Taille du marché de la construction résidentielle en Allemagne
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.50 % |
| Concentration du Marché | Bas |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la construction résidentielle en Allemagne
Le marché allemand de la construction résidentielle devrait enregistrer un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision.
Le marché allemand de la construction résidentielle est stimulé par le grand nombre dimmigrants résidant dans le pays qui demandent de nouvelles maisons. En outre, le marché est stimulé par les initiatives gouvernementales visant à fournir des logements abordables et à répondre à la demande croissante de logements dans le pays.
- Les attentes pour le secteur de la construction en 2023 restent optimistes. Cette attente doit être revue à la lumière du conflit en Ukraine. Pour linstant, il est difficile de prédire comment linvasion russe de lUkraine affectera lindustrie allemande de la construction. Dans certains matériaux (acier pour larmature du béton), près de la moitié du matériau utilisé provient de Russie ou dUkraine. Jusquen 2021, les investissements réels dans la construction ont augmenté de 39 % et le nombre de nouveaux appartements et maisons sur le marché a plus que doublé pour atteindre plus de 300 000 unités. Les raisons les plus importantes de cette évolution nont pas changé pendant cette période. Un grand nombre dimmigrés, des taux hypothécaires historiquement bas, une demande extrêmement élevée de nouveaux appartements dans les agglomérations, laugmentation du revenu disponible des ménages privés et la recherche de placements offrant des rendements supérieurs à ceux offerts par le marché des capitaux.
- De plus, le gouvernement a considérablement augmenté les subventions au logement abordable. Pour sassurer que les nouveaux objectifs en matière de logement abordable sont atteints, le gouvernement a créé un nouveau ministère pour superviser le développement du secteur. Sur la base des tendances migratoires actuelles, lAllemagne devrait avoir besoin dau moins 400 000 nouveaux logements par an au cours de la prochaine décennie ou plus. Léditeur prévoit que laccent accru mis par le nouveau gouvernement sur le logement abordable et le besoin de nouvelles unités de logement en raison de laugmentation de la migration continueront de soutenir la croissance industrielle du pays à court et moyen terme. Par conséquent, gardez des perspectives positives pour le secteur allemand de la construction résidentielle au cours des quatre à huit prochains trimestres.
- Le marché immobilier allemand est remarquablement fort depuis des décennies, mais il est confronté à une baisse significative des prix dans les années à venir. Selon lInstitut de recherche économique de Cologne, environ 5 millions de personnes en Allemagne gagnent leur vie grâce à la location, et le pays a la deuxième plus faible proportion de propriétaires parmi tous les pays de lOCDE, selon la Bundesbank. Comme les hypothèques à taux fixe représentent plus de 80 % des hypothèques en Allemagne, de nombreux ménages ont bloqué les conditions de financement très favorables qui existaient jusquà très récemment pendant cinq à dix ans. La rareté des logements, la hausse des prix des loyers et un marché du travail solide continueront de soutenir le marché, même si les prix des maisons baissent, ce ne serait pas nécessairement une mauvaise chose.
Tendances du marché de la construction résidentielle en Allemagne
Hausse des prix des maisons sur le marché
Le prix de vente moyen dune maison ou dun appartement en Allemagne a augmenté de 10 % au deuxième trimestre 2022 par rapport au même trimestre de lannée précédente. Selon lOffice fédéral de la statistique (Destatis), le taux daugmentation est resté supérieur à 10% pour le cinquième trimestre consécutif. Selon Destatis, les prix continuent daugmenter le plus rapidement dans les zones rurales, où les prix des logements ont augmenté de 13,6 % par rapport au même trimestre de lannée dernière. Cela ne signifie pas pour autant que les prix naugmentent pas dans les villes allemandes les logements dans les sept premières villes du pays (Berlin, Hambourg, Munich, Cologne, Francfort, Stuttgart et Düsseldorf) coûtent 12,2 % de plus au troisième trimestre 2022.
