Taille du marché allemand des aliments pour animaux de compagnie
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 7.75 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 9.80 Milliards de dollars |
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Plus grande part par animaux de compagnie | Chats |
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CAGR (2024 - 2029) | 3.98 % |
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La croissance la plus rapide par animaux de compagnie | Chats |
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Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché allemand des aliments pour animaux de compagnie
La taille du marché allemand des aliments pour animaux de compagnie est estimée à 6,91 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 8,40 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 3,98 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les chats détenaient la plus grande part en raison de la transition significative des aliments cuisinés à la maison vers les aliments commerciaux, ainsi que de l'augmentation de la population.
- L'Allemagne a une forte affinité pour les animaux de compagnie, avec 46,0 % des ménages possédant au moins un animal de compagnie et 14 % des ménages ayant deux animaux de compagnie ou plus en 2022. Cette importante population d'animaux de compagnie a conduit à une croissance continue du marché allemand des aliments pour animaux de compagnie, car le Le marché s'agrandit constamment pour répondre aux besoins et aux demandes des propriétaires d'animaux de compagnie.
- Le segment des chats détenait une part importante du marché allemand des aliments pour animaux de compagnie, représentant une valeur marchande de 3,16 milliards de dollars en 2022. Cette part importante peut être attribuée à la forte population de chats dans le pays, représentant 43,9 %. Le segment a augmenté de 25,0 % entre 2017 et 2021, principalement grâce au nombre important de propriétaires d'animaux de compagnie qui sont passés des aliments cuisinés à la maison aux aliments commerciaux pour animaux de compagnie dans le pays.
- La population canine représentait 26,8 % de la population d'animaux de compagnie du pays en 2022. Bien que les chiens de compagnie aient une population inférieure à celle des autres animaux de compagnie, ils détenaient toujours la deuxième plus grande part de marché de 37,6 % en 2022, principalement en raison de la consommation plus élevée. de la nourriture commerciale pour animaux de compagnie par rapport aux autres animaux de compagnie. La population de chiens de compagnie augmente régulièrement et les propriétaires danimaux sintéressent de plus en plus aux aliments pour animaux de qualité supérieure. Ces facteurs devraient stimuler le segment des chiens du marché à un TCAC de 3,5 % au cours de la période de prévision.
- Les autres animaux de compagnie représentaient 13,5 % du marché en 2022. La part de marché limitée des autres animaux de compagnie peut être attribuée au fait que ces animaux sont généralement de petite taille et nécessitent donc des quantités de nourriture relativement faibles.
- La population croissante danimaux de compagnie et la demande croissante de produits haut de gamme devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision.
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Tendances du marché allemand des aliments pour animaux de compagnie
- Le désir accru de compagnie pendant la pandémie et ladoption croissante par les refuges pour animaux et les organisations de sauvetage ont conduit à une croissance démographique
- Les oiseaux et les poissons d'ornement sont d'autres animaux de compagnie populaires en raison de leur faible entretien et de leur faible besoin d'espace.
- La tendance croissante à l'humanisation des animaux de compagnie et la demande accrue de produits haut de gamme ont entraîné une augmentation des dépenses.
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Aperçu du marché allemand des aliments pour animaux de compagnie
Le marché allemand des aliments pour animaux de compagnie est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises occupant 25,98 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), Heristo aktiengesellschaft, Mars Incorporated, Nestlé (Purina) et Schell Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods) (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché allemand des aliments pour animaux de compagnie
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
Heristo aktiengesellschaft
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
Other important companies include Affinity Petcare SA, Alltech, Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), General Mills Inc., Virbac.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché allemand des aliments pour animaux de compagnie
- Juillet 2023 Hill's Pet Nutrition présente ses nouveaux produits à base de goberge et de protéines d'insectes certifiés MSC (Marine Stewardship Council) pour les animaux à l'estomac et aux lignes cutanées sensibles. Ils contiennent des vitamines, des acides gras oméga-3 et des antioxydants.
- Mai 2023 Nestlé Purina lance de nouvelles friandises pour chats sous la marque Friskies Friskies Playfuls - Treats. Ces friandises sont de forme ronde et sont disponibles en saveurs poulet et foie et saumon et crevettes pour chats adultes.
- Mars 2023 Mars Incorporated lance les nouvelles Pedigree Multivitamins, un trio de produits à mâcher doux formulés pour aider les animaux de compagnie dans leur immunité, leur digestion et leurs articulations. Il a été développé avec léquipe du Waltham Petcare Science Institute, des vétérinaires et des nutritionnistes pour animaux de compagnie.
