Taille du marché de la logistique chimique
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC(2024 - 2029) | > 4.00 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Moyen-Orient et Afrique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du marché | Bas |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la logistique chimique
Le marché mondial de la logistique chimique devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4 % au cours de la période de prévision.
Le marché mondial de la logistique chimique devrait enregistrer un TCAC de plus de 4 % au cours de la période de prévision 2023-2028.
- Il y a eu une énorme augmentation de la demande pour la fabrication de différents produits chimiques ces dernières années. La croissance de la demande de gaz de schiste à utiliser comme matière première dans lindustrie de lénergie a augmenté la demande de transport de gaz de schiste. Le transport de produits chimiques doit être manipulé avec prudence car tout incident imprévisible peut entraîner des problèmes environnementaux majeurs. En conséquence, la demande croissante de produits chimiques et lexigence dun transport sûr sont quelques-uns des facteurs qui devraient alimenter la croissance du marché de la logistique chimique.
- Lessor de la fabrication de produits chimiques devrait faire progresser lindustrie de la logistique chimique. Une expansion de la production chimique pour alimenter divers secteurs tels que la production alimentaire, la fabrication pharmaceutique, la fabrication de véhicules et lingénierie entraîne une augmentation de la demande de zones sûres de services de transport et de distribution. Les volumes de produits chimiques aux États-Unis, par exemple, ont augmenté de 1,4 % en 2021 et de 3,2 % en 2022, selon lAmerican Chemistry Council, tandis que les expéditions ont augmenté de 8,1 % en 2021 et de 8,2 % en 2022. En outre, le gouvernement indien estime que le secteur chimique indien (y compris les engrais et les produits pharmaceutiques) augmenterait de 18 à 23 % au cours de lexercice 2022.
- Des partenariats et des collaborations sont formés par de grandes entreprises de lindustrie de la logistique chimique afin de générer des produits nouveaux et technologiquement améliorés. Par exemple, Arkema S.A., une entreprise spécialisée dans la chimie et les matériaux avancés, collaborera avec le pionnier suisse de la technologie commerciale Nexxiot en juillet 2021 pour numériser les flottes dIsotank (conteneurs-citernes) et de wagons de fret ferroviaire dArkema à laide des appareils IoT de pointe et de la plateforme cloud intelligente de Nexxiot. Cette collaboration offrirait aux clients dArkema une vision de bout en bout, leur permettant délever les normes de qualité et de changer lensemble de lexpérience de service. En outre, Agility Logistics, une société de logistique basée au Koweït, sassociera à Shipa, une plateforme logistique numérique basée aux États-Unis, pour construire un réseau de fret routier accéléré et sous douane qui reliera les entreprises et les consommateurs à travers le CCG en février 2021. Cette collaboration se traduirait par un nouveau service offrant aux clients des alternatives de chargement partiel (LTL) et de chargement complet (FTL) et un moyen rapide et rentable dexporter des colis, des palettes ou des conteneurs de marchandises.
- Le besoin croissant de produits chimiques dans divers secteurs verticaux tels que lindustrie chimique, lindustrie pharmaceutique, lindustrie cosmétique, lindustrie pétrolière et gazière, lindustrie des produits chimiques spécialisés, lalimentation et dautres devrait stimuler lexpansion du marché. De plus, la complexité avec laquelle les fabricants transportent les produits chimiques vers leur cible via les routes, les chemins de fer, la mer et autres est gérée avec le plus grand soin, et cette caractéristique contribuera à la croissance du marché. En outre, les gouvernements du monde entier investissent considérablement dans des systèmes logistiques chimiques innovants et modernes afin déviter les catastrophes. Par conséquent, toutes ces variables contribueront favorablement à la croissance de lindustrie de la logistique chimique.
