Taille du marché du transport maritime de conteneurs
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 119.68 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 145.70 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 4.07 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du transport par conteneurs
La taille du marché du transport maritime de conteneurs est estimée à 119,68 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 145,70 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 4,07 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Alors que la contraction des volumes de fret a posé un défi supplémentaire au déséquilibre structurel du marché, le secteur du transport maritime par conteneurs a adopté plus de discipline, de capacité et a réduit ses coûts pour maintenir sa rentabilité. Le transport mondial de conteneurs affiche une forte reprise, laissant derrière lui la pandémie, comme le rapportent AP Moller-Maersk et CMA-CGM (les deux plus grandes compagnies de transport de conteneurs au monde).
- L'augmentation des volumes transportés s'explique par la reprise de l'activité économique mondiale suite à l'assouplissement des différentes mesures de confinement, la forte dynamique de la consommation de biens encouragée dans certaines localités par des plans de soutien, la forte croissance du e-commerce avec reconstitution des stocks. , et la variation saisonnière habituelle de lactivité commerciale.
- Des facteurs tels que laugmentation de la demande de transport de marchandises par bateau et la multiplication des accords commerciaux complètent la croissance du marché des conteneurs maritimes. De plus, les fluctuations des coûts de transport et dinventaire freinent la croissance du marché des conteneurs maritimes. Cependant, des facteurs tels que la tendance anticipée à lautomatisation du transport maritime et laugmentation des normes de sécurité maritime devraient offrir des opportunités de croissance du marché des conteneurs maritimes au cours de la période de prévision.
- Il existe également un énorme potentiel pour les conteneurs maritimes dans le secteur du fret ferroviaire et du camionnage. Cependant, des facteurs tels que les mesures protectionnistes prises par certains pays et les taux de fret élevés dans le transport de marchandises conteneurisées sont susceptibles de freiner la croissance dans une certaine mesure. En outre, les réglementations environnementales concernant l'utilisation de revêtements à base d'eau sont également susceptibles d'entraîner des coûts supplémentaires.
Tendances du marché du transport par conteneurs
Augmentation du commerce maritime
- Le commerce maritime de marchandises connaît une recrudescence de la demande de transport de marchandises par voies navigables, soutenue par des facteurs tels que la sécurité et la rentabilité des marchandises. Les cargos sont moins chers pour expédier des marchandises que les transits routiers et aériens. Les navires peuvent transporter plus de marchandises dun endroit à un autre sur une courte période.
- Les navires assurent plus de 80 % du commerce mondial, de sorte que les perturbations dans les ports et les voies de navigation signifient que la nourriture, l'énergie, les médicaments et d'autres produits essentiels n'arrivent pas à ceux qui en ont besoin. Les entreprises se retrouvent sans fournitures. Et les prix pour les producteurs et les consommateurs senvolent.
- Une augmentation des dépenses de consommation – en particulier pour les biens commandés en ligne – combinée aux perturbations de la chaîne dapprovisionnement et aux contraintes logistiques a poussé les tarifs de fret des conteneurs à cinq fois leurs niveaux davant la pandémie en 2021. La flambée des coûts dexpédition des conteneurs, qui a culminé début 2022, a fortement augmenté. prix à la consommation pour de nombreux biens.
- Une croissance a été enregistrée dans toutes les régions en développement. Elle a augmenté d'environ 5,63 % en Afrique, 3,2 % en Amérique latine et Caraïbes et 3,1 % en Asie, qui reste le premier centre mondial de manutention de fret maritime, représentant 42,4 % des marchandises chargées et 64,5 % de celles déchargées en 2021..
- De plus, le nombre croissant de porte-conteneurs et laugmentation de la capacité portuaire dans les pays du monde entier stimulent la demande de nouveaux transports de conteneurs sur le marché.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LAsie-Pacifique domine le marché
- L'Asie est restée le premier centre mondial de manutention du fret maritime en 2021, représentant 42 % des exportations et 64 % des importations.
- En 2021, environ 40 % du commerce conteneurisé total seffectuait entre lAsie, lEurope et les États-Unis sur les principales routes Est-Ouest. Les routes Est-Ouest non continentales telles que l'Asie du Sud-Méditerranée représentaient 12,9 %.
