Taille du marché de la restauration en Allemagne
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 139.4 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 187.3 Milliards de dollars |
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Plus grande part par type de service de restauration | Restaurants à service complet |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.83 % |
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La croissance la plus rapide par type de service alimentaire | Cuisine Nuageuse |
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Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la restauration en Allemagne
La taille du marché allemand de la restauration est estimée à 132,04 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 175,27 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 5,83 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les restaurants à service complet sont devenus le segment le plus important en raison d'une préférence accrue pour les cuisines régionales
- Les restaurants à service complet représentaient la plus grande part de marché sur le marché allemand de la restauration en 2022, les cuisines asiatiques et européennes représentant les parts principales de 41,31 % et 30,98 %, respectivement. La demande pour ces cuisines est attribuée à la préférence croissante des Allemands pour les cuisines régionales authentiques et les options internationales comme le doner (kebab turc) et la cuisine asiatique-pacifique comme le Coa (wok asiatique et bols de riz) et le Poke You (poisson frais, style hawaïen).. La cuisine italienne est perçue comme plus saine et moins chère ; ainsi, de nouveaux concepts italiens, tels que Mama, proposant des offres saines d'options faibles en glucides, sans gluten et végétaliennes, sont très demandés.
- Le sous-segment des cafés et des bars devrait enregistrer un TCAC de 5,77 %, en valeur, au cours de la période de prévision dans le pays, en raison de la consommation croissante de thé et de café dans le pays, en particulier de thé/café de spécialité. Le nombre de cafés spécialisés, la consommation de café dans les bureaux et le brassage en interne augmentent en raison de la préférence croissante pour le café de spécialité et les dosettes de café fraîchement moulues. La quantité de café torréfié consommée à la maison a augmenté de 2,1 %, soit 7 900 tonnes, en 2021. Environ 500 millions de tasses de café supplémentaires ont été bues dans toute l'Allemagne en 2021 par rapport à 2020.
- Le sous-segment des cuisines cloud connaît la croissance la plus rapide parmi tous les autres et devrait enregistrer un TCAC de 13,08 %, en valeur, au cours de la période de prévision. Cette croissance devrait être favorisée par l'augmentation des livraisons de nourriture en ligne via des applications pour smartphones menées par des services de plateforme au consommateur, tels que Uber Eats, Just Eat et Deliveroo. Entre mars 2020 et septembre 2021, Uber Eats et Just Eat ont représenté 16 % des téléchargements des 50 meilleures applications de livraison de repas en Allemagne.
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Les chaînes de points de vente détiennent une part importante du marché
La création dun nouveau restaurant nécessite un niveau modéré dinvestissement en capital, ce qui facilite lentrée de nouveaux entrants sur le marché. Un autre facteur qui affecte la facilité dentrée de nouveaux restaurants est les économies déchelle, qui peuvent être établies une fois que la production et les autres opérations atteignent lefficacité. Avec lalternative croissante de la livraison en ligne, il y a un impact énorme sur le réseau de distribution du service alimentaire. La présence de chaînes alimentaires internationales, comme KFC, Dominos et Pizza Hut, dans les grandes villes dAllemagne, avec de fortes activités de marketing et de promotion, contribue à promouvoir la croissance des acteurs sur le marché et le marché des magasins dusine à chaînes. En plus de cela, la demande croissante de café fraîchement moulu dans le pays profite aux cafés du pays car le nombre de clients augmente dans le pays.
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Demande croissante de services de livraison / plats à emporter à 100% à domicile
Les restaurants à emporter sont principalement dominés par le nombre croissant de restaurants, cafés et bars indépendants dans le pays et sont très appréciés par les contraintes de temps affectées par les consommateurs du pays, ce qui stimule le segment 100% livraison / plats à emporter à domicile sur le marché étudié. La tendance actuelle à la numérisation stimule les canaux alimentaires en ligne en Allemagne, car elle offre de nombreuses opportunités en termes de services fournis aux consommateurs. En outre, une pénétration croissante des plates-formes de médias sociaux telles que Facebook, Instagram, Twitter et YouTube pour le marketing comme des campagnes personnalisées peut être lancée pour élargir la clientèle, ce qui est souvent réalisé en combinaison avec lutilisation de remises dautres incitations.