Tendances du marché de la logistique chimique
Secteur chimique une expansion significative stimule le marché
En 2021, lAsie-Pacifique était la plus grande région du marché des produits chimiques. LAmérique du Nord était la deuxième plus grande région du marché des produits chimiques. Selon une étude de fin dannée de lAmerican Chemistry Council, le secteur chimique américain sest redressé en 2021, enregistrant une augmentation de 1,4 % du volume de production, hors produits pharmaceutiques, contre une baisse de 3,5 % en 2020. Pour réduire limpact environnemental de la fabrication de produits chimiques, les industries chimiques adoptent progressivement des procédures durables et respectueuses de lenvironnement. Les entreprises chimiques peuvent désormais fabriquer des produits chimiques en utilisant des carburants alternatifs en raison des progrès de la technologie et des sciences chimiques. Ils produisent des carburants, des biens industriels et dautres produits chimiques à partir de dioxyde de carbone naturel. Par exemple, Akzo Nobel N.V., un géant des produits chimiques et des revêtements, envisage un investissement à sept chiffres dans la technologie brevetée de Green Lizard Technologies pour produire des tensioactifs à partir de plantes plutôt que dhuiles.
Dimportants investissements dans les infrastructures et les fusions et acquisitions ont été réalisés pour développer le secteur logistique mondial dans lindustrie chimique. Dans la région du Moyen-Orient, le géant de lénergie Aramco entreprend deux grands projets en Arabie saoudite - Le premier est un projet de transformation du pétrole brut en produits chimiques (CTC) à Yanbu pour produire 9 millions de tonnes/an de produits chimiques et dhuiles de base dici 2025. Le deuxième projet denvergure est le projet de coentreprise Amiral de 1,5 million de tonnes/an avec la France, qui devrait démarrer en 2024 à Jubail.
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La région APAC est à la tête de lindustrie chimique mondiale
En termes de part de marché, lAsie-Pacifique devrait dominer lindustrie de la logistique chimique. La présence déconomies émergentes dans cette région, telles que lInde et la Chine, est un moteur important de lexpansion du marché. Toute la région de lAsie du Sud-Est est le point chaud de léconomie émergente de lAsie-Pacifique. En outre, lInde est un leader mondial des exportations et des importations de produits chimiques, se classant au 14e rang des exportations et au huitième rang des importations. Alors que les produits chimiques resteront une industrie mondiale, la Chine étant son plus grand marché unique. Les pays en développement se concentrent constamment sur le secteur manufacturier et construisent des infrastructures dentreposage robustes, ce qui devrait alimenter lexpansion de lindustrie de la logistique chimique.
Rhenus India, par exemple, étendra son espace dentreposage à travers lInde à 2,2 millions de pieds carrés le 4 octobre 2021, renforçant ainsi ses capacités dassistance à lindustrie chimique. Lusine approuvée par le PCB (Pollution Control Board) servira de principal centre de distribution de Rhenus pour les clients de la chimie dans tout le sud de lInde, avec un accès solide aux principaux ports de Chennai ainsi quà dimportants centres industriels et automobiles. De plus, la croissance continue du secteur nécessite lajout de nouvelles capacités en termes de transport et dentreposage. Invest India, par exemple, prévoit que la demande de produits chimiques augmentera denviron 9 % chaque année jusquen 2025.
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Présentation de lindustrie de la logistique chimique
Il existe de nombreux acteurs, grands et petits, sur le marché mondial de la logistique chimique. Le secteur est très fragmenté. Le secteur a observé de nombreuses tendances innovantes et numériques ces dernières années, comme ladoption de technologies danalyse de données massives et dIoT pour alimenter davantage la croissance de lindustrie de la logistique chimique. Certains des principaux acteurs sont A&R Logistics, Agility Logistics, Al-Futtaim Logistics, C.H. Robinson et BDP International, Inc.
De grandes entreprises telles que BASF et Agility Logistics investissent massivement pour se démarquer sur un marché très concurrentiel. Par exemple, en avril 2021, les entreprises publiques chinoises Sinochem et ChemChina ont fusionné avec lapprobation de la Commission de supervision et dadministration des actifs appartenant à lÉtat (SASAC). Une nouvelle entité anonyme détenue à 100% par Sasac sera créée, avec les groupes Sinochem et ChemChina comme deux subventions distinctes. Il donne aux entreprises la flexibilité de partager leur expertise en matière de commerce et de raffinage du pétrole afin de maximiser les marges sur un marché concurrentiel.
