Taille du marché des opérations de terminaux à conteneurs
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | > 5.00 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Amérique du Nord |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du marché | Douleur moyenne |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des opérations de terminaux à conteneurs
Le marché mondial des opérations de terminaux à conteneurs devrait enregistrer un TCAC de plus de 5 % au cours de la période de prévision.
La chaîne dapprovisionnement mondiale de lindustrie maritime est confrontée à une série de défis depuis le début de la pandémie de COVID-19 au début de 2020. Les fermetures de ports dues aux épidémies de coronavirus, les congestions portuaires, la hausse des prix du carburant de soute et les problèmes dutilisation de la capacité ont affecté lindustrie mondiale des services portuaires maritimes pendant la majeure partie de 2020 et 2021. En raison de la pandémie, le volume de conteneurs transportés dans le monde a diminué denviron 0,8 % en 2020.
Dautre part, la récente flambée des taux de fret des conteneurs sest avérée extrêmement rentable pour les opérateurs de services portuaires maritimes qui ont déclaré des marges bénéficiaires record en 2021.
Les services des terminaux à conteneurs sont de nature très complexe et dépendent principalement de la nature de lexpédition et du fret. La cargaison peut être nimporte quoi voitures, marchandises, pétrole brut, minéraux et autres. Un ensemble différent de machines, dexpertise et de main-dœuvre est nécessaire pour manipuler et gérer différents types de cargaisons. Les services de ferry nécessitent différents types de ports pour leur manutention. Le manque defficacité des opérations au terminal à conteneurs nest pas souhaitable et a également conduit à des accidents. Les opérations du terminal à conteneurs doivent donc être très efficaces et sans faille. Par conséquent, les opérations des terminaux à conteneurs sont au cœur de lindustrie maritime.
LAsie-Pacifique est la plus grande région du marché, tandis que lAmérique du Nord est la région à la croissance la plus rapide du marché. La région Asie-Pacifique connaît une forte croissance des investissements dans le développement de nouveaux ports. LInde a investi à elle seule plus de 82 milliards de dollars dans plus de 400 ports. La Chine, Singapour, le Japon et les Philippines se concentrent également sur le développement de nouveaux ports et intègrent activement de nouvelles technologies. Dautre part, lAmérique du Nord a une forte présence de sociétés dexploitation de ports et de terminaux.
La croissance du commerce maritime et laugmentation des services de manutention de conteneurs sont le principal facteur de stimulation du marché des opérations de terminaux à conteneurs. La seule contrainte à laquelle le marché est confronté est le coût élevé des opérations portuaires et terminales. De nouvelles opportunités devraient se présenter à mesure que de nouveaux développements technologiques ont lieu, tels que lintelligence artificielle, lautomatisation, lIoT, la robotique et autres. En 2021, le port entièrement automatisé du monde a commencé ses opérations en Chine.
Tendances du marché des opérations de terminaux à conteneurs
Laugmentation du commerce maritime de conteneurs est un facteur majeur
Le transport maritime est lépine dorsale du commerce mondial ; on estime quenviron 80 % de toutes les marchandises sont transportées par voie maritime. Avec la croissance de léconomie mondiale au cours des dernières décennies, le volume de fret transporté par navire a également augmenté. En 2020, environ 1,85 milliard de tonnes métriques de marchandises ont été expédiées dans le monde.
En 2020, les principaux ports de manutention de conteneurs au monde étaient situés dans la région Asie-Pacifique. Le port de Shanghai était le port à conteneurs le plus fréquenté au monde, avec environ 47 millions dEVP de fret conteneurisé en 2020. Outre la région Asie-Pacifique, lAmérique du Nord et lEurope sont également des plaques tournantes importantes pour le fret conteneurisé. Au cours de son exercice 2020, le port de Los Angeles a traité près de 10,9 millions dEVP, ce qui en fait le plus grand port à conteneurs des États-Unis. En Europe, le port de Rotterdam est en tête du classement des plus grands ports à conteneurs du continent, avec près de 8,9 millions de conteneurs traités en 2021.
