Taille du marché du Banking as a Service (BaaS)
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 5.32 milliards |
| Taille du Marché (2029) | USD 14.72 milliards |
| TCAC(2024 - 2029) | 26.60 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du Banking as a Service (BaaS)
La taille du marché de la banque en tant que service est estimée à 5,32 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 14,72 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 26,60 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le marché de la banque en tant que service (BaaS) permet à divers secteurs de développer de nouvelles propositions avec des services financiers pertinents intégrés à lexpérience client. En conséquence, il est devenu lun des programmes stratégiques les plus importants pour diverses entreprises au-delà de la banque. Actuellement, les offres BaaS sont principalement axées sur la banque de détail. Le financement au point de vente (PoS) est un autre domaine affichant un taux de croissance exceptionnel avec les offres BaaS. Selon Finastra, le BaaS deviendra plus répandu dans les prêts aux petites entreprises, les revenus du BaaS devant augmenter de 30 % par an.
Lapplication BaaS offre des opportunités infinies, ouvrant la voie à une finance véritablement intégrée. Le BaaS transforme lécosystème des services financiers. Selon lenquête Finatsra menée auprès de 50 cadres supérieurs, 85 % dentre eux mettent déjà en œuvre des solutions BaaS ou prévoient de le faire dans les 12 à 18 prochains mois. Le BaaS, fondé sur des cadres bancaires ouverts, a prospéré à la suite de lépidémie de COVID-19. Pour permettre la fourniture de services financiers au moment où les consommateurs en font la demande, il propose des procédures bancaires complètes (dépôts, prêts et paiements) en tant que service à partir de plateformes API spécialisées basées sur le cloud. Ces plateformes sappuient sur linfrastructure sécurisée et réglementée dune banque agréée.
Tendances du marché du Banking as a Service (BaaS)
Les grandes entreprises alimentent le marché du BaaS en générant des revenus majoritaires
Les grandes entreprises peuvent accéder aux meilleurs prix et fonctionnalités dans un certain nombre de banques, ce qui leur permet doptimiser leurs bilans et de réduire les coûts à mesure quelles se développent en utilisant des fournisseurs BaaS dotés de grands réseaux bancaires. Un fournisseur de BaaS capable de prendre en charge des solutions financières intégrées mondiales et de se développer dans le contexte de la croissance des dépôts est nécessaire pour les grandes entreprises ayant une clientèle mondiale. Les partenariats avec les fournisseurs de BaaS permettent aux entreprises doffrir une large gamme de services financiers. Il comprend les paiements, les prêts et lépargne rapidement et efficacement sans avoir à installer ou à conserver linfrastructure nécessaire. Il peut attirer et fidéliser les clients ainsi que créer de nouvelles sources de revenus. Lajout de services bancaires aux plateformes logicielles dentreprise réduit le temps, la puissance et les ressources pour les clients, tout en améliorant la satisfaction et la fidélité des clients. En améliorant laccès à un plus large éventail de partenaires bancaires, une portée mondiale, des options et des services de financement diversifiés et une expérience client améliorée, les fournisseurs de BaaS sont en mesure daider les grandes entreprises. Afin daméliorer lexpérience client, les entreprises de différents secteurs se tournent vers des solutions financières intégrées.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Les pays asiatiques devraient connaître la croissance la plus rapide
La croissance du marché de la banque en tant que service en Asie-Pacifique est tirée par lurbanisation croissante et la demande des entreprises pour le cloud computing. On sattend à ce que lexpansion de lAsie-Pacifique soit stimulée par diverses initiatives entreprises dans le monde entier à lappui du BaaS. En effet, en juillet 2022, Finastra a annoncé quelle proposerait le change (FX) de HSBC aux banques de taille moyenne de la région Asie-Pacifique via sa plateforme FusionFabric.cloud dans le cadre dune expérience BaaS. Le BaaS FX permettra aux banques participantes de traiter des volumes de change plus élevés et de se différencier avec diverses offres de devises tout en maintenant leurs relations avec leurs clients.
La première phase du déploiement fournira des taux de change indicatifs et exécutables aux banques régionales de taille moyenne via un plug-in au système de négociation de trésorerie de Finastra, Fusion Kondor. Cette solution entraînerait à la fois de faibles coûts de maintenance et de possession, soutenus par des capacités de gestion des liquidités et des risques. La possibilité dintégrer les devises directement dans les systèmes de trésorerie des entreprises, ainsi que des prix et des liquidités compétitifs dans un seul accord, contribueront à réduire les frictions entre les banques régionales et leurs clients tout en démontrant le cas dutilisation du BaaS pour un impact réel.
