Taille du marché de la logistique tierce (3PL)
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 1.29 billion de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 1.68 billion de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 5.48 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la logistique tierce (3PL)
La taille du marché mondial 3PL est estimée à 1,29 billion de dollars en 2024 et devrait atteindre 1,68 billion de dollars dici 2029, avec une croissance de 5,48 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le marché est tiré par les services dexécution des commandes et les services de ramassage et de livraison de bout en bout fournis par les acteurs du marché. En outre, le marché est tiré par une technologie de pointe, qui constitue un facteur de pointe permettant aux acteurs de se développer sur le marché.
- Le secteur de la logistique a connu plusieurs changements rapides ces dernières années. Les tendances amorcées et accélérées en 2020 se sont poursuivies en 2021 et 2022, avec une demande accrue de livraison à domicile et des attentes des consommateurs plus élevées que jamais. Dans le même temps, 2022 a présenté son propre ensemble de défis en termes dinflation, de volatilité économique et de perturbations continues de la chaîne dapprovisionnement. Malgré les bouleversements majeurs de 2022, de nombreuses tendances majeures se poursuivent (et se poursuivront) sans relâche. Amazon, par exemple, a accru sa domination en investissant massivement dans ses capacités logistiques internes.
- De nos jours, les expéditeurs souhaitent prendre des décisions davantage fondées sur les données. En conséquence, les entreprises 3PL doivent se préparer à accueillir des clients qui attendent une expertise en matière d'analyse. Selon une étude récente, 94 % des expéditeurs estiment que des analyses sont nécessaires pour garantir une exécution complète et à temps des commandes et une visibilité sur les colis. Les 3PL devront de plus en plus se concentrer sur la génération d'informations plus analytiques sur l'ensemble de leurs opérations, par exemple en établissant des capacités et des équipes de science des données pour fournir des informations utiles à leurs clients et à leurs équipes internes. Des données solides et des stratégies claires aideront les prestataires logistiques tiers à offrir aux expéditeurs une traçabilité améliorée et une visibilité de bout en bout tout au long de la chaîne d'approvisionnement. En plus de collecter davantage de données, les entreprises doivent donner la priorité à la cybersécurité et mettre en place des plans de protection des données.
- Limportance de la livraison du dernier kilomètre est bien connue des prestataires de services logistiques. Cependant, beaucoup de gens ignorent que les opérations du dernier kilomètre vont changer la donne dans les années à venir. Les livraisons du dernier kilomètre ont déjà détrôné le prix et le produit en tant que différenciateurs clés dans les décisions d'achat des acheteurs. La livraison du dernier kilomètre est essentielle à la fois pour fidéliser et acquérir de nouveaux clients. En termes simples, les opérations du dernier kilomètre peuvent faire ou défaire une entreprise. Cest lune des tendances logistiques les plus importantes depuis plusieurs années et elle ne montre aucun signe de ralentissement. De plus en plus d'entreprises 3PL s'efforcent de réduire les distances de livraison du dernier kilomètre en implantant des centres de distribution dans des endroits plus accessibles, tels que les centres urbains.
- La fidélisation des clients est l'un des défis les plus difficiles sur un marché hautement concurrentiel, poussant les entreprises à adopter une plus grande efficacité de préparation des commandes, une gestion intelligente des stocks et un réapprovisionnement rapide des articles les plus vendus. Les domaines de la chaîne dapprovisionnement et de la logistique sont transformés par des données rapides et une forte connectivité réseau. Les systèmes de gestion d'entrepôt (WMS) d'aujourd'hui disposent d'une puissance de calcul étendue, de grandes quantités de stockage de données et de la capacité de se connecter à d'autres applications critiques telles que la planification des ressources de l'entreprise (ERP) et la gestion de la relation client (CRM). Il ne suffit plus de simplement suivre les expéditions ; les entreprises doivent optimiser chaque étape du processus, des matières premières à la chaîne de production, en passant par la commercialisation et la livraison du produit au client final.
