Taille du marché de la logistique automobile
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 317.29 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 437.80 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 6.65 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la logistique automobile
La taille du marché mondial de la logistique automobile est estimée à 317,29 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 437,80 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 6,65 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le problème du COVID-19 a eu un impact significatif sur de nombreux secteurs, notamment le tourisme, la santé et la vente au détail. En raison de limportante perturbation de la chaîne dapprovisionnement provoquée par la pandémie, lindustrie automobile a également été gravement touchée. La question sanitaire continue dinfluencer fortement lindustrie automobile malgré la levée progressive des restrictions gouvernementales. Avec lévolution constante de lindustrie automobile, la logistique devient complexe. Les constructeurs automobiles se tournent vers des stratégies de chaîne d'approvisionnement pour exploiter de nouvelles opportunités de marché, réduire les coûts et conserver un avantage concurrentiel.
- De plus, lintroduction des véhicules électriques devrait apporter une impulsion majeure au marché mondial de la logistique automobile. Les acteurs du secteur de la logistique proposent également des services dentreposage et de gestion des stocks aux équipementiers et aux fabricants de composants de niveau I et II. La demande pour ces services dépend de la production de véhicules.
- Par conséquent, les régions où la production de véhicules est la plus importante sont susceptibles de détenir une part importante dans le secteur de lentreposage automobile. Outre l'entreposage et la distribution, les prestataires de services logistiques (LSP) proposent également des services d'assemblage pour les équipementiers.
- Les constructeurs automobiles mondiaux bouleversent la chaîne dapprovisionnement traditionnelle avec des solutions de transport innovantes. Par exemple, en janvier 2019, Renault a annoncé son intention de lancer un service de livraison à domicile en Russie pour les véhicules vendus via son showroom en ligne. La promotion du showroom en ligne s'inscrit dans la stratégie de développement commercial de Renault en Russie. Elle a déjà vendu 27 000 véhicules finis via le site, principalement des unités Renault Kaptur et Renault Duster.
- Alors que le roll-on/roll-off (ro-ro) est la méthode traditionnelle d'expédition de véhicules finis, la conteneurisation devient de plus en plus viable à mesure que l'industrie automobile se décentralise et introduit davantage de véhicules électriques. La croissance en Chine et en Asie du Sud-Est offre de bonnes opportunités aux entreprises de transport et de logistique.
- En outre, l'utilisation de conteneurs sur les routes en développement hors de Chine est également adoptée, notamment par chemin de fer entre la Chine et l'Europe. L'Asie du Sud-Est est considérée comme l'une des régions favorables pour rendre la conteneurisation possible, car la région connaît une croissance des ventes de véhicules et de la demande de services logistiques.
- Suite à laccord de libre-échange signé sur les marchés de lASEAN, notamment aux Philippines, en Malaisie, en Thaïlande, au Vietnam et au Cambodge, les échanges de véhicules finis se sont développés. CFR Rinkens, un fournisseur de services de transport de véhicules, a remporté un contrat pour expédier des BMW d'Europe au Vietnam dans des conteneurs.
Tendances du marché de la logistique automobile
Des perspectives positives pour les ventes et la production automobiles exigent des services logistiques efficaces
Malgré quelques vents contraires, lindustrie automobile semble prospère à léchelle mondiale. Selon des sources industrielles, les ventes mondiales dunités de production de véhicules légers ont été remarquables et continuent de croître. LAPAC devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé en termes de volumes de production, suivie par lAmérique du Nord. En outre, la production et les ventes de véhicules électriques augmentent à un rythme record, ce qui nécessite une logistique spécialisée.
La pandémie de COVID-19 et la pénurie de semi-conducteurs automobiles ont entraîné une baisse de la demande et des arrêts de production dans le secteur automobile mondial depuis 2020. Environ 11,3 millions de véhicules ont été retirés de la production dans le monde en 2021 en raison de la pénurie de puces, et les prévisions prévoient que sept véhicules supplémentaires sera retiré de la production en 2022 en raison de perturbations de la chaîne d'approvisionnement dans l'industrie automobile. Après avoir connu un déclin pendant la pandémie, les ventes mondiales dautomobiles ont commencé à rebondir, atteignant 66,7 millions dunités vendues en 2021. Il était prévu que ce volume de ventes diminuerait en 2022, et le volume des ventes de 2023 devrait encore être inférieur aux niveaux de 2019.
L'économie chinoise a commencé à ralentir après des années de croissance à deux chiffres. Sur la base des ventes, la Chine possédait le plus grand marché de véhicules, avec environ 19,8 millions d'unités en 2020. Cependant, l'épidémie de coronavirus dans le pays et les inquiétudes concernant une récession imminente ont fait chuter les ventes mensuelles d'automobiles en Chine en 2021. En raison de mesures de confinement efficaces, le marché a commencé à montrer des signes de reprise en avril, offrant ainsi une bouée de sauvetage aux principaux fabricants.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LAsie-Pacifique domine le marché
Selon lanalyse de lindustrie, on estime que la région Asie-Pacifique détient la principale part de marché du marché. Cela est principalement dû aux économies émergentes comme la Chine et lInde. De nombreux facteurs, tels que la disponibilité aisée des matières premières, la demande accrue de véhicules dans la région, laugmentation de la population et la disponibilité de travailleurs à bas salaires, devraient stimuler le marché de la logistique automobile dans la région.