Même si 2022 a été une année de corrections de prix sur de nombreux marchés, les implications du logement en font lun des secteurs les plus sensibles et les plus distincts. Le logement est la principale forme dinvestissement pour de nombreuses personnes, mais même lorsquils ne sont pas propriétaires, les paiements liés à limmobilier (que ce soit pour le loyer ou les prêts hypothécaires) consomment une grande partie du revenu mensuel, et le logement est un besoin social fondamental. Alors que la surévaluation de limmobilier est une préoccupation mondiale, lEurope est particulièrement touchée par la crise énergétique actuelle et son impact sur les revenus réels. Alors que lEurope entre en récession, la hausse des taux dintérêt et des coûts de lénergie a rendu laccession à la propriété hors de portée de la majorité des ménages, exacerbant les pressions sur les prix davant la crise.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Laugmentation des investissements dans limmobilier résidentiel stimule le marché
La transition écologique est une tendance qui aura un impact sur le marché immobilier allemand à lavenir. Le gouvernement allemand encourage fortement les logements économes en énergie, car le secteur du bâtiment représente 16 % des émissions totales de gaz à effet de serre en Allemagne. Les récents plans visant à réduire la dépendance au pétrole et au gaz russes pourraient accélérer la transition verte dans le domaine du logement. Le Programme daction immédiate 2022 ajoutera cinq milliards deuros pour promouvoir la rénovation énergétique des bâtiments et les nouvelles constructions, y compris les logements sociaux. Cependant, le soutien politique pourrait être une pierre dachoppement. Bien que la construction de logements soit encouragée sur des marchés tendus et quune aide soit fournie pour accroître lefficacité, il existe un risque de bureaucratie élevée et dobstacles réglementaires. Cela pourrait entraîner un ralentissement.
Selon Savills, la situation sur le marché résidentiel allemand est actuellement très ambiguë. Lévolution des conditions financières a provoqué une forte réticence des investisseurs sur le marché de linvestissement. En revanche, loffre sur les marchés des appartements locatifs est devenue encore plus tendue, ce qui a amélioré les perspectives de revenus à long terme pour les investisseurs. Savills prévoit que le bras de fer entre la rareté accrue des appartements dune part et la hausse des taux dintérêt dautre part se poursuivra dans les mois à venir. Cela créera de nombreuses opportunités pour les investisseurs dans les mois à venir.
LAllemagne a léconomie la plus forte dEurope et des tendances durbanisation claires, ce qui la rend particulièrement réceptive à lexpertise de NREP dans lamélioration des environnements urbains. Elle est capable de développer des produits plus axés sur le client et de mettre en œuvre des initiatives ESG plus largement, ce qui sest avéré être une stratégie réussie lors de lexpansion dans de nouveaux territoires dEurope du Nord. NREP a formé une joint-venture à long terme avec Artisa Group, un important promoteur immobilier suisse opérant sur les marchés européens, pour son premier investissement allemand. La joint-venture a lintention de livrer 5 000 appartements en coliving dici 2025, le premier investissement consistant en lachat de deux actifs de coliving totalisant 314 appartements individuels. Lun des actifs situés près du nouveau quartier daffaires de Berlin, Mediaspree, sera certifié DNGB Gold une fois achevé en 2024.
Aperçu de lindustrie de la construction résidentielle en Allemagne
Le marché allemand de la construction résidentielle est devenu de plus en plus compétitif et fragmenté avec un grand nombre dacteurs locaux et régionaux et quelques acteurs mondiaux. Parmi les principaux acteurs en Allemagne, citons Arup, BAUER Spezialtiefbau GmbH, GOLDBECK GmbH, KAEFER Construction, Max Bogl et bien dautres. Laugmentation des dépenses dinfrastructure, les nouvelles initiatives gouvernementales visant à stimuler les investissements et les annonces de nouveaux projets devraient stimuler la croissance globale du secteur immobilier, ce qui pourrait susciter lintérêt dun plus grand nombre dinvestisseurs.
Allemagne Leaders du marché de la construction résidentielle
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Arup
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BAUER Spezialtiefbau GmbH
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GOLDBECK GmbH
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KAEFER Construction
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Max Bogl
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché de la construction résidentielle en Allemagne
- Janvier 2023 : MPC Capital, gestionnaire dactifs et dinvestissements, a acquis un nouveau projet de construction à Nauen, Berlin, pour son fonds ESG Core Residential Real Estate Germany. Le projet est construit selon la norme KfW-40 EE et répond à des critères ESG étendus, qui sont requis pour que le fonds investisse. Le développement se compose de sept immeubles multifamiliaux totalisant 106 unités résidentielles et 127 places de stationnement. La surface habitable locative est denviron 8 600 m2. Le projet devrait être achevé dici la fin de 2024.