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Aperçu du secteur de la restauration en Allemagne
Le marché allemand de la restauration est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises occupant 1,92 %. Les principaux acteurs de ce marché sont AmRest Holdings SE, Coop Gruppe Genossenchaft, Doctor's Associates Inc., LSG Group et McDonald's Corporation (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché allemand de la restauration
AmRest Holdings SE
Coop Gruppe Genossenchaft
Doctor's Associates Inc.
LSG Group
McDonald's Corporation
Other important companies include DO & CO Aktienhesellschaft, Domino's Pizza Enterprises Ltd., Edeka Group, Groupe Le Duff, Marché Mövenpick Deutschland GmbH, Meisterbäckerei Steinecke GmbH & Co. KG, QSR Platform Holding SCA, SSP Group PLC, Yum! Brands Inc..
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la restauration en Allemagne
- Février 2023 McDonald's annonce l'ajout de son burger et nuggets McPlant aux menus en Allemagne.
- Décembre 2022 En raison de la demande croissante du pays pour les aliments à base de plantes, Domino's Pizza Allemagne a lancé la pizza au jacquier Oh Jacky pour Veganuary, disponible dans tous les magasins d'Allemagne à partir du 4 janvier.
- Novembre 2022 Lagardère Travel Retail signe un accord en vue d'acquérir 100 % des actions de Marché International AG, la société holding du groupe Marché.
Rapport sur le marché de la restauration en Allemagne – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Nombre de points de vente
- 4.2 Valeur moyenne des commandes
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Allemagne
- 4.4 Analyse des menus
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
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5.1 Type de service alimentaire
- 5.1.1 Cafés et bars
- 5.1.1.1 Par cuisine
- 5.1.1.1.1 Bars et pubs
- 5.1.1.1.2 Les cafés
- 5.1.1.1.3 Barres à jus/smoothies/desserts
- 5.1.1.1.4 Cafés et thés spécialisés
- 5.1.2 Cuisine Nuageuse
- 5.1.3 Restaurants à service complet
- 5.1.3.1 Par cuisine
- 5.1.3.1.1 asiatique
- 5.1.3.1.2 européen
- 5.1.3.1.3 latino-américain
- 5.1.3.1.4 Moyen-Orient
- 5.1.3.1.5 Nord Américain
- 5.1.3.1.6 Autres cuisines FSR
- 5.1.4 Restaurants à service rapide
- 5.1.4.1 Par cuisine
- 5.1.4.1.1 Boulangeries
- 5.1.4.1.2 Burger
- 5.1.4.1.3 Glace
- 5.1.4.1.4 Cuisines à base de viande
- 5.1.4.1.5 Pizza
- 5.1.4.1.6 Autres cuisines QSR
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5.2 Sortie
- 5.2.1 Points de vente enchaînés
- 5.2.2 Points de vente indépendants
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5.3 Emplacement
- 5.3.1 Loisirs
- 5.3.2 Hébergement
- 5.3.3 Vente au détail
- 5.3.4 Autonome
- 5.3.5 Voyage
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 AmRest Holdings SE
- 6.4.2 Coop Gruppe Genossenchaft
- 6.4.3 DO & CO Aktienhesellschaft
- 6.4.4 Doctor's Associates Inc.
- 6.4.5 Domino's Pizza Enterprises Ltd.
- 6.4.6 Edeka Group
- 6.4.7 Groupe Le Duff
- 6.4.8 LSG Group
- 6.4.9 Marché Mövenpick Deutschland GmbH
- 6.4.10 McDonald's Corporation
- 6.4.11 Meisterbäckerei Steinecke GmbH & Co. KG
- 6.4.12 QSR Platform Holding SCA
- 6.4.13 SSP Group PLC
- 6.4.14 Yum! Brands Inc.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DU SERVICE ALIMENTAIRE
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie de la restauration en Allemagne
Les cafés et bars, les cuisines cloud, les restaurants à service complet et les restaurants à service rapide sont couverts en tant que segments par type de service alimentaire. Les points de vente enchaînés et les points de vente indépendants sont couverts en tant que segments par Outlet. Les loisirs, l'hébergement, la vente au détail, les activités autonomes et les voyages sont couverts en tant que segments par emplacement.
