyennes entreprises et grandes entreprises) et la géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique). Les tailles et prévisions du marché sont exprimées en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur les applications de services financiers
Quelle est la taille du marché des applications de services financiers ?
La taille du marché des applications de services financiers devrait atteindre 146,65 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 13,13 % pour atteindre 271,75 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des applications de services financiers ?
En 2024, la taille du marché des applications de services financiers devrait atteindre 146,65 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des applications de services financiers ?
Accenture Plc, FIS Corporation, Fiserv, Inc., IBM Corporation, Infosys Limited sont les principales sociétés opérant sur le marché des applications de services financiers.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des applications de services financiers ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des applications de services financiers ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des applications de services financiers.
Quelles années couvre ce marché des applications de services financiers et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des applications de services financiers était estimée à 127,39 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des applications de services financiers pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des applications de services financiers pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des applications de services financiers
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des applications de services financiers 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des applications de services financiers comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Application de services financiers Instantanés du rapport