Rapport sur le marché allemand des aliments pour animaux de compagnie – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
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4.1 Population d’animaux de compagnie
- 4.1.1 Chats
- 4.1.2 Chiens
- 4.1.3 Autres animaux de compagnie
- 4.2 Dépenses pour animaux de compagnie
- 4.3 Cadre réglementaire
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Produit alimentaire pour animaux de compagnie
- 5.1.1 Nourriture
- 5.1.1.1 Par sous-produit
- 5.1.1.1.1 Nourriture sèche pour animaux de compagnie
- 5.1.1.1.1.1 Par nourriture sous-sèche pour animaux de compagnie
- 5.1.1.1.1.1.1 Croquettes
- 5.1.1.1.1.1.2 Autres aliments secs pour animaux de compagnie
- 5.1.1.1.2 Nourriture humide pour animaux de compagnie
- 5.1.2 Nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie
- 5.1.2.1 Par sous-produit
- 5.1.2.1.1 Bioactifs du lait
- 5.1.2.1.2 Les acides gras omega-3
- 5.1.2.1.3 Probiotiques
- 5.1.2.1.4 Protéines et Peptides
- 5.1.2.1.5 Vitamines et mineraux
- 5.1.2.1.6 Autres nutraceutiques
- 5.1.3 Friandises pour animaux de compagnie
- 5.1.3.1 Par sous-produit
- 5.1.3.1.1 Friandises croquantes
- 5.1.3.1.2 Gâteries dentaires
- 5.1.3.1.3 Friandises lyophilisées et séchées
- 5.1.3.1.4 Friandises douces et moelleuses
- 5.1.3.1.5 Autres friandises
- 5.1.4 Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie
- 5.1.4.1 Par sous-produit
- 5.1.4.1.1 Diabète
- 5.1.4.1.2 Sensibilité digestive
- 5.1.4.1.3 Régimes de soins bucco-dentaires
- 5.1.4.1.4 Rénal
- 5.1.4.1.5 Maladie des voies urinaires
- 5.1.4.1.6 Autres régimes vétérinaires
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5.2 Animaux domestiques
- 5.2.1 Chats
- 5.2.2 Chiens
- 5.2.3 Autres animaux de compagnie
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5.3 Canal de distribution
- 5.3.1 Dépanneurs
- 5.3.2 Chaîne en ligne
- 5.3.3 Magasins spécialisés
- 5.3.4 Supermarchés/Hypermarchés
- 5.3.5 Autres chaînes
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Affinity Petcare SA
- 6.4.2 Alltech
- 6.4.3 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
- 6.4.4 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.5 General Mills Inc.
- 6.4.6 Heristo aktiengesellschaft
- 6.4.7 Mars Incorporated
- 6.4.8 Nestle (Purina)
- 6.4.9 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
- 6.4.10 Virbac
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'ALIMENTATION POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des aliments pour animaux de compagnie en Allemagne
Les aliments, les nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie, les friandises pour animaux de compagnie et les régimes vétérinaires pour animaux de compagnie sont couverts en tant que segments par produit alimentaire pour animaux de compagnie. Les chats et les chiens sont couverts en tant que segments par les animaux de compagnie. Les dépanneurs, le canal en ligne, les magasins spécialisés, les supermarchés/hypermarchés sont couverts en tant que segments par canal de distribution.
- L'Allemagne a une forte affinité pour les animaux de compagnie, avec 46,0 % des ménages possédant au moins un animal de compagnie et 14 % des ménages ayant deux animaux de compagnie ou plus en 2022. Cette importante population d'animaux de compagnie a conduit à une croissance continue du marché allemand des aliments pour animaux de compagnie, car le Le marché s'agrandit constamment pour répondre aux besoins et aux demandes des propriétaires d'animaux de compagnie.
- Le segment des chats détenait une part importante du marché allemand des aliments pour animaux de compagnie, représentant une valeur marchande de 3,16 milliards de dollars en 2022. Cette part importante peut être attribuée à la forte population de chats dans le pays, représentant 43,9 %. Le segment a augmenté de 25,0 % entre 2017 et 2021, principalement grâce au nombre important de propriétaires d'animaux de compagnie qui sont passés des aliments cuisinés à la maison aux aliments commerciaux pour animaux de compagnie dans le pays.