Tendances du marché de la logistique tierce (3PL)
La croissance des ventes du commerce électronique stimule le marché
En ce qui concerne l'exécution des commandes, tous les expéditeurs disposent d'un ensemble de mesures de performance ou d'indicateurs de performance clés (KPI) sur lesquels travailler. Dans l'environnement d'exécution en évolution rapide d'aujourd'hui, il peut être difficile d'atteindre ces objectifs, surtout si l'exécution ne constitue pas une compétence essentielle pour l'expéditeur. Sachant cela, le secteur de la logistique tierce (3PL) a intensifié son jeu, offrant un portefeuille de services plus large à un plus large éventail de clients. Autrefois réservées aux opérations à volume extrêmement élevé, même les petites entreprises vendant des vêtements en ligne reconnaissent l'intérêt de sous-traiter tout ou partie de leurs opérations de traitement des commandes à un tiers réputé. Le boom du commerce électronique a incité davantage dentreprises à étudier les options 3PL.
Les expéditeurs de commerce électronique se tournent de plus en plus vers les fournisseurs 3PL pour les aider à répondre aux attentes changeantes des clients et à faire face aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, aux contraintes de main-d'œuvre, aux problèmes de transport, à l'inflation et à d'autres défis qui sont devenus la nouvelle norme dans l'environnement opérationnel actuel. En conséquence, les 3PL offrent aux expéditeurs des emplacements stratégiques, plus despace pour accueillir des volumes de stocks plus élevés et une plus large gamme doptions de livraison. Alors que le volume des retours a augmenté au cours de la dernière année, les expéditeurs de commerce électronique souhaitent travailler avec des 3PL qui peuvent aider les clients dans le processus de retour. Les services logistiques omnicanaux sont également très demandés, l'automatisation étant un élément essentiel des processus d'exécution du commerce électronique.
Les plus grands 3PL possèdent plusieurs opérations de commerce électronique, telles que Geodis, DHL, Ryder et JD Logistics (en Asie), pour ne citer que quelques-uns des plus grands acteurs. Les petits fournisseurs ont emboîté le pas et proposent désormais également des services de commerce électronique. Dans la plupart des cas, ces 3PL ont des opérations d'exécution du commerce électronique distinctes de leurs opérations d'entreposage interentreprises (B2B) traditionnelles. Davantage de 3PL seront nécessaires à l'avenir pour ajouter de la valeur dans le dernier kilomètre de la chaîne d'approvisionnement, où l'acheminement des articles volumineux du point de distribution final jusqu'à l'emplacement du client reste un défi majeur. Amener les meubles, les équipements de fitness et autres articles volumineux jusqu'aux portes des clients nécessite une planification supplémentaire, surtout s'ils nécessitent une livraison rapide.
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Linvestissement dans les technologies avancées pourrait réduire le coût de la logistique de bout en bout à léchelle mondiale
Dans un marché compétitif et en croissance, les deux dernières années, 2020-22, nous ont appris quil faut être à la fois flexible et agile. En 2021, une croissance sans précédent du commerce de détail en ligne était attendue, en particulier dans les services directs aux consommateurs. La fourniture de services omnicanaux, dans lesquels les clients bénéficient d'une expérience d'achat unifiée quel que soit le canal, constitue une priorité majeure. Cela peut être fait en magasin, en ligne, sur mobile ou via les réseaux sociaux. Les clients attendent désormais une expérience plus fluide, des prix plus bas, une expédition plus rapide et une plus grande importance accordée à la durabilité. Lun des défis les plus difficiles a été la demande extraordinaire dans les segments de lépicerie et de lhabillement, où les livraisons en une journée ou moins deviennent la norme. Il y a eu une pénurie mondiale de capacité de transport et une offre limitée de chauffeurs-livreurs en 2021.
