Taille du marché du fret aérien
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 151.22 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 201.57 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 5.92 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Moyen-Orient et Afrique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du fret aérien
La taille du marché du fret aérien est estimée à 151,22 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 201,57 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 5,92 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le secteur du fret aérien a été confronté à des défis considérables en 2022, principalement en raison du conflit en cours entre la Russie et lUkraine, qui a considérablement réduit le volume de fret aérien dédié en provenance de Russie.
- Selon l'Association du transport aérien international (IATA), en juillet 2023, l'industrie du fret aérien a connu une augmentation de 20,7 % par rapport au mois précédent, maintenant une croissance constante depuis février 2023. Cependant, par rapport à juillet 2022, les tonnes-kilomètres de fret (CTK) de l'industrie ) a diminué de 0,8 %, le plaçant 0,3 % en dessous du niveau de juillet 2022 et 3,7 % en dessous du niveau d'avant la crise en 2019. Cette augmentation d'une année sur l'autre des CTK dans le monde est en partie due à la hausse résultant d'une année de référence plus basse. en 2022.
- Tout au long du choc historique de la pandémie, les compagnies aériennes ont fait preuve dune innovation et dune agilité remarquables, faisant preuve de résilience pendant cette période. La rentabilité financière des compagnies aériennes est à la portée de lensemble du secteur, malgré la pression continue sur lévolution des coûts en raison de lenvironnement macroéconomique. L'écart considérable entre les prix du carburéacteur et ceux du pétrole limite la capacité des compagnies aériennes à bénéficier d'une baisse potentielle des prix du pétrole, contrairement à d'autres secteurs. La capacité limitée des raffineries pourrait maintenir ce problème jusquen 2023. Des marchés du travail serrés entraînent des salaires plus élevés, et un pouvoir de fixation des prix non durable au sein de la chaîne de valeur de laviation en aval persistera probablement en 2023.
- Cette version vise à améliorer la lisibilité en décomposant certaines phrases et en reformulant certaines parties pour une meilleure fluidité tout en conservant le contexte et les informations d'origine.
Tendances du marché du fret aérien
Demande croissante pour le marché du fret aérien
- Lindustrie du fret aérien constitue lépine dorsale du commerce mondial, facilitant le transport de marchandises et interconnectant les entreprises du monde entier. Ces dernières années, nous avons assisté à une augmentation spectaculaire du fret aérien en raison de la croissance de léconomie mondiale, de lévolution des préférences des consommateurs et des progrès technologiques. Le commerce transfrontalier constitue le principal moteur de la croissance actuelle du marché, qui devrait encore saccélérer dans les années à venir. À mesure que le commerce mondial sintensifie, la demande dun transport maritime international rapide et efficace sintensifie.
- En août 2023, l'aéroport international chinois de Shenzhen Bao'an (SBI) a connu une multiplication par deux du commerce électronique transfrontalier entre janvier et juillet, prévoyant une nouvelle croissance au cours des cinq mois restants après l'inclusion des vols cargo dans les opérations de l'aéroport. SBI a géré avec succès 93 000 tonnes de commerce électronique international en sept mois, soit une augmentation de 101 % par rapport à la période correspondante de l'année dernière.
- Les compagnies aériennes partenaires Central Airlines et YunExpress ont lancé un deuxième vol de fret Boeing 777 fin juillet, une décision qui devrait augmenter considérablement les volumes de fret. Ce cargo supplémentaire vise à étendre le service des compagnies aériennes de trois à six vols hebdomadaires reliant Shenzhen et Paris.
- Avril 2023 a vu l'introduction de nouvelles fonctionnalités sur les marchés numériques du fret aérien, permettant aux entreprises de logistique supervisant les importations de réserver rapidement les expéditions d'exportation auprès d'agents d'autres pays. Ce développement élimine le processus auparavant fastidieux de recherche de devis par téléphone ou par e-mail.
- Cargo.One a annoncé une mise à niveau visant à faciliter la réservation pour les transitaires recherchant des réservations à l'étranger avec des partenaires, éliminant ainsi la nécessité pour un tiers d'exécuter la réservation.
- WebCargo, qui fait partie des sociétés Freightos, a révélé que les grossistes de fret aérien en Chine possèdent désormais la capacité de vendre directement de l'espace aux agents de fret, à l'instar des compagnies aériennes partenaires.
- Les plates-formes tierces, illustrées par CargoAi, permettent aux compagnies aériennes de vendre leur capacité sur une plate-forme unifiée, permettant aux transitaires de comparer les tarifs et la disponibilité en direct tout en réservant électroniquement les expéditions, de la même manière que les voyageurs achètent des sièges d'avion, des hôtels et des voitures de location en ligne à l'aide de plates-formes. comme Kayak et Priceline.