Leaders du marché de la logistique chimique
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A&R Logistics
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Agility Logistics
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Al-Futtaim Logistics
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C.H. Robinson
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BDP International, Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la logistique chimique
Décembre 2022 Quantix, une entreprise de portefeuille de Wind Point Partners ( Wind Point ) et premier fournisseur de services de chaîne dapprovisionnement de lindustrie chimique en Amérique du Nord, a annoncé lachat de Mid-States Packaging. Mid-States est un fournisseur de services complets de transport, dentreposage et dexportation de vrac sec avec 11 installations au Texas, dans le nord-est et dans le centre de lAtlantique. Mid-States étend la présence régionale de Quantix et étend ses activités de transport dentrepôt et de camionnage.
Avril 2022 C.H. Robinson et Waymo, une société américaine de technologie de conduite autonome, concluent un partenariat stratégique pour faire progresser le développement du camionnage autonome pour les chaînes dapprovisionnement. Les camions autonomes de Waymo Via transporteront le fret des clients de C.H. Robinson dans plusieurs projets pilotes au cours des prochaines années. Expertise et partage des connaissances pour stimuler le développement à long terme du transport autonome de marchandises pour les clients et les transporteurs.
Juillet 2021 : Aegis Logistics et Royal Vopak des Pays-Bas formeront une coentreprise (JV) - Aegis Vopak Terminals (AVTL), dans le but de se développer ensemble dans les secteurs du GPL, du stockage de produits chimiques et de la manutention. Le nouveau partenariat exploitera un réseau de terminaux actuellement situés dans cinq ports stratégiques le long des côtes est et ouest de lInde. Avec une capacité totale denviron 9 60 000 mètres cubes, le partenariat deviendra lune des plus grandes sociétés indépendantes de stockage de GPL et de produits chimiques en Inde.
Statistiques du marché
Rapport sur le marché de la logistique chimique - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude
1.2 Hypothèses de l'étude
1.3 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions/défis du marché
4.4 Opportunités de marché
4.5 Analyse de la chaîne de valeur/chaîne d’approvisionnement
4.6 Analyse des cinq forces de Porter
4.6.1 La menace de nouveaux participants
4.6.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.6.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.6.4 Menace des produits de substitution
4.6.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.7 Innovations technologiques dans l'industrie
4.8 Initiatives gouvernementales pour attirer les investissements dans l’industrie
4.9 Aperçu du marché 3PL (taille du marché et prévisions)
4.10 Impact du COVID-19 sur l'industrie
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par service
5.1.1 Transport
5.1.2 Entreposage, distribution et gestion des stocks
5.1.3 Services de conseil et de gestion
5.1.4 Douanes et sécurité
5.1.5 Logistique verte
5.1.6 Autres
5.2 Par mode de transport
5.2.1 Routes
5.2.2 Les chemins de fer
5.2.3 Voies aériennes
5.2.4 Voies navigables
5.2.5 Pipelines
5.3 Par utilisateur final
5.3.1 Industrie pharmaceutique
5.3.2 Industrie Cosmétique
5.3.3 Industrie du pétrole et du gaz
5.3.4 Industrie chimique spécialisée
5.3.5 Autres utilisateurs finaux
5.4 Par géographie
5.4.1 Amérique du Nord
5.4.1.1 États-Unis
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Mexique
5.4.2 L'Europe
5.4.2.1 Allemagne
5.4.2.2 France
5.4.2.3 Royaume-Uni
5.4.2.4 Italie
5.4.2.5 Espagne
5.4.2.6 Russie
5.4.2.7 Le reste de l'Europe
5.4.3 Asie-Pacifique
5.4.3.1 Chine
5.4.3.2 Japon
5.4.3.3 Inde
5.4.3.4 Bangladesh
5.4.3.5 Turquie
5.4.3.6 Corée du Sud
5.4.3.7 Australie
5.4.3.8 Indonésie
5.4.3.9 Reste de l'Asie-Pacifique
5.4.4 Moyen-Orient et Afrique
5.4.4.1 Egypte
5.4.4.2 Afrique du Sud
5.4.4.3 Arabie Saoudite
5.4.4.4 Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
5.4.5 Amérique du Sud
5.4.5.1 Brésil
5.4.5.2 Argentine
5.4.5.3 Reste de l'Amérique du Sud
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu (analyse de la concentration du marché et acteur majeur)
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 C.H. Robinson
6.2.2 A&R Logistics
6.2.3 BDP International
6.2.4 Agility Logistics
6.2.5 Al-Futtaim Logistics
6.2.6 DHL
6.2.7 Rhenus Logistics
6.2.8 Montreal Chemical Logistics
6.2.9 CEVA Logistics
6.2.10 Petochem Middle East*
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. ANNEXE
8.1 Répartition du PIB, par activité
8.2 Aperçus sur les flux de capitaux
8.3 Statistiques économiques-Secteur du transport et du stockage, contribution à l'économie
Segmentation de lindustrie de la logistique chimique
Lindustrie de la logistique chimique comprend le transport de produits, dont la majorité nécessite une attention particulière lors de la manipulation et du stockage pour éviter les dangers tels que la combustion, la contamination et les déversements. Le transport de marchandises dangereuses comme les liquides inflammables est une partie importante de la logistique chimique mondiale.