La collaboration entre les deux entités cherchera à tirer parti des meilleurs éléments de la connectivité moderne pilotée par API avec linfrastructure sécurisée et réglementée des établissements agréés. Lintégration des services de change de la HSBC avec les banques de taille moyenne permettra aux banques participantes doffrir une large gamme de devises à leurs clients par lintermédiaire de réseaux de succursales et dautres canaux de vente au détail sans nécessiter dintégration technologique supplémentaire.
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Aperçu du secteur de la banque en tant que service (BaaS)
Le marché de la banque en tant que services est modérément fragmenté. De nombreuses entreprises se disputent de petites parts de marché sur le marché de la banque en tant que service. Les entreprises se concentrent sur la diversification de leur offre de produits grâce à linnovation de produits pour répondre à la demande croissante. De plus, avec les progrès technologiques et linnovation des produits, les entreprises nationales et internationales augmentent leur présence sur le marché en obtenant de nouveaux contrats et en exploitant de nouveaux marchés. En outre, lexpansion du secteur de la banque en tant que service (BaaS) est positivement influencée par les progrès des services de transaction de fonds aux États-Unis et dans plusieurs pays émergents. Par exemple, en octobre 2023, le géant de la technologie financière FIS, qui fournit des services bancaires de base, dacceptation des paiements et dautres services aux banques et aux détaillants du monde entier, a acquis le fournisseur BaaS Bond pour un montant non divulgué. Voici une liste des acteurs qui opèrent sur le marché Solaris SE, BNKBL Ltd, Treezor, Matchmove Pay Pte Ltd, Currency Cloud, etc.
Leaders du marché du Banking as a Service (BaaS)
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Solaris SE
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BNKBL Ltd
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Treezor
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Matchmove Pay Pte Ltd
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Currency Cloud
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du Banking as a Service (BaaS)
- Mars 2023 ICICI Bank a lancé jeudi une gamme de solutions numériques pour les acteurs du marché des capitaux et les clients de la conservation. Ces solutions aideront divers acteurs du marché, notamment les courtiers en valeurs mobilières, les fournisseurs de PMS, les clients FPI, FDI et AIF, à répondre à leurs besoins bancaires.
- Novembre 2022 Treasury Prime, une société de premier plan de Banking-as-a-Service (BaaS), sest associée à Plaid, le réseau de données API-first qui alimente lécosystème financier numérique. Il sagit doffrir une intégration transparente entre les comptes pris en charge par Treasury Prime et toute fintech externe disponible via lécosystème Plaid.
Statistiques du marché
Rapport sur le marché de la banque en tant que service (BaaS) - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE ET APERÇUS DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.2.1 Mise en œuvre croissante du système bancaire ouvert
4.2.2 Transformation numérique dans le secteur financier
4.3 Restrictions du marché
4.3.1 Exposition à haut risque pour le fournisseur de services Baas
4.3.2 Un paysage réglementaire complexe et en évolution
4.4 Opportunités de marché
4.4.1 Le développement d’écosystèmes d’interfaces de programmation d’applications robustes
4.4.2 Les fournisseurs BaaS peuvent proposer des solutions en marque blanche
4.5 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.5.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.5.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.5.3 La menace de nouveaux participants
4.5.4 La menace des substituts
4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.6 Analyse de la chaîne de valeur pour le marché de la banque en tant que service