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La croissance du commerce électronique crée de grandes opportunités pour le secteur du fret aérien
- Lessor explosif du commerce électronique pendant la pandémie a rendu sa trajectoire future imprévisible. Ce phénomène dachat en ligne est devenu une norme mondiale alors que les consommateurs du monde entier apprécient la commodité des transactions numériques. L'IATA rapporte que 80 % du commerce électronique international repose sur le transport aérien, ce qui simplifie considérablement les achats transfrontaliers avec une efficacité, une sécurité et une transparence accrues. Les projections prévoient une expansion substantielle du secteur du commerce électronique, qui pourrait atteindre une valeur de 4400 milliards de dollars dici 2026.
- La logistique, la possession généralisée dappareils mobiles et lexpansion du marché constituent des facteurs essentiels susceptibles dalimenter cette croissance attendue. De plus, cette expansion ne se limite pas uniquement à de nouvelles régions, mais englobe des zones où les achats en ligne sont déjà bien ancrés, soulignant le rôle crucial de la logistique. L'enquête 2021 sur le commerce électronique de l'IATA a révélé que 18 % du fret aérien était constitué d'expéditions liées au commerce électronique, un chiffre qui devrait augmenter à mesure que les comportements des consommateurs évoluent. Le secteur du fret aérien, doté de réseaux mondiaux, de capacités adaptables et dinitiatives de numérisation, est bien équipé pour soutenir la croissance du commerce électronique. Ces initiatives promettent daugmenter lefficacité opérationnelle et la visibilité des expéditions tout au long du transit.
- Alors que le paysage mondial du commerce électronique continue de se développer, les partenariats stratégiques, les technologies de pointe et les infrastructures robustes domineront le domaine du fret aérien, garantissant visibilité, flexibilité et rapidité à chaque étape du voyage. Air Canada Cargo a notamment dirigé Rivo, une division de livraison axée sur le commerce électronique, en mars 2021. De plus, en juillet 2022, la compagnie aérienne a signé un accord pluriannuel avec Trexity, une entreprise de livraison à la demande. Pour exploiter les perspectives de fret disponibles, la compagnie aérienne vise à déployer sept avions cargo dici le premier trimestre 2023, dont cinq avions convertis et deux avions cargo de production.
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Aperçu du secteur du fret aérien
Le secteur du fret aérien est modérément fragmenté, avec des acteurs dominants opérant dans plusieurs régions du monde. La demande croissante de services de transport de fret aérien présente de nouveaux défis pour les prestataires de fret. Les compagnies aériennes doivent donner la priorité à la mise en œuvre de solutions économes en carburant et à ladoption de technologies innovantes pour offrir des services rentables.
Par exemple, des entreprises comme Lufthansa Cargo ont investi dans des capacités numériques, telles que leur système de réservation électronique, et visent à rendre leurs systèmes de réservation accessibles via des interfaces de programmation d'application (API), offrant ainsi un accès aux stocks à d'autres.
Cependant, les différends réglementaires (tels que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine), les activités antinationales et la pandémie de COVID-19 ont considérablement perturbé le secteur du fret aérien. Cette perturbation a entraîné l'annulation de nombreux vols pour des raisons de sécurité et une diminution du nombre de passagers.
Pour répondre aux besoins d'entreposage associés au mouvement du fret dans les aéroports, les zones économiques spéciales (ZES), les zones de libre-échange (FTZ) et les entrepôts sous douane devraient jouer prochainement un rôle important.
Leaders du marché du fret aérien
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FedEx (Federal Express) Corporation
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United Parcel Service Inc.
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The Emirates Group
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Cathay Pacific Airways Limited
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Cargolux Airlines International Sa
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Actualités du marché du fret aérien
- Mai 2023 FedEx a lancé FedEx® Sustainability Insights pour le suivi des émissions des clients. Ce moteur basé sur le cloud utilise les données du réseau FedEx en temps quasi réel pour estimer les émissions de CO2e pour les numéros de suivi individuels et les comptes FedEx.com.
- Mai 2023 FedEx Express, filiale de FedEx Corp. et l'une des plus grandes sociétés de transport express au monde, a amélioré ses services de livraison internationale pour répondre à la demande croissante des clients pour des services fiables et diversifiés dans la région Asie-Pacifique. Les clients auront désormais accès aux services FedEx International Economy® (IE) reliant la région Asie-Pacifique à 170 marchés dans le monde.