Le commerce rapide est adopté par des secteurs tels que lépicerie, les produits pharmaceutiques et le commerce électronique. Les entreprises et les marques remplacent les modèles commerciaux et les canaux de distribution traditionnels par des plateformes numériques pour améliorer leurs services de livraison en tirant parti des avancées technologiques disponibles. Ce marché se distingue typiquement par des délais de livraison inférieurs à 20 minutes. La taille, la valeur et le poids de la commande sont généralement plus petits et faciles à transporter via des deux-roues, des drones ou de petits véhicules. Le 3PL, en revanche, est déjà devenu un acteur important du réseau de la chaîne dapprovisionnement. Avec la demande croissante de services de traitement des commandes basés sur des ressources, tels qu'un logiciel de gestion des livraisons amélioré, une optimisation logistique poussée et une utilisation accrue d'entrepôts plus petits dans les zones urbaines, le recours aux 3PL ne fera qu'augmenter.
Alors que les volumes de livraison augmentent partout dans le monde, notamment en raison de la croissance rapide du commerce électronique, les entreprises de fourniture recherchent des approches innovantes, rentables et efficaces pour la livraison du dernier kilomètre. Cela a donné lieu à des investissements et à des essais de technologies de pointe telles que des voitures sans conducteur, des robots de livraison et des drones. Aurora (technologie de conduite autonome) d'Amazon en est un excellent exemple.
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Aperçu du marché de la logistique tierce (3PL)
Le marché de la logistique tierce (3PL) est fragmenté et très compétitif, avec plusieurs grandes entreprises formant des alliances stratégiques avec des entreprises de taille moyenne ou petite pour tirer parti de leurs capacités régionales en matière de logistique. On a observé que de grands acteurs régionaux s'aventurent dans de nouvelles régions, permettant aux entreprises d'améliorer leur portée géographique. De nouveaux concurrents arrivent sur le marché 3PL avec des services personnalisés et spécifiques au secteur. Certains acteurs majeurs incluent Agility, CEVA Logistics, DB Schenker et DHL. Les acteurs 3PL ont montré leur volonté de s'associer avec d'autres acteurs pour réduire les coûts et tirer parti d'un avantage concurrentiel mutuel. De plus, ladoption de la technologie a également contribué à réduire les coûts opérationnels et à améliorer lefficacité.
Leaders du marché de la logistique tierce (3PL)
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Agility
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Ceva Logistics
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DB Schenker Logistics
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DHL
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Kerry Logistics
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la logistique tierce (3PL)
- Décembre 2022 SEKO Logistics a établi son premier partenariat robotique, avec des plans pour intensifier les opérations d'entrepôt avec les Ranger Assist Bots de GreyOrange. SEKO déploiera 15 robots dans l'un de ses sites de Milton Keynes, au Royaume-Uni, au cours de la première étape du plan. 35 autres robots seront installés au début de l'année prochaine. L'entreprise de logistique a l'intention d'étendre l'initiative des robots au-delà du Royaume-Uni l'année prochaine, avec les Pays-Bas comme premier site.
- Septembre 2022 AI LOGISTIX, une start-up axée sur l'identification et la résolution des problèmes de logistique et de chaîne d'approvisionnement, s'est associée à SUN Mobility, un fournisseur de services d'échange de batteries et d'infrastructures énergétiques pour véhicules électriques (VE), pour devenir la livraison du dernier kilomètre en Inde. partenaire. En tant que client d'Alchemy Mobility LLP, un fournisseur de services de mobilité verte pour les agences de livraison du dernier kilomètre, la start-up basée à Bangalore utilise les services énergétiques de SUN Mobility. Dans le cadre de cette collaboration, les deux sociétés prévoient de déployer 500 chargeuses et deux-roues électriques (E2W) d'ici mars 2023, ajoutant chaque mois environ 100 véhicules à la flotte.
Rapport sur le marché de la logistique tierce (3PL) – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Développements technologiques dans le secteur de la logistique
4.3 Aperçu du commerce électronique
4.4 Demande provenant d'autres segments, tels que CEP, livraison du dernier kilomètre, logistique de la chaîne du froid, etc.
