Taille du marché du carton
| Période d'étude | 2019-2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 71.93 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 98.41 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 6.47 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du carton
La taille du marché mondial du carton est estimée à 71,93 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 98,41 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 6,47 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Le marché du carton est fortement influencé par le secteur florissant de la logistique du commerce électronique, stimulé par l'évolution du comportement des consommateurs et la prévalence croissante de l'expédition en ligne. En outre, les consommateurs soucieux de lenvironnement privilégient les produits respectueux de lenvironnement, ce qui conduit à une transition volontaire vers des emballages durables comme le carton, qui gagne rapidement en popularité sur le marché. De plus, la recyclabilité des cartons à plusieurs reprises réduit les déchets environnementaux globaux, ce qui incite les gouvernements à soutenir activement de telles initiatives.
- L'industrie de l'emballage, complexe et en constante évolution, a été impactée par les progrès technologiques de deux manières significatives la demande croissante d'emballages dans le commerce électronique et l'intégration de capteurs et d'autres technologies dans les matériaux d'emballage. Le commerce électronique a suscité de nouvelles préoccupations en matière d'emballage, telles que la sécurité des produits, les expériences de déballage, les mesures anti-contrefaçon, l'optimisation de la livraison finale et un intérêt croissant, en particulier parmi les grands détaillants du commerce électronique, pour la fusion des emballages primaires et secondaires.
- Le marché mondial de la vente au détail connaît une croissance substantielle, propulsant la demande d'emballages prêts à la vente (RRP). Des données récentes du Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) indiquent que les ventes au détail de produits alimentaires emballés en Arabie Saoudite à elles seules ont dépassé les 20 milliards de dollars. Le RRP est devenu un aspect essentiel du commerce de détail, car les détaillants recherchent continuellement des méthodes pour améliorer l'efficacité et la durabilité. Alors que l'emballage dominait traditionnellement le prix de vente conseillé, la nécessité de réduire la taille présente des opportunités significatives dans le format des emballages en carton pliant, stimulant finalement la croissance du marché.
- Ces dernières années, le prix du papier a grimpé en flèche en raison de facteurs tels que la demande croissante, les problèmes de disponibilité et d'autres changements sur le marché de l'industrie des pâtes et papiers. La réouverture de léconomie mondiale après la COVID et le regain de dynamisme des entreprises ont entraîné une augmentation de la demande de papier. Cependant, des pénuries dapprovisionnement sont apparues en raison de perturbations dans la chaîne dapprovisionnement, notamment des pénuries de matières premières et des problèmes de transport. Ce déséquilibre entre l'offre et la demande a considérablement fait grimper les prix du papier, mettant en évidence les défis du secteur influencés par la reprise économique et la dynamique de la chaîne d'approvisionnement.
- Lépidémie de COVID-19 a considérablement modifié le comportement des consommateurs, ces derniers accordant une importance accrue à lhygiène, à la sécurité et à la durabilité des produits. Les besoins changeants des acheteurs et une approche centrée sur le consommateur sont restés essentiels tout au long de la crise. Les changements attendus dans le comportement des consommateurs au cours de la période de prévision devraient refléter ladaptation du marché au scénario alors en vigueur, favorisant une demande prometteuse demballages en papier et carton dans lavenir post-COVID-19.
Tendances du marché du carton
Le segment des boissons sera l'utilisateur final à la croissance la plus rapide
- Les boissons telles que les jus de fruits, les boissons alcoolisées et les substituts de repas nécessitent des solutions d'emballage en papier. Cependant, la qualité des boissons est affectée par le pH, la température de stockage, la pression et la présence de contaminants. Changer la quantité de remplissage peut modifier la composition de la boisson. De plus en plus dentreprises utilisent des produits demballage biodégradables à haute résistance (contre la chaleur, lhumidité et les bactéries) pour éviter une éventuelle oxydation.
- Le sulfate solide non blanchi (SUS), ou carton kraft non blanchi, est un matériau solide et imprimable couramment utilisé dans l'industrie de l'emballage. Il est souvent utilisé pour fabriquer des boîtes et des contenants à boissons, alliant la robustesse du papier Kraft à une finition blanche. Un côté du carton est généralement recouvert dune couche dargile pour le rendre adapté à limpression.