- Les restaurants à service complet représentaient la plus grande part de marché sur le marché allemand de la restauration en 2022, les cuisines asiatiques et européennes représentant les parts principales de 41,31 % et 30,98 %, respectivement. La demande pour ces cuisines est attribuée à la préférence croissante des Allemands pour les cuisines régionales authentiques et les options internationales comme le doner (kebab turc) et la cuisine asiatique-pacifique comme le Coa (wok asiatique et bols de riz) et le Poke You (poisson frais, style hawaïen).. La cuisine italienne est perçue comme plus saine et moins chère ; ainsi, de nouveaux concepts italiens, tels que Mama, proposant des offres saines d'options faibles en glucides, sans gluten et végétaliennes, sont très demandés.
- Le sous-segment des cafés et des bars devrait enregistrer un TCAC de 5,77 %, en valeur, au cours de la période de prévision dans le pays, en raison de la consommation croissante de thé et de café dans le pays, en particulier de thé/café de spécialité. Le nombre de cafés spécialisés, la consommation de café dans les bureaux et le brassage en interne augmentent en raison de la préférence croissante pour le café de spécialité et les dosettes de café fraîchement moulues. La quantité de café torréfié consommée à la maison a augmenté de 2,1 %, soit 7 900 tonnes, en 2021. Environ 500 millions de tasses de café supplémentaires ont été bues dans toute l'Allemagne en 2021 par rapport à 2020.
- Le sous-segment des cuisines cloud connaît la croissance la plus rapide parmi tous les autres et devrait enregistrer un TCAC de 13,08 %, en valeur, au cours de la période de prévision. Cette croissance devrait être favorisée par l'augmentation des livraisons de nourriture en ligne via des applications pour smartphones menées par des services de plateforme au consommateur, tels que Uber Eats, Just Eat et Deliveroo. Entre mars 2020 et septembre 2021, Uber Eats et Just Eat ont représenté 16 % des téléchargements des 50 meilleures applications de livraison de repas en Allemagne.
| Cafés et bars | Par cuisine | Bars et pubs |
| Les cafés | ||
| Barres à jus/smoothies/desserts | ||
| Cafés et thés spécialisés | ||
| Cuisine Nuageuse | ||
| Restaurants à service complet | Par cuisine | asiatique |
| européen | ||
| latino-américain | ||
| Moyen-Orient | ||
| Nord Américain | ||
| Autres cuisines FSR | ||
| Restaurants à service rapide | Par cuisine | Boulangeries |
| Burger | ||
| Glace | ||
| Cuisines à base de viande | ||
| Pizza | ||
| Autres cuisines QSR |
| Points de vente enchaînés |
| Points de vente indépendants |
| Loisirs |
| Hébergement |
| Vente au détail |
| Autonome |
| Voyage |
| Type de service alimentaire | Cafés et bars | Par cuisine | Bars et pubs |
| Les cafés | |||
| Barres à jus/smoothies/desserts | |||
| Cafés et thés spécialisés | |||
| Cuisine Nuageuse | |||
| Restaurants à service complet | Par cuisine | asiatique | |
| européen | |||
| latino-américain | |||
| Moyen-Orient | |||
| Nord Américain | |||
| Autres cuisines FSR | |||
| Restaurants à service rapide | Par cuisine | Boulangeries | |
| Burger | |||
| Glace | |||
| Cuisines à base de viande | |||
| Pizza | |||
| Autres cuisines QSR | |||
| Sortie | Points de vente enchaînés | ||
| Points de vente indépendants | |||
| Emplacement | Loisirs | ||
| Hébergement | |||
| Vente au détail | |||
| Autonome | |||
| Voyage | |||
Définition du marché
- RESTAURANTS À SERVICE COMPLET - Établissement de restauration où les clients sont assis à une table, passent leur commande à un serveur et se font servir des plats à table.
- RESTAURANTS À SERVICE RAPIDE - Un établissement de restauration qui offre à ses clients commodité, rapidité et offres alimentaires à des prix inférieurs. Les clients se servent généralement eux-mêmes et apportent leur propre nourriture à leur table.
- CAFÉS BARS - Un type d'entreprise de restauration qui comprend les bars et les pubs autorisés à servir des boissons alcoolisées à consommer, les cafés qui servent des rafraîchissements et des plats légers, ainsi que les salons de thé et de café spécialisés, les bars à desserts, les bars à smoothies et les bars à jus.
- CUISINE NUAGE - Entreprise de restauration qui utilise une cuisine commerciale dans le but de préparer des plats à livrer ou à emporter uniquement, sans clients au restaurant.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation est prise en compte pour la valeur moyenne des commandes et est prévue en fonction des taux d'inflation prévus dans les pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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