4.5 Tendances générales du marché de l’entreposage
4.6 Dynamique du marché
4.6.1 Conducteurs
4.6.2 Contraintes
4.6.3 Opportunités
4.7 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.7.1 La menace de nouveaux participants
4.7.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.7.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.7.4 Menace des produits de substitution
4.7.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.8 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par service
5.1.1 Gestion du transport intérieur
5.1.2 Gestion des transports internationaux
5.1.3 Entreposage et distribution à valeur ajoutée
5.2 Par utilisateur final
5.2.1 Voiture
5.2.2 Énergie
5.2.3 Fabrication
5.2.4 Sciences de la vie et soins de santé
5.2.5 Technologie de vente au détail
5.2.6 Autres utilisateurs finaux
5.3 Par géographie
5.3.1 Amérique du Nord
5.3.1.1 États-Unis
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Mexique
5.3.2 Amérique du Sud
5.3.2.1 Brésil
5.3.2.2 Argentine
5.3.2.3 Reste de l'Amérique du Sud
5.3.3 Asie-Pacifique
5.3.3.1 Inde
5.3.3.2 Chine
5.3.3.3 Singapour
5.3.3.4 Japon
5.3.3.5 Corée du Sud
5.3.3.6 Viêt Nam
5.3.3.7 Australie
5.3.3.8 Reste de l'Asie-Pacifique
5.3.4 Moyen-Orient et Afrique
5.3.4.1 Afrique du Sud
5.3.4.2 Emirats Arabes Unis
5.3.4.3 Arabie Saoudite
5.3.4.4 Egypte
5.3.4.5 Reste du Moyen-Orient et Afrique
5.3.5 L'Europe
5.3.5.1 Allemagne
5.3.5.2 Espagne
5.3.5.3 France
5.3.5.4 Russie
5.3.5.5 Royaume-Uni
5.3.5.6 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu (concentration du marché et principaux acteurs)
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Agility Logistics
6.2.2 Ceva Logistics
6.2.3 DB Schenker
6.2.4 DHL
6.2.5 Nippon Express
6.2.6 Yusen Logistics
6.2.7 Kerry Logistics
6.2.8 CH Robinson
6.2.9 AmeriCold Logistics
6.2.10 FedEx Corporation
6.2.11 Kuehne+Nagel Inc.
6.2.12 MAERSK
6.2.13 DSV
6.2.14 Panalpina
6.2.15 Geodis*
7. AVENIR DU MARCHÉ
8. ANNEXE
Segmentation de lindustrie de la logistique tierce (3PL)
Un fournisseur 3PL (tiers logistique) fournit des services logistiques externalisés, y compris la gestion d'un ou plusieurs aspects des activités d'approvisionnement et d'exécution. Dans le monde des affaires, 3PL fait référence à tout contrat de service impliquant le stockage ou lexpédition darticles. Une analyse de fond complète du marché de la logistique tierce (3PL), y compris lévaluation de léconomie et la contribution des secteurs à léconomie, laperçu du marché, lestimation de la taille du marché pour les segments clés, les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché, la situation géographique. les tendances et limpact du COVID-19 sont inclus dans le rapport.
Le marché de la logistique tierce (3PL) est segmenté par services (transport national, transport international et entreposage et distribution à valeur ajoutée), utilisateur final (automobile, énergie, fabrication, sciences de la vie et soins de santé, vente au détail, technologie et autres produits finaux). Utilisateurs) et région (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Europe). Le rapport propose la taille du marché et les valeurs prévisionnelles (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur la logistique tierce (3PL)
Quelle est la taille du marché mondial des 3PL ?
La taille du marché mondial 3PL devrait atteindre 1,29 billion de dollars en 2024 et croître à un TCAC de 5,48 % pour atteindre 1,68 billion de dollars dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché mondial 3PL ?
En 2024, la taille du marché mondial des 3PL devrait atteindre 1 290 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché mondial 3PL ?
Agility, Ceva Logistics, DB Schenker Logistics, DHL, Kerry Logistics sont les principales sociétés opérant sur le marché mondial 3PL.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial 3PL ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché mondial 3PL ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché mondial 3PL.
Quelles années couvre ce marché mondial 3PL et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché mondial des 3PL était estimée à 1 220 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché mondial des 3PL pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché mondial des 3PL pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie 3PL
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des 3PL 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse 3PL comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
3PL mondial Instantanés du rapport