- Les performances sur les voies de transport de conteneurs variaient également en fonction de la direction du commerce – transport de tête ou transport de retour. Les volumes sur la route transpacifique ont augmenté de 15 %, reflétant une croissance de 20 % sur le pic de l'Asie de l'Est vers l'Amérique du Nord. Dans le même temps, les échanges sur les trajets de retour ont chuté de 1,6 %. Les échanges sur la route Asie-Europe ont augmenté de 10 %, soutenus par la croissance des volumes de l'Asie de l'Est vers l'Europe (14,7 %).
- En 2021, les exportateurs asiatiques de conteneurs figuraient parmi les cinq premiers, représentant près de la moitié du trafic, et comprenaient la Chine, le Vietnam, la République de Corée et le Japon.
- Le commerce du minerai de fer dépend fortement de lévolution de la situation en Chine et, en 2021, il na augmenté que marginalement, de 1 %. La Chine représentait environ 73 % des importations mondiales de minerai de fer – une part supérieure au niveau davant la pandémie. L'Asie-Pacifique devrait rester la région où la logistique contractuelle connaît la croissance la plus rapide, passant d'un marché d'une valeur de 95 milliards d'euros en 2021 à 135 milliards d'euros en 2026, selon un rapport de Transport Intelligence. La part de marché de la logistique contractuelle de l'Asie-Pacifique devrait passer de 39,8 % en 2021 à 44,8 % en 2026, tandis que l'Europe et l'Amérique du Nord devraient connaître une contraction de leur part de marché.
- La majeure partie de la contribution au marché du transport par conteneurs devrait provenir du commerce de détail en Chine et en Inde, soutenu par les marchés en ligne, l'automobile en Chine et le secteur pharmaceutique en Inde. Dans le même temps, les exportateurs de produits électroniques de haute technologie profiteront de la demande extérieure pour stimuler la croissance.
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Aperçu du secteur du transport maritime par conteneurs
Le marché du transport maritime par conteneurs est par nature assez fragmenté, avec la présence de nombreuses sociétés internationales sur le marché. Les principaux acteurs du segment sont Maersk, MSC, CMA, COSCO et Hapag Lloyd. Les barrières à lentrée élevées dues au coût élevé des véhicules et aux économies déchelle croissantes affectent la concurrence dans le secteur.
La structure du secteur est également affectée par des réglementations gouvernementales internationales strictes et par la cyclicité de la demande. Les compagnies maritimes investissent judicieusement dans de nouveaux actifs pour garantir fiabilité et efficacité à leurs clients et obtenir des retours sur investissements supérieurs.
En raison des congestions maritimes pendant le COVID-19, les compagnies maritimes ont réalisé les avantages de la consolidation en termes de réduction des coûts et de durabilité. La tendance anticipée à lautomatisation du transport maritime et laugmentation des normes de sécurité maritime devraient également créer des opportunités pour les acteurs du marché dans les années à venir.
Leaders du marché du transport par conteneurs
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A. P. Moller-Maersk A/S
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MSC Mediterranean Shipping Company S. A.
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CMA CGM
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China COSCO Holdings Company Limited
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Hapag-Lloyd
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du transport par conteneurs
- Janvier 2023 AP Moller-Maersk (Maersk) annonce la finalisation de son acquisition de Martin Bencher Group, un expert danois en logistique de projets doté de capacités premium en matière de logistique de projets non conteneurisés et d'opérations mondiales. Avec l'arrivée de Martin Bencher, ils renforcent leur capacité à proposer des services de logistique de projets à leurs clients mondiaux tout en proposant une offre plus complète à un large éventail d'industries.
- Octobre 2022 Le Groupe CMA CGM, leader mondial du transport maritime, a le plaisir d'annoncer avoir finalisé l'acquisition de Containerships, société de transport et de logistique de conteneurs. La Commission européenne a autorisé cette transaction le 22 octobre. Les porte-conteneurs, spécialisés sur le marché intra-européen, viendront compléter l'offre de services de CMA CGM.