- La population canine représentait 26,8 % de la population d'animaux de compagnie du pays en 2022. Bien que les chiens de compagnie aient une population inférieure à celle des autres animaux de compagnie, ils détenaient toujours la deuxième plus grande part de marché de 37,6 % en 2022, principalement en raison de la consommation plus élevée. de la nourriture commerciale pour animaux de compagnie par rapport aux autres animaux de compagnie. La population de chiens de compagnie augmente régulièrement et les propriétaires danimaux sintéressent de plus en plus aux aliments pour animaux de qualité supérieure. Ces facteurs devraient stimuler le segment des chiens du marché à un TCAC de 3,5 % au cours de la période de prévision.
- Les autres animaux de compagnie représentaient 13,5 % du marché en 2022. La part de marché limitée des autres animaux de compagnie peut être attribuée au fait que ces animaux sont généralement de petite taille et nécessitent donc des quantités de nourriture relativement faibles.
- La population croissante danimaux de compagnie et la demande croissante de produits haut de gamme devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision.
Produit alimentaire pour animaux de compagnie
| Nourriture | Par sous-produit | Nourriture sèche pour animaux de compagnie | Par nourriture sous-sèche pour animaux de compagnie | Croquettes |
| Autres aliments secs pour animaux de compagnie | ||||
| Nourriture humide pour animaux de compagnie | ||||
| Nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Bioactifs du lait | ||
| Les acides gras omega-3 | ||||
| Probiotiques | ||||
| Protéines et Peptides | ||||
| Vitamines et mineraux | ||||
| Autres nutraceutiques | ||||
| Friandises pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Friandises croquantes | ||
| Gâteries dentaires | ||||
| Friandises lyophilisées et séchées | ||||
| Friandises douces et moelleuses | ||||
| Autres friandises | ||||
| Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Diabète | ||
| Sensibilité digestive | ||||
| Régimes de soins bucco-dentaires | ||||
| Rénal | ||||
| Maladie des voies urinaires | ||||
| Autres régimes vétérinaires |
Animaux domestiques
| Chats |
| Chiens |
| Autres animaux de compagnie |
Canal de distribution
| Dépanneurs |
| Chaîne en ligne |
| Magasins spécialisés |
| Supermarchés/Hypermarchés |
| Autres chaînes |
| Produit alimentaire pour animaux de compagnie | Nourriture | Par sous-produit | Nourriture sèche pour animaux de compagnie | Par nourriture sous-sèche pour animaux de compagnie | Croquettes |
| Autres aliments secs pour animaux de compagnie | |||||
| Nourriture humide pour animaux de compagnie | |||||
| Nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Bioactifs du lait | |||
| Les acides gras omega-3 | |||||
| Probiotiques | |||||
| Protéines et Peptides | |||||
| Vitamines et mineraux | |||||
| Autres nutraceutiques | |||||
| Friandises pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Friandises croquantes | |||
| Gâteries dentaires | |||||
| Friandises lyophilisées et séchées | |||||
| Friandises douces et moelleuses | |||||
| Autres friandises | |||||
| Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Diabète | |||
| Sensibilité digestive | |||||
| Régimes de soins bucco-dentaires | |||||
| Rénal | |||||
| Maladie des voies urinaires | |||||
| Autres régimes vétérinaires | |||||
| Animaux domestiques | Chats | ||||
| Chiens | |||||
| Autres animaux de compagnie | |||||
| Canal de distribution | Dépanneurs | ||||
| Chaîne en ligne | |||||
| Magasins spécialisés | |||||
| Supermarchés/Hypermarchés | |||||
| Autres chaînes | |||||
Définition du marché
- LES FONCTIONS - Les aliments pour animaux de compagnie sont généralement destinés à fournir une nutrition complète et équilibrée à l'animal, mais sont principalement utilisés comme produits fonctionnels. Le champ dapplication inclut les aliments et suppléments consommés par les animaux de compagnie, y compris les régimes vétérinaires. Les suppléments/produits nutraceutiques directement fournis aux animaux de compagnie sont pris en compte dans le champ d'application.
- REVENDEURS - Les entreprises engagées dans la revente d'aliments pour animaux de compagnie sans valeur ajoutée ont été exclues du champ d'application du marché, afin d'éviter une double comptabilisation.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Les propriétaires danimaux de compagnie sont considérés comme les consommateurs finaux du marché étudié.
- CANAUX DE DISTRIBUTION - Les supermarchés/hypermarchés, les magasins spécialisés, les magasins de proximité, les canaux en ligne et autres canaux sont pris en compte dans le champ d'application. Les magasins qui proposent exclusivement des produits de base et personnalisés liés aux animaux de compagnie sont considérés comme faisant partie des magasins spécialisés.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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