Taille du marché MRO aérospatial
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 77.82 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 98.76 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 4.88 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché MRO aérospatial
La taille du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des avions commerciaux est estimée à 77,82 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 98,76 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 4,88 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La pandémie actuelle de COVID-19 a entraîné une crise à grande échelle, avec limposition de restrictions de voyage et la suspension des vols dans le cadre dun effort mondial visant à contenir la propagation du virus. En raison de la diminution du trafic de passagers et des mouvements d'avions limités, le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision a été considérablement affecté en 2020. Néanmoins, à mesure que les restrictions de voyage ont diminué en 2021 et que les mouvements d'avions ont progressivement augmenté, la demande de maintenance des avions devrait connaître une hausse. croissance positive dans les années à venir.
Les compagnies aériennes sont enclines à maintenir la santé optimale de leur flotte et à nacquérir de nouveaux avions quen dernier recours, en raison des investissements élevés que cela nécessite. Alors que le COVID-19 entrave gravement les sources de revenus et érode les marges bénéficiaires des compagnies aériennes, de plus en plus de compagnies aériennes devraient recourir au MRO pour maintenir l'efficacité de leur flotte. En outre, plusieurs initiatives gouvernementales ont été formulées pour encourager les aéroports à soutenir le MRO en tant qu'activité stratégique. Les gouvernements adoptent désormais diverses approches holistiques pour garantir qu'un espace adéquat soit alloué dans les différents aéroports du pays pour le MRO, ce qui pourrait renforcer les activités MRO des avions commerciaux au cours de la période de prévision.
Cependant, lavènement de la maintenance prédictive a inondé le secteur MRO dune multitude de problèmes, à la fois technologiques et liés à la main-dœuvre. Alors que le concept de maintenance prédictive alimenté par des technologies innovantes, telles que les jumeaux numériques, en est encore à ses balbutiements, des améliorations et une croissance rapides sont visualisées sur une courte période. Cela implique que toutes les entreprises ne disposent pas de linfrastructure nécessaire pour exploiter le véritable potentiel de lapprentissage automatique et dautres concepts émergents avancés. Cela indique également la portée limitée du concept, dans la mesure où quelques organisations MRO souhaitent investir en capital pour développer ces compétences parmi leur personnel. Cependant, le domaine nest pas bien représenté dans les programmes denseignement et de formation axés sur lindustrie. De plus, la coopération entre les MRO et les OEM est limitée en ce qui concerne les normes de réparation des nouveaux équipements et composants, ce qui rend le processus MRO très complexe et exigeant. De telles menaces perturbatrices pourraient mettre en danger la croissance du marché ciblé au cours de la période de prévision.
Tendances du marché MRO aérospatial
Le segment MRO des moteurs est susceptible de dominer le marché au cours de la période de prévision
Le MRO du moteur comprend la maintenance sur le terrain et les contrôles de maintenance au dépôt. La maintenance au niveau du dépôt implique la maintenance du matériel, les réparations majeures, la révision ou la reconstruction complète des moteurs, des pièces, des produits finis, des assemblages et des sous-ensembles. Cela comprend également la fabrication des pièces, lassistance technique et les tests. La maintenance sur le terrain comprend des travaux de type atelier et des activités de maintenance sur équipement à des niveaux différents de la maintenance en dépôt. Le travail intermédiaire ou de type atelier comprend la réparation limitée d'assemblages et d'articles finaux axés sur les produits de base, les opérations en atelier, en baie et en chaîne de production selon les exigences, la maintenance des logiciels et la réparation de sous-ensembles, comme la fabrication ou la fabrication de pièces de rechange, assemblages et composants. Les équipementiers contrôlent environ la moitié du marché dans le secteur de la maintenance des moteurs, l'autre moitié étant répartie à peu près entre les ateliers de révision indépendants et ceux des compagnies aériennes. Pour les nouvelles générations de groupes motopropulseurs en particulier, les opérateurs externalisent fréquemment la maintenance des moteurs et utilisent des programmes complets de support MRO. Par exemple, en décembre 2021, la compagnie aérienne low-cost d'Arabie saoudite flynas a finalisé un accord pluriannuel de taux par heure de vol (RPFH) avec CFM International pour les moteurs LEAP-1A équipant sa flotte de 80 Airbus A320neo. L'accord RPFH fait partie du portefeuille d'offres flexibles de support après-vente de CFM. Pendant toute la durée de l'accord, CFM garantira les coûts de maintenance des 160 moteurs LEAP-1A de la compagnie aérienne par heure de vol moteur. De tels développements devraient stimuler le segment MRO des moteurs du marché au cours de la période de prévision.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LAsie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision
Lindustrie de laviation commerciale dans la région Asie-Pacifique devrait croître rapidement au cours de la prochaine décennie, dans le sillage de la forte demande de nouveaux avions à fuselage étroit, ce qui renforcera le besoin dopérations MRO. La région Asie-Pacifique exploite actuellement un tiers de la flotte mondiale d'avions commerciaux, et la flotte de la région devrait atteindre plus de 13000 avions d'ici 2031, la flotte aérienne chinoise représentant plus de 45 % du total de la région. Selon les experts du secteur, avec la prolongation des contrats de location des compagnies aériennes, l'âge moyen de la flotte d'avions dans la région Asie-Pacifique est passé de 18 à 24 ans. Auparavant, avant la crise du COVID-19, l'âge moyen de la flotte était de 6 à 12 ans. Avec une flotte importante et un potentiel croissant pour lindustrie aéronautique dans la région, de nombreux acteurs majeurs du MRO renforcent rapidement leur présence sur le marché. Par exemple, en 2020, Pratt Whitney a élargi son réseau mondial de maintenance des moteurs Pratt Whitney GTF avec deux nouveaux fournisseurs MRO en Chine. Aircraft Maintenance and Engineering Corporation (Ameco) (une coentreprise d'Air China Limited et de Lufthansa Airlines) et MTU Maintenance Zhuhai Co. Ltd (une coentreprise de MTU Aero Engines et China Southern Airline Company Limited) sont devenues de nouvelles installations dans le cadre du GTF. Réseau MRO pour assurer la maintenance des moteurs PW1100G-JM de la famille d'avions Airbus A320neo. De plus, les marchés du travail à faible coût, comme ceux du Vietnam et de la Thaïlande, deviennent de plus en plus attrayants pour les équipementiers et les MRO souhaitant créer de nouvelles installations afin de répondre à la demande croissante dans la région. De tels développements devraient stimuler la croissance du marché ciblé dans la région.
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Aperçu du secteur MRO aérospatial
Le marché du MRO pour avions commerciaux est très fragmenté, avec de nombreux acteurs dotés de différentes capacités MRO offrant des services à la fois au niveau mondial et régional. GE Aviation, AAR Corp., Safran SA, Raytheon Technologies Corporation et Lufthansa Technik AG comptent parmi les principaux acteurs du marché MRO des avions commerciaux. Actuellement, les perspectives positives du marché MRO ont conduit de nouveaux acteurs à entrer sur le marché et les acteurs existants à étendre leur présence dans de nouvelles zones géographiques. Par exemple, en février 2021, SIA Engineering Company Limited a créé une nouvelle division des services moteurs (ESD) pour développer et fournir des services moteurs tels que la maintenance des moteurs, la réparation des pièces, les services sur l'aile, le stockage et la conservation, la gestion des matériaux et les essais moteurs. La nouvelle unité commerciale devrait compléter le réseau de coentreprises de moteurs de SIAEC à Singapour. En outre, les entreprises investissent dans lintelligence artificielle, la robotique, les drones, le big data et les technologies blockchain pour soutenir les activités de maintenance, de réparation et de révision. Avec lavènement des avions de nouvelle génération, le TBO (Time Between Overhaul) des avions augmente, ce qui pourrait remettre en question lexistence dacteurs plus petits dans les années à venir. Cependant, les revenus générés par l'entretien et la réparation réguliers des avions continueront d'augmenter avec la croissance de la flotte.
Leaders du marché MRO aérospatial
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GE Aviation
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AAR Corp.
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Safran SA
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Raytheon Technologies Corporation
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Lufthansa Technik AG
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché MRO aérospatial
- En décembre 2021, la compagnie ultra low-cost Frontier Airlines a sélectionné Lufthansa Technik pour réparer et réviser 21 moteurs CFM56-5B et pour fournir des services de moteurs mobiles. Au cours des cinq prochaines années, Lufthansa Technik effectuera des révisions et des réparations chirurgicales sur les moteurs de la flotte de 112 avions de la famille Airbus A320 de Frontier. Lufthansa Technik procédera à la révision des moteurs à Hambourg, en Allemagne, tandis que les réparations chirurgicales pourront être effectuées localement dans les installations de Lufthansa Technik à Tulsa, en Oklahoma.
- En décembre 2021, Korean Air a fait la démonstration dune technologie dinspection davions à laide dessaims de drones. Lentreprise a développé la technologie dinspection du fuselage des avions à laide de quatre drones. La société a également développé un programme opérationnel qui programmera les quatre drones pour capturer des photos de zones pré-planifiées.
- En novembre 2021, Safran Landing Systems a annoncé avoir signé un contrat de cinq ans avec la compagnie aérienne chinoise China Eastern pour réaliser des opérations de maintenance sur les trains d'atterrissage de 31 Airbus A330. Ces opérations se dérouleront dans l'atelier Safran de Singapour.
- En octobre 2021, AAR, un fournisseur majeur de services MRO aux opérateurs commerciaux et gouvernementaux, a annoncé avoir signé un accord avec flydubai pour renouveler son pool de composants d'alimentation à l'heure (PBH) et son assistance à la réparation pour la flotte de Boeing 737NG de la compagnie aérienne.. Le nouveau contrat de cinq ans s'appuie sur un partenariat qui a débuté en 2016 pour fournir un support complet de composants rotatifs pour la flotte 737NG de flydubai.
Rapport sur le marché MRO aérospatial – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
1.3 Taux de conversion des devises pour USD
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
3.1 Taille et prévisions du marché, mondial, 2018-2027
3.2 Part de marché par type MRO, 2021
3.3 Part de marché par géographie, 2021
3.4 Structure du marché et principaux acteurs
3.5 Avis d’expert sur le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des avions commerciaux
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché et prévisions par valeur – milliards USD, 2018-2027)
5.1 Type de MRO
5.1.1 Cellule
5.1.2 Moteur
5.1.3 Composant
5.1.4 Doubler
5.2 Géographie
5.2.1 Amérique du Nord
5.2.1.1 États-Unis
5.2.1.2 Canada
5.2.2 L'Europe
5.2.2.1 Royaume-Uni
5.2.2.2 France
5.2.2.3 Allemagne
5.2.2.4 Le reste de l'Europe
5.2.3 Asie-Pacifique
5.2.3.1 Chine
5.2.3.2 Inde
5.2.3.3 Japon
5.2.3.4 Corée du Sud
5.2.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.2.4 l'Amérique latine
5.2.4.1 Brésil
5.2.4.2 Reste de l'Amérique latine
5.2.5 Moyen-Orient et Afrique
5.2.5.1 Arabie Saoudite
5.2.5.2 Emirats Arabes Unis
5.2.5.3 Qatar
5.2.5.4 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 AAR Corp.
6.2.2 Delta TechOps (Delta Air Lines Inc.)
6.2.3 GE Aviation
6.2.4 Hong Kong Aircraft Engineering Co. Ltd
6.2.5 Lufthansa Technik AG
6.2.6 Raytheon Technologies Corporation
6.2.7 SIA Engineering Company Ltd
6.2.8 TAP Maintenance & Engineering
6.2.9 Singapore Technologies Engineering Ltd
6.2.10 MTU Aero Engines AG
6.2.11 Rolls-Royce Holding PLC
6.2.12 Safran SA
6.2.13 Air India Engineering Services Ltd
6.2.14 Emirates Engineering
6.2.15 StandardAero
6.2.16 AFI KLM E&M
6.2.17 Avia Solutions Group PLC
6.2.18 Garuda Indonesia (GMF AeroAsia)
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie MRO aérospatiale
Le MRO d'un avion fait référence à la révision, à l'inspection, à la réparation ou à la modification d'un avion ou de ses composants. Le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des aéronefs est segmenté par type de MRO et par géographie. Par type MRO, le marché est segmenté en maintenance de cellule, de moteur, de composant et de ligne. Les modifications et réparations intérieures de la cabine ont été envisagées avec le segment des composants. La portée de létude se limite aux services MRO sur les avions commerciaux et nenglobe pas les avions militaires et de laviation générale. Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions pour le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des aéronefs dans les principales régions. Pour chaque segment, la taille et les prévisions du marché sont basées sur la valeur (en milliards USD).
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FAQ sur les études de marché MRO aérospatiale
Quelle est la taille du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des avions commerciaux ?
La taille du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des avions commerciaux devrait atteindre 77,82 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,88 % pour atteindre 98,76 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des avions commerciaux ?
En 2024, la taille du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des avions commerciaux devrait atteindre 77,82 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des avions commerciaux ?
GE Aviation, AAR Corp., Safran SA, Raytheon Technologies Corporation, Lufthansa Technik AG sont les principales sociétés opérant sur le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des avions commerciaux.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des avions commerciaux ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des avions commerciaux ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des avions commerciaux.
Quelles années couvre ce marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des avions commerciaux et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des avions commerciaux était estimée à 74,20 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des avions commerciaux (MRO) pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des avions commerciaux (MRO). pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie MRO de l'aviation
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du MRO aéronautique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse MRO de laviation comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Maintenance, réparation et révision d'avions commerciaux (MRO) Instantanés du rapport
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- Maintenance, réparation et révision d'avions commerciaux (MRO) Tendances du marché
- Maintenance, réparation et révision d'avions commerciaux (MRO) entreprises