Rapport sur le marché du fret aérien – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Dynamique du marché
4.2.1 Conducteurs
4.2.1.1 Augmentation du commerce mondial
4.2.1.2 Croissance du commerce électronique
4.2.2 Contraintes
4.2.2.1 Coûts opérationnels élevés
4.2.2.2 Contraintes de capacité
4.2.3 Opportunités
4.2.3.1 Demande croissante de produits périssables
4.2.3.2 L’émergence de nouveaux marchés sur la planète
4.3 Réglementations et initiatives gouvernementales
4.4 Analyse de la chaîne d’approvisionnement/de la chaîne de valeur
4.5 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.5.1 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.5.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.5.3 La menace de nouveaux participants
4.5.4 Menace des produits de substitution
4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.6 Aperçu technologique et tendances numériques
4.7 Pleins feux sur les principales matières premières transportées par voie aérienne
4.8 Élaboration sur les tarifs du fret aérien
4.9 Pleins feux sur le fret lourd/la logistique de projet dans l'industrie du fret aérien
4.10 Aperçu des principaux équipements de manutention au sol dans les aéroports
4.11 Examen et commentaires sur les normes et réglementations sur la sécurité du transport des marchandises dangereuses
4.12 Mémoire sur la logistique de la chaîne du froid dans le secteur du fret aérien
4.13 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché par valeur)
5.1 Par service
5.1.1 Expéditeur
5.1.2 Compagnies aériennes
5.1.3 Mail
5.1.4 Autres services
5.2 Par destination
5.2.1 Domestique
5.2.2 International
5.3 Par type de transporteur
5.3.1 Cargaison du ventre
5.3.2 Cargo
5.4 Par géographie
5.4.1 Asie-Pacifique
5.4.1.1 Chine
5.4.1.2 Japon
5.4.1.3 Inde
5.4.1.4 Corée du Sud
5.4.1.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.4.2 Amérique du Nord
5.4.2.1 États-Unis
5.4.2.2 Canada
5.4.3 L'Europe
5.4.3.1 Royaume-Uni
5.4.3.2 Allemagne
5.4.3.3 France
5.4.3.4 Russie
5.4.3.5 Le reste de l'Europe
5.4.4 Moyen-Orient et Afrique
5.4.4.1 Arabie Saoudite
5.4.4.2 Emirats Arabes Unis
5.4.4.3 Qatar
5.4.4.4 Afrique du Sud
5.4.4.5 Reste du Moyen-Orient et Afrique
5.4.5 l'Amérique latine
5.4.5.1 Brésil
5.4.5.2 Mexique
5.4.5.3 Argentine
5.4.5.4 Colombie
5.4.5.5 Reste de l'Amérique latine
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu (concentration du marché et principaux acteurs)
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 FedEx (Federal Express) Corporation
6.2.2 United Parcel Service Inc.
6.2.3 The Emirates Group
6.2.4 Cathay Pacific Airways Limited
6.2.5 Cargolux Airlines International SA
6.2.6 China Airlines Ltd
6.2.7 Japan Airlines Co. Ltd
6.2.8 Qatar Airways Company QCSC
6.2.9 Deutsche Lufthansa AG
6.2.10 All Nippon Airways Co. Ltd (ANA)
6.2.11 International Consolidated Airlines Group SA
6.2.12 Magma Aviation Limited
6.2.13 Deutsche Post DHL
6.2.14 Kuehne + Nagel International AG
6.2.15 United Airlines
6.2.16 American Airlines
6.2.17 Delta Airlines
6.2.18 Gol Airlines
6.2.19 Azul Airlines
6.2.20 LATAM Airlines
6.2.21 Copa Airlines*
6.2.22 AirBridgeCargo Airlines
6.2.23 Cargojet Inc.
6.3 Autres sociétés sur le marché
7. PRINCIPAUX FOURNISSEURS ET FOURNISSEURS (CONSTRUCTEURS D'AÉRONEFS, FOURNISSEURS DE TECHNOLOGIE, FABRICANTS D'ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION DU FRET, ETC.) DE L'INDUSTRIE DU FRET AÉRIEN
8. L'AVENIR DU MARCHÉ
9. ANNEXE
Segmentation de lindustrie du fret aérien
Le fret aérien est le mouvement de marchandises ou denvois par voie aérienne.
Le marché mondial du fret aérien est segmenté par service (expédition, compagnies aériennes, courrier et autres services), destination (nationale et internationale), type de transporteur (cargo et cargo) et géographie (Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Europe, Moyen-Orient). lEst, lAfrique et lAmérique latine).
Le rapport présente la taille du marché et les prévisions du marché mondial du fret aérien en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par service | ||
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| Par destination | ||
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| Par type de transporteur | ||
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| Par géographie | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché du fret aérien
Quelle est la taille du marché du fret aérien ?
La taille du marché du fret aérien devrait atteindre 151,22 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 5,92 % pour atteindre 201,57 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché du fret aérien ?
En 2024, la taille du marché du fret aérien devrait atteindre 151,22 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché du fret aérien ?
FedEx (Federal Express) Corporation, United Parcel Service Inc., The Emirates Group, Cathay Pacific Airways Limited, Cargolux Airlines International Sa sont les principales sociétés opérant sur le marché du fret aérien.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché du fret aérien ?
On estime que le Moyen-Orient et lAfrique connaîtront la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché du fret aérien ?
En 2024, lAsie-Pacifique représente la plus grande part de marché du fret aérien.
Quelles années couvre ce marché du fret aérien et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché du fret aérien était estimée à 142,77 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché du fret aérien pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du fret aérien pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie du fret aérien
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du fret aérien 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du fret aérien comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Fret aérien Instantanés du rapport
