Taille du marché des matériaux de fabrication additive
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 78.93 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 202.17 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 20.70 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des matériaux de fabrication additive
La taille du marché de la fabrication additive et des matériaux est estimée à 78,93 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 202,17 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 20,70 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les entreprises de production de toutes tailles considèrent actuellement la fabrication additive comme un élément essentiel de leurs usines. Grâce à la fabrication additive, les industries peuvent fabriquer des produits finis plus solides, plus légers et repensés pour comporter moins de pièces tout en surmontant les interruptions de la chaîne dapprovisionnement.
- La technologie dimpression 3D industrielle est essentielle pour que les usines fonctionnent en mode plug-and-play. Selon une enquête de Sculpteo, 41 % des entreprises confirment que la Fabrication Additive les a aidées à accomplir leur tâche plus efficacement tout en improvisant leur processus. 59 % des utilisateurs souhaitent utiliser des matériaux plus durables, poussés par le nombre croissant de matériaux biosourcés ces dernières années. Dans le même temps, 47 % des impressions 3D réduisent le besoin de ressources multiples, car certaines conceptions sont impossibles à réaliser avec des techniques traditionnelles.
- La fabrication additive est largement utilisée dans de nombreuses industries, et lindustrie aérospatiale a été la première à adopter limpression 3D. Dans les domaines de la santé, des dispositifs médicaux et de la dentisterie, l'impression 3D est utilisée pour des articles tels que des prothèses dentaires, des inlays et d'autres implants. Pour les développements ultérieurs de l'impression 3D, les méthodes d'imagerie mesureront le genou ou la mâchoire du patient, puis enverront un plan CAO de l'implant requis directement à l'imprimante 3D, qui commencera immédiatement à le construire.
- La pandémie de Covid-19 a permis à limpression 3D de relever le défi. La production rapide de masques et décrans faciaux imprimés en 3D a été possible grâce à cette technologie. Lorsque de nouveaux matériaux, machines et techniques de fabrication additive dimpression 3D arrivent sur le marché, les entreprises maîtrisant les architectures dimpression 3D peuvent étendre leurs services à mesure que les industries les sollicitent pour leurs compétences innovantes.
- La société britannique Bently Motors a adopté l'impression 3D avec un investissement de 3 millions de dollars. Cet investissement a été utilisé dans la technologie de fusion multi-jets et dans les machines FDM. Avec la technologie à base de poudre, lacteur automobile pourrait fabriquer un lot de pièces en un jour et demi, augmentant ainsi sa productivité par rapport à ses homologues.
Tendances du marché des matériaux de fabrication additive
L'automobile devrait détenir une part importante
- Limpression 3D est très utile dans la fabrication des pièces automobiles finales. Des acteurs automobiles comme Volkswagen, BMW et Ford utilisent la technologie additive pour fabriquer les pièces automobiles finales. La fabrication de filaments fondus (3F ou FFF) est la dernière amélioration de l'impression 3D, où différents matériaux sont examinés pour avoir des propriétés similaires à celles des plastiques. Avec une imprimante 3D, les pièces et les conceptions requises peuvent être créées, ce qui rend les entreprises indépendantes des fournisseurs externes et rationalise davantage les processus de production.
- La fabrication additive permet une production sans outil avec une flexibilité de conception presque infinie. Par exemple, Ford Automotive utilise la technologie dimpression 3D pour les pièces de production. L'entreprise intègre l'IA à la technologie 3D pour améliorer ses capacités commerciales. En mars 2022, le leader automobile a développé un système robotique pour faire fonctionner les imprimantes 3D. Cette interface permet aux machines de différents fournisseurs de communiquer entre elles dans la même langue et de faire fonctionner des parties de la chaîne de production de manière autonome.
- General Motors prévoit de transformer lensemble de sa flotte en véhicules zéro émission dici 2035. La fabrication additive joue un rôle essentiel dans la conception de pièces complexes et de véhicules légers dotés de performances de batterie étendues. Lorsque General Motors a rencontré des obstacles dans la production d'un composant nécessaire à la livraison du Chevrolet Tahoe 2022, elle s'est tournée vers la plateforme d'impression 3D de HP. Après avoir opté pour la technologie d'impression 3D Multi Jet Fusion (MJF) de HP, GM a pu réduire le temps de séchage, ce qui a accéléré le calendrier de fabrication des SUV pleine grandeur. En cinq semaines, les 60 000 pièces nécessaires à environ 30 000 véhicules ont été fabriquées et polies avec succès.