- Depuis de nombreuses années, des efforts ont été déployés pour accroître la capacité de recycler les contenants de boissons. Cet objectif a été réalisé grâce à des investissements conjoints avec des recycleurs, des fournisseurs de technologies et des fournisseurs d'équipements pour construire de nouvelles installations. En juin 2023, Tetra Pak et Stora Enso ont investi environ 29 millions d'euros (31,5 millions de dollars) dans une nouvelle ligne de recyclage de cartons de boissons en Pologne. Cette ligne peut multiplier la capacité annuelle de recyclage des cartons de boissons du pays, de 25 000 à 75 000 tonnes. Il offre également la possibilité de recycler la totalité des briques de boissons vendues en Pologne et celles des pays voisins tels que la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie, la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie.
- Ce partenariat avec Stora Enso a donné naissance à l'une des plus grandes installations de recyclage de cartons de boissons de l'Union européenne (UE). Cela illustre comment les efforts collectifs peuvent aider à préserver les matériaux renouvelables de qualité issus des cartons recyclés, tels que les fibres de papier. En tant que membre de l'Alliance pour les cartons de boissons et l'environnement (ACE), Tetra Pak s'engage à atteindre l'objectif industriel d'avoir un taux de collecte de 90 % et un taux de recyclage de 70 % pour les cartons de boissons dans l'UE d'ici 2030. De plus, les liquides Les cartons/tetra packs sont l'un des types d'emballage à la croissance la plus rapide, tiré par les boissons non alcoolisées. Selon le ministère de l'Agriculture des États-Unis, le Canada possédait le premier marché de jus au monde, avec un volume d'exportation totalisant 484,53 millions de dollars. Viennent ensuite le Japon avec 84,41 millions de dollars et le Mexique avec 66,61 millions de dollars.
- Parallèlement à la prise de conscience croissante des matériaux d'emballage recyclables et de la solide caractéristique de recyclabilité du carton, en février 2023, Tetra Pak et saveBOARD ont dévoilé l'une des premières installations de recyclage de cartons de boissons en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Il sagit dune réalisation majeure vers les objectifs environnementaux collectifs. Il s'agit du premier du genre dans le pays et il réutilisera les cartons pour créer des matériaux de construction à faible émission de carbone pour les maisons et les bureaux sans consommer d'eau, d'adhésifs ou de produits chimiques supplémentaires, ce qui en fera un produit véritablement durable.
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LAsie-Pacifique devrait détenir une part de marché importante
- Le marché chinois des emballages en carton devrait croître en raison de la croissance de la population urbaine, de l'évolution du secteur du commerce électronique des emballages, de la baisse des prix de la pâte à papier et d'une sensibilisation accrue à l'utilisation d'emballages respectueux de l'environnement. Selon la China Paper Association, le volume de consommation de pâte à papier en Chine s'élevait à environ 112,95 millions de tonnes en 2022, contre 93,87 millions de tonnes en 2018. Cela devrait soutenir la croissance et la consommation de cartons pliants pour augmenter la capacité. pour cartons.
- En outre, le secteur chinois de lemballage continue dévoluer et de devenir plus avancé. Au cours des dernières années, la plupart des emballages de fruits ont été fabriqués en plastique ; cependant, la tendance est en train de changer dans la région avec l'évolution des réglementations, passant des emballages en plastique aux emballages en papier et en carton. En outre, compte tenu des préoccupations croissantes en matière de sécurité et de protection de l'environnement, les emballages sûrs devraient devenir une priorité importante pour les emballages alimentaires au cours des prochaines années.
- La croissance du carton en Inde est tirée par la demande continue d'emballages de qualité pour divers produits de grande consommation, produits pharmaceutiques, textiles, vente au détail organisée, commerce électronique en plein essor et autres segments. De plus, la pulpe de fruits, les jus et autres concentrés stimulent la demande croissante de carton en Inde. Lindustrie indienne a gravi la courbe de la durabilité et est devenue beaucoup plus avancée sur le plan technologique.