L'APAC abrite certaines des plus grandes sociétés d'équipementier automobile, comme Toyota, Maruti Suzuki, Hyundai et SAIC Motor Corporation Limited, entre autres. Avec l'augmentation des activités de production et de commerce, il existe une demande pour les entreprises de logistique de gérer les activités d'approvisionnement, de transport et de stockage des équipementiers afin d'optimiser plus efficacement la chaîne d'approvisionnement de ces derniers.
Les entreprises mondiales de logistique pénètrent de plus en plus dans la région APAC pour exploiter la croissance associée au marché. Par exemple, en juin 2019, le logisticien français GEFCO a créé une filiale dédiée à Chongqing (Chine) spécialisée dans l'importation et l'exportation de véhicules par rail entre l'Europe, la Russie et la Chine. Par ailleurs, il développe les autres activités logistiques du groupe en Chine centrale.
Au-delà des services actuels de réception et d'après-vente dans le secteur automobile chinois, GEFCO prévoit de dynamiser les chaînes d'approvisionnement OEM en Chine avec une activité dans le secteur des véhicules finis. Ceux-ci incluent des services porte-à-porte pour des unités construites complètes, le pré-acheminement, le transport de voitures, le stockage, la conception de complexes, la gestion des opérations et la distribution nationale aux concessionnaires. En outre, le groupe anticipe une demande croissante de logistique automobile de nouvelle génération et d'autres opportunités de développement résultant de l'initiative chinoise axée sur les infrastructures de la Ceinture et de la Route.
OBOR sétend à la plupart des pays de la région ayant des projets de développement majeurs. Les ventes de véhicules électriques connaîtront une croissance significative dans la région, en raison des objectifs environnementaux et de développement durable de plusieurs pays. Les entreprises de logistique capables de gérer les véhicules électriques et leurs pièces peuvent bénéficier de ce scénario.
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Aperçu du secteur de la logistique automobile
Le marché de la logistique automobile est par nature fragmenté, avec de grands acteurs mondiaux, des acteurs locaux de petite et moyenne taille et quelques acteurs occupant la part de marché. La plupart des acteurs mondiaux de la logistique disposent dune division de logistique automobile pour répondre aux besoins et à la demande du marché. De plus, les acteurs locaux améliorent de plus en plus leurs capacités en termes de gestion des stocks, d'offres de services, de produits manipulés et de technologie.
Les prestataires de services logistiques tiers (3PL) sur le marché se livrent une concurrence intense sur la base de la fiabilité et de la capacité de la chaîne d'approvisionnement. En proposant des services à valeur ajoutée, les entreprises différencieraient leurs offres de services. Les ventes croissantes du commerce électronique créent des opportunités et des défis pour les entreprises de logistique en termes de rapidité, de livraison, etc.
Les entreprises mondiales disposant dactifs et de capitaux élevés peuvent investir dans des technologies de pointe et des centres de distribution et bénéficier du scénario mentionné ci-dessus. Dun autre côté, les acteurs régionaux et locaux proposent de meilleures solutions sectorielles pour répondre aux besoins des fabricants, des détaillants et des concessionnaires. Les principaux acteurs de cette industrie sont Hellmann Worldwide Logistics, APL Logistics, BLG Logistics Group, CEVA Logistics et DB Schenker.
Leaders du marché de la logistique automobile
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Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG
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APL Logistics Ltd
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BLG Logistics Group AG & Co. KG
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CEVA Logistics
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DB Schenker
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la logistique automobile
- Décembre 2022:Delhivery, un fournisseur de services logistiques, a annoncé l'acquisition d'Algorhythm Tech Pvt Ltd de Pune pour 14,9 crores INR (17,99 millions de dollars) dans le cadre d'un achat entièrement en espèces visant à élargir son portefeuille de solutions de chaîne d'approvisionnement intégrées. D'ici fin janvier 2023, Delhivery prévoit que l'acquisition sera finalisée. À ce stade, Algorhythm Tech fonctionnera comme une filiale en propriété exclusive de la société de logistique basée à Gurugram.
- Août 2022 Bolloré Logistics, fournisseur mondial de services de transport et de logistique, renforce sa présence en Australie en rachetant la société sud-australienne Lynair Logistics. Selon Thibault Janssens, PDG de Bolloré Logistics, région Pacifique, l'achat de Lynair Logistics renforce encore leur présence en Australie, et ils sont heureux d'accueillir de nouveaux membres expérimentés et hautement qualifiés au sein de l'équipe de Bolloré Logistics Australie.
Rapport sur le marché de la logistique automobile – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude
1.2 Hypothèses de l'étude
1.3 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.3 Réglementations et initiatives gouvernementales
4.4 Secteur mondial de la logistique (aperçu, scores LPI, statistiques clés sur le fret, etc.)
4.5 Focus sur l'industrie automobile mondiale (aperçu, développement et tendances, statistiques, etc.)
4.6 Pleins feux - Effet du commerce électronique sur la chaîne d'approvisionnement logistique automobile traditionnelle
4.7 Revue et commentaires sur la logistique inverse (aperçu, défis par rapport à la logistique forward, etc.)
4.8 Aperçu du marché secondaire de l'automobile et de ses activités logistiques
4.9 Pleins feux sur la demande de logistique contractuelle et de logistique intégrée
4.10 Impact du COVID 19 sur le marché de la logistique automobile
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.2 Restrictions du marché
5.3 Opportunités de marché
5.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
5.4.1 Pouvoirs de négociation des acheteurs/consommateurs
5.4.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
5.4.3 La menace de nouveaux participants
5.4.4 Menace des produits de substitution
5.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par service
6.1.1 Transport
6.1.2 Entreposage, distribution et gestion des stocks
6.1.3 Autres services
6.2 Par type
6.2.1 Véhicule fini
6.2.2 Composants automobiles
6.2.3 Autres types
6.3 Géographie
6.3.1 Asie-Pacifique
6.3.1.1 Chine
6.3.1.2 Japon
6.3.1.3 Inde
6.3.1.4 Corée du Sud
6.3.1.5 Reste de l'Asie-Pacifique
6.3.2 Amérique du Nord
6.3.2.1 États-Unis
6.3.2.2 Canada
6.3.2.3 Mexique
6.3.3 L'Europe
6.3.3.1 Royaume-Uni
6.3.3.2 Allemagne
6.3.3.3 Italie
6.3.3.4 Russie
6.3.3.5 France
6.3.3.6 Le reste de l'Europe
6.3.4 l'Amérique latine
6.3.4.1 Brésil
6.3.4.2 Argentine
6.3.4.3 Reste de l'Amérique latine
6.3.5 Moyen-Orient et Afrique
6.3.5.1 Afrique du Sud
6.3.5.2 Emirats Arabes Unis
6.3.5.3 Arabie Saoudite
6.3.5.4 Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Aperçu (concentration du marché et principaux acteurs)
7.2 Profils d'entreprise
7.2.1 Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG
7.2.2 APL Logistics Ltd
7.2.3 BLG Logistics Group AG & Co. KG
7.2.4 CEVA Logistics
7.2.5 DB Schenker
7.2.6 DHL Group
7.2.7 GEFCO SA
7.2.8 Kerry Logistics Network Ltd
7.2.9 Kuehne + Nagel International AG
7.2.10 Penske Logistics Inc.
7.2.11 Ryder System Inc.
7.2.12 DSV Panalpina AS
7.2.13 Expeditors
7.2.14 Panalpina
7.2.15 XPO Logistics Inc.
7.2.16 Tiba Group
7.2.17 Bollore Logistics
7.2.18 CFR Rinkens*
8. AVENIR DU MARCHÉ
9. ANNEXE
9.1 Répartition du PIB (par activité – Pays clés)
9.2 Aperçu des flux de capitaux – Pays clés
9.3 Statistiques économiques - Secteur du transport et du stockage, contribution à l'économie (pays clés)
9.4 Statistiques mondiales de l’industrie automobile
Segmentation de lindustrie de la logistique automobile
La planification et l'exécution minutieuses d'une opération de transport de véhicules difficile sont connues sous le nom de logistique automobile. Cela inclut toutes les formes de transport, y compris le camionnage, le ferroviaire et le maritime.
Une analyse de fond complète du marché mondial de la logistique automobile, qui comprend une évaluation et la contribution du secteur à léconomie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés, les pays clés et les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché et les composants clés. les statistiques de flux sont couvertes dans le rapport.
Le marché mondial de la logistique automobile est segmenté par service (transport, entreposage, distribution, gestion des stocks et autres services), par type (véhicule fini, composants automobiles et autres types) et par géographie (Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Europe). , Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en valeurs (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par service | ||
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FAQ sur les études de marché sur la logistique automobile
Quelle est la taille du marché mondial de la logistique automobile ?
La taille du marché mondial de la logistique automobile devrait atteindre 317,29 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 6,65 % pour atteindre 437,80 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché mondial de la logistique automobile ?
En 2024, la taille du marché mondial de la logistique automobile devrait atteindre 317,29 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché mondial de la logistique automobile ?
Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG, APL Logistics Ltd, BLG Logistics Group AG & Co. KG, CEVA Logistics, DB Schenker sont les principales sociétés opérant sur le marché mondial de la logistique automobile.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial de la logistique automobile ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché mondial de la logistique automobile ?
En 2024, lAsie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché mondial de la logistique automobile.
Quelles années couvre ce marché mondial de la logistique automobile et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché mondial de la logistique automobile était estimée à 297,51 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché mondial de la logistique automobile pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché mondial de la logistique automobile pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie de la logistique automobile
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la logistique automobile 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la logistique automobile comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Logistique automobile mondiale Instantanés du rapport