Le marché mondial de la logistique chimique est segmenté par service (transport, entreposage, douanes et sécurité, logistique verte, services de conseil et de gestion, etc.), par mode de transport (routes, chemins de fer, voies aériennes, voies navigables, pipelines), par utilisateur final (industrie pharmaceutique, industrie cosmétique, industrie pétrolière et gazière, industrie des produits chimiques spécialisés et autres utilisateurs finaux) et par géographie (Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud).
Le rapport propose la taille du marché et les prévisions du marché mondial de la logistique chimique en valeur (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus. Le rapport couvre également limpact du COVID-19 sur le marché.
| Par service | ||
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FAQ sur les études de marché sur la logistique chimique
Quelle est la taille actuelle du marché mondial de la logistique chimique ?
Le marché mondial de la logistique chimique devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché mondial de la logistique chimique ?
A&R Logistics, Agility Logistics, Al-Futtaim Logistics, C.H. Robinson, BDP International, Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché mondial de la logistique chimique.
Quelle est la région à la croissance la plus rapide du marché mondial de la logistique chimique ?
On estime que le Moyen-Orient et lAfrique connaîtront le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché mondial de la logistique chimique ?
En 2024, lAsie-Pacifique représente la plus grande part de marché du marché mondial de la logistique chimique.
Quelles années couvre ce marché mondial de la logistique chimique ?
Le rapport couvre la taille historique du marché mondial de la logistique chimique pour les années suivantes 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché mondial de la logistique chimique pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Quelles sont les dernières tendances du marché de la logistique chimique ?
Les dernières tendances sur le marché de la logistique chimique sont a) laccent croissant sur la mise en œuvre de mesures de sécurité robustes et la garantie de la conformité aux réglementations dans le secteur de la logistique chimique b) ladoption de technologies numériques pour une visibilité accrue, un suivi en temps réel et une gestion efficace de la chaîne dapprovisionnement
Rapport sur lindustrie mondiale de la logistique chimique
Le marché mondial de la logistique chimique, essentiel à diverses industries telles que la transformation des plastiques, les produits pharmaceutiques, la production alimentaire et la fabrication automobile, a connu une croissance significative en raison de laugmentation de la production chimique et des problèmes de sécurité pour le transport, le stockage et la distribution de produits chimiques dangereux. Cependant, cette croissance a été entravée par les complexités de la logistique chimique, les problèmes de sécurité et les mauvaises infrastructures, ce qui a entraîné des défis imprévisibles en matière de chaîne dapprovisionnement, notamment les fermetures déquipementiers, les pénuries de main-dœuvre, la réduction de la production et les pénuries de matières premières. Malgré ces défis, lessor des services logistiques axés sur la technologie et la croissance de ladoption des appareils connectés compatibles avec lIoT offrent des opportunités de croissance remarquables. Le marché est segmenté en modes de transport, services, industries dutilisation finale et régions, les segments des voies aériennes et de la logistique verte étant les plus lucratifs. Les rapports sur lindustrie de Mordor Intelligence™ fournissent des statistiques sur la part de marché mondiale, la taille et le taux de croissance des revenus, y compris des perspectives de marché et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Logistique mondiale de la chimie Instantanés du rapport