- Le marché du carton au Japon pourrait être un partenaire précieux de l'industrie des boissons alcoolisées s'il prend en compte l'objectif du gouvernement d'augmenter la consommation d'alcool et s'il s'adapte à l'évolution des attitudes des jeunes. Les producteurs de carton peuvent profiter de la demande accrue d'emballages d'alcool et stimuler la croissance du marché, augmenter les recettes fiscales du gouvernement ou les augmenter s'ils mettent l'accent sur l'innovation, la durabilité, la personnalisation et une commercialisation efficace.
- L'Australie a connu une énorme demande d'emballages en carton ondulé dans le secteur du commerce électronique. Par exemple, selon Australia Post, la croissance des ventes d'une année sur l'autre a augmenté pour les secteurs du commerce électronique comme la maison et le jardinage (37 %), l'alimentation et les boissons alcoolisées (32 %), les loisirs et les biens récréatifs (31 %), les magasins de variétés ( 30%), mode (27%), santé et beauté (24%). En outre, selon la National Australia Bank, la répartition des dépenses en ligne en articles ménagers et électroménagers, grands magasins, épicerie et alcool, produits personnels et récréatifs, mode, jeux et jouets en août 2021 représentait 23,8 %, 16,3 %, 15,3 %, 12,45. , 10,9%, 8,9% respectivement. Cela a accru la demande demballages secondaires, tels que les cartons pliants, dans le pays.
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Aperçu du marché du carton
Le marché du carton comprend des acteurs clés tels que Asia Pulp Paper Group (APP), Mayr-Melnhof Karton AG (MM Group), Nine Dragons Paper Holdings Limited, Westrock Company et Graphic Packaging Holding Company. Ces entités recourent à des manœuvres stratégiques telles que des partenariats et des acquisitions pour renforcer leurs portefeuilles de produits et garantir un avantage concurrentiel durable.
En septembre 2023, Smurfit WestRock est devenue une force mondiale axée sur le développement durable à la suite de la fusion de Smurfit Kappa et WestRock. Cette consolidation vise à mettre en synergie leurs activités d'emballage à base de papier, en capitalisant sur leurs atouts complémentaires pour établir une présence formidable dans le domaine de l'emballage durable à l'échelle mondiale.
En avril 2023, Mayr-Melnhof Karton AG (groupe MM) a donné le feu vert à une initiative d'investissement globale visant à renforcer la principale usine de carton et de papier de Pologne. Évalué à environ 660 millions d'euros (721,6 millions de dollars), ce plan en trois volets comprend des mesures visant à réduire les dépenses en énergie et en CO2, à intégrer les ressources en pâte à papier et à pénétrer le marché du papier kraft pour sacs. Ces mesures stratégiques visent à positionner lusine pour une viabilité à long terme et une durabilité environnementale soutenues.
Leaders du marché du carton
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Asia Pulp & Paper Group (APP)
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Mayr-Melnhof Karton AG (MM Group)
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Nine Dragons Paper Holdings Limited
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Westrock Company
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Graphic Packaging Holding Company
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du carton
- Juin 2023 Stora Enso ouvre une nouvelle usine de fabrication de carton ondulé à De Lier, aux Pays-Bas. Le site fait partie du groupe De Jong Packaging récemment acquis, désormais l'unité commerciale Europe occidentale au sein de la division Packaging Solutions. Cette expansion massive a été conçue en mettant fortement laccent sur les opérations durables.
- Juin 2023 Metsa Group, en collaboration avec sa société d'innovation Mets Spring et son partenaire commercial Fiskars Group, a présenté une solution d'emballage révolutionnaire à base de fibres appelée Mouto 3D. Ce carton sert demballage extérieur, offrant une surface visuellement attrayante et de haute qualité qui améliore lexpérience globale de lemballage. Dans l'enceinte en carton plat, les ciseaux ReNew de Fiskars sont logés. Ces ciseaux sont fabriqués à partir de matériaux recyclés.