4.7 Aperçu de l’impact de la technologie et de l’innovation sur le marché de la banque en tant que service
4.8 Aperçu de la performance des prestataires de services bancaires à l'échelle mondiale
4.9 Aperçu du paysage réglementaire ayant un impact sur le marché
4.10 Aperçu du comportement des consommateurs et des tendances récentes du marché
4.11 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par entreprise
5.1.1 Grande entreprise
5.1.2 Petites et moyennes entreprises
5.2 Par les utilisateurs finaux
5.2.1 Banques
5.2.2 Sociétés de technologie financière
5.2.3 Autres utilisateurs finaux
5.3 Par région
5.3.1 Amérique du Nord
5.3.1.1 États-Unis
5.3.1.2 Canada
5.3.2 L'Europe
5.3.3 Asie-Pacifique
5.3.4 l'Amérique latine
5.3.5 Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Solaris SE
6.2.2 BNKBL Ltd.
6.2.3 Treezor
6.2.4 Matchmove Pay Pte Ltd
6.2.5 Currency Cloud
6.2.6 Clear Bank
6.2.7 Green Dot Corporation
6.2.8 Square Inc
6.2.9 Treasury Prime
6.2.10 Starling Bank
6.2.11 NymCard*
7. TENDANCES FUTURES DU MARCHÉ
8. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET À PROPOS DE NOUS
Segmentation du secteur de la banque en tant que service (BaaS)
Le marché de la banque en tant que service (BaaS) permet à divers secteurs de développer de nouvelles propositions avec des services financiers pertinents intégrés à lexpérience client. En conséquence, il est devenu lun des programmes stratégiques les plus importants pour diverses entreprises au-delà de la banque.
Létude donne une brève description du Banking as a Service (BAAS) et comprend des détails sur les services fournis par les banques, les prêts aux petites entreprises et la numérisation. Le marché de la banque en tant que service (BaaS) est segmenté par entreprise, utilisateurs finaux et régions. Par entreprise, le marché est segmenté en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises. Par utilisateurs finaux, le marché est encore segmenté en banques, sociétés fintech et autres. Dautres incluent des détaillants, des sociétés de télécommunications, des entreprises technologiques, des fournisseurs dassurance et dautres opérant dans lespace non financier. Par régions, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. Le rapport propose la taille du marché et des prévisions pour le marché BaaS en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par entreprise | ||
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| Par les utilisateurs finaux | ||
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| Par région | ||||||
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FAQ sur les études de marché sur le secteur bancaire en tant que service (BaaS)
Quelle est la taille du marché du Banking As A Service ?
La taille du marché de la banque en tant que service devrait atteindre 5,32 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 26,60 % pour atteindre 14,72 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la banque en tant que service ?
En 2024, la taille du marché de la banque en tant que service devrait atteindre 5,32 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché du Banking As A Service ?
Solaris SE, BNKBL Ltd, Treezor, Matchmove Pay Pte Ltd, Currency Cloud sont les principales entreprises opérant sur le marché de la banque en tant que service (BAAS).
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché du Banking As A Service ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché du Banking As A Service ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché du marché de la banque en tant que service.
Quelles années couvre ce marché Banking As A Service et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché du Banking As A Service était estimée à 3,90 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché Banking As A Service pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la banque en tant que service pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Quels sont les facteurs clés de la croissance du marché du Banking-as-a-Service (BaaS) ?
Les principaux facteurs à lorigine de la croissance du marché du Banking-as-a-Service (BaaS) sont a) ladoption croissante des services bancaires numériques b) les progrès des services de transaction de fonds dans plusieurs pays en développement
Rapport sur lindustrie BaaS
Le marché mondial de la banque en tant que service (BaaS) connaît une croissance significative, tirée par des facteurs tels que la demande croissante de services financiers, la numérisation rapide et la disponibilité des interfaces de programmation dapplications (API). La popularité croissante des services bancaires en ligne propulse davantage le marché, car les préférences des consommateurs se tournent vers les plateformes numériques pour des services tels que les transferts dargent, les relevés de compte et les achats en ligne. Les plateformes BaaS, élément clé de lopen banking, permettent aux banques de mettre leurs API à la disposition de développeurs externes, ce qui conduit à la création de nouveaux services et offre aux titulaires de compte plus doptions de transparence financière. Cela révolutionne la banque de détail et change la façon dont les opérateurs historiques et les clients interagissent. Cependant, le coût élevé associé à ladoption de la technologie BaaS et laugmentation des cyberattaques sur les données bancaires personnelles peuvent poser des défis à la croissance du secteur. Malgré ces obstacles, lintégration de lintelligence artificielle (IA) dans la plateforme BaaS crée des perspectives de marché positives. Le marché, segmenté par composant, type de produit, taille dentreprise et utilisation finale, est dominé par le composant de plate-forme et les segments des grandes entreprises. Une croissance significative est observée dans des régions telles que lAmérique du Nord et lEurope, lAsie-Pacifique devant enregistrer le taux de croissance le plus rapide. Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la banque en tant que service (BaaS), créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la banque en tant que service comprend une prévision du marché, des perspectives et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Banque en tant que service (BAAS) Instantanés du rapport