- Décembre 2022 Allianz Real Estate, au nom des sociétés Allianz (Allianz), et Heimstaden Bostadinjectst ont investi 7 000 millions de couronnes suédoises (650 millions deuros (703,58 millions de dollars)) dans leur coentreprise suédoise existante, le produit étant destiné au remboursement de la dette. Allianz et Heimstaden Bostad forment une nouvelle joint-venture qui comprend le portefeuille immobilier résidentiel allemand dAllianz. Avec un taux doccupation actuel de 97 %, la nouvelle coentreprise possédera 38 propriétés avec 3 135 logements à Düsseldorf, Greater Munich, Cologne, Bonn, Berlin et Stuttgart.
Rapport sur le marché de la construction résidentielle en Allemagne - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthode d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Aperçu du marché
4.3 Dynamique du marché
4.3.1 Conducteurs
4.3.2 Contraintes
4.3.3 Opportunités
4.4 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d’approvisionnement
4.5 Analyse des cinq forces de Porter
4.5.1 La menace de nouveaux participants
4.5.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.5.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.5.4 Menace des produits de substitution
4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.6 Scénario économique actuel et sentiment des consommateurs
4.7 Tendances d'achat de biens immobiliers résidentiels - Aperçus socio-économiques et démographiques
4.8 Initiatives gouvernementales et aspects réglementaires pour le secteur immobilier résidentiel
4.9 Aperçu de l’ampleur des prêts immobiliers et des tendances du rapport prêt/valeur
4.10 Aperçu du régime de taux d'intérêt pour l'économie générale et les prêts immobiliers
4.11 Aperçu des rendements locatifs dans le segment de l’immobilier résidentiel
4.12 Aperçu de la pénétration du marché des capitaux et de la présence des REIT dans l'immobilier résidentiel
4.13 Aperçu du soutien au logement abordable fourni par le gouvernement et les partenariats public-privé
4.14 Aperçu de la technologie immobilière et des startups actives dans le segment immobilier (courtage, médias sociaux, gestion des installations et gestion immobilière)
4.15 Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type
5.1.1 Appartements et copropriétés
5.1.2 Maisons foncières et villas
5.2 Par type de construction
5.2.1 Nouvelle construction
5.2.2 Rénovation
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Arup
6.2.2 BAUER Spezialtiefbau GmbH
6.2.3 GOLDBECK GmbH
6.2.4 KAEFER Construction
6.2.5 Max Bogl
6.2.6 Deutsche Wohnen SE
6.2.7 SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg
6.2.8 Degewo
6.2.9 Vivawest
6.2.10 The Grounds Real Estate Development AG
6.2.11 Taurecon Real Estate Consulting GmbH
6.2.12 Mosse Zentrum Service GmbH*
7. AVENIR DU MARCHÉ
8. ANNEXE
Segmentation de lindustrie de la construction résidentielle en Allemagne
La construction résidentielle comprend la construction dhabitations unifamiliales ou bifamiliales qui sont occupées ou utilisées ou qui sont destinées à être occupées ou utilisées, principalement à des fins résidentielles. Une analyse de fond complète du marché allemand de la construction résidentielle, y compris lévaluation de léconomie et de la contribution des secteurs dans léconomie, un aperçu du marché, lestimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché et les tendances géographiques, ainsi que limpact du COVID-19, est couverte dans le rapport.
Le marché allemand de la construction résidentielle est segmenté par type (appartements et condominiums, et maisons et villas foncières), par type de construction (nouvelle construction et rénovation). Le rapport propose la taille du marché et les valeurs prévisionnelles (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type | ||
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| Par type de construction | ||
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FAQ sur les études de marché de la construction résidentielle en Allemagne
Quelle est la taille actuelle du marché de la construction résidentielle en Allemagne ?
Le marché allemand de la construction résidentielle devrait enregistrer un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché allemand de la construction résidentielle ?
Arup, BAUER Spezialtiefbau GmbH, GOLDBECK GmbH, KAEFER Construction, Max Bogl sont les principales entreprises opérant sur le marché allemand de la construction résidentielle.
Quelles sont les années couvertes par ce marché allemand de la construction résidentielle ?
Le rapport couvre la taille historique du marché allemand de la construction résidentielle pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché allemand de la construction résidentielle pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie de la construction résidentielle en Allemagne
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la construction résidentielle en Allemagne en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la construction résidentielle en Allemagne comprend des prévisions du marché jusquà (2024 à 2029) et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Allemagne Construction résidentielle Instantanés du rapport