Rapport sur le marché du carton cartonné – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 et du conflit russo-ukrainien sur la croissance du secteur de l'emballage
4.5 Carton - Analyse EXIM
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Forte demande du secteur du commerce électronique
5.1.2 La demande croissante de matériaux légers et les possibilités d'innovations en matière d'impression stimulent la croissance du segment des soins personnels
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Augmentation des coûts opérationnels
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par qualité de produit
6.1.1 Conseil blanchi solide
6.1.2 Carton solide non blanchi
6.1.3 Carton Pliant
6.1.4 Panneaux de particules lignés blancs
6.1.5 Conseil d'emballage liquide
6.1.6 Conseil des services alimentaires
6.2 Par utilisateur final
6.2.1 Boisson
6.2.2 Nourriture
6.2.3 Produits pharmaceutiques et soins de santé
6.2.4 Cosmétiques et articles de toilette
6.2.5 le tabac
6.2.6 Autres industries d'utilisateurs finaux
6.3 Par géographie
6.3.1 Amérique du Nord
6.3.1.1 États-Unis
6.3.1.2 Canada
6.3.2 L'Europe
6.3.2.1 Royaume-Uni
6.3.2.2 Allemagne
6.3.2.3 France
6.3.2.4 Italie
6.3.2.5 Espagne
6.3.2.6 Le reste de l'Europe
6.3.3 Asie-Pacifique
6.3.3.1 Chine
6.3.3.2 Inde
6.3.3.3 Japon
6.3.3.4 Reste de l'Asie-Pacifique
6.3.4 l'Amérique latine
6.3.4.1 Brésil
6.3.4.2 Argentine
6.3.4.3 Mexique
6.3.4.4 Reste de l'Amérique latine
6.3.5 Moyen-Orient et Afrique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Part de marché des fournisseurs
7.2 Fusions et acquisitions
7.3 Profils d'entreprise
7.3.1 Asia Pulp & Paper Group (APP)
7.3.2 Mayr-Melnhof Karton AG (MM Group)
7.3.3 Nine Dragons Paper Holdings Limited
7.3.4 Westrock Company
7.3.5 Graphic Packaging Holding Company
7.3.6 Stora Enso OYJ
7.3.7 International Paper Company
7.3.8 Metsa Board
7.3.9 Smurfit Kappa Group
7.3.10 Pankaboard OYJ
8. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie du carton
Un carton est un type de carton, généralement d'une épaisseur de 180 à 600 g/m2 et peut varier en fonction des exigences de l'utilisateur final, généralement plié dans des boîtes utilisées comme emballage primaire ou secondaire et fabriqué à partir de vieux papiers, de pâte à papier ou d'un mélange des deux. Les vieux papiers sont utilisés pour fabriquer des qualités de carton moins chères, mais des qualités plus substantielles et plus coûteuses peuvent être fabriquées à partir de différents types de pâte, allant de la pâte mécanique à la pâte kraft blanchie de résineux (BSK). Le carton est utilisé pour emballer divers produits tels que les aliments secs et surgelés, les plats cuisinés, les soins personnels, la confiserie, la boulangerie, les produits pharmaceutiques, etc.
Le marché du carton est segmenté par qualité de produit, utilisateur final et zone géographique. Par qualité de produit, le marché est segmenté en carton solide blanchi, carton solide non blanchi, carton pour boîtes pliantes, carton aggloméré à lignes blanches, carton pour emballage de liquides et carton pour services alimentaires. Par utilisateur final, le marché est segmenté en secteurs de lalimentation, des boissons, des produits pharmaceutiques et des soins de santé, des cosmétiques et des articles de toilette, du tabac et dautres industries dutilisateurs finaux. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. Le rapport propose également la taille du marché et des prévisions pour 13 pays dans les principales régions.
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur en USD pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur les cartons cartonnés
Quelle est la taille du marché du carton ?
La taille du marché du carton devrait atteindre 71,93 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 6,47 % pour atteindre 98,41 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché du carton ?
En 2024, la taille du marché du carton devrait atteindre 71,93 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché du carton ?
Asia Pulp & Paper Group (APP), Mayr-Melnhof Karton AG (MM Group), Nine Dragons Paper Holdings Limited, Westrock Company, Graphic Packaging Holding Company sont les principales sociétés opérant sur le marché du carton.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché du carton ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des cartons cartonnés ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché du carton.
Quelles années couvre ce marché des cartons et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché du carton était estimée à 67,28 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du carton carton pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du carton carton pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie du carton
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du carton cartonné 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du carton comprend des perspectives de prévision du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Carton Instantanés du rapport