En janvier 2022, le débit mondial de transport maritime par conteneurs a enregistré une valeur dindice de 123,3, en hausse par rapport à 118,2 en décembre 2021, mais inférieure à la valeur de 124,3 signalée en août 2021. Le débit de conteneurs en Europe a grimpé en flèche en 2021, augmentant de 4,6 % par rapport à lannée précédente, où le débit sétait contracté de 3,2 %.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Accroître le commerce maritime
Selon les données publiées par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), la mondialisation a entraîné une forte augmentation du commerce maritime au cours des dernières décennies. En 2019, le volume mondial du commerce maritime sélevait à un peu plus de 11 milliards de tonnes métriques de marchandises chargées, alors quen 2020, ce volume sélevait à quelque 10,6 milliards de tonnes métriques.
En 2020, environ 1,85 milliard de tonnes de marchandises conteneurisées et quelque 3,2 milliards de tonnes de marchandises en vrac ont été chargées dans les ports du monde entier. En 2020, lAsie représentait la majeure partie du commerce maritime mondial. Les ports dAsie étaient responsables du chargement de près de 42 % et du déchargement denviron 67 % de toutes les marchandises transportées par voie maritime dans le monde. Certains des plus grands ports du monde sont situés en Asie, principalement en Chine.
Lessor du commerce maritime mondial devrait accroître la demande de transport maritime de produits, qui est le pilier du commerce international et de léconomie mondiale. Une augmentation du commerce maritime à travers le monde devrait alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision de lindustrie mondiale des navires. En outre, lexpansion rapide des pays en développement et la mondialisation devraient jouer un rôle majeur dans laugmentation du commerce maritime.
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Aperçu de lindustrie de lexploitation des terminaux à conteneurs
Le marché est relativement fragmenté, avec un grand nombre dacteurs locaux et internationaux comme A.P. Moller - Maersk, International Container Terminal Services Inc, PSA International Pte. Ltd., China Merchants Port Holdings Co. Ltd. et Hutchison Port Holdings Trust. Le marché devrait afficher une croissance positive au cours de la période de prévision, car de nombreuses entreprises se lancent sur le marché.
Leaders du marché de lexploitation des terminaux à conteneurs
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A.P. Moller - Maersk
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International Container Terminal Services Inc
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PSA International Pte. Ltd.
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China Merchants Port Holdings Co. Ltd
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Hutchison Port Holdings Trust
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché de lexploitation des terminaux à conteneurs
- Le 15 juin 2022, lun des principaux acteurs, AP Mollar Maersk, a annoncé son expansion en Nouvelle-Zélande. Maersk lance un nouveau service côtier dédié à la Nouvelle-Zélande - Maersk Coastal Connect , afin de permettre une chaîne dapprovisionnement néo-zélandaise plus résiliente et daméliorer la fiabilité des horaires des navires. En déployant deux porte-conteneurs de 2 500 EVP, Maersk Nadi et Maersk Nansha sur une base hebdomadaire, cinq ports principaux de Nouvelle-Zélande, à savoir Timaru, Lyttelton, Nelson, Auckland et Tauranga, seront appelés respectivement dans la rotation des services, améliorant la connectivité et offrant un accès facile au réseau mondial de Maersk. La capacité combinée du nord au sud et du sud au nord atteindra 250 000 EVP chaque année. Maersk Coastal Connect débutera le 12 juillet 2022. Le service sera exploité avec une équipe néo-zélandaise pour soutenir la communauté locale et assurer la poursuite des investissements en Nouvelle-Zélande.
- Le 15 juin 2022, TecPlata S.A., lunité commerciale dInterntational Container Terminal Services, Inc. en Argentine, a conclu un accord avec Vessel S.A., lun des principaux opérateurs de collecte dUruguay, pour lexploitation dun nouveau service hebdomadaire entre le port de La Plata et le port de Montevideo en Uruguay. Le service, qui reliera TecPlata aux opérateurs portuaires de Montevideo Montecon et Terminal Cuenca del Plata, permettra aux marchandises dimportation et dexportation datteindre de nouveaux marchés et détendre les services de TecPlata à travers la région du Golfe, la côte est des États-Unis, la Méditerranée et lEurope du Nord. Il sajoutera également aux services déjà consolidés de TecPlata reliant le Brésil et lAsie et offrira aux clients de nouvelles alternatives car le fret du corridor logistique Santa Fe-La Plata peut être intégré dans le nouveau service.