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LAsie-Pacifique devrait connaître un taux de croissance significatif
- La Chine sest fixé des objectifs pour accroître sa compétitivité industrielle dans le cadre de sa stratégie Made in China 2025. Pour ce faire, ils investiront dans des technologies de pointe, comme limpression 3D, et prépareront la main-dœuvre de demain. Une enquête menée par Materialise auprès des entreprises manufacturières chinoises a révélé que 30 % des entreprises conviennent que l'utilisation de l'impression 3D deviendra plus importante que la fabrication traditionnelle.
- Le secteur aéronautique chinois a commencé à utiliser des technologies d'impression 3D de pointe sur les avions de combat de nouvelle génération, des composants imprimés en 3D étant utilisés pour construire des avions qui ont récemment effectué leur vol inaugural.
- La technique de bio-impression 3D a été développée par lUniversité des sciences et technologies de Pohang (POSTECH) en Corée du Sud pour des organes artificiels réalistes. Selon l'institut de recherche, des méthodes plus automatisées et plus élaborées pour générer des substituts d'organes seraient possibles si l'impression 3D était intégrée aux technologies d'IA et de robotique.
- JGC Holdings Corporation, un conglomérat japonais, a installé une imprimante 3D COBOD dans ses travaux de construction. Ladoption de la technologie COBOD réduira considérablement le temps de construction des coffrages. L'entreprise a calculé que l'impression 3D aurait pu réduire ce processus de 16 jours à huit.
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Aperçu du marché des matériaux de fabrication additive
Le marché de la fabrication additive et des matériaux est assez compétitif. Les principaux acteurs détenant une part de marché importante se concentrent sur le développement de capacités de conception générative pour les techniques dimpression 3D. En adoptant des fonctionnalités logicielles optimisées pour la fabrication additive, les entreprises souhaitent accroître leur clientèle sur les marchés internationaux et utiliser des initiatives de collaboration stratégiques pour augmenter leur part de marché et leur rentabilité. Stratasys, ExOne et 3D Systems Corporation comptent parmi les principaux acteurs de cette industrie.
- Août 2022 – La société dimpression 3D polymère Stratasys a acquis Covestro AG, qui soutient le secteur des matériaux de fabrication additive. Les matériaux innovants sont capables de créer de nouveaux cas dutilisation pour limpression 3D, en particulier dans la production de pièces finales telles que les aligneurs dentaires et les composants automobiles. Grâce à cette acquisition, Stratasys peut faire progresser sa stratégie commerciale consistant à fournir le portefeuille d'impression 3D polymère le meilleur et le plus complet du secteur. Lentreprise peut également accélérer ses investissements dans des développements de pointe en matière de matériaux dimpression 3D.
- Août 2022 – Carbon acquiert ParaMatters, qui fournit des logiciels pour la fabrication additive. L'acquisition aidera les équipes de développement de produits de Carbon à créer des conceptions de pièces plus performantes en moins de temps grâce aux techniques d'automatisation de ce logiciel. Ces conceptions présenteront des géométries avancées et des caractéristiques de performances améliorées.
Leaders du marché des matériaux de fabrication additive
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3D Systems Corporation
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Stratasys Ltd
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EnvisionTEC GmbH
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Exone Company
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General Electric Company (GE Additive)
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des matériaux de fabrication additive
- Mars 2023 – Merz Dental, une entreprise de dentisterie numérique, s'est associée à Nexa 3D, le leader de l'impression 3D polymère. Le partenariat soutiendra les consommateurs de Nexa 3D dans toute l'Allemagne. La plateforme d'impression 3D est rapide et précise pour accroître l'utilisation de l'impression 3D de bureau professionnelle et dentaire. L'imprimante 3D de bureau sert à une grande variété d'applications d'ingénierie et dentaires, notamment des modèles orthodontiques, des attelles et des guides chirurgicaux.
- Octobre 2022 – La société américaine GE Additive a lancé sa nouvelle plateforme à jet de liant série 3. Cette machine permettra de créer des pièces métalliques comme des pièces moulées à l'échelle industrielle. L'entreprise a fabriqué plus de 140 000 composants de ce type, qui sont 15 % plus économes en carburant que les composants standard.
- Juillet 2022 – Toyota a commencé à produire des pièces de stock à laide de limpression 3D HP Multi Jet Fusion et les a vendues aux côtés de pièces de rechange fabriquées de manière conventionnelle. Cela aidera le constructeur automobile à optimiser la conception et les délais de livraison des pièces nouvellement développées.