Rapport sur le marché du transport maritime par conteneurs – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE ET APERÇUS DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Dynamique du marché
4.2.1 Conducteurs
4.2.1.1 Volume croissant du commerce international
4.2.1.2 La montée des accords commerciaux entre les nations
4.2.2 Contraintes
4.2.2.1 La flambée des prix du carburant affecte le marché
4.2.2.2 Tensions commerciales croissantes
4.2.3 Opportunités
4.2.3.1 Avancées technologiques sur le marché
4.2.3.2 Expansion du commerce mondial
4.3 Analyse de la chaîne de valeur/chaîne d’approvisionnement
4.4 Politiques et réglementations de l'industrie
4.5 Développements technologiques dans le secteur de la logistique
4.6 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.6.1 La menace de nouveaux participants
4.6.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.6.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.6.4 Menace des produits de substitution
4.6.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.7 Impact du COVID-19 sur le marché
4.8 Aperçu des utilisateurs finaux sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par taille
5.1.1 Petits conteneurs
5.1.2 Grands conteneurs
5.1.3 Conteneurs High Cube
5.2 Par type
5.2.1 Expédition générale de conteneurs
5.2.2 Expédition de conteneurs frigorifiques
5.3 Par géographie
5.3.1 Amérique du Nord
5.3.1.1 États-Unis
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Mexique
5.3.1.4 Reste de l'Amérique du Nord
5.3.2 L'Europe
5.3.2.1 Allemagne
5.3.2.2 France
5.3.2.3 Royaume-Uni
5.3.2.4 Italie
5.3.2.5 Le reste de l'Europe
5.3.3 Asie-Pacifique
5.3.3.1 Chine
5.3.3.2 Japon
5.3.3.3 Australie
5.3.3.4 Inde
5.3.3.5 Singapour
5.3.3.6 Malaisie
5.3.3.7 Indonésie
5.3.3.8 Thaïlande
5.3.3.9 Reste de l'Asie-Pacifique
5.3.4 Moyen-Orient et Afrique
5.3.4.1 Egypte
5.3.4.2 Qatar
5.3.4.3 Arabie Saoudite
5.3.4.4 Emirats Arabes Unis
5.3.4.5 Afrique du Sud
5.3.4.6 Reste du Moyen-Orient et Afrique
5.3.5 Amérique du Sud
5.3.5.1 Brésil
5.3.5.2 Colombie
5.3.5.3 Reste de l'Amérique du Sud
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 A. P. Moller-Maersk AS
6.2.2 MSC Mediterranean Shipping Company SA
6.2.3 CMA CGM
6.2.4 China COSCO Holdings Company Limited
6.2.5 Hapag-Lloyd
6.2.6 ONE (Ocean Network Express)
6.2.7 Evergreen Line
6.2.8 Wan Hai Lines
6.2.9 Zim
6.2.10 SITC
6.2.11 Zhonggu Logistics Corp.
6.2.12 Antong Holdings (QASC)*
7. AVENIR DU MARCHÉ
8. ANNEXE
Segmentation de lindustrie du transport de conteneurs
Le transport par conteneurs fait référence au transport par conteneurs dun endroit à un autre. Contrairement au transport maritime conventionnel, le transport maritime par conteneurs utilise des conteneurs de différentes tailles standard pour charger, transporter et décharger des marchandises ou des objets. En conséquence, les conteneurs peuvent être déplacés par trains, navires et camions.
Le rapport fournit une analyse de fond complète du marché du transport maritime par conteneurs, couvrant les tendances actuelles du marché, les contraintes, les mises à jour technologiques et des informations détaillées sur divers segments et le paysage concurrentiel du secteur. Limpact du COVID-19 a également été intégré et pris en compte au cours de létude.
Le marché du transport maritime de conteneurs est segmenté par taille (conteneurs petits, grands et grands), par type (transport général de conteneurs et transport de conteneurs frigorifiques) et par géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud). ). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le marché du transport maritime par conteneurs en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par taille | ||
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| Par type | ||
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| Par géographie | ||||||||||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur le transport maritime par conteneurs
Quelle est la taille du marché du transport maritime par conteneurs ?
La taille du marché du transport maritime de conteneurs devrait atteindre 119,68 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,07 % pour atteindre 145,70 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché du transport par conteneurs ?
En 2024, la taille du marché du transport maritime de conteneurs devrait atteindre 119,68 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché du transport maritime de conteneurs ?
A. P. Moller-Maersk A/S, MSC Mediterranean Shipping Company S. A., CMA CGM, China COSCO Holdings Company Limited, Hapag-Lloyd sont les principales sociétés opérant sur le marché du transport maritime de conteneurs.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché du transport de conteneurs ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché du transport maritime de conteneurs ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché du transport par conteneurs.
Quelles années couvre ce marché du transport maritime de conteneurs et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché du transport maritime de conteneurs était estimée à 115 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché du transport par conteneurs pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du transport par conteneurs pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie du transport maritime par conteneurs
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du transport par conteneurs 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du transport par conteneurs comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Expédition de conteneurs Instantanés du rapport