Rapport sur le marché des opérations de terminaux à conteneurs - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude
1.2 Hypothèses de l'étude
1.3 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d’approvisionnement
4.5 Analyse des forces de Porters 5
4.5.1 La menace de nouveaux participants
4.5.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.5.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.5.4 Menace des produits de substitution
4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.6 Analyse PESTLE
4.7 Avancées technologiques sur le marché
4.8 Impact du Covid -19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par service
5.1.1 Arrimage
5.1.2 Manutention et transport du fret
5.1.3 Autres
5.2 Par type de cargaison
5.2.1 Huile brute
5.2.2 Marchandise sèche
5.2.3 Autre cargaison liquide
5.3 Géographie
5.3.1 Amérique du Nord
5.3.1.1 NOUS
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Mexique
5.3.2 L'Europe
5.3.2.1 Allemagne
5.3.2.2 ROYAUME-UNI
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Russie
5.3.2.5 Espagne
5.3.2.6 Le reste de l'Europe
5.3.3 Asie-Pacifique
5.3.3.1 Inde
5.3.3.2 Chine
5.3.3.3 Japon
5.3.3.4 Singapour
5.3.3.5 Malaisie
5.3.3.6 Corée du Sud
5.3.3.7 Australie
5.3.3.8 Reste de l'Asie-Pacifique
5.3.4 Amérique du Sud
5.3.4.1 Brésil
5.3.4.2 Argentine
5.3.4.3 Reste de l'Amérique du Sud
5.3.5 Moyen-Orient et Afrique
5.3.5.1 Émirats arabes unis
5.3.5.2 Arabie Saoudite
5.3.5.3 Afrique du Sud
5.3.5.4 Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 International Container Terminal Services Inc
6.2.2 AP Moller Maersk
6.2.3 PSA International Pte. Ltd
6.2.4 China Merchants Port Holdings Co. Ltd
6.2.5 Hutchison Port Holdings Trust
6.2.6 Dubai Ports World (DPW)
6.2.7 Terminal Investment Limited (TIL
6.2.8 Evergreen Marine Corporation (EMC)
6.2.9 SSA Marine
6.2.10 Eurogate Container Terminal Ltd
6.2.11 DP World PLC
6.2.12 APM Terminals Management BV*
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. ANNEXE
Segmentation de lindustrie des opérations de terminaux à conteneurs
Les terminaux à conteneurs sont conçus pour la manutention, lentreposage et éventuellement le chargement ou le déchargement de marchandises dans ou hors des conteneurs, et où les conteneurs peuvent être ramassés, déposés, entretenus, entreposés, chargés ou déchargés dun mode de transport à un autre (cest-à-dire navire, camion, barge ou train). Lactivité principale dun terminal à conteneurs est le transfert dunités de fret dune modalité de transport à une autre. Le marché mondial des opérations de terminaux à conteneurs est segmenté par service (arrimage, manutention et transport de marchandises et autres), par type de cargaison (cargaison sèche, pétrole brut et autres cargaisons liquides) et par géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique). Le rapport propose la taille du marché et des prévisions pour le marché mondial des opérations de terminaux à conteneurs en valeur (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus. Le rapport propose la taille du marché et des prévisions pour le marché mondial des opérations de terminaux à conteneurs en valeur (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus..
| Par service | ||
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| Par type de cargaison | ||
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| Géographie | ||||||||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur lexploitation des terminaux à conteneurs
Quelle est la taille actuelle du marché mondial des opérations de terminaux à conteneurs ?
Le marché mondial des opérations de terminaux à conteneurs devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché mondial des opérations de terminaux à conteneurs ?
A.P. Moller - Maersk, International Container Terminal Services Inc, PSA International Pte. Ltd., China Merchants Port Holdings Co. Ltd, Hutchison Port Holdings Trust sont les principales entreprises opérant sur le marché mondial des opérations de terminaux à conteneurs.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial des opérations de terminaux à conteneurs ?
On estime que lAmérique du Nord connaîtra le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché mondial des opérations de terminaux à conteneurs ?
En 2024, lAsie-Pacifique représente la plus grande part de marché du marché mondial des opérations de terminaux à conteneurs.
Quelles années couvre ce marché mondial des opérations de terminaux à conteneurs ?
Le rapport couvre la taille historique du marché mondial des opérations de terminaux à conteneurs pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché mondial des opérations de terminaux à conteneurs pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie de lexploitation des terminaux à conteneurs
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des opérations de terminaux à conteneurs en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des opérations des terminaux à conteneurs comprend des prévisions du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Opérations mondiales des terminaux à conteneurs Instantanés du rapport