Rapport sur le marché des matériaux de fabrication additive – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Technologies nouvelles et améliorées pour favoriser la personnalisation des produits
5.1.2 Demande de construction légère dans les industries automobile et aérospatiale
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Préoccupations concernant la protection de la propriété intellectuelle
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par technologie
6.1.1 Lithographie stéréo
6.1.2 Modélisation des dépôts fondus
6.1.3 Frittage Laser
6.1.4 Impression par jet de liant
6.1.5 Autres technologies
6.2 Par utilisateur final
6.2.1 Aéronautique et Défense
6.2.2 Automobile
6.2.3 Soins de santé
6.2.4 Industriel
6.2.5 Autres utilisateurs finaux
6.3 Par matériau
6.3.1 Plastique
6.3.2 Les métaux
6.3.3 Céramique
6.4 Géographie
6.4.1 Amérique du Nord
6.4.1.1 États-Unis
6.4.1.2 Canada
6.4.2 L'Europe
6.4.2.1 Royaume-Uni
6.4.2.2 Allemagne
6.4.2.3 France
6.4.2.4 Le reste de l'Europe
6.4.3 Asie-Pacifique
6.4.3.1 Chine
6.4.3.2 Japon
6.4.3.3 Inde
6.4.3.4 Reste de l'Asie-Pacifique
6.4.4 l'Amérique latine
6.4.4.1 Brésil
6.4.4.2 Mexique
6.4.4.3 Argentine
6.4.4.4 Reste de l'Amérique latine
6.4.5 Moyen-Orient et Afrique
6.4.5.1 Émirats arabes unis
6.4.5.2 Arabie Saoudite
6.4.5.3 Israël
6.4.5.4 Afrique du Sud
6.4.5.5 Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 3D Systems Corporation
7.1.2 General Electric Company (GE Additive)
7.1.3 EnvisionTEC GmbH
7.1.4 EOS GmbH
7.1.5 Exone Company
7.1.6 Mcor Technologies Ltd
7.1.7 Materialise NV
7.1.8 Optomec Inc.
7.1.9 Stratasys Ltd
7.1.10 SLM Solutions Group AG
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. L'AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des matériaux de fabrication additive
L'impression 3D est une technologie dans laquelle des objets tridimensionnels peuvent être créés en ajoutant des matériaux en couches à un modèle de conception assistée par ordinateur (CAO). Cette impression 3D est également appelée Fabrication Additive (FA). La FA permet la production de pièces personnalisées avec des géométries complexes et un minimum de déchets, réduisant ainsi le coût des pièces de grande valeur. Il permet de modifier rapidement la conception avec efficacité pendant le processus de fabrication, ce qui réduit les délais de livraison. La technologie permet également de construire des objets qui nécessitaient auparavant d'être assemblés à partir de plusieurs pièces en une seule entité, améliorant ainsi leur résistance et leur longévité.
La technologie segmente le marché de la fabrication additive et des matériaux (stéréolithographie, modélisation des dépôts fondus, frittage laser et autres technologies), l'utilisateur final (aérospatiale et défense, automobile, soins de santé, industriel et autres utilisateurs finaux), les matériaux (plastique, métaux et céramiques) et Géographie.
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (millions USD).
| Par technologie | ||
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| Par utilisateur final | ||
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| Par matériau | ||
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| Géographie | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les matériaux de fabrication additive
Quelle est la taille du marché de la fabrication additive et des matériaux ?
La taille du marché de la fabrication additive et des matériaux devrait atteindre 78,93 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 20,70 % pour atteindre 202,17 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la fabrication additive et des matériaux ?
En 2024, la taille du marché de la fabrication additive et des matériaux devrait atteindre 78,93 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la fabrication additive et des matériaux ?
3D Systems Corporation, Stratasys Ltd, EnvisionTEC GmbH, Exone Company, General Electric Company (GE Additive) sont les principales entreprises opérant sur le marché de la fabrication additive et des matériaux.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la fabrication additive et des matériaux ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché de la fabrication additive et des matériaux ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché de la fabrication additive et des matériaux.
Quelles années couvre ce marché de la fabrication additive et des matériaux et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de la fabrication additive et des matériaux était estimée à 65,39 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché de la fabrication additive et des matériaux pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la fabrication additive et des matériaux pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur lindustrie des matériaux de fabrication additive
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des matériaux de fabrication additive 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des matériaux de fabrication additive comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Fabrication additive et matériaux Instantanés du rapport